Мониторинг_апрель2014 - Администрация города Красноярска

Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность
возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние
финансового рынка, цены на отдельные виды сырья на 28.04.2014 года
рублей за литр
1. Риски потребительского сектора
За прошедший месяц среди продуктов, входящих в потребительскую корзину
снизились цены на масло подсолнечное
Изменение цен на продукты питания с
– на 2,2%, муку пшеничную – на 4,3%,
10.01.2013 года
140
яйца куриные – на 6,3%.
130
120
Выросли цены на кур – на 1,1 %, на
110
сахар-песок – на 13,7%, хлеб ржаной,
100
ржано-пшеничный – на 7,9%, масло
90
80
сливочное – на 14,0 %, молоко – на 8,3%,
колбаса вареная – 3,4%.
Повышение цен
на
некоторые
куры
масло подсолнечное
молоко
яйца куриные
хлеб
продукты связано с
увеличением
отпускной цены сельскохозяйственных производителей, что, в свою очередь, напрямую
зависит от повышения стоимости зерна и кормов. Основной причиной повышения цен
остается
увеличение расходов на
Изменение розничных цен на ГСМ по данным
Красноярскстата в 2013-14 году в
транспортную логистику.
городе Красноярске
35.30
За прошедший месяц в группе
35.50
35.33
34.00
нефтепродуктов цена на дизтопливо
32.00 32.33
34.27
32.50 31.50 31.50 31.00
31.23
снизилась на 3,0%, на бензин АИ-92
31.00
29.83
31.00
31.88
29.72
29.31
увеличилась на 4,7%.
28.70
31.00
29.50
27.92
26.50
27.89 28.10
27.76 29.21
27.42
28.00
27.42
27.42
Бензин АИ-92
29.30
28.50
Дизтопливо
ВЫВОД:
За март 2014 года цена на нефть
упала на 4,22%. Корзина ОПЕК по
состоянию на отчетную дату 1 апреля
2014 г. составила 103,25$ за баррель.
Динамика изменения цен на нефть на мировом рынке в
Цены по прогнозам снизятся в связи
2013 г.
112.62
со
стремительным
ростом
добычи 115.00
110.32
сланцевой нефти в США и освоением 110.00108.96
106.74
106.97
107.80
105.42
106.10
106.92
нефтеносных песков в Канаде, а также 105.00
106.79
105.53
повышением добычи в России, Бразилии и
99.97
103.25
100.10
100.00
102.55
Ираке, ростом добычи в Ливии (ожидание
98.88
возобновления работы портов, через 95.00
которые осуществляется экспорт нефти на
мировой рынок) и Иране. Мировые цены на
нефть снижаются также на фоне опасений
относительно замедления экономического роста в Китае— считает главный аналитик по
рынку нефти Energy Aspects Ltd. Амрита Сен (Amrita Sen). Мировые рынки отыгрывали
снижение за счет геополитической напряженности вокруг Украины и Крыма.
Рынок нефти обращает на себя все больше и больше внимания. И причина этого
политические интриги, которые могут отразиться на ценах. Существует мнение о том, что
США пытается обрушить рынок нефти и договориться с Саудовской Аравией о снижении
цен на нефть.
1
2. Ситуация на рынке труда
Введение процедур банкротства
За 2014 год администрацией млн. руб. Динамика задолженности по заработной плате
чел.
1189
1200
Красноярска получены от Инспекций
60
Федеральной
налоговой
службы
476
700
уведомления о подаче заявления о
40
461
228 276 167
216 255 270 270
136
111
признании должника банкротом или о
200
28.3
20
22.7
введении
одной
из
процедур
29.7 30.1 30.8
70.2 41.5 43.8 11.4 11
банкротства
в
отношении
65
14.6 11.5
0
-300
хозяйствующих субъектов. Справочно:
за 2013 год уведомления получены по
задолженность по з/пл
122 хозяйствующим субъектам.
численность работников перед которыми имеется задолженность
На 1
апреля 2014
года
просроченная задолженность по заработной плате зафиксирована на 3 предприятиях
города в объеме 30,8 млн. руб., что меньше на 32,7 млн. руб., чем на 01.04.2013.
Численность работников, перед которыми организации имеют
просроченную задолженность, составляет 270 человек.
