Мониторинг_март 2014 - Администрация города Красноярска

Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность
возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние
финансового рынка, цены на отдельные виды сырья на 17.03.2014 года
рублей за литр
1. Риски потребительского сектора
За прошедший месяц среди продуктов, входящих в потребительскую корзину
снизились цены на соль – на 0,3%, рис – на 0,7%, масло подсолнечное – на 2,3%, яйца
куриные – на 7,8%.
Выросли цены на кур – на 1,2%,
Изменение цен на продукты питания
с 10.01.2013 года
колбасу вареную – на 2,8%, хлеб
140
ржаной, ржано-пшеничный – на 4,1%,
130
120
молоко – на 6,0%, сахар-песок – на
110
6,7%, масло сливочное – на 7,1%.
100
Повышение цен связано с увеличением
90
отпускной цены сельскохозяйственных
80
производителей, что, в свою очередь,
напрямую зависит от повышения
стоимости зерна и кормов. Основной
куры
масло подсолнечное
молоко
яйца куриные
хлеб
причиной повышения цен остается
увеличение расходов на транспортную логистику.
За прошедший месяц в группе
Динамика розничных цен на ГСМ по данным
нефтепродуктов цена на бензин АИ-92
Красноярскстата в 2013 году в г. Красноярске
35.30 35.33 35.33
увеличилась на 4,3%, цена на
35.50
дизтопливо не изменилась.
34.00
32.33
32.50
32.00
31.50 31.50 31.50 31.00
ВЫВОД:
31.00
28.70 28.50
За февраль 2014 г. увеличение цен на
29.50
27.92
27.76 29.21
нефть на мировом рынке составило
27.42
29.30
28.00
27.89
27.42
27.42
28.10
0,9%. На 3 февраля 2014 г. цена была
26.50
10 25 15 27 24 15 19 23
7
11 23 20 17
отмечена на уровне 107,8 USD/баррель.
янв. мар. апр. мая июняиюля авг. сен. окт. нояб. дек. янв. мар.
Бензин АИ-92
Дизтопливо
Текущий рост цены на Brent от 108,83 к
110,49 с коррекцией к 110,1 USD можно объяснить повышенным спросом на топливо со
стороны США, но движение в коридоре 105-112 продолжается достаточно долго, чтобы
приписывать
его
локальным
драйверам. Котировки нефти на 115.00 Изменение цен на нефть на мировом рынке в 2013 г.
112.62
110.32
среднесрочную перспективу будут
110.00
107.80
106.97
106.74
формировать не спекулятивные, а
108.96
106.10
105.42
106.92
106.79
фундаментальные факторы (уровень 105.00
105.53
99.97
рентабельности
сланцевых 100.00
102.55
100.10
месторождений США и картельные
98.88
позиции стран ОПЕК). Большую роль в 95.00
формирование цен на энергоресурсы,
как
и
прежде,
будет
играть
китайский спрос.
Однако, учитывая валютные настроения Минфина и ЦБ России, следует
предположить возможность снижения средних цен на нефть в апреле 2014 года к 104-105
USD/баррель.
31.00
31.00
31.23
31.88
29.31
29.72
1
2. Ситуация на рынке труда
Введение процедур банкротства
За 2014 год администрацией Красноярска получены от Инспекций Федеральной
налоговой службы уведомления о подаче заявления о признании должника банкротом или
о введении одной из процедур млн. руб. Динамика задолженности по заработной плате
чел.
1124
банкротства
в
отношении
53
1189
1200
80
хозяйствующих
субъектов.
1000
Справочно: за 2012 год уведомления
60
800
461 476
600
получены по 122 хозяйствующим
40
276
270 400
255
228
216
субъектам.
167 136
111
20
200
На 1 марта 2014 года
61.4 70.2 41.5 43.8
11.4 11 22.7 14.6 11.5 28.3 29.7 30.1 0
0
просроченная задолженность по
заработной плате зафиксирована на
3 предприятиях города в объеме 30,1
задолженность по з/пл
численность работников перед которыми имеется задолженность
млн. руб., что меньше на 31,3 млн.
руб., чем на 01.03.2013.
Численность работников, перед которыми организации имеют
просроченную задолженность, составляет 270 человек.
По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях:
- ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук»
– 0,8 млн. руб. (конкурсное производство);
- ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей» – 18,7 млн. руб.;
- ООО «Шушенская марка» – 10,6 млн. рублей.
