РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Цель и задачи Проекта Новизна и прикладной аспект Организация промышленного производства чипов излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений Организация сборки и маркетинг оптических компонентов Технология производства вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ) для сетей передачи данных с повышенной скоростью работы и большей надежностью Обеспечение технологической и производственной базы для создания оптических устройств, которые смогут потеснить на рынке медные межсоединения VI-Systems GmbH. (г. Берлин, Германия) – владелец интеллектуальной собственности (IP), операционное управление, технологическое сопровождение, маркетинг и сбыт Финансовый соинвестор ГК «Роснанотех» - стратегический соинвестор и кредитор Этап 1: - Создание в России Операционной компании под организацию эпитаксиального роста и производство чипов ВИЛ Участники Проекта Реализация Проекта - Организация корпусирования (аутсорсинг), маркетинг и продажи оптических компонентов на основе ВИЛ собственного производства Этап 2: - Интеграция в рамках проекта всей производственной цепочки и сбыта оптических модулей через развитие сети смежных производств - Расширение номенклатуры, производства и сбыта - Участие в организации смежных производств в России и мире, вертикальная интеграция в смежные сегменты рынка Основные финансовые показатели Требуемые инвестиции - 1 100 / 770 млн.руб.(всего/РОСНАНО) IRR проекта > 45% Выручка в 2015 году - 2,3 млрд. руб. 1 РОСТ В ОБЪЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ Рост IP-трафика в мире по сегментам, PB/мес. PB\месяц Мобильные устр-ва Бизнес интернет Бизнес IP WAN Пользоват. интернет IPTV/CATV PB\месяц Рост IP-трафика в мире по сегменту пользовательского интернета, РВ/мес. Интернет видео для ТВ Интернет видео для ПК VoIP Видеокоммуникации Игры online P2P Сеть \ дата В связи с развитием новых сегментов рынка, технологий происходит взрывообразный рост объема трафика, передаваемого по сетям Ожидается, что объем трафика, передаваемого по сетям, увеличится в 100 раз за 10 лет Среди основных драйверов роста: Развитие широкополосного Internet Развитие новых сервисов, таких как Youtube, и прочих, связанных с передачей видео по сетям (video on demand) Передача данных по peer-to-peer сетям, главным образом обмена пользователями различным контентом (видео, музыка и проч.) Рост требований к скорости передачи информации обуславливает значительный рост спроса на устройства передачи данных При этом, все большая доля трафика передается к конечным пользователям информации, что обуславливает резкий рост требований к устройствам, обеспечивающим передачу данных на расстояние менее 300 м (LAN, SAN) Экономика ужесточает требования к энергопотреблению телекоммуникационных устройств: 1,5% энергии, потребляемой в США приходятся на центры хранения и обработки данных На $1, потраченный на серверное оборудование, в среднем, приходятся $0,71, потраченных на энергообеспечение и охлаждение этого оборудования 2 Источники – Cisco, U.S.Environmental Protection Agency, IDC ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ПРОВОДНЫХ СЕТЯХ LAN/SAN Схемы проводной передачи данных между двумя информационными системами Медные соединения Оптоволокно ИС1 Оптический передатчик Оптическая сеть связи Электрический информационный сигнал Оптическое волокно (жила) Оптический приёмник ИС2 Электрический информационный сигнал Внешняя защитная оболочка Стеклянная оболочка Компактность, энергоёмкость, помехи Дальность сигнала Проблемы и тенденции на рынке В связи с развитием новых сегментов рынка происходит взрывообразный рост объема