Анализ рынка сыров и творога государств

Анализ рынка сыров и творога
государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы
СОДЕРЖАНИЕ:
стр.
1.Производственные показатели сыров в государствах-членах ТС и ЕЭП
2
2.Анализ
импорта
сыров
и
в государствах-членах ТС и ЕЭП
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Российская Федерация
3
творога
и
цен
на
3.Анализ взаимной торговли сырами и творогом государств-членов
ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Российская Федерация
них
3
5
6
7
9
9
10
1
1.Производственные показатели сыров в государствах-членах ТС и ЕЭП
Основным производителем сыров в Таможенном союзе является Российская
Федерация – 73-73,6% от общего объема производства в 2011-2013 годов.
За данный период доля Республики Беларусь уменьшилась с 24% до 22,7%, а
Республики Казахстан увеличилась – с 3% до 3,7%.
В 2012 году в ТС и ЕЭП было произведено 613,2 тыс. тонн сыров, что на
21,4 тыс. тонн или на 3,6% больше, чем в 2011 году.
В 2013 году выработка сыров по сравнению с 2012 годом уменьшилась на
30,5 тыс. тонн (на 5%) до 582,7 тыс. тонн.
Производство и импорт сыров и творога в ТС и ЕЭП, тыс. тонн
613,2
591,8
2011
582,7
331,7
303,3
2012
производство
341,0
2013
импорт
В 2012 году во всех странах ТС и ЕЭП наблюдался рост объемов производства
сыров относительно 2011 года, наибольший в Казахстане – на 9,1% до 19,2 тыс.
тонн, в России – на 3,6% до 447,8 тыс. тонн, в Беларуси – на 3% до 146,2 тыс. тонн
соответственно.
В 2013 году в Беларуси и России произошло падение объемов производства
сыров, соответственно – на 9,5% и 4,3% к уровню 2012 года, а в Казахстане
отмечается рост – на 13,5%.
Динамика производства сыров в государствах-членах ТС и ЕЭП, тыс. тонн
2
2. Анализ импорта сыров и творога в государства-членов ТС и ЕЭП
За анализируемый период отмечается тенденция увеличения импорта сыров и
творога на территорию Таможенного союза, наибольший рост импортных поставок
в натуральном выражении был в 2012 году – на 9,4% по сравнению с 2011 годом, в
2013 году относительно 2012 года – на 2,8%.
Всего в 2013 году было импортировано сыров и творога 341,0 тыс. тонн
на сумму 1 738,9 млн. долл. США, что на 179,4 млн. долл. США (на 11,5%) больше,
чем в 2012 году. В структуре импорта сыров и творога в стоимостном выражении
доля России составляет 96%.
Импорт сыров и творога на территорию
ТС и ЕЭП, млн. $
Распределение импорта сыров и творога
по государствам-членам ТС и ЕЭП, % от стоимости
Основу импорта составляют прочие сыры, на долю которых в общих объемах
поставок в натуральном выражении в 2013 году приходилось 74%.
Структура импорта сыров и творога государств – членов ТС и ЕЭП,
% от физических объемов
1,0 5,7 1,3
2013
17,7
74,2
0,5 4,8 1,5
2012
17,5
75,8
0,5 5,3 1,4
2011
13,9
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
плавленые сыры
прочие сыры
78,9
тертые сыры и в порошке
голубые и пр. плесневые сыры
В Республике Беларусь отмечается значительный рост импорта сыров и
творога, в 2013 году поставки выросли относительно 2012 года в 5 раз в
натуральном и в 4 раза в стоимостном выражении. Всего было поставлено 2,2 тыс.
тонн на сумму 12,9 млн. долл. США.
