Владимир Чуйков, вице-президент Национальной

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УПАКОВОЧНОГО СЕКТОРА
2012-2014 гг.
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОТЭК
ГОТЭК – родоначальник отечественной
упаковочной отрасли,
начавший серийный выпуск продукции
еще в 60-х годах прошлого века.
1968
Комбинат гофротары
и этикеток
2011
2008
1968
1991
1991
1999
2000
2007
2005
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ ГОТЭК
Упаковка из ГК с флексографской печатью
Упаковка из плоского и гофрокартона с
офсетной печатью
Гибкая упаковка с флексографской печатью
Бумажное литье с нанесением печати
или этикетки
Прогноз выручки группы предприятий ГОТЭК в 2011 году $ 276 млн.
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
баланс
спроса и
предложения
баланс
спроса и
предложения
производство
обрабатывающих
отраслей;
инвестиции (In);
движение
капитала;
импорт пром.
продукции
V
розничный
товарооборот
(РТО)
денежные доходы
населения;
уровень
безработицы;
наличные деньги в
обращении (агрегат
М0);
денежная масса в
экономике (агрегат
М2);
t
Лес,
макулатура
Тарные
картоны
Упаковка
Пром.
производст
во
Торговля
Население
Производство упаковки рассматривается как часть взаимосвязанной цепочки экономического
воспроизводства
500000
450000
160
120
100
250000
200000
150000
100000
80
60
40
20
50000
0
РТО, млрд.$
оборот пр-ва гофропродукции, тыс.$
II
III
IV
2008 I
II
III
IV
2005 I
II
III
IV
2002 I
II
III
IV
1999 I
0
ГП
400000
350000
300000
140
В период стабильного роста
экономики коэффициент
корреляции ВВП и производства
гофропродукции составляет
98,8%, с РТО - 98,2%, что
является высоким показателем
взаимосвязи.
Прирост ВВП на 1%
обеспечивает прирост рынка
гофропродукции на ~1,5%.
оборот пр-ва гофропродукции, тыс.$
180
Оборот розничной торговли
ГП
II
II I
IV
20
08
20
05
I
20
02
19
99
ВВП, млрд.$
I
50000
0
II
50,0
0,0
II I
150000
100000
IV
150,0
100,0
I
250000
200000
II
250,0
200,0
II I
350000
300000
IV
350,0
300,0
II
450000
400000
II I
500000
450,0
400,0
IV
500,0
I
ВВП
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Изменение М2 и РТО в 2010 году, млрд.руб
2000
20000
1800
18000
1000
14000
800
12000
600
400
10000
200
Динамика оборота розничной торговли, Млрд.рублей
ь
Де
ка
бр
ь
Но
яб
р
ь
кт
яб
р
О
рь
яб
т
Се
нт
Ав
гу
с
ль
Ию
нь
Ию
М
ай
Ап
ре
ль
8000
М
ар
т
0
М2, млрд.руб
Коэффициент корреляции агрегата М2 и розничным товарооборотом составляет 94%
М2
16000
1200
Ян
ва
рь
Ф
ев
ра
ль
РТО
1600
1400
МЕТОДОЛОГИЯ КОНТИНУАЛЬНОГО
СЦЕНИРОВАНИЯ, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА
КОНЦЕПЦИЮ «НЕИЗБЕЖНОГО БУДУЩЕГО»
«Неизбежное Будущее» представляет собой одно из ключевых понятий «сценарного анализа» и
обозначает основу всех возможных сценариев, тот образ Будущего, который не может быть
изменен какими бы то ни было действиями в Настоящем, поскольку представляет собой
результат реализации решений, принятых в прошлом
Будущее
Настоящее
Невозможное
будущее
Пространство
Пространство выбора
выбора
Неизбежное
будущее
II
III
Варианты (сценарии)
будущего
«Граница
невозможного»
«Граница
неизбежного»
ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
«НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»
Подходы к определению “Неизбежного Будущего”
Неизбежное Будущее описывается, как пересечение трех «фокусов»:
Инерционное Неизбежное Будущее
 Рост спроса на гофропродукцию
Технологическое
Неизбежное Будущее
 Развитие рынка сырья
 Рост требований к устойчивости
компаний
 Зарождающиеся требования к
инновационности
Политическое
Неизбежное Будущее
 Рост потребления
 Баланс производства тарных
картонов и гофропродукции
 Нарастание требований к
экологичности
 Технологическая
модернизация производства
тарных картонов
 Нарастание требований к
инновационности
Неизбежное будущее
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТРАСЛИ
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО
«НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» РЫНКА
ГОФРОПРОДУКЦИИ РФ
рост потребления гофропродукции вслед за
развитием внутреннего производства,
увеличение доли упаковки для
автоматических линий,
рост требований к расширению
функциональности упаковки,
рост требований к красочности и дизайну
упаковки
Кризисные явления в экономике являются
сдерживающим фактором развития упаковочной
отрасли в России
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РФ
Определяющими факторами развития экономической ситуации в России
в 2012 году станут:
мировая динамика цен на нефть;
выборы Президента РФ;
Кризис в Европе приведет к высокой волатильности нефтяных котировок,
которые являются определяющими для бюджета страны
До выборов власти будут сдерживать отрицательное влияние
внешнеэкономических факторов. После выборов высока вероятность
замедления темпов роста экономики.