трафика, передаваемого по сетям и рост требований к скоростям передачи данных Медные межсоединения уже не отвечают требованиям индустрии передачи данных и с ростом скоростей будут замещаться в сетях LAN/SAN оптическими оптоволокном Самым дешевым и технологичным решением для оптики в сегменте LAN/SAN являются вертикально-интегрированные лазеры (ВИЛ или VCSEL) Но в настоящее время на рынке отсутствуют ВИЛ’ы для скоростей свыше 10Гб/сек., которые будут востребованы рынком Продукт Проекта призван решить эту проблему Увеличение скорости Цена Условный пример Медные межсоединения Параллельные медные провода Традиционный VCSEL 14Гб/сек у Finisar (большие требования по качеству эпитаксии) VCSEL Проекта 40 Гб/сек у VIS по мультимодовому волокну (январь 2009г.) Параллельные оптические решения 4*10 Гб/сек Технология Blazar от Luxtera Беспроводные технологии 20 Гб/сек Wi-Fi Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 3 ТРАДИЦИОННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ НА ОСНОВЕ VCSEL Текущий объем рынка оптических компонентов на основе VCSEL превышает $300 млн. Общий объем рынка компонентов, основанных на VCSEL, достигнет в 2014 году $1,4 млрд. При этом рынок компонентов для новых применений превысит $1,0 млрд. 2593 2307 2074 2 000,0 CAGR 35% 1393 1 500,0 1191 1085 1 000,0 574 500,0 Наиболее активно будет расти спрос на VCSELкомпоненты в сегментах HDTV и USB 4.0 Суммарный рынок компонентов на основе VCSEL в мире в 2008-2017гг., $млн. 2 500,0 Среднегодовые темпы роста (CAGR) целевого рынка для компании в 2008-2017гг. составят 35% 3 000,0 Объем рынка, млн. USD 260 306 2008 2009 356 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Трансиверы LAN-SAN Трансиверы Fibre channel Лазерные мыши VCSEL USB 3.0; 4.0 ОАК Модуль-модуль - PC Межчиповые соединения - PC Сенсоры на основе VCSEL Традиционные рынки компонентов на основе VCSEL в мире в 2008-2017гг., $млн. Новые рынки компонентов на основе VCSEL в мире в 2008-2017гг., $млн. 700,0 2 500 600,0 49 CAGR 14% 500,0 42 44 47 40 38 400,0 36 300,0 32 200,0 100,0 113 28 103 35 33 114 127 37 34 129 144 149 41 158 213 170 50 46 51 173 169 252 170 288 50 161 355 320 52 52 153 Объем рынка, млн. USD Объем рынка, млн. USD0000000000000000000 Год 2 000 815 CAGR 40% 1 500 578 1 000 500 419 153 - - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 14 62 152 2010 2011 Год Трансиверы LAN-SAN Трансиверы Fibre channel Лазерные мыши Сенсоры на основе VCSEL 686 Источник - Lightcounting Inc., CIR, IBM, Intel, оценка РОСНАНО, данные Компании VCSEL USB 3.0; 4.0 ОАК 138 153 835 992 592 703 149 149 149 149 275 277 279 282 2014 2015 2016 2017 498 157 154 2012 2013 Год Модуль-модуль - PC Межчиповые соединения - PC 4 ЦЕЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И РЫНКИ ПО ПРОЕКТУ 60 221 199 8,2% 10,9% 30 23 100 4% 18 20 0,8% 0,4% 50 0,8 9 2013 2014 275 277 200 50 154 150 6,2% 7,5% 20,8 17 1,3% 40 30 3,8% 20 50 5,8 - 2012 15 10 8,5 1,3% 5 3 2011 2013 2014 2012 2013 2014 2015 Продукт: компоненты для активных оптических кабелей. Chip-to-chip, Module-to-module 1 400 1 280 40 1 000 35 30 800 592 600 498 419 400 10 200 0 - 1,2% 0,5% 2,2% 25 1,2% 16 13 10 6 5 0 2010 20 15 2 2015 Продукт: компоненты для модулей передачи данных стандарта USB 3.0, USB 4.0. 