Развитие транспортно-логистической системы Республики Казахстан

Развитие транспортно-логистической
системы Республики Казахстан
Казахстан в конкуренции за глобальный транзит
Оценка DB Schenker* представлена в рамках международного
форума ТрансРоссия 2012 и конференции «Опыт развития
логистики Германии и России» (г.Москва, 24-26 апреля 2012г.)
Трансказахстанский

Расстояние с г.Чунцин ~ 10,769 км

Транзитное время (терминалИСЛАНДИЯтерминал): 15 – 16 дней
Строит.

Пилотный запуск в 2011
г.
Трансказахстанский
Расстояние с г.Шанхай 12,900
км
Транзитное время (терминалтерминал): 18 – 20 дней

Ганау
Poznan
Koln
1,5
Туркменский
1,3
Поти (Груз) – Баку (Азб) – Турменбаши (Трк) – Горган/Серахс (ИРИ)
1,2
Монгольский
2,8
Эрлян (МНР) – Наушки (РФ)
2,2
Иранский
1,0
Санкт-Петербург (РФ) – Астара (Азб) – Казвин (ИРИ)
2,0
Транссиб
0,3
Транссиб
0,7
Южный морской путь
117
Южный морской путь
170
Конкуренция за транзит
7,6
18-20 суток
Екатеринбург
Злынка
Петропавловск
ПОЛЬША
Варшава
Костанай
Брест
Нюрнберг
Лондон
13,0
Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг)
Москва
Закопытье
Brussels
Трансказахстанский
Санкт-Петербург
Мальме
Бирмингем
-
Доп. объем ,
млн. т. к 2020 г.
Конкурирующие инициативы
РОССИЯ
Хелсинки
Стокгольм
Гамбург
15,1
Кыргызстанский
Транссибирский

Объем , млн. т.
2011 г.
Маршруты
Озинки
АСТАНА
Илецк
Зерново
Дуйсбург
Актобе
Краков
ФРАНЦИЯ
Шалкар
Достык
Саксаульская
Актау
Флоренция
Рим
Барселона
Жетыген
Бейнеу
Констанца
Узень
Алматы
Сарыагаш
Неаполь
ИТАЛИЯ
Баку
Карс
Берекет
Хоргос
Находка
Урумчи
Япония
КИРГИЗИЯ
Келес
Стамбул
Алашанькоу
Шымкент
Ахалкалаки
Поти
Валенсия
Кордоба
Харбин
Жезказган
Милан
ИСПАНИЯ
Забайкальск
МОНГОЛИЯ
Шубарколь
Макат
Orense
Наушки
Караганды
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ
Париж
Пекин
Аблык
Таньцинь
Daegu
ТУНИСА
Трансказахстанские
маршруты
Маршрут
СИРИЯ
Горган
Расст., Время в
км
пути, сут.
Сев. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-БрестГамбург)
11ИРАК
516
11-13
Центр. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Астана-Озинки-Брест)
9 654
12-14
10 989
20-23
Ю.Корея
Ляньюнгань
КИТАЙ
Фарап
Тебриз
Сеул
ТАДЖИКИСТАН
Ходждавлет
ТУРЦИЯ
Antequera
Далянь
Pusan
Сарахс
Амирабад
Hakata
Мазари Шариф
Шанхай
Герат
Филиппины
ИРАН
Ченгду
Хангжоу
Вухан
АФГАНИСТАН
Чангджа
ЛИВИЯ
ЕГИПЕТ
Южн.ТАЖМ (Ляньюнгань-ДостыкСарахс-Рази-Стамбул)
АЛЖИР
Север-Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-Бендер-Аббас)
6 191
13-15
Чунцинь- Дуйсбург
10 769
15
Дубаи
Бендер-Аббас
ПАКИСТАН
Абу-Даби
Тайвань
Чунцин
Сымянь
Taipei
Кунминг
ИНДИЯ
Медина
TRACECA (Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-Стамбул)
Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки)
Южный морской путь
Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг)
10 648
11
20-23
САУДОВСКАЯ
060АРАВИЯ18-20
Мекка
Джедда
23 000
45-60
6 010
17-20
Преимущество Казахстана в сроках и расстояниях
(время прямо влияет на финансовую оборачиваемость компании трейдера
ЙЕМЕН
и производителя, а также сменяемость технологии и моды товаров)
АО НК КТЖ
Гуанжоу
ОАЭ
Шеньжень
Малайзия
Kaohsiung
МЬЯНМА
ОМАН
ЛАОС
Мумбаи
ФИЛИППИНЫ
45-60 суток
ТАЙЛАНД
Авто, ж/д
*Является вторым в мире провайдером транспортных и логистических услуг. Компания мирового уровня имеющая развитую инфраструктуру и агентских сетей боле в
130 странах мира (более 2-х тысяч офисов в странах партнерах, 94 600 сотрудников). Доход за 2011 год компании составил 19,8 млрд. евро.
