«Слияния и Поглощения в России и СНГ»

III Конференция IBA
«Слияния и Поглощения в России и СНГ»
06.10.2011, отель «Ритц-Карлтон»
День 1
9-00 ч. Регистрация, утренний кофе
9-00 ч. Выставка.
Участники выставки
9-30 ч. Сессия 1 Основные тенденции развития рынка M&A в России и СНГ.
Макроэкономические факторы и внутренние резервы
Модераторы: Константин Олефир, Руководитель юридического одела и отдела
комплаенс контроля, Deutsche Bank Ltd. (Россия) и Василий Рудомино, Старший Партнер,
Юридическая фирма АЛРУД (Россия)
Содержание сессии:
Быстрое восстановление экономик России и СНГ и стремительный рост цен на нефть
привели к небывалой активности в секторе M&A за прошедший год. На фоне снижения
экономических показателей Европы и США, растущие рынки стран СНГ снова находятся
в фокусе инвесторов. Программы национальных правительств по привлечению
иностранных инвестиций, государственная поддержка инновационного сектора,
безусловно, позитивно влияют на привлекательность рынков этих стран. В совокупности с
планами по продаже государственных компаний и наличием большого количества
недооцененных активов, это подогревает интерес участников рынка. Вместе с тем
мировая нестабильность и угрозы нового кризиса заставляет инвесторов более осторожно
формировать свои портфели и тщательно взвешивать риски.
В ходе сессии ведущие аналитики и консультанты на рынке слияний и поглощений
проанализируют состояние и тенденции рынка M&A в России и СНГ с учетом влияния на
этот рынок состояния мировой экономики.
Основные темы для обсуждения:
- Основные движущие силы рынка слияний и поглощений в России и СНГ: динамика,
тенденции, отраслевая специфика;
- Инвестиционная привлекательность российского бизнеса на мировом рынке;
- Возвращение к росту в корпоративном секторе России и СНГ;
- Основные инвестиционные приоритеты в среднесрочной и долгосрочной перспективы:
где искать источники роста?
- Кризис европейских и американской экономик и его влияние на перспективы рынка
M&A в России и СНГ;
- Приватизационные процессы: первые итоги и планы;
- Публичные размещения крупных российских эмитентов на ведущих зарубежных
фондовых площадках.
Спикеры:
Андрей Клепач, Заместитель Министра, Министерство экономического развития и
торговли РФ (Россия);
Иракли Мтибелишвили, Управляющий директор, Председатель банковского департамента
в России, Citi (Россия);
Эдуард Адашкин, заместитель Руководителя, Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (Россия);
11-00 ч. – Кофе брейк
11-30 ч. Сессия 2 Структурирование сделок слияний и поглощений: национальное и
иностранное право в России и СНГ. Реформа Гражданского Кодекса РФ
Модераторы: Олег Лузанов, Партнер, HengelerMueller (Германия)
Содержание сессии:
-Типичные многоюристикционные структуры сделок в России и СНГ, то есть поглощения
объектов в России и СНГ иностранными корпорациями;
-Плюсы и минусы этих структур, например, в случае возникновения споров после
поглощения;
-Возможные будущие последствия реформы Гражданского кодекса России на эти
структуры;
-Являются ли причины преобладания английского права по отношению к
законодательству стран гражданского права, например, таких как Франция, Германия или
Нидерланды действительно оправданными в этих структурах.
Спикеры:
Патрик Дзиевольски, Партнер, Bredin Prat (Франция);
Андрей Гольцблат, Управляющий партнер, Гольцблат БЛП (Россия);
Юрий Голованов, начальник юридического управления, Morgan Stanley (Россия);
Константин Ликарчук, Партнер, Авеллум Партнерс (Украина);
Михаил Казанцев, Партнер, Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры (Россия);
Иен Айвори, Партнер, Гольцблат БЛП (Россия).
13-30 ч. Ланч
14-30 ч. Сессия 3 Кейсы: Рецепт успеха создания совместных предприятий в России
и СНГ
Модераторы: Кристиан фон Вистингхаузен, Партнер, Байтен Буркхардт (Германия)
Содержание сессии:
- Конкретные задачи создания совместных предприятий в России и СНГ - оглядываясь на
2010/2011;
- Возросшее значение соблюдения договоренностей сторон;
- Документация по сделкам: фокус на акционерные соглашения;
- Антимонопольное регулирование и ограничения иностранного участия в стратегических
секторах;
- Обзор требований к контрольному пакету акций/блокирующему пакету акций/ права
акционеров;
- Тенденции в практике создания совместных предприятий в России и СНГ - взгляд в
будущее.