По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях:
- ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук»
– 0,8 млн. руб. (конкурсное производство);
- ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей» – 19,3 млн. руб.;
- ООО «Шушенская марка» – 10,6
Динамика численности безработных
человек
%
млн. рублей.
0.8
30703062
3200
Численность
2429
2439
зарегистрированных безработных на
2800
2300
2600
2407
2204
2120
0.5
01.04.2014 составила 2429 человек (за
2382
2150
0.48
2115
0.48
2400
2012
0.37 0.37
аналогичный период предыдущего года –
0.40
0.33
0.31 0.33 0.36
0.37
0.34
3070 человек), уровень безработицы –
2000
0.2
0,37%, (на 01.04.2013 – 0,48%).
Численность высвобождаемых
численность безработных
уровень безработицы
работников.
На 01.04.2014 численность работников, предполагаемых к увольнению составила –
1951 человек, сведения представили 30 организаций.
Для 620 сотрудников организаций, заявивших о высвобождении, произошла отмена,
под риском увольнения остается 1097 человека. На 01.04.2014 4 организаций находились в
режиме неполной занятости: численность работников, работающих неполное рабочее время,
составило 31 чел.; в простое по вине работодателя – 506 чел.; в отпуске без сохранения
заработной платы не находилось ни одного работника.
3. Риски промышленного сектора
ВЫВОД:
Динамика цен LME на никель
20,000
Цены на никель на LME
18,380
18,000
16,540
15,780
выросли за март на 8% до 15780$/т.
17,325
14,580
16,000
15,030
16,425
и показали действительно заметный
13,390 13,830 14,510
13,765
14,000
14,910
рост.
Среди шести основных
13,835
13,870
13,755 13,740
12,000
металлов,
торгуемых
на
Лондонской
бирже,
никель
подорожал наиболее заметно - в
связи с запретом на экспорт его
сырья из Индонезии. Основным потребителем индонезийской никелевой руды был Китай,
2
по прогнозам, запасов сырья (около 29 млн. т) ему хватит примерно на пять месяцев при
нынешнем темпе выпуска никелевого чугуна, то есть до августа. После их истощения
спрос на никель в КНР может возрасти.
В марте же стоимость никеля стала расти еще активнее на опасениях относительно
антироссийских санкций: инвесторы, ожидая ужесточения западных мер, направленных
против России из-за ситуации вокруг Крыма, продолжили энергично скупать никель на
рынке.
Если запрет на экспорт никелевой руды в Индонезии останется в силе, цены на
металл стабилизируются в диапазоне $16-17 тыс. Этот ценовой коридор способен
обеспечить равновесие на никелевом рынке в долгосрочной перспективе.
За март 2014 года цены на
Динамика цен LME на алюминий
алюминий выросли на 4 % и на
2,200
2,056
2,100
01.04.2014 г. составили 1 744$ за
2,000
1,914
тонну.
2,056
1,828 1,888
1,900
1,817
Эксперты прогнозируют рост 1,800
1,744
1,775
1,738
1,881
1,674
цен на алюминий в текущем году
1,786
1,754 1,776
1,700
1,699
на фоне увеличения стоимости 1,600
1,658
дополнительных затрат на его
поставку.
По мнению
компании
«Русал» у России имеются благоприятные перспективы для роста спроса на алюминий и
его сплавы, так как центры производства и потребления алюминия мигрируют из
традиционных регионов в новые, отличающиеся низкими энергетическими издержками.
Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций
01/04/14
01/03/14
01/02/14
01/01/14
01/12/13
01/11/13
01/10/13
01/09/13
01/08/13
01/07/13
01/05/13
млрд руб.
Динамика выданных Сбербанком кредитов
4. Риски банковского
50
42.9 42.9 43.4 44.2
сектора
38.8 39.7 40.9 41.7
35.7
40
32.7 34.3
На 1 апреля 2014 года 30
16.7 17.1
17.1 17.3
14,8
15.0
17.2
15.9 16.2
средства физических лиц, 20
12.2 12.9
привлеченные в депозиты, на 10
2.10 2.10
2.30
2.30 2.40 2.50 2.80 2.80 2.80 2.80
счета
карт,
векселя, 0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
сберегательные сертификаты
составили 47,1 млрд. руб., и
возросли с начала 2014 года на
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Кредиты
инд.предпринимателям
Инвестиционное кредитование
4,4 процента.