1
Почему Казахстан? – предпосылки для становления Казахстана
транспортно-логистическим хабом
1. Географическое положение в центре Евразийского материка –
значимое звено в транспортном сообщении Европа- Азия
2. Программа развития западного региона Китая «Go west».
Развитие маршрутов на территории Китая направлением
Восток – Запад, программа развития «Большой скачок».
Использование собственной инфраструктуры для доставки
грузов из Восточного Китая является национальным
интересом КНР.
Синьцзян-Уйгурский автономный район
- район активного роста КНР
3. Таможенный союз и ЕЭП
- унифицированные тарифы, единая таможенная территория на рубеже со
странами ЕС и Китаем,
- планируемее создание евразийской ассоциации
4. Мощные капиталовложения Казахстана в инфраструктуру
2009/2016 гг
- завершение строительства в 2012 году ж.д. линий: Коргас – Жетыген,
Узень – гос.граница с Туркменистаном – Горган (Иран) ,
- Начало строительства в 2012 году ж.д. линий Жезказган-Бейнеу и
Аркалык – Шубарколь
- реализация проектов МЦПС и СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»,
- строительство автомобильной дороги «Западный Китай – Западная
Европа»,
- проект расширения порта Актау в северном направлении,
- развитие аэропортовой инфраструктуры
- строительство сети терминалов и транспортно-логистических центров
на территории РК.
АО НК КТЖ
2
Почему Казахстан? – предпосылки становления Казахстана
транспортно-логистическим хабом
5. Повышение сервиса логистических
услуг, упрощение процедур
пересечения границ
- предоставление услуг единого транспортного
комплекса с развитой системой
транспортировки и сети терминалов,
эффективными решениями по авиа, жд и
автосообщениям
- применение принципов 5 С (скорость,
сервис, стоимость, сохранность,
стабильность),
- автоматизация процессов транспортного
контроля МТК РК, электронное
предоставление государственных услуг, Еправительство, «единое окно» электронное
декларирование,
Общий
рейтинг LPI
Казахстана
1
27
1
Качество
инфраструктуры
Люксембург1
27
Китай
Простота
организации
международных
перевозок
Германия 1
Китай
Компетенции в
логистике
Сингапур 1
27
Китай
29
Казахстан29
Швейцария1
62
68
89
94
Китай
55
Казахстан
Узбекистан
79
Азербайджан
107
Россия
Украина
57
Казахстан
70
Узбекистан
63
73
Казахстан
77
Украина
Украина 83
Узбекистан
Узбекистан83
Россия 84
88
Россия
89
91
Россия
117
Азербайджан
104
135
Украина
96
Азербайджан
Швейцария 1
Соблюдение
сроков
доставки
Люксембург
Китай
36
Китай
50
Узбекистан
Азербайджан
Казахстан79
115
Возможность
отслеживать
грузы
Китай
30
32
102
- реализация проекта «Электронный поезд»,
Германия
Эффективность
таможни
Украина
Россия
Узбекистан
85
Казахстан86
Казахстан
91
88
Азербайджан
Россия
Узбекистан
97
Россия 100
Азербайджан
Азербайджан
112
Украина 114
Украина
- работа по повышению уровня эффективности
логистических систем LPI Всемирного Банка
Казахстан
Карта индустриализации РК
6. ГПФИИР
- работа по импорту , экспорту и внутренней
координации транпортной логистики
индустриальных проектов
АО НК КТЖ
3
Мастер-план транспортно-логистической системы РК – разработан при
технической поддержке Компании
и
Ключевые элементы пирамиды
стратегических документов в РК
Определение Мастер-плана на
уровне стратегических программ
Видение /
стратегия
ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(МАСТЕР-ПЛАН)
12
Стратегия развития
Казахстана до 2030 года
1 Стратегический план
развития Казахстана
до 2020 года
Программы
1
16
Программа
территориального
развития до 2020 года
Программы развития
территорий
5
ГПФИИР и другие
госпрограммы
Согласно поручению
Правительства РК
был разработан
Мастер-план
транспортнологистической
системы РК до 2030 г.
