Украинский рынок ИТ: подводные камни и резервы

Украинский рынок ИТ:
подводные камни и резервы роста
Владимир Поздняков
Региональный менеджер
IDC Украина
Содержание







Украина на ИТ-карте Европы и СНГ
ИТ и экономика: связаны одной цепью
Диспропорции в структуре украинского рынка ИТ
Рост – за счет чего?
ИТ услуги: неисчерпаемый потенциал
Аутсорсинг ИТ – растем быстрее других!
Чего ожидать в 2013-2014?
2
ВВП (пар.) и ИТ на душу населения
IT vs. GDP per head (US$ at PPP), 2012
500
400
ИТ $/чел
Беларусь
426
Казахстан
300
Украина
Резервы роста
исчерпаны
200
181
Россия
203
Польша
100
64
Чехия
62 60
0
0
10,000
20,000
30,000
ВВП $/чел
Source: (a) Economist Intelligence Unit, May 2013
(b) IDC CEE Regional Black Book Q4 2012
3
Динамика рынка ИТ в Украине
3500
14%
- 9%
12%
3000
12%
2500
10%
2000
8%
1500
6%
1000
4%
3%
500
2%
0%
0
 В 2012 рынок
показал
минимальный
рост
 Уровень 2008 до
сих пор не
достигнут
(меньше на 330
млн. долл.)
 Нет оснований
для роста рынка
ИТ в 2013
0%
2008
2010
2011
2012
2013
4
Рынок ИТ vs. ВВП – темпы роста
 Стуктура экспорта
Украины в 2012
60%
•
•
•
•
40%
20%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-20%
-40%
-60%
ВВП
Затраты на ИТ
Линейная (Затраты на ИТ)
Металлургия – 27.5%
С/х – 13.4%
Сырье – 11.1%
Химия – 7.4%
 => Высокая
зависимость от
внешних сырьевых
рынков
Проблемы в экономике
сразу отражаются на
рынке ИТ (ВВП 2013 - ???)
5
Изменение структуры ИТ-рынка
4000
3500
3000
18%
18%
2012
2013
16%
15%
15%
2008
2010
2500
2000
1500
1000
500
0
2011
Оборудование (+ РМ)
ПО
Услуги
Доля ПО и услуг
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
 Рост доли услуг и
ПО на 2%
 Рынок остается
импортозависимым в
сумме более чем
на 90%
 Огромная
зависимость от
крупного бизнеса
и гос.заказов
6
Спрос на компьютеры – определяет
динамику всего рынка ИТ
2012, $3.15 млрд.
ПК и планшеты
8.9%
Устройства печати,
мониторы, ИБП
Сетевое оборудование
9.3%
4.3%
1.2%
2.6%
3.5%
Серверы
62.0%
8.2%
СХД
Расходные материалы
Услуги
ПО
Около 90% рынка ИТ – поставки и/или продажа импортной
продукции, включая ПО и оборудование
7
Рынок ИТ-услуг в динамике
350
40%
29%
300
20%
19%
250
200
3%
1% 0%
150
100
-20%
50
-39%
0
2008


2009
2010
-40%
2011
2012
Возможен
пересмотр
по итогам
второго
полугодия
2013
Рост 2012: в основном за счет проекта IBM в Укрсоцбанке, а
также внедрение ERP и модернизация крупных предприятий
(инфраструктура ЦОД)
Облачные услуги: частные облака востребованы и
используются в крупном бизнесе, публичные – осторожный
интерес средних предприятий
8
Структура рынка ИТ-услуг
Украинский рынок профессиональных ИТ услуг, 2012
Всего = 292 млн.долл.
Основные категории
ИТ
консалтинг
5%
Разработка
ПО
22%
Системная
интеграция
19%
ИТ
образование
и тренинги
3%
Услуги ИТ аутсорсинга
ИТ
аутсорсинг
17%
Рынок услуг ИТ
аутсорсинга
вырос в 2012
на 50% и
прибавил 3.6%
Другие
виды
аутсорсинга
ИТ,
включая
хостинг
50%
Инсталляция
и поддержка
HW&SW
34%
Аутсорсинг
сетевой и
клиентской
инфраструк
туры
17%
Аутсорсинг
информаци
онных
систем
33%
Источники роста в 2013

ИТ-консалтинг – входит в состав проектов по реинжинирингу бизнес-процессов, предшествует внедрению ERP

Поддержка и инсталляция ПО – следствие успешной работы SAP в 2012

Аутсорсинг ИТ – продолжение проекта в Укрсоцбанке и оптимизация бизнеса в крупных/средних предприятиях и банках
Source: (a) Ukraine IT Services 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares Annual Report
9
Выводы






Рост рынка ИТ в 2012 г. – благодаря услугам, ПО и мобильным
устройствам. Двигатели 2013 г. – мобильные устройства и ИТуслуги, 2014 – мобильный Интернет
Несбалансированный ИТ-рынок остается крайне чувствительным
к ситуации в экономике и курсу грн, а, следовательно, зависимым
от политических решений
Если падения ВВП удастся избежать – рынок ИТ останется
примерно в тех же размерах
Крупный бизнес и государственные заказы – основа рынка
корпоративных решений. Однако деньги сосредоточены
преимущественно в трех отраслях (Финансы, Телеком,
Транспорт)
Слабый СМБ-сектор обостряет проблему регулярности спроса на
ИТ и не дает рынку развиваться динамично
В условиях сокращения ИТ-бюджетов и переосмысления роли ИТ
на предприятиях рынок услуг аутсорсинга ИТ получает
дополнительные стимулы для роста и остается одним из самых
динамичных сегментов
10