Спикеры:
Валерий Папакуль, Управляющий партнер, Руководитель корпоративной практики,
Степановский, Папакуль и партнеры (Беларусь);
Светлана Гербель, Директор по правовым вопросам, Сименс (Россия);
Александр Жарский, Партнер, Юридическая фирма АЛРУД (Россия);
Александр Падалка, Партнер, Астерс (Украина);
Арман Бердалин, Партнер, Саят Жолши и Партнеры (Казахстан).
16-00 ч. Кофе-брейк
16-30 ч. Сессия 4 М&А в нефтегазовом секторе
Модераторы: Виктор Нестеренко, Главный редактор, Журнал Нефть, Газ и Право
(Россия) и Жан-Андре Диаз, Глава юридического департамента, Тоталь (Франция)
Содержание сессии:
- Правовые аспекты прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор России:
новые реалии;
- Юридические аспекты слияний и поглощений в нефтегазовом секторе Республики
Казахстан;
- M&A сделки российских нефтегазовых компаний за рубежом: правовые особенности и
тенденции развития.
Спикеры:
Анатолий Андрияш, Управляющий партнер, Маклауд Диксон И.Л.П. (Россия);
Доминик Сандерc, Партнер, Линклэйтерс (Англия);
Наталья Брайнина, Партнер, Aequitas (Казахстан).
18-00 ч. Вечерний прием в Ритц-Карлтон
День 2
9-30 ч. Сессия 5 Прямые инвестиции
Модераторы: Пер Берглоф, Партнер, Advokatfirman Delphi & Co (Швеция) и Евгений
Зеленский, Партнер, Herbert Smith CIS LLP
Содержание сессии:
- Рынок частного капиталовложения в России и СНГ – обзор;
- Тщательная оценка процессов скупки акций компаний России и СНГ и рост их рынков
ценных бумаг
- Структура фондов частного капиталовложения в России и СНГ;
- Выход с рынка – что ожидать в ближайшие годы?
Спикеры:
Оксана Балаян, Управляющий партнер, Hogan Lovells (Россия);
Максим Черкасенко, Партнер, Arzinger (Украина);
Андрей Могин, Управляющий партнер, GeneSys Asset Management (Россия)
11-00ч. Кофе-брейк
11-30 ч. Сессия 6 Налоговые аспекты сделок M&A в России и СНГ
Модератор: Сергей Пепеляев, Управляющий партнер, Пепеляев Групп (Россия)
Содержание сессии:
Проведение сделок с имуществом (asset deals) в России, Казахстане, Беларуси, Украине.
Правовые и налоговые особенности механизмов передачи активов, особенности
планирования и осуществления сделок с активами, которые находятся в России и других
странах СНГ. Особенности передачи отдельных видов имущества: права (требования) по
договорам; товарные запасы; объекты интеллектуальной собственности и т.д.
Спикеры:
Евгений Прохоров, Старший партнер, Юридическая компания UNIUS; Директор,
Казахстанский НИИ финансового и налогового права (Казахстан);
Елена Сапего, Партнер, Руководитель налоговой практики, Степановский, Папакуль и
Партнеры (Беларусь);
Илья Болотнов, Партнер, Пепеляев групп (Россия);
Ольга Невмержицкая, Старший юрист, RULG - Украинская Юридическая Группа
(Украина).
12-40 ч. Кофе-брейк
13-00 ч. Сессия 7 Судебная практика в M&A
Модератор: Алан Карташкин, Партнер, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП (Россия)
Содержание сессии:
Корпоративное управление и споры между акционерами
- Права миноритарных акционеров: российские суды против иностранных судов;
- Роль независимых директоров
- Возможность разрешения споров между акционерами с помощью арбитража;
- Российские суды против иностранного арбитража
- Акционерные соглашения
Спикеры:
Алексей Костин, Председатель, Международный коммерческий арбитражный суд
(Россия);
Денис Морозов, Директор, Европейский банк реконструкции и развития (Россия);
Александр Иконников, Партнер, Board Solutions (Россия);
Юлий Тай, Управляющий партнер, Бартолиус (Россия);
Лорд Питер Голдсмит, бывший главный прокурор Великобритании, Руководитель
европейской практики по судебным делам, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП (Англия);
Артур Трапицын, Председатель Совета, Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
14-30 Окончание конференции