■ Мастер-план транспортнологистической системы РК
определяется как
межведомственная отраслевая
программа
45
Мастер план
Отраслевые программы
Страт. документы ведомств
Стратегические планы
государственных
органов
Количество документов
АО НК КТЖ
33 Стратегии институтов
развития, национальных
компаний
342
Стратегии развития
региональных ведомств
Расположение транспортно-логистической стратегии (мастер-плана)
4
По аналогии с лучшей практикой, для предложения комплексного
логистического продукта на базе НК КТЖ создается транспортно-логистическая
компания мирового уровня
Доходы*:
Железная
дорога
№1 в Европе
109 тыс. вагонов
3,4 тыс.
локомотивов
415 млн тонн грузов
Автомобильный
транспорт
№1 в Европе
2,5 тыс.
автомобилей
81 млн тонн грузов
Воздушный
транспорт
№ 2 в мире
52 самолета
1225 рейсов
1,2 млн тонн грузов
Морской
транспорт
№ 3 в мире
62 судна
1,6 млн ДФЭ
Контрактная
логистика
№ 5 в мире
5,3 млн кв м ТЛЦ и
хабов в 50 странах
мира
Создание транспортнологистической компании
мирового уровня
25%
(4 млрд.
евро)
75%
(12,5
млрд.
евро)
Ж/Д, авто, авиа, и морские
(на Каспийском море)
перевозки
СЭЗ «Хоргос – Восточные
ворота»
МЦПС «Хоргос»
Морской порт Актау
*Данные приведены только для направления грузовых перевозок
АО НК КТЖ
5
Организация сквозного тарифа
ИСЛАНДИЯ
Строит.
РОССИЯ
Хелсинки
Санкт-Петербург
Стокгольм
Мальме
Гамбург
Ганау
Бирмингем
Brussels
Москва
Варшава
Костанай
Брест
Нюрнберг
Лондон
Петропавловск
ПОЛЬША
Poznan
Koln
АСТАНА
Озинки
Уральск
Wurzburg
Leuven
Париж
Mulhouse
Краков
Ingolstadt
Актобе
Шубарколь
ФРАНЦИЯ
Lleida
Contournement
Nimes
Figueres
Барселона
Флоренция
Рим
Алматы
Хоргос
Урумчи
КИРГИЗИЯ
Беюк-Кясик
Батуми
Пекин
Аблык
Гардабани
ИТАЛИЯ
Кордоба
Находка
Жетыген
Отар
Шымкент
ГРУЗИЯ
Баку
Валенсия
Таньцинь
Амирабад
КИТАЙ
Pusan
Сарахс
Ланжоу
Мазари Шариф
ИРАН
Порт Поти,
Порт Батуми
Сеул
Daegu
ТУРЦИЯ
Тебриз
Далянь
ТАДЖИКИСТАН
Antequera
ТУНИСА
Лисабон
Достык
Бейнеу
Неаполь
ИСПАНИЯ
Харбин
Жезказган
Актау
Поти
Забайкальск
МОНГОЛИЯ
Саксаульская
Милан
Болонья
Montpellier
Orense
КАЗАХСТАН
Шалкар
Дижон
Наушки
Караганды
Семиглавый Мар
УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ
Ляньюнгань
Ксан
СИРИЯ
Hakata
Шанхай
ИРАК
Ченгду
АФГАНИСТАН
Железнодорожные
администрации
Порт Баку
ЛИВИЯ
ЕГИПЕТ
Азербайджана
и Грузии*
Порт
Амирабад
Порт
Бандар-Аббас
Актау порт
ПАКИСТАН
Хангжоу
Вухан
СЭЗ «Хоргос - Восточные
Ворота»
Станция Достык
Железнодорожная
линия Жезказган Бейнеу
Чангджа
АЛЖИР
Taipei
Бандар-Аббас
Кунминг
ИНДИЯ
Медина
Сквозной тариф на грузоперевозки через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению и Иран
ОАЭ
САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
Мекка
Джедда
Гуанжоу
ОМАН
Kaohsiung
Шенжен
МЬЯНМА
ЛАОС
ФИЛИППИНЫ
* Ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Азербайджана и Грузии по организации сквозного
тарифа
ТАЙЛАНД
Авто, ж/д
АО НК КТЖ
ЙЕМЕН
Морские грузоперевозки
Показатели объемов транзитных перевозок
через территорию РК
Динамика перевозок грузов через Порт Актау
за 2009-2011гг.
40
12,000.00
3%
35
9%
17%
10,000.00
Нефть
30
8,000.00
2%
Водный
8%
20
7%
15
тыс.тонн
25
Автомобильный
1%
Ж/д
92%
10
90%
5
Другие
4,000.00
Зерно
2,000.00
Паромные грузы
0.00
0
2011г.
2016г
2009г.
2020г.
