САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ МИРУ

УТВЕРЖДАЮ
_____________ С.Г. Серезлеев
Председатель Совета директоров
ОАО «Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на 2013 год
Открытого акционерного общества «Информационно-издательский
центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»
Исполняющий обязанности генерального директора
___________________ Ю.В.Волков
Главный бухгалтер
___________________ И.А.Сибарова
Апрель 2013 года
ЦЕЛЬ
Формирование стратегии развития бизнеса ОАО
«Петроцентр», с возможностью контроля и управления
по результатам деятельности в ключевых точках, в
течение отчетного периода.
ЗАДАЧИ
1. Программа (план) развития на предстоящий плановый
период (2013 год).
2. Контроль за исполнением намеченных показателей.
3. Своевременная корректировка деятельности общества по
показателям в ключевых точках отчетного периода.
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Введение.
2. Структура ОАО Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга «Петроцентр» (далее ОАО «Петроцентр»).
3. Общие характеристики ОАО «Петроцентр».
4. Направления деятельности.
5. Оценка текущего состояния и ситуации.
6. Финансовая часть. Прогнозный расчет денежных поступлений и затратной
части. Анализ источников финансирования.
7. Оценка возможных рисков.
8. Маркетинговая стратегия.
ВВЕДЕНИЕ
Данный бизнес-план подготовлен ОАО «Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» (далее Общество) в соответствии с
требованиями законодательства Санкт-Петербурга:
•Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 14.01.2000 № 3-р «О взаимодействии
структурных
подразделений
Администрации
Санкт-Петербурга
при
управлении
организациями, созданными с участием Санкт-Петербурга»;
•Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 25.09.2001 №1566-р «О
Методике анализа деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, созданных с
участием Санкт-Петербурга»;
•Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 25.09.2001 №1567-р «О
Порядке сбора, хранения и представления информации о коммерческих и некоммерческих
организациях, созданных с участием Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями).
Согласно перечисленным распоряжениям предприятия и организации, созданные с
участием Санкт-Петербурга, к которым относится ОАО «Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», обязаны представлять свои предложения о
наилучшем способе достижения целей Санкт-Петербурга, преследуемых деятельностью
предприятия, в форме бизнес-планов.
Структура ОАО «Петроцентр»
Генеральный
директор
Первый заместитель
генерального директора
по специальным проектам
Отдел
наружной
рекламы
Главный
бухгалтер
бухгалтерия
Заместитель
генерального
директора
Редакция
газеты
«Петербургский
дневник»
Советник
генерального директора
Директор по
распространению
Заместитель
генерального директора
по коммерции в ОППТ
Отдел
распространения
Общий отдел
Отдел
планирования
и отчетности
Юридический
отдел
Отдел кадров
Директор по
информационным
технологиям
Отдел
информационных
технологий
Заместитель
генерального
директора
по коммерции
Отдел рекламы
и специальных
проектов
Обособленное
подразделение
«Пушкинская
Типография»
Общие характеристики ОАО «Петроцентр»
Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга «Петроцентр» (ОАО «Петроцентр») зарегистрировано решением
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга, согласно свидетельству о государственной
регистрации: 78 №005709437 от 30.05.2007 г.
•Учредитель: город Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом
(далее - КУГИ).
•Место нахождения : 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, литера А
ИНН 7815015315 КПП 782501001
•Исполняющий обязанности генерального директора: Волков Юрий Владимирович
•Главный бухгалтер: Сибарова Ирина Алексеевна
Согласно Устава ОАО «Петроцентр» основным направлением деятельности является:
выпуск печатных изданий, обеспечивающих удовлетворение потребностей широких слоев
населения Санкт-Петербурга в информации о деятельности Правительства, Законодательного
Собрания, Администраций районов и освещающих социально-значимые мероприятия,
происходящие в городе.
Направления деятельности
Приоритетным направлением деятельности в течение нескольких лет
является выпуск бесплатной Правительственной газеты «Петербургский дневник».
В сентябре 2012г. издание перешло с еженедельного выхода тиражом
300 000 экземпляров (20 полос) на ежедневный вариант издания тиражом 200 000
экземпляров, с выходами с понедельника по четверг в 16 полос, по пятницам в 28
полос.