Численность зарегистрированных чел.
%
Динамика численности безработных
3500
0.8
безработных на 01.03.2014 составила
3070 3070 3062
3100
2407 человек (за аналогичный период
2600
2700
предыдущего года – 3070 человек),
2439 2407
2382
2300
0.5
2204
2120 2150
2115
2300
уровень безработицы – 0,37%, (на
2012
0.48 0.48 0.48
1900
01.03.2013 – 0,48%).
0.40
0.37
0.36 0.37 0.37
0.33 0.34 0.31 0.33 0.33
1500
0.2
На
01.03.2014
численность
работников, предполагаемых к
увольнению составила – 1496
численность безработных
уровень безработицы
человек, сведения представили 25
организаций.
Для 417 сотрудников организаций, заявивших о высвобождении, произошла отмена,
под риском увольнения остается 893 человека. На 01.03.2014 7 организаций находились в
режиме неполной занятости: численность работников, работающих неполное рабочее
время, составило 1910 чел.; в простое по вине работодателя – 482 чел.; в отпуске без
сохранения заработной платы не
Динамика цен LME на никель
находилось ни одного работника.
20,000
18,380
19,000
3. Риски промышленного сектора
18,000
ВЫВОД:
16,540
17,000
17,325
14,510
15,030
Динамика цен на никель по LME в 16,000
14,580
16,425
15,000
13,830
13,765
13,390
2014 году сохраняет стабильный 14,000
14,910
13,740
13,835
13,870
13,755
характер и достигает уровня 14 510 13,000
USD/тонну. Февральский прогноз
котировок, связанный с запретом
экспорта
необработанной
руды
2
Индонезией - оправдался. Дальнейшее движение биржевых цен на никель будет
определяться возможностями согласованной ценовой политики основных производителей
металла и потенциалом спроса со стороны Китая и Европы. К апрелю 2014 года возможно
повышение до уровня 14 700 USD/тонну, при сохранении существующих темпов роста
спроса на никель.
Аналитики прогнозируют рост цен на алюминий в 2014 году, оценивая его среднюю
стоимость на уровне 1850
Динамика цен LME на алюминий
USD/тонну.
По
прогнозам, 2,200
2,056
потребление алюминия в мире 2,100
2,000
1,881
1,888
будет превышать выпуск на 37 1,900 2,056
1,775
1,817
1,738
1,914
1,674
тыс. т. в 2015 году, в то время 1,800
1,828
1,700
1,776 1,786
как на 2014 год прогнозируется 1,600
1,754
1,699
1,658
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
профицит в объеме 312 тыс. т.
Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ Jan/ Feb/ Mar/
По оценкам, в этом году спрос
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
на алюминий в аэрокосмической
индустрии поднимется на 7-8%,
в автомобильной – на 1-4%, упаковочной – на 2-3%, в строительной – на 4-6%. В России
выпуск первичного алюминия в 2013 году снизился на 10,5% к 2012 году, по данным
Росстата. Это связано с сокращением мощностей РУСАЛа.
01/03/14
01/02/14
01/01/14
01/12/13
01/11/13
01/10/13
01/09/13
01/08/13
01/07/13
4. Риски банковского
млрд руб.
Динамика выданных Сбербанком кредитов
сектора
43.4
42.9
42.9
41.7
40.9
39.7
100
38.8
35.7
34.3
На 1 марта 2014 года
средства физических лиц,
14,8
16.2
17.1
10
15.0
17.2
15.8
16.7
17.1
12.9
привлеченные в депозиты, на
2.5
2.8
2.8
2.8
2.3
2.3
2.4
2.2
2.1
счета
карт,
векселя,
1
сберегательные сертификаты
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
составили 47,0 млрд. руб., и
0
возросли с начала 2014 года
на 4,2%.
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Объемы кредитов
Кредиты инд.предпринимателям
Инвестиционное кредитование
юридическим лицам
составили 17,1 млрд. руб., в т. ч. инвестиционные кредиты составили 0,8 млрд. рублей.
Кредиты ИП составили 2,8 млрд. руб. Средства юридических лиц на счетах и в
долговых обязательствах составили 7,6 млрд. руб., что выше уровня 01.01.2014 на 15,2%.
Объемы
кредитов
частных
Динамика показателей банковского сектора России
клиентов с начала 2014 года
(млрд. руб.)
