ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИЯ X5 RETAIL GROUP ПРИВЛЕКЛА

ПРЕСС-РЕЛИЗ
КОМПАНИЯ X5 RETAIL GROUP ПРИВЛЕКЛА СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
НА СУММУ 1,1 МЛРД. ДОЛЛ. США СРОКОМ НА 3 ГОДА
Амстердам, 18 декабря 2007 - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России
продуктовая розничная компания по объемам продаж, объявила о подписании соглашения
об организации синдицированного займа в размере 1 100 000 долл. США сроком на три года
с банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG (RZB), которые выступят Первичными Ведущими Организаторами
(Initial Mandated Lead Arrangers and Bookrunners).
Срок до погашения нового кредита - три года, процентная ставка в течение первого года
составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту
изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» Компании, при этом
верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.
В преддверии синдикации, которая начнется в январе 2008 г., банк Societe Generale
присоединился к синдикату в качестве Ведущего Организатора (Mandated Lead Arranger).
Полученные X5 Retail Group средства будут использованы на рефинансирование
привлеченного в июне 2007 года займа на сумму 1 млрд. долл. США сроком на один год, а
также на финансирование программы развития Компании.
Заместитель Главного финансового директора X5 Retail Group Евгений Корнилов
прокомментировал:
«Эта сделка подчеркивает высокое качество X5 Retail Group как заемщика и
подтверждает
способность
Компании
получать
привлекательные
условия
финансирования даже в сложнoе для глобальных финансовых рынков время. Привлеченный
кредит расширяет лежащие перед X5 возможности, улучшает структуру долгового
портфеля и снижает стоимость обслуживания долга Группы в будущем, поскольку
позволяет избежать значительного повышения процентной ставки по рефинансируемому
кредиту».
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Александра Галимова
Руководитель отдела PR
Тел.: +7 (495) 950-55-77
e-mail: alexandra.galimova@x5.ru
Aнна Карева
Директор по связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 980-2729, ext. 22162
e-mail: anna.kareva@x5.ru
Справка для редакторов:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по
объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и
«Перекресток».
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.
На 30 сентября 2007 г. Компания включала 573 собственных магазина «Пятерочка» формата
«мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (256), Санкт-Петербурге (234) и других
регионах РФ (83) , а также 163 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном
регионе России и на Украине, включая 101 магазинов в Москве, а также 13 собственных
гипермаркетов.
На 30 сентября 2007 г. число франчайзинговых магазинов под управлением X5 на
территории России и Казахстана составляло 627.
Чистая выручка объединенной компании за первые девять месяцев 2007 г. составила 3 618
млн. долл. США, что на 50% выше, чем за этот же период в 2006 году. Валовая прибыль за
девять месяцев 2007 года достигла 946 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 311
млн. долл. США.
Утверждения о будущем:
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить
фактические результаты)