В 2013 году Общество планирует продолжать развивать данное направление,
сотрудничая с ОАО «ГАТР» (программа «Петербургский дневник») и Радио
«Питер.ФМ» (радио версия программы «Петербургский дневник»).
Таким
образом
планируется
достигнуть
эффект
максимальной
информированности
широких слоев населения и гостей нашего города о
социально-значимых мероприятиях проходящих в городе и
направлениях
взаимодействия общественности и правительственных структур Санкт-Петербурга.
Виды деятельности
Основными
задачами
Открытого
акционерного
общества
«Информационно-издательский
центр
Правительства
Санкт-Петербурга
«Петроцентр» в 2013 году являются следующие виды деятельности:
1. Издание и распространение бесплатной газеты «Петербургский дневник» и
«Петербургская фотохроника».
2. Коммерческая деятельность ОП «Пушкинская Типография».
3. Коммерческая продажа площадей на газетных стендах.
4. Коммерческая деятельность по продаже рекламных площадей в газете и на
сайте «Петербургский дневник».
Оценка текущего состояния и ситуации
По итогам 2012 года финансовый результат деятельности ОАО «Петроцентр» – убыток в
размере 27 583 415 рублей.
За период с 2007 по 2011 год нарастающим итогом сумма убытка составила 23 305 000
рублей.
На начало 2013 года суммарная цифра убытка составляет 50 888 415 рублей.
Убытки в финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2007г. по 31.12.2012г.
Год
Величина убытка, руб.
2007
11 740 074,06
2008
3 703 815,03
2009
5 370 235,09
2010
1 731 985,56
2011
757 623,07
2012
27 583 415,00
Оценка текущего состояния и ситуации
Причины убыточности:
Низкая
выручка и убытки по заказам, в том числе и по государственным
контрактам;
Неудовлетворительная работа отдела рекламы и специальных проектов: низкая
выручка от продажи рекламных площадей в газете «Петербургский дневник»;
Неэффективная работа
ОП «Пушкинская Типография».
Финансовая часть. Прогнозный расчет денежных поступлений и
затратной части.
№
П/П
ДОХОДЫ
Наименование
1.
2.
3
Отдел рекламы и
специальных проектов
Обособленное
подразделение «Пушкинская
Типография»
Проект
«Петербургский дневник»
6
Сумма руб.
Общехозяйственные
расходы
Общепроизводственные
расходы
29 007 322,00
186 900 000,00
Обособленное подразделение
«Пушкинская Типография»
41 175 861,00
Проект
«Петербургский дневник»
ФОТ+ начисления на ФОТ по
ОАО «Петроцентр»
240 639 413,90
37 363 000,00
Общехозяйственные расходы
6 700 000,00
х
Общепроизводственные
расходы
1 900 000,00
Возмещение НДС
12 000 000,00
8
Итого доходы
248 495 639,67
УБЫТОК
Сумма руб.
х
7
9
Наименование
20 588 317,67
х
4
5
РАСХОДЫ
Итого расходы
327 778 274,90
- 79 282 635, 23
Анализ источников финансирования
Источниками финансирования деятельности общества являются:
•Бюджетные средства (субсидии) в размере 186 900 000 рублей или 75 % в общем объеме
доходов.
•Доход полученный от
реализации товаров, работ и услуг (доход от коммерческой
деятельности) в размере 49 595 639,67 рублей или 20 % в общем объеме доходов.
•Возмещение НДС в размере 12 000 000 рублей или 5% в общем объеме доходов
Источники финансирования
5%
20%
75%
Доходы общества
Плановый уровень доходов общества устанавливается в размере 248 495 639,67 рублей, в т.ч. субсидии
на издание и распространение газеты «Петербургский дневник».
1) В рамках осуществления издания и распространения газеты «Петербургский дневник» и «Петербургская
фотохроника» в 2013г. предусмотрена продажа коммерческих рекламных площадей на сумму
20 588 317,67 рублей.
Данное направление Общество планирует осуществлять своими силами, с помощью отдела рекламы
и специальных проектов ОАО «Петроцентр». Ежемесячный план по сбору коммерческой рекламы
устанавливается на уровне 1 715 000 руб., вкл. НДС 18%.
