Рынок BI: тренды 2011 Москва 2011

Рынок BI: тренды 2011
Москва 2011
2
Рынок ВI: на старте 2011
Gartner:
BI остается в числе 5 наиболее приоритетных
направлений с точки зрения CIO
Рынок BI будет оставаться одним из быстро растущих
сегментов ПО
В 2010 г. объем рынка BI вырос на 9,7% - до 10,8 млрд
долл. (в 2009 г. – 4,2% до 9,3 млрд долл.)
 Прогноз роста до 2014 г. – 7% в год
BI перестает быть темой для внутрицехового диалога объединяет ИТ и бизнес
2
3
Ключевые игроки
Рынок консолидируется, однако
количество компаний не
сокращается
Влияние на рынок BI:
- технологические изменения
- ситуация на рынке
- управленческие тенденции
3
Инновационный контекст
4
4
4 тренда, которые изменят рынок BI
5
Gartner: к 2014 г. изменятся способы и источники получения
аналитической информации, будет модифицирован процесс
поддержки принятия решений
1. мобильность: к 2013 г. 33% функционала BI будет доступна с
мобильных устройств -> волна мобилизации бизнес-аналитики
2. гибкость: in-memory для ускорения и оптимизации (обработка и
хранение данных в оперативной памяти)
3. К 2014 году 40% бюджетов на бизнес-аналитику будет идти на
услуги
4. социализация: к 2013 году 15% BI-решений будут включать
возможности совместной работы и поддержки социальных сетей
5
Взгляд с Востока
6
1. Доходы от продажи лицензий BI
Стоимость лицензий на BI уменьшается. Тенденция снижения стоимости решений
основных вендоров для ограничения доступа к рынку мелких поставщиков
2. Поставщики BI-решений: Число независимых поставщиков платформ уменьшилось.
3. Обновление и миграция BI-приложений
Компании снижают свои затраты путем консолидации различных BI-платформ в одну.
Увеличилось число предложений от крупных вендоров по переходу на их решение по
более низкой цене.
4. Альтернативные BI-решения
Увеличение числа отраслевых BI-решений. Крупные вендоры обращают внимание на
снижение стоимости BI-приложений за счет альтернативных решений – “по требованию”,
“облачных” решений, снижения стоимости BI-приложений для СМБ (например, SAP BO
Edge Series, IBM Cognos Express).
Источник: http://blogs.hexaware.com/
6
Мобильные BI
7
Почему BI c планшета?
- большой размер экрана,
- технология touchscreen,
- красивая и быстрая графика
- интерактивность
- стремление бизнес-пользователей получать от
инструмента удовольствие (по аналогии
с использованием персональных гаджетов)
- простота (не требуется навыков «продвинутого»
пользователя)
Планшетные устройства: Samsung, LG, Motorola,
Blackberry, Acer, Asus, Dell, Toshiba, ViewSonic +
Apple
клиенты для iPad – SAP, Targit, Qlick Tech,
MicroStrategy и др.
7
Планшетный потенциал
8
От визуализаторов информации - к работе
офлайн
Мода на инновационность, «быть в тренде»
Топ-менеджмент все больше пользуются
планшетами (проще продать – показать
реальное использование)
Бизнес-пользователи: повышение скорости
доставки критически важной информации
Более широкое проникновение BI по всей
организации
8
Локальные реалии
9
Российская осторожность или скепсис?
1. мобильность: вопрос интеграции мобильных
BI в ИТ-ландшафт, однако явный интерес со
стороны топ-менеджмента
2. фокус на кастомизированных решениях,
ожидание не только технологической, но и
бизнес-экспертизы от поставщиков
3. требования к скорости, простоте и удобству
4. абстрактный интерес к облакам
5. внимание к стоимости (чем дешевле – тем
вероятнее)
9
BI в России: факты
10
1. Быстрый рост до кризиса
(крупные компании)
Внедрение бизнес-приложений 2011
Управление проектами
2,5%
АБС
2,5%
Электронный документооборот
2. Новый виток интереса в
кризис (оптимизация и
эффективность) – но
бюджетные ограничения
7,5%
Средства коммуникации
3,3%
CRM
5,8%
ПО собственной разработки
3,3%
ERP
13,3%
BI
9,2%
MS SharePoint
3,3%
Отраслевые решения
12,5%
SaaS
1,7%
0.0
2.0
Источник: CNews Analytics, 2011
10
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
3. Оттаивание 2010, рост
расходов, оценка отдачи и
позитивного эффекта
Крупнейшие поставщики BI в России
11
№
1
Название
Прогноз
Город
Пермь
Выручка по
направлению
BI в 2010 году
(с НДС), тыс.
руб.
2 171 900
Выручка по
направлению
BI в 2009 году
(с НДС), тыс.
руб.
1 462 100
Рост 2010/2009
Крупнейшие BI-проекты 2009-2010 гг.
гг., %
49%
МВФ, Всемирный банк, Всемирная организация
здравоохранения, Азиатский банк развития,
Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, ФНС,
Администрация Президента РК, Газпромбанк, ЗападноУральский банк Сбербанка РФ, Coca-Cola, Bayer, China
Ocean Shipping (Group) Company
2
Интертех
Москва
685 000
260 000
163%
1. Проект создания комплексной системы
централизованного оперативного планирования и
управления производством в Росэнергоатом; 2. Проект
создания информационной системы управления
портфелем проектов ГК Росатом
3
Микротест
Москва
437 025
284 542
53,6%
Лебедянский, Орифлейм, РОСНО
4
Ай-Теко
Москва
249 500
192 000
30%
ФГУ ФИПС, «Юнилевер – Русь» и др.
5
Техносерв Консалтинг +
Москва
Техносерв
178 200
118 600
50%
Мегафон, Дальсвязь, Сбербанк РФ, Аэрофлот,
Промсвязьбанк, ФМС
6
СофтБаланс
Санкт-Петербург
160 000
150 000
7%
Тойота, СПбГУ, Форд, МРСК Северо-Запада
7
АТК
Москва
48 768
33 502
46%
Внедрение BI-системы QlikView у следующих заказчиков:
Simple, АльфаСтрахование, Копейка, Ол!Гуд, Компэл
8
Форс
Москва
26 875
22 457
20%
Создание аналитической системы в Росфинмониторинге,
DPD, АИЖК, ФМС
9
Digital Design* (1)
Санкт-Петербург
11 000
7 857
40%
Сибирская сервисная компания
10
11
BILab
Санкт-Петербург
6 000
2 000
200%
Русклимат, Фармакор, Ригла, ОГУП Областной аптечный
склад (Челябинск)
Рынок BI: тренды и перспективы
12
•
Какие тенденции будут определять развитие российского рынка BI-решений
на ближайшую перспективу?
• Какая функциональность BI будет пользоваться наибольшим спросом в
ближайшие годы?
• Как изменится ситуация на рынке поставщиков BI, какими причинами будут
обусловлены эти изменения?
• Какие BI-проекты в России можно назвать наиболее значимыми и
интересными?
Приглашаем к обсуждению!
12
Контакты CNews Analytics
13
Мария Попова
Старший аналитик CNews
mpopova@rbc.ru
+7 (495) 363-1157
13
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414