Объемы кредитов
юридическим лицам составили 17,3 млрд. руб., что выше уровня 01.01.2014 на 1,2 %, в
т. ч. инвестиционные кредиты составили 0,9 млрд. рублей.
Кредиты ИП составили 2,8 млрд. руб. Средства юридических лиц на счетах и в
долговых обязательствах составили 7,5 млрд. руб., что выше уровня 01.01.2014 на 13,6
процентов. Объемы кредитов
Изменения показателей банковского сектора России
42,623
частных клиентов с начала 2014
(млрд. руб.)
40,568
42,000
38,950
41,990
38,269
года возросли на 3,0 %, и
36,493
40,535
39,605
34,854
37,000 33,831
составили 44,2 млрд. рублей.
37,412 38,795
35,847
32,000
ВЫВОД:
33,993 34,561
27,391 27,749 28,448
26,510 26,863
В
феврале
активы 27,000 23,871
24,185
25,442
27,796
22,940
27,105
банковского сектора выросли на 22,000
25,289 26,125 26,936
23,540
1,2%. При этом, согласно
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ Jan/ Feb/ Mar/
опубликованной
ЦБР
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14
Депозиты и прочие привлеченные средства юр. и физ. лиц
информации,
кредиты
3
нефинансовым организациям и физическим лицам выросли одинаково – на 1,2%.
Просроченная задолженность выросла по корпоративному портфелю – на 3,3%, а по
розничному – на 5,1%. Объем требований к Банку России в феврале уменьшился на 10,6%.
Требования к кредитным организациям увеличились на 4,4%. Вложения банков в ценные
бумаги выросли в феврале на 0,3% за счет роста на 1,0% вложений в долговые ценные
бумаги. Основным фактором расширения ресурсной базы кредитных организаций в
феврале стал прирост средств клиентов (на 2,5%). При этом вклады физлиц выросли на
1,3%, депозиты юр.лиц - на 4,3%, средства организаций на расчетных и прочих счетах – на
2,3%. Объем средств, привлеченных от Банка России, сократился за месяц на 7,4%;
одновременно на 12,3% вырос объем депозитов Федерального казначейства.
Соответственно, доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах банковского
сектора сократилась с 7,3 до 6,7%, а доля средств Федерального казначейства не
изменилась (0,5%). По производным финансовым инструментам (ПФИ), от которых
ожидается получение экономических выгод, в феврале отмечалось увеличение
справедливой стоимости на 9,4%, а по ПФИ, от которых ожидается уменьшение
экономических выгод, – на 7,4%.
За январь-февраль 2014 года прибыль, полученная российскими кредитными
организациями, выросла на 12,2% по сравнению с показателем за аналогичный период
2013 года и составила 170 млрд. руб.
С начала года отозваны лицензии у 22 банков.
5. Риски финансового сектора
Макроэкономические показатели
Влияние финансового сектора на экономику строится на анализе таких показателей как цена
золота на торговом рынке1, индекс ММВБ2, курс валют (валютная пара USD/RUB)3.
Значения за предыдущие и текущий периоды размещены на официальном сайте ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа»
Изменение цены золота (руб./грамм)
ВЫВОД:
01.04.2014 г. цена на золото
упала
до
уровня
1 481,29
руб./грамм.
Учитывая текущее влияние на
цену золота курса доллара США,
вероятным остаётся снижение цен.
При этом динамика в растущем
тренде пока продолжается.
1,700.00 1,627.02
1,600.00
1,500.00
1,400.00
1,598.55
1,615.96
1,544.66
1,487.36
1,469.90
1,560.76
1,441.73
1,414.10
1,375.44
1,300.00
1,200.00
1,395.03
1,313.39
1,409.87
1,481.29
1,318.85
1,261.58
Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с
тем, как изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото
сопровождается повышением курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в
дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса
доллара США, наблюдается снижение уровня инфляции.
2 Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно.
Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных
акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ.
3 Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их
покупательской способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной
миграцией валют, краткосрочных капиталов).
1
Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что
позволяет при этом получить дополнительные выгоды.
4
Физический спрос остаётся высоким. Центробанк Ирака заявил о намерении
продолжить закупку золота в ближайшей перспективе. Рынки также ждут исхода выборов
в Индии, что поддерживает цены.
Дефицит на мировом рынке золота до конца 2014 г. сохранится и продолжит
нарастать в 2015-2016 гг.