2) Прорабатывается возможность расширить коммерческую продажу рекламных площадей и с помощью
аутсорсинга: для данного направления деятельности Общество планирует привлекать рекламные
агентства.
3) Планируется развивать направление официального сайта газеты
www.spbdnevnik.ru и продажу коммерческой рекламы на данном сайте.
«Петербургский
дневник»
4) Общество планирует своими силами, с помощью отдела продаж ОП «Пушкинская Типография»
обработать коммерческих заказов по полиграфии на сумму 29 007 322 руб. Ежемесячный план продаж
устанавливается на уровне 2 417 278 руб., вкл. НДС 18%.
5) Возврат суммы НДС в 2013 году планируется в размере 12 000 000 рублей.
Расходы общества
Планируемые расходы ОАО «Петроцентр» в 2013 году будут составлять 327 778 274,90
рублей.
Структура запланированных консолидированных расходов общества представлена в
следующей таблице:
№№
Элементы затрат
Сумма затрат
( тыс. руб)
Структура затрат
1.
Материальные затраты
17 553
5,35 %
2.
Затраты на оплату труда ( с учетом социальных выплат)
88 102
26,87 %
3.
Амортизационные отчисления
6 324
1,95 %
4.
Прочие затраты (в т.ч. услуги сторонних организаций)
215 799
65,83 %
327 778
100%
Структура расходов
5%
27%
66%
2%
Величина материальных затрат представляет потребность на 2013 год ОП «Пушкинская Типография»
в сырье и материалах, а именно в бумаге офсетной, бумаге мелованной (матовой и глянцевой), картоне,
газетной бумаге; пластинах для черно-белой и цветной печати, фотоформах, красках, фотопленках, клеях
и других расходных материалах.
По плану на 2013 год данный показатель составит сумму на уровне 17 553 тыс. рублей – 5%, исходя
их портфеля заказов Типографии.
Затраты на оплату труда запланированы на уровне 88 102 тыс. рублей (27%). Существенный
рост данного показателя связан с процессом модернизации газеты «Петербургский Дневник», которая
перешла на ежедневный выход, а также с запуском Интернет-версии газеты на сайте www.spbdnevnik.ru.
ОАО «Петроцентр» отказалось от нерентабельных
коммерческих проектов, полностью
сосредоточившись на решении задач по улучшению качества газеты «Петербургский дневник».
Фонд оплаты труда и социальных отчислений состоит из затрат на оплату заработной платы как
штатным сотрудникам, так и сотрудникам, выполняющим необходимые работы по договорам подряда.
Для газеты «Петербургский дневник» закупаются услуги внештатных корреспондентов (гонорарный
фонд), услуги по модернизации и поддержки сайта, другие услуги для обеспечения информационной
составляющей редакции газеты.
Сумма заработной платы по редакции газеты «Петербургский дневник» составит в месяц 2 300
тыс.руб., налоги на з/плату составят 648,6 тыс. в месяц.
Общая сумма, запланированная на оплату труда в 2013 году – 69 363 тыс.руб., с учетом того, что
предприятие имеет льготную ставку по социальным отчислениям (28,2%), как социально-ориентированная
организация.
Фонд оплаты труда и социальных отчислений ОП «Пушкинская Типография» состоит из затрат на
оплату заработной платы как штатным сотрудникам, так и сотрудникам, выполняющим необходимые
работы по договорам подряда. Сумма заработной платы по ОП «Пушкинская Типография» составит в
месяц 1 220 тыс.руб., налоги на з/плату составят 342 тыс. в месяц.
Общая сумма, запланированная на оплату труда в 2013 году – 18 739 тыс.руб., с учетом того, что
предприятие имеет льготную ставку по социальным отчислениям (28,2%).
Амортизационные отчисления в 2013 году составят 1,95% от всех затрат
Общества и в денежном выражении имеют значение в сумме 6 324 тыс. руб., а
именно:
• по ОП «Пушкинская Типография» этот показатель будет в среднем на уровне
407 тыс. в месяц. и 4 884 тыс. в год;
• по ОАО «Петроцентр» этот показатель будет в среднем на уровне 120 тыс. в
месяц. и
1 440 тыс. в год;
Прочие затраты составляют более 65% всех расходов предприятия, а
именно 215 799 тыс. рублей.