10
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ В 2011-2014 ГОДАХ
(В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ МЭР)
Темп роста
2011
2012
2013
2014
4.1
3.7
4
4.6
6.5-7
5-6
4.5-5.5
4-5
4.8
3.4
3.9
4.2
6
7.8
7.1
9.6
Реальные доходы населения, % г/г
1.5
4.8
4.9
5.1
Реальные зарплаты, % г/г
3.6
4.8
5.9
6
Оборот розничной торговли, % г/г
5.3
5.4
5.3
5.3
Цена на нефть Urals, $/барр.
108
100
97
101
Экспорт, $ млрд.
527.3
533.1
535.9
565.3
Импорт, $ млрд.
340
401.4
449.3
487.7
ВВП, % г/г
Инфляция, % дек/дек
Промышленность, % г/г
Инвестиции в основной капитал, % г/г
Вариант прогноза носит «потребительский» характер (сохраняются темпы роста оборота
розничной торговли, поддержанные ростом доходов населения).
Рост потребления будет обеспечен увеличением импорта, а не внутренним производством
(темпы роста промышленности замедлятся до 3,4% в 2012 году)
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
«-»:
Образование
дефицита
макулатуры
«+»:
Увеличение
предложения
целлюлозы
«+»: Прирост
мощностей на
4,5%;
«+»: Прирост
«-»: Отток
РТО 5.3-5.4%
капитала
«-»: Замедление
темпов роста
инвестиций
«-»: Замедление темпов
роста пром. производства
до 3.5-4%
«+»: Модернизация
производственных
мощностей
«+»: Прирост
агрегата М2 от
13%
«+»: Прирост
ДДН ~5%
«-»: Увеличение
импорта на 18%
Лес,
макулатура
Тарные
картоны
Упаковка
Пром.
производст
во
Торговля
Население
Ключевым «звеном» цепочки, определяющим динамику развития производства упаковки, в
ближайшие годы станет замедляющееся внутреннее промышленное производство
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА
Коэффициент корреляции темпов прироста ВВП и
производства гофропродукции снижается в условиях
замедления внутреннего промышленного производства.
