Обзор российского рынка чая и кофе

Обзор российского рынка
чая и кофе
Обзор российского рынка чая и кофе
Рынок Чая
Исследование проводимое компанией Nielsen базируется на
данных аудита розничных продаж чая и кофе в городах
России с населением свыше 10 тысяч человек за период с
февраль по март 2010 года.
По результатам исследования, в течение последних двух лет на российском
чайном рынке сохраняется тенденция перераспределения объемов продаж в
сторону сегмента премиального чая. За последние полтора года сразу несколько
лидеров индустрии вывели новые продукты в этом сегменте. Стоит также
отметить, что в исследуемый период игроки рынка продолжали расширять
ассортимент наиболее успешных марок за счет новых ароматизированных
вариантов. Что касается наиболее заметных инноваций в области упаковки,
появившихся в 2007-2008 годах, то здесь можно упомянуть пакетики-пирамидки
и индивидуальную фольгированную упаковку для каждого пакета – как признак
принадлежности к премиальному сегменту.
Обзор российского рынка чая и кофе
Традиционный черный чай по-прежнему является самым крупным сегментом рынка – за
период июнь-июль 2009 года в натуральном и стоимостном выражении его доля продаж
составила соответственно 71,5 и 58% (Таблица 1).
Второе и третье место по долям продаж занимают черный ароматизированный и зеленый
чай. Такое соотношение долей в натуральном и стоимостном выражении объясняется тем,
что большинство продуктов традиционного черного чая относятся к среднему и
экономичному ценовым сегментам. Стоит отметить, что одной из самых быстрорастущих
остается категория ароматизированных чаев.
Обзор российского рынка чая и кофе
Стремление потребителей к экономии времени и удобству
потребления способствует росту продаж чая в пакетиках. Этот
сегмент по-прежнему остается наиболее быстрорастущим на рынке.
За период с августа 2008-го по июль 2009 года в натуральном
выражении на долю пакетированного чая пришлось 49,9% рынка, а на долю фасованного
листового – 43,3%. Для сравнения, в период с августа 2007-го по июль 2008 года
аналогичные показатели составили соответственно 46 и 45,6%. Рост пакетированного чая
происходит за счет сокращения доли фасованного – рассыпного – чая, продажи которого
постоянно снижаются. Сокращение продаж фасованного чая в свою очередь обусловлено
падением продаж в сегменте фасованного гранулированного чая. Так, в период с августа
2008-го по июль 2009 года доля гранулированного чая в натуральном выражении составила
6,8%, а в период с августа 2007-го по июль 2008 года – 8,4%. Стоит отметить, что эта
тенденция наблюдается уже в течение нескольких лет.
Значимость канала современной торговли в розничных продажах чая растет. По данным
аудита розничных продаж в городах России с населением свыше 10 тысяч человек в
феврале-марте 2010 года на долю супер-, гипер- и минимаркетов пришлось 58% в
стоимостном выражении (Таблица 2).
Обзор российского рынка чая и кофе
Для сравнения, в феврале-марте 2009 года доля этих
форматов составляла 52,1% по стоимости. Под минимаркетами подразумеваются магазины самообслуживания
меньшей площади, чем супермаркеты.
Что касается конкурентного окружения на российском рынке чая, то в период с декабря
2009-го по март 2010 года совокупная доля лидеров рынка составила порядка 70% в
натуральном выражении. Лидерами по розничным продажам чая являются компании Ahmad
Tea Ltd. (Великобритания, ТМ Ahmad), Unilever (Великобритания-Нидерланды, ТМ Lipton,
«Беседа», «Брук Бонд»), ОАО «Компания «Май» (Московская область, ТМ «Лисма»,
«Майский») и ООО «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург, ТМ Greenfield, Tess, «Принцесса
Нури», «Принцесса Канди»).*
Обзор российского рынка чая и кофе
Рынок Кофе
Категория кофе является одной из наиболее стабильных на рынке товаров
повседневного спроса. Лояльность бренду здесь очень высока, и
потребители откажутся от привычной марки и перейдут на более дешевую
только в самом крайнем случае. Как показали исследования Nielsen, в
период кризиса доля потребителей, переключившихся на другую марку,
была незначительной.
Рынок кофе характеризуется слабовыраженной сезонностью: наблюдается ежегодное временное
снижение продаж в летние месяцы – на 2-4% в натуральном выражении – с восстановлением в
сентябре. Как и для всех рынков горячих напитков самый высокий сезон для рынка кофе
приходится на зимний период.
В структуре потребления кофе по регионам наибольшую долю стабильно занимает Центральный регион,
на долю которого в феврале-марте 2010 года приходилось 31,8% розничных продаж в натуральном
выражении (Таблица 3).
Также в феврале-марте по сравнению с предыдущим
периодом потребление осталось неизменным на
Дальнем Востоке, а немного выросло – в СевероЗападном и Южном регионах. Незначительное
снижение потребления наблюдалось в Сибири, Поволжье и на Урале.
Обзор российского рынка чая и кофе
В феврале-марте 2010 года почти 55% кофейного рынка в
объемном выражении приходилось на растворимый кофе
(Таблица 4).
Более 24% продаж принадлежали кофе в цельных или
молотых зернах. Остальные доли занимали растворимый кофе
с добавками – сухое молоко, сахар и другие – и кофейные
напитки. Такое соотношение долей рынка достаточно
стабильно на протяжении последних лет.
Несмотря на кризис, в сегменте растворимого кофе наблюдается
долгосрочная тенденция переключения потребителей с дешевой
продукции на более дорогую. Можно предположить, что кофе –
это не та категория, на которой потребитель готов экономить.
Потребитель, скорее, будет покупать меньшими объемами, но попрежнему хороший, качественный продукт, к которому он
привык. Кроме того, в кризис кофе можно причислить к
категории продуктов «маленьких радостей» для потребителя, он
может сэкономить на других товарах повседневного спроса, в том
числе и для того, чтобы иметь возможность купить тот напиток,
который ему нравится.
Современная торговля остается основным каналом розничных
продаж кофе – более 58% объемов категории приходится на
гипер-/супер- и минимаркеты (Таблица 5).
Обзор российского рынка чая и кофе
За февраль-март продажи остались стабильными продажи в киосках и павильонах по
сравнению с летом, а также на открытых рынках.
В тройку компаний – лидеров российского кофейного рынка входят Kraft Foods Inc.
(США, ТМ Jacobs), Nestle S.A. (Швейцария, ТМ Nescafe) и Tchibo GmbH (Германия, ТМ
Davidoff). На долю этих компаний приходится около 60% рынка в стоимостном
выражении.
Что касается видов упаковки, то их разнообразие характерно для сегмента растворимого
кофе. Более половины продаж в стоимостном выражении здесь приходится на кофе в
стеклянной банке, однако доля этой упаковки в течение уже 2,5 лет постепенно
сокращается в пользу мягких упаковок, которые позволяют производителям снижать
конечную цену продукции. Металлические банки устойчиво занимают вторую позицию
по объемам продаж в стоимостном выражении.
Источник: sostav.ru