возросли на 1,2%, и составили
41,990
40,568
42,000
38,269 38,950
43,4 млрд. рублей.
36,493
39,605 40,535
По информации ЦБ РФ по
34,854
37,000
33,831
38,795
37,412
Красноярскому краю ожидается
35,847
32,000
34,561
дальнейшее
ужесточение
27,749
33,993
27,391
26,510 26,863
25,442
отдельных
условий
27,000
23,871
24,185
26,936 27,105 27,796
22,940
кредитования
по
всем
26,125
25,289
23,540
22,000
категориям
заемщиков:
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ Jan/ Feb/
увеличение размера процентной
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
ставки, ужесточение требований
Депозиты и прочие привлеченные средства юр. и физ. лиц
Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций
к заемщикам и к обеспечению
по кредитам.
3
ВЫВОД:
В январе активы банковского сектора выросли на 1,8% - главным образом, за счет роста
кредитного портфеля.
Совокупный объем корпоративных и розничных кредитов за январь 2014 года вырос на
2,0%. Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 2,8%, а физическим лицам –
на 0,2%. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю за январь выросла на
2,7%, а по розничному – на 5,9%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым организациям снизился с 4,2 до 4,1%, а по розничным кредитам – вырос с
4,4 до 4,7%.
Вложения банков в ценные бумаги выросли в на 1,7%. При этом вложения в долевые
ценные бумаги увеличились на 1,4%, а вложения в долговые обязательства – на 1,8%.
Одновременно сократился на 3,5% объем учтенных векселей.
Основным фактором расширения ресурсной базы кредитных организаций в январе стал
прирост средств клиентов (на 1,8%). При этом вклады физических лиц сезонно снизились
на 1,6%, а депозиты юридических лиц (без учета кредитных организаций) выросли на
2,0%. Средства организаций на расчетных и прочих счетах в январе увеличились на 9,6%.
Объем средств, привлеченных от Банка России, сократился за месяц на 3,5%.
В январе по производным финансовым инструментам (ПФИ), от которых ожидается
получение экономических выгод, отмечалось увеличение справедливой стоимости в 2,2
раза, а по ПФИ, от которых ожидается их уменьшение – в 2,4 раза.
За январь 2014 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере
94,4 млрд. рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
С начала года на 01.02.2014 г. отозваны лицензии у 6 банков.
5. Риски финансового сектора
Макроэкономические показатели
Влияние
финансового
сектора на экономику строится 1,700.00 1,627.02
на анализе таких показателей 1,650.00
1,600.00
1,615.96
как цена золота на торговом 1,550.00
1,500.00
1
2
рынке , индекс ММВБ , курс 1,450.00
1,400.00
валют
(валютная
пара 1,350.00
1,300.00
USD/RUB)3.
1,250.00
1,200.00
Значения за предыдущие и
текущий периоды размещены
Динамика цены золота (руб./грамм)
1,598.55
1,544.66
1,487.36
1,560.76
1,469.90
1,441.73
1,395.03
1,409.87
1,414.10
1,313.39
1,375.44
1,318.85
1,261.58
Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с
тем, как изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото
сопровождается повышением курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в
дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса
доллара США, наблюдается снижение уровня инфляции.
2 Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно.
Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных
акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ.
3 Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их
покупательской способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной
миграцией валют, краткосрочных капиталов).
1
Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что
позволяет при этом получить дополнительные выгоды.
4
на официальном сайте ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
ВЫВОД:
01.03.2014 рост золота вышел на уровень 1 544,66 руб./грамм.
Цены на золото устойчиво росли в последние месяцы на фоне того, что ряд
геополитических событий в Восточной Европе, где обострилась напряженность между
Россией и Украиной усилил спрос инвесторов на активы, лучше сохраняющие свою
стоимость. Некоторые трейдеры считают золото активом-убежищем, поскольку оно
признается многими резервным активом, не связанным с определенным правительством
или страной. Достоинства золота вновь оценили не только простые инвесторы – на
дальнейший рост цен все больше ставят и спекулятивные финансовые инвесторы.
С начала текущего года учетная цена на золото выросла на 22,4%.
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России 01 марта 2014 г.
составил 36,18 руб./долл.