31%
12%
Металл
6,000.00
88%
2010г.
2011г.
Падение объемов перевозок нефти
через порт в связи с расширением КТК
с 27 млн. тонн до 67 млн.тонн к 2015
году
12%
13%
15%
Актау (вкл.Баутино)
Астрахань
Туркменбаши
Махачкала
Баку
Другие
Текущее состояние морских грузоперевозок через порт Актау
Доходы от транзита по территории РК
250
200
150
млрд.тенге
млн.т
Доля портов в Каспийском бассейне в
обеспечении грузовых перевозок в
2011 г.
1
Отсутствие комплексных транспортно-логистических услуг с привлечением ж.д. и морских путей сообщения и
портовых терминалов
2
Нехватка мощностей портовой инфраструктуры для обеспечения паромных перевозок в порту Актау,
недостаточная подъездная инфраструктура порта Актау
3
Отсутствие торгового сухогрузного и паромного флота РК
4
Зависимость отгрузки от иностранных операторов морских перевозок. Протекционистская политика иностранных
государств в отношении своих флотов
5
Невозможность предоставления преференций судам отечественного торгового флота
6
Отсутствие морской администрации (все прикаспийские государства, кроме РК, имеют специализированные
морские администрации)
Водный
Воздушный
Автомобильный
100
7
Отсутствие сервисной инфраструктуры в РК (Каспийское море), в том числе судоремонтной базы по техническому
обслуживанию и ремонту судов, судовых механизмов и оборудования.
8
С введением ж/д ветки Жезказган - Бейнеу прогнозируемый объем транзитных перевозок на порт Актау составит 5
млн.тонн. грузов
Ж/д
50
0
2009г.
2010г
2016
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА АО «НК «КТЖ» И АО «КМТФ» «МОРЕ-СУША». НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА НА МОРЕ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
СУХОГРУЗНЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Годы
АО НК КТЖ
7
Стратегический эффект от передачи Актау порта в АО «НК «КТЖ»
Задачи по совместному взаимодействию:
Актау порт
СЭЗ «Западные
Ворота»
Коридор Хоргос –
Восточные Ворота –
Актау-порт Западные
Ворота
Узень
Горган
Новый транспортный коридор в
направлении Север – Юг:
Казахстан – Туркменистан - Иран
1. Разработка совместной стратегии и плана развития
2. Интеграция IT-систем планирования
3. Планирование и распределение грузопотоков через
порт Актау
4. Координация деятельности транспортных хабов
«Хоргос» и Актау-порта под управлением АО «НК
«ҚТЖ»
5. Совместная работа по совершенствованию
нормативной базы
6. Формирование единой сквозной ставки
Хаб «ХОРГОС»
СЭЗ «Хоргос Восточные ворота»
Потенциал
1,5 млн. ДФЭ
Ожидаемый результат:
1.Формирование конкурентоспособного маршрута для продвижения грузов
из КНР в Иран, Турцию, страны Европы (через Черное море) увеличение
транзитных грузопотоков из КНР
2. Диверсификация имеющихся транзитных маршрутов в сообщении АзияЕвропа. Исключение уменьшения объемов перевалки в порту Актау в связи
с оттоком грузопотоков на новый ж.д. маршрут Узень-Горган
3. Создание сквозного логистического сервиса(транспортно-логистический
продукт Море-Суша) с привлечением порта Актау и АО «Казмортрансфлот»
4.Сокращение оборота вагонов на ж.д. участке Алтынколь - Актау-порт,
простоев грузов и подвижного состава в порту
5.Уменьшение себестоимости
АО НК КТЖ
8
Перспективная модель взаимодействия АО «НК «ҚТЖ»,
АО «АММТП» и АО «Казмортрансфлот»
Единый транспортно-логистический продукт «Море-Суша»
Грузоотправители
Заявка о планируемых грузах
Экспорт РК
Иран
Транзитные
грузы из КНР
Транзитные
грузы
Импорт
Национальная
транспортнологистическая
компания
Экспедиция
Планирование
грузопотоков и
координация всех
участников
перевозочного процесса
Брокерские услуги
Заявка на обеспечение флотом
Азербайджан
Оперирование
причалами
Стивидорские
услуги, складские
услуги
Транзит на
Кавказ и порты
Черного моря
Россия
Национальный морской перевозчик
Перевозка по морю своим или
зафрахтованным флотом
Обеспечение принципа «Одного окна»
Предоставление комплексных логистических услуг с использованием железнодорожного, автомобильного
и морского транспорта, портовых инфраструктур Казахстана, а так же внутренней и внешней
терминальной сети
АО НК КТЖ
9