50 45 1 200 2 2011 20 0 2010 80 60 2010 2,2% 13 - 70 100 14 2015 250 153 8,7% 0,8 USB 152 62 60 20 Объем рынка, млн. $ 300 Объем рынка, млн. % 13 80 40 Продукт: компоненты для трансиверов для скоростей выше 10 Гб\с. 8,7% 100 1,8 2012 25 5,4% 120 0 2011 149 140 10 2010 149 138 Объем рынка, млн. $ 40 150 30 157 160 50 181 Продажи Компании, млн. $ Объем рынка, млн. $ 200 АОК 180 212 Продажи Компании, млн. $ 215 223 Продажи Компании, млн. $ Трансиверы Продажи Компании, млн. $ 250 2011 2012 2013 2014 2015 Продукт: компоненты для создания межсоединений между модулями в компьютере и в многоядерном 5 процессоре. КОМАНДА ПРОЕКТА (1) Инициатор проекта: Леденцов Николай Николаевич Генеральный директор компании VI-Systems GmbH Имеет > 20 лет опыта в области полупроводниковых исследований и промышленности, включая руководящие позиции в компаниях в области оптоэлектроники Один из трёх наиболее цитируемых российских ученых Второй по цитируемости учёный в мире в области квантовых точек Награждён многочисленными наградами, автор многочисленных патентов Ученик лауреата Нобелевской премии Ж.И.Алфёрова Член Учёного Совета ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН Член Российской Академии Наук Опыт реализации проектов с привлечением инвестиций Название компании Год основания Роль в проекте Привлечено инвестиций Статус NL Nanosemiconductor GmbH, Dortmund (Innolume) 2003 Со-основатель Управляющий директор (2003-2006), Автор патентов 14,9 млн. евро (в т.ч. 4 млн. евро гранты и субсидии) Вышел из капитала компании в 2006-2007гг. PBC Lasers GmbH, Berlin 2008 Со-основатель компании Автор патентов Блокирующий акционер Член правления. 4 млн. евро Компания провела первый инвестиционный раунд VI-Systems GmbH 2006 Основатель компании Управляющий директор Мажоритарный акционер 5 млн. евро (в т.ч. 4 млн. евро гранты и субсидии) В 2009 году компания вышла на самоокупаемость 6 КОМАНДА ПРОЕКТА (2) Основной партнёр VIS Gmbh (Германия): Spin-off от Берлинского Технического университета (2006) Инвестор Stars Innovation AG Разработчик и производитель сверхбыстрых экономически эффективных устройств для оптических сетей на короткие расстояния Команда VIS Gmbh (Германия): Команда проекта в России (СП ConnOptics) Карачинский Леонид Яковлевич Генеральный директор Участник ряда научных проектов в т.ч. в рамках 6 и 7 рамочных программ Еврокомиссии > 9 лет опыта работы в отрасли: NL Nanosemiconductors GmbH (Innolume GmbH), PBC Lasers Ltd, VI Systems GmbH. Профессор Николай Леденцов Главный управляющий директор (CEO) Доктор наук Виталий Щукин Малеев Николай Анатольевич Главный научный сотрудник (CSO) - опыт работы в отрасли: NL-Nanosemiconductor GmbH, PBC Lasers Технический директор > 20 лет опыта работы в отрасли: ЗАО «Светлана», Heinrich Hertz Institut (Берлин), Industrial Technology Research Institute (Тайвань) Руководитель 3 успешно завершенных и 4 текущих ОКР Dr. James Lott Главный директор по технологиям (CTO) > 20 лет опыта, включая NEC Optoelectronics Research Center, Samsung Electronics, Intel Corporation Prof. Dr. Dieter Bimberg Председатель Научно-консультационного совета > 37 лет опыта работы: Max Planck-Institute, Technische Universitaet Aachen, Berlin С 2004 года директор Center of Nanophotonics в TU Berlin Блохин Сергей Анатольевич Ведущий инженер Опыт работы: NL Nanosemiconductors GmbH (Innolume GmbH), VI Systems GmbH, Industrial Technology Research Institute (Тайвань), Technical University of Berlin Руководитель в ряде проектов, финансируемых Российским фондом фундаментальных исследований, программами фундаментальных исследований Президиума РАН, в т.ч. в проектах в рамках 6 и 7 рамочных программ Еврокомиссии Dr. Jörg Kropp Директор по развитию технологий и стандартизации > 20 лет опыта в отрасли оптических соединений: Siemens, CT and COM FO, Infineon Fiber Optics, PAROLI. Georg Schäfer Директор по продажам > 19 лет опыта международных продаж, маркетинга в США, Германии: General Electric, Seiko Instruments, Infineon Technologies, Lumics GmbH Опыт запуска венчурных компаний (SPC Management, San Jose) 7