В настоящий момент цена на золото определяется несколькими факторами, которые
включают развитие ситуации между Россией и Украиной, слабость валют развивающихся
стран и высокий уровень геополитической напряженности вокруг Сирии и Ирана, —
считают аналитики.
Официальный курс доллара к рублю установленный Банком России 01 апреля 2014
г. составил 35,61 руб./долл.
Изменение курса валют (USD/RUR)
36.18
Свой прогноз курса доллара на 36.50
35.18
апрель 2014 года аналитики дают в 35.50
35.61
34.50
33.25
32.85
33.15
пределах 36 – 36.50 рублей, эти 33.50
32.48
31.80
32.66
цифры основаны на нескольких 32.50
33.03
30.51
31.11
31.50 30.42
31.04
32.08
важных
элементах,
как 30.50
30.02
финансовых, так и политических. 29.50
Ключевым фактором, влияющим на
курс доллара к рублю в апреле 2014
года окажутся Санкции США и ЕС
против РФ в связи с действиями России на Украине.
Минэкономразвития РФ, представил уточненный макроэкономический прогноз на
2014-2017 годы, повысив точечный ориентир по инфляции до 5,2-5,3%, сообщил
замминистра экономического развития Андрей Клепач.
01.04.2014 торги на российском
Изменение индекса ММВБ
рынке акций завершились ростом 1,600.00
1,547.22
1,515.15
индекса ММВБ на 0,47% - до 1,550.00
1,473.54
1,466.15
1,500.00
отметки 1375,73 пункта.
1,471.73
1,514.82
1,442.84
1,473.26
1,428.47
1,398.46
Умеренно-позитивной
динамике 1,450.00
1,400.00
1,375.73
1,376.56
1,367.53
рынка акций РФ в течение торгов 1,350.00
1,336.17
1,337.40
способствовали
хорошие 1,300.00
1,288.81
1,250.00
макроэкономические
показатели
по Европе.
Индекс
деловой
активности в области
промышленного производства (PMI) еврозоны, по окончательной оценке, в марте
опустился до 53 пунктов.
В России индекс PMI обрабатывающих отраслей в марте составил 48,3 балла, опустившись
с февральских 48,5 балла.
Хотя индекс ММВБ пробил вверх отметку 1370 пунктов, особой тяги к росту рынок
не показал.
6. Платежный баланс России
Макроэкономические показатели
Изучение влияния платежного баланса на финансовые рынки строится на анализе такого
показателя как сальдо торгового баланса.
5
ВЫВОД:
Сальдо торгового баланса РФ в январе 2014 года, по данным Банка России (по
методологии платежного баланса), составило $18,9 млрд., что на 19,4% больше показателя
за декабрь 2013 года ($15,796 млрд.). По сравнению с январем 2013 года показатель вырос
на
9,6%
($17,20
млрд.).
Изменение показателя платежного баланса (млрд.
Экспорт товаров из России в
долл.)
18.90
20.00
январе 2014 года, по оценке
16.55 15.80
18.00 17.20
15.70
Минэкономразвития (МЭР) РФ,
16.00
15.00
16.00
13.60 13.30
составил $39,4 млрд., что на 1,4%
14.00
13.20
15.40
13.80
14.20
превысило результат аналогичного
12.00
Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ Jan/
периода прошлого года. Импорт
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014
товаров в Россию в январе
Сальдо торгового баланса
текущего
года,
по
оценке
министерства, составил $21,7 млрд. (рост на 0,2% в годовом исчислении).
Положительное сальдо торгового баланса со странами дальнего зарубежья составило $17,4
млрд. (увеличение на $1,0 млрд.), со странами СНГ - $3,3 млрд. (рост на $0,9 млрд.).
Основными торговыми партнерами России в январе 2014 года среди стран дальнего
зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил $7,1 млрд. (рост на 16,0% к
январю 2013 года), Нидерланды - $5,4 млрд. (снижение на 2,1%), Германия - $4,7 млрд.
(снижение на 0,2%), Италия - $3,9 млрд. (рост на 5,8%), Турция - $2,6 млрд. (снижение на
3,0%), Великобритания - $2,0 млрд. (рост на 11,4%), США - $1,6 млрд. (рост на 8,9%).
Исполняющий обязанности
заместителя Главы города –
руководителя департамента экономики
А.Н. Цаплин
6