Данный элемент затрат содержит в себе показатели, отражающие уровень
расходов на оплату услуг сторонних организаций: типографские расходы ООО «ТК
«Девиз», расходы на ежедневное распространение газеты с помощью
промоутеров в метрополитене, в социально значимых местах, аэропортах, поездах
«Сапсан» и др.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ
В процессе реализации бизнес-плана возможны следующие риски:
1.Риски, связанные с деятельностью отдела рекламы и специальных проектов, а именно невыполнение плана поступлений денежных средств. Это может быть обусловлено
несколькими причинами:
a)незаинтересованность потенциальных рекламодателей в размещении рекламы на
страницах газеты «Петербургский дневник», в связи с низким, по сравнению с аналогичными
СМИ, рейтингом;
b)недостаточно эффективная работа менеджеров по продажам;
c)неверное определение целевой группы (ЦГ) потенциальных рекламодателей.
2. Риски, связанные с работой ОП «Пушкинская типография»:
a)невыполнение коммерческой службой плана поступления денежных средств;
b)технические риски, приводящие к срыву сроков выполнения заказов и влекущие отток
потенциальных заказчиков;
c)неэффективность ТОП-менеджеров в управлении производственными процессами.
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ОАО «Петроцентр» обладает следующими инструментами рекламы,
привлечь потенциальных потребителей – рекламодателей:
Печатное СМИ (газета «Петербургский дневник»)
Интернет-ресурс (сайт газеты «Петербургский дневник»)
Наружные носители (размещение информации на газетных стендах)
позволяющими
По данным проведенных исследований читательская аудитория газеты - это люди от 35 лет,
со средним уровнем достатка.
Следовательно потенциальные рекламодатели находятся в самом экономически
активном сегменте потребительского рынка. Соответственно:
маркетинговые воздействия на потенциальных рекламодателей должны быть максимально
динамичны и отражать все тенденции.
постоянный мониторинг мнения потенциальной целевой аудитории рекламодателей
позволит оперативно вносить корректировки в информационное наполнение и форму
подачи.
использование всех доступных инструментов рекламы собственных и привлеченных, таких
как телеканал Санкт-Петербург (ОАО «ГАТР») программа «Петербургский дневник»,
радиостанция «Питер.ФМ» - радио версия передачи.
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
 более оптимально использовать возможности интернет-ресурса.
 проводить кадровую политику, направленную на привлечение профессиональных кадров
для всех сфер деятельности Общества
 активно и целенаправленно продвигать газету и сайт, с помощью комплексного
рекламного подхода.
 развитие нового направления – широкоформатная печать (брендирование остановочных
павильонов)
 коммерческая продажа площадей на информационных носителях
Факторы, влияющие на маркетинговую стратегию
Сильным стороны внутренних факторов Общества:




хорошая репутация у потребителей (устойчивая и обновляющаяся целевая аудитория);
наличие у Общества хорошо продуманных стратегий в данной сфере деятельности;
наличие преимуществ в стоимости на продукцию и услуги;
наличие преимуществ перед конкурентами (собственные носители)
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Слабые стороны внутренних факторов:
наличие устаревшей техники;
низкий уровень прибыльности;
неудовлетворительный уровень менеджмента;
плохой контроль;
низкие маркетинговые навыки у персонала;
отсутствие достаточного финансирования проектов;
территориальная удаленность офисов (4 площадки).
Внешние факторы. Благоприятные возможности:
работа с дополнительными группами рекламодателей;
расширение спектра услуг для удовлетворения более широкого круга потенциальной
целевой аудитории потребителей и рекламодателей;
дифференцированность услуг;
способность Общества быстро перейти к более выгодным стратегическим группам и
направлениям деятельности.
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Внешние факторы. Факторы угрозы:
появление на рынке новых конкурентов;
медленный рост рынка потенциальных рекламодателей;
изменение потенциальной целевой аудитории потребителей и рекламодателей.
Общество, используя свои сильные стороны и зная слабые позиции в состоянии
выполнить стоящие перед ним задачи
РЕЗУЛЬТАТ
Улучшение финансовых показателей Общества возможно при
условии:
создания
новых
экономически
привлекательных
направлений – Широкоформатная печать
бизнес-
переориентация типографии на выпуск листовой продукции и
журналов