Основные положения НК РФ, касающиеся контроля в отношении

1
Результаты 2012 года на российском рынке гофрированного картона и
упаковки из него
31.01.13
г.
состоялся
«Круглый
стол»
производителей
гофропродукции
–
участников
Национальной
конфедерации
упаковщиков (НКПак). В ходе мероприятия была рассмотрена ситуация
на рынках упаковки, изготовленной из картонов хром-эрзац,
кашированного микрогофрокартона и прочих видов гофрированного
картона. Для обзора рынка упаковки из картонов хром-эрзац и
кашированного микрогофрокартона были использованы материалы, с
которыми можно ознакомиться на сайте НКПак в разделе «Аналитика».
Более подробно были рассмотрены результаты 2012 года на рынке
гофрированного картона и упаковки из него, которые мы и предлагаем
Вашему вниманию.
Темпы роста рынка превысили ожидания и составили 108%. Суммарное
производство гофропродукции в 2012 году составило около 4 383 млн. м2, для
производства которых потребовалось порядка 2 318 тыс. тонн бумаги и
картона.
В сегменте упаковки из гофрированного картона по-прежнему
производственные
мощности
превышают
реальную
потребность
в
гофропродукции. Установленные «паспортные» мощности по агрегатам в РФ
оценочно превышают потребность на 36%. Фактическое превышение
мощностей над спросом, учитывающее ограничения по сезонности и
обеспеченности различными ресурсами (линии переработки, персонал, доступу
к сырью и т.п.), оценивается не менее чем в 15%.
Суммарное производство тарных картонов в РФ также превышает
внутренний спрос. Рынок балансируется за счет экспорта, что позволяет
сохранять высокие цены на внутреннем рынке.
Таблица 1. Баланс тарных картонов на рынке в 2012 году
ИТОГО 2012г
Общая Потребность в гофропродукции в РФ, млн.
4 428
2
м
(производство - экспорт + импорт)
4 383
Производство гофропродукции в РФ, млн. м2
2
3 964
Ящики из гофрокартона, млн. м
Товарный гофрокартон (за вычетом дублирования), млн.
м2
419
21
Экспорт ГП, млн. м2
Импорт ГП, млн. м2
Потребность в ТК, для производства ГП, тыс. тонн
2318
Производство ТК, тыс. тонн
2897
66
Экспорт ТК, тыс. тонн
654
Импорт ТК, тыс. тонн
Предложение
ТК
на
внутренний
рынок
(производство-экспорт+импорт), тыс. тонн
Итого запасы производителей ГП на конец декабря, тыс.
тонн
127
Запасы производителей ТК на конец декабря, тыс. тонн
Итого запасы ТК в РФ на конец декабря, тыс. тонн
2370
189
46
235
Основную долю экспортных поставок составляют целлюлозные тарные
картоны. При этом внутренние цены на крафт-лайнер (без НДС) в среднем на
2
30% выше, чем средневзвешенная цена производителей при отправке на
экспорт.
Таблица 2. Сравнение экспортных и внутренних цен, немелованный крафт-лайнер, декабрь 2012
Небеленый крафт-лайнер, декабрь 2012
Цена, руб./тонну
Средневзвешенная цена экспорта*
16 021
Германия
17 102
Бельгия
17 116
Италия
16 176
Польша
18 455
Турция
16 184
Китай
15 500
Внутренняя цена в РФ**
20 844
*Источник: БД ТН ВЭД
** Источник: РАО «Бумпром»
В структуре предложения тарных картонов на внутренний рынок
традиционно наблюдалась нехватка эффективных макулатурных видов. В 2012
году усилился тренд на замещение целлюлозного сырья макулатурным в
производстве гофрированного картона. Это связно, в первую очередь, с
увеличением доли производителей, начавших производство МТК, в том числе
и для собственного потребления. Во вторую – с увеличением разрыва в
стоимости целлюлозных и макулатурных картонов, что привело к росту
потребления МТК неинтегрированными компаниями. Но растущий спрос не был
обеспечен достаточным предложением МТК. Это позволило производителям
ЦТК отыграть свои позиции в середине года, а также отыграть потери в
стоимости ТК, понесенные в первом квартале (рис.1).
Рисунок 1. Структура потребления сырья производителями гофропродукции, 2012
Повышение цен на тарные картоны происходило в несколько этапов (рис.2).
Рисунок 2. Динамика цен на тарные картоны, 2012 г.
3
Производителям
гофропродукции
удалось
лишь
частично
скомпенсировать цены на упаковку и гофрированный картон. Цены на
гофроящики не достигли в среднем по рынку уровня прошлого года (рис.3).
Рисунок 3. Динамика цен на ящики коробки из бумаги и картона, 2012 г.
В 2013 году в связи с ожидаемым увеличением производства МТК и
сохраняющимся разрывом в стоимости МТК и ЦТК тенденция замещения
целлюлозного сырья макулатурным сохранится. По нашим прогнозам доли
целлюлозных и макулатурных картонов, использованных в производстве
гофрированного картона, в конце 2013 года составят около 35% и 65%
соответственно.
Рисунок 4. Прогноз изменения структуры потребления сырья производителями гофропродукции в
2013 году
4
Ситуация с обеспечением сырьем и изменением структуры потребления
тарных картонов в 2013 году во многом будет зависеть от запуска всех
объявленных проектов по выпуску тест-лайнеров и макулатурных флютингов. В
настоящее время существующий спрос на МТК полностью не покрыт, что
приведет к удорожанию макулатурных видов сырья1.
Крупнейшие ЦБК планируют остановы производства в апреле и мае 2013
года.
Но
накопленные
ранее
запасы
крафт-лайнеров
на
складах
производителей позволят сгладить дефицит произведенных картонов. Начиная
с мая прогнозируется восстановление и дальнейшее накопление запасов ЦТК
сверх «нормативного» уровня. Таким образом, предпосылки для роста цен на
целлюлозное сырье отсутствуют.
Что касается цен на гофропродукцию, то, с учетом отставания темпов
роста на упаковку из гофрокартона от темпов роста цен на сырье в 2012 году, в
соответствии с расчетами рентабельность продаж при текущей структуре
использования тарных картонов не может превышать 3-4%. Повышение цен на
МТК приведет к дальнейшему ее снижению. В сложившейся ситуации
повышение цен на гофропродукцию становится неизбежной необходимостью.
Для безрискового функционирования производители гофрированного картона и
упаковки из него должны поднять цены на свою продукцию в среднем на 1012%2.
На сегодняшний день все крупные производители МТК объявили о повышении цен с 1 апреля текущего
года на 10-14%.
2
Более подробный прогноз развития рынка гофропродукции в 2013 году будет представлен на совместном
заседании Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке и
Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), которое состоится 5 марта с.г.
1