Высока вероятность ухудшения макроэкономической
ситуации в России до уровня консервативного прироста ВВП
в 2,8-3%
Построение вероятного сценария потребления
гофропродуции требует детализации до уровня отраслей –
потребителей.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОФРОПРОДУКЦИИ
Темп роста
2011
2012
2013
2014
Производство пищевых продуктов, % г/г
103,6
103,7
103,5
104,2
Производство напитков, % г/г
97,8
101,1
102,8
103
Производство изделий табачных, % г/г
99,3
98
98
99
Производство бытовой химии, % г/г
101
102
101
102,5
Производство бытовой техники, % г/г
120
105
105
106
Производство стройматериалов, % г/г
112
103,8
103,9
103,9
Производство стекольной продукции, % г/г
107
112
102,5
103
ИТОГО потребление гофроупаковки, % г/г
103,3
102,9
103,2
103,8
Темпы роста многих ключевых отраслей - потребителей гофроупаковки будут
близки к стагнации. Этот фактор определяет невысокие темпы роста
потребления гофропродукции
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРОПРОДУКЦИИ 2011-2014
Показатель
2011
2012
2013
2014
СРЕДНИЙ оценочный объем рынка
гофропродукции, млн. м2
3 990
4 100
4 230
4 395
Объем рынка гофрокартона, млн. м2
480
470
510
530
Объем рынка гофроящиков, млн. м2
3 510
3 630
3 720
3 865
СРЕДНИЙ оценочный темп прироста
рынка гофропродукции
3,3%
2,9%
3,2%
3,8%
Уже в 2012 году при условии отсутствия значительных потрясений
мирового масштаба российский рынок гофропродукции превысит
4 млрд. м2
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГОФРОПРОДУКЦИИ
2011
2012
2013
2014
Вертикально интегрированные производители
целлюлозных картонов, млн. м2
370
295
382
382
Вертикально интегрированные производители
макулатурных картонов, млн. м2
747
966
966
996
Неинтегрированные крупные, млн. м2
1 167
1 167
1 167
1 167
Неинтегрированные прочие, млн. м2
995
881
1 006
1 006
Импорт из-за пределов ЦГС (за вычетом
экспорта), млн. м2
230
243
243
243
ИТОГО Предложение
3 509
3 553
3 765
3 765
ИТОГО Потребность
2 556
2 630
2 714
2 817
Баланс спроса и предложения в ЦГС, %
137,3
135,1
138,7
133,7
В Европейской части РФ предложение гофропродукции будет значительно превышать
спрос. Это приведет к усилению конкуренции и дальнейшему снижению отраслевой
рентабельности
16
ПРОГНОЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРОСА НА
ГОФРОПРОДУКЦИЮ СЫРЬЕМ
Ожидаемый сценарий ввода новых мощностей по производству тарных картонов
в 2012 году
18
тыс. тонн/мес.
16
14
11,1
12
11
12
9,1
8
6
4
4
2
15,9
12,8
11,7
8,8
10
16
1,2
6,4
1,3
0
1
5,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проекты развития производств тарных картонов в РФ приведут к увеличению
предложения на внутренний рынок ориентировочно на 100 тыс. тонн в 2012 году
17
ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ТАРНЫХ КАРТОНОВ
Показатель
2010
2015
Срок
517,5 тыс. т.
640,5 тыс. т.
2013
Увеличение производительности
существующей машины
Выборгская
целлюлоза
100 тыс. т.
250 тыс. т.
2012
Реализован 1 этап
«Картон и упаковка»
(«Николь-Пак»)
51,7 тыс. т.
120 тыс. т.
2011
Увеличение производительности
ГК «ОБФ»
127 тыс. т.
400 тыс. т.
2011
2013
Установка двух новых маши и
модернизация существующих
«СФТ Групп»
40 тыс. т.
190 тыс. т.
2013
Установка новой БДМ
Архангельский ЦБК
Примечание
ИТОГО прирост мощности 775 тыс. т.
Объявленный прирост мощностей по производству тарных картонов к 2015 году
составит 775 тыс. тонн.
Дополнительные мощности покроют потребность в сырье с учетом роста рынка
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАРНЫХ КАРТОНОВ,
ПРОИЗВОДИМЫХ В РФ
В 2010 в России было произведено 2 422 тыс. тонн тарных картонов
всех видов
2010
2011
1
Качественные и эффективные в переработке ТК, способные
конкурировать с западными аналогами
64%
65%
2
Условно пригодные, имеющие неустойчивое качество.
Улучшение возможно при усилении работы производителя
над качественными характеристиками
28%
28%
3
Непригодные к технологичной переработке на
современных производственных линиях
8%
7%
В 2011 году в РФ будет произведено около 2 670 тыс.тонн.
Из них оценочно 175 тыс.тонн будут непригодны для технологической
переработки на современных мощностях
19
ВЫВОДЫ О РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ
В ближайшие три года произойдет замедление темпов прироста
внутреннего производства и спроса на упаковку из гофрокартона до 3-4%.
Замедление спроса приведет к усилению тенденции экономии на
издержках. Это создаст дополнительное давление на поставщиков
упаковочных материалов.
Дополнительные мощности по производству гофропродукции сохранят
превышение спроса не менее чем на 30%. Усиление конкуренции будет
способствовать снижению отраслевой рентабельности.
Проекты по развитию внутреннего производства тарных картонов должны
обеспечить покрытие внутренней потребности в сырье для производства
тарных картонов.
20
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!