В преддверии крымского
Динамика курса валют (USD/RUR)
36.18
референдума
опасения 36.50
35.18
дальнейшего снижения курса 35.50
34.50
32.85
33.25
33.15
рубля остаются. Уровни курса 37 33.50
32.48
руб./долл. и выше, выглядят 32.50
31.04
33.03
31.11
32.66
31.5030.42
32.08
вполне
достижимыми
на 30.50
30.51
31.80
30.02
горизонте ближайших недель, 29.50
отмечают аналитики.
Торговая
сессия
на
российском валютном рынке
ММВБ проходит под знаком снижения курса рубля по отношению к доллару, евро и
бивалютной корзине.
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев не считает последствия
кризиса на Украине угрозой для курса рубля, для бюджета и финансовой стабильности.
За февраль 2014 г. прошли
значительные
изменения
Динамика индекса ММВБ
1,600.00
индекса ММВБ со средним
1,547.22
1,550.00
1,515.15
отклонением в пределах 11,9% 1,500.00
1,473.54
1,471.73
1,466.15
по отношению к уровням 1,450.001,514.82
1,473.26
1,442.84
1,398.46
1,428.47
1,376.56
предыдущего месяца, индекс 1,400.00
1,367.53
опустился до отметки 1 288,81 1,350.00
1,337.40
1,336.17
1,300.00
пункта на 01.03.2014 года.
1,288.81
Основная
волна
продаж 1,250.00
коснулась акций компаний, у
которых
есть
активы
на
Украине.
Впрочем,
слабые
бумаги также демонстрировали динамику хуже рынка.
Рынок остается под влиянием политики, и говорить об окончании периода падения
рано. Технически, у ММВБ есть простор снижения до 1190-1200 пунктов, а у RTS такой
предел отслеживается ближе к 1000-1050. Но многое будет определяться информационным
потоком, который пока не располагает к покупкам. С другой стороны, если горизонт
инвестирования достаточно долгий, то текущий провал уже предоставляет хорошие шансы
подобрать бумаги по выгодным ценам.
Европейские индексы также снижались. Однако говорить об однозначном влиянии
украинского фактора нельзя.
5
6. Платежный баланс России
Макроэкономические показатели
Изучение влияния платежного баланса на финансовые рынки строится на анализе
такого показателя как сальдо торгового баланса.
ВЫВОД:
Согласно статистике ЦБ РФ, положительное сальдо торгового баланса в декабре
сократилось до 15,8 млрд. долл. – с 16,55 млрд. долл. в ноябре; то есть вернулось к своему
среднегодовому показателю (около
Динамика платежного баланса (млрд. долл.)
15 млрд. долл.). Годовой рост
17.20
16.55
экспорта замедлился до 1,9%,
17.00
15.80
16.00
15.70
однако в абсолютном выражении
15.00
достиг самого высокого уровня с
15.00
15.40
13.60
декабря 2011г. или второго за всю
13.30
14.20
13.20
13.80
историю максимального значения.
13.00
Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/
Годовой рост импорта ускорился
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
до 4,7. В конце прошлого года
Сальдо торгового баланса
ускорение
импорта
было
ожидаемым
(согласно
предварительным таможенным данным и статистике по импорту из стран дальнего
зарубежья), в то время как экспорт показал более благоприятную, чем ожидалось,
динамику. Основным катализатором роста по-прежнему был экспорта газа, который с
августа 2013г. резко вырос, говорят аналитики "ВТБ Капитал".
Согласно предварительным данным ЦБ за 2013г., сокращение сальдо текущего счета
превысило ожидания: профицит упал более чем вдвое (до 33 млрд. долл. с 72 млрд. долл. в
2012г.). При этом динамика оттока капитала ухудшилась менее значительно: он вырос до
62,7 млрд. долл. против 54,6 млрд. долл. Одной из главных причин ухудшения состояния
платежного баланса (а с ним и динамики курса рубля) стало сжатие текущего счета.
Торговое сальдо находится под давлением (сократилось до 177,3 млрд. долл. против 192,3
млрд. долл. в 2012г.): продолжается стагнация физических объемов нефти и продукции
металлургии, в то время как ценовая конъюнктура не улучшается. Кроме того,
наблюдается тенденция к быстрому росту неторгового сальдо (услуг, оплаты труда,
инвестиционных доходов), что чревато сокращением притока валюты в страну.
Исполняющий обязанности
заместителя Главы города –
руководителя департамента экономики
А.Н. Цаплин
6