3
Импорт сыров и творога в Республику Беларусь
тонн
тыс. долл. США
2 201,5
241,3
428,5
2011
2012
12 943,3
1 819,2
3 198,6
2011
2012
2013
2013
В структуре импорта в натуральном выражении за 2013 год увеличилась доля
прочих сыров и составила 66,6% против 53,7% в 2012 году, а также плавленых
сыров – 12,4% против 9,4% соответственно. Значительно снизился удельный вес
молодых сыров (включая творог) – с 22,4% до 13,5% и голубых сыров – с 14,2%
до 7,3%.
Структура импорта сыров и творога Республики Беларусь, % от физических объемов
71,5
66,6
53,7
14,2
9,4
22,4
11,0
0,2
17,1
2011
7,3
12,4
13,5
2012
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
2013
плавленые сыры
голубые и пр. плесневые сыры
прочие сыры
Сравнительный анализ средних контрактных цен поставщиков сыров на
территорию Беларуси показал, что в 2013 году цены на молодые сыры (включая
творог) российского производства были ниже, чем цены стран ЕС и других стран,
соответственно – в 2 раза и на 25,6%, а также на голубые сыры – на 6,3% ниже цен
ЕС. Тертые сыры из России были дороже, чем из стран ЕС на 9,5%, плавленые – на
12,8%. Прочие сыры Россия поставляла в Беларусь по цене на 5,6% ниже, чем
страны ЕС и на 27,7%, чем Казахстан.
Динамика средних контрактных цен в разрезе стран-поставщиков
на ввозимые в Республику Беларусь сыры, $ за кг
тертые сыры и в порошке
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
6,5
6,2 6,4
15,3 16,2
14,6 14,8 14,8
5,6
4,3
2,8 3,0 3,2
голубые и пр. плесневые сыры
10,8 10,4 11,2
10,7 10,5
-
ЕС
СНГ
2011
Россия
2012
2013
Другие
страны
ЕС
-
Россия
ЕС
Россия
прочие сыры
плавленые сыры
7,4
9,4
4,5
4,7
4,5
4,4
4,3
5,3
7,4 7,6 7,2
6,0 5,7
5,2
6,8
4,9
4
ЕС
СНГ
Россия
ЕС
СНГ
Казахстан
Россия
Другие
страны
Республику Казахстан за период 2011-2013 годов физические объемы
импорта сыров и творога сократились на 24% до 9,5 тыс. тонн и на 5,3% в
денежном эквиваленте до 55,3 млн. долл. США.
Импорт сыров и творога в Республику Казахстан
тонн
тыс. долл. США
58 382,2
12 562,9
11 737,3
2011
2012
56 319,3
55 282,0
9 546,8
2011
2013
2012
2013
В 2013 году практически все объемы импорта в натуральном выражении
составляли прочие сыры – 92% против 73% в 2012 году, значительно снизился
удельный вес молодых сыров (включая творог) – с 25,6% до 7,5%.
Структура импорта сыров и творога Республики Казахстан,
% от физических объемов
92,1
77,9
2,3
19,7
0,1
73,0
0,1
2011
1,3
25,6
0,1
7,5
0,1
2012
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
2013
плавленые сыры
голубые и пр. плесневые сыры
прочие сыры
Сравнительный анализ средних контрактных цен поставщиков сыров на
территорию Казахстана показал, что в 2013 году самые низкие цены были у России
(за исключением голубых и прочих сыров).
Наибольшая разница контрактных цен отмечается по плавленым сырам – цены
стран ЕС в 1,8 раза превышали цены России и Беларуси, а также по молодым
(недозрелым) сырам, соответственно – в 1,8 раза и на 32,6%.
Россия поставляла в Казахстан молодые (недозрелые) сыры по цене на 25,6%
ниже, чем Беларусь, а прочие сыры были дороже белорусских на 11,8%.
Динамика средних контрактных цен в разрезе стран-поставщиков
на ввозимые в Республику Казахстан сыры, $ за кг
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
4,3 4,9
5,7
ЕС
2011
4,1 4,0
ЕС
7,4
4,2 4,2 4,3 3,1 3,1 3,2 4,0 4,7 4,8
2,3 2,6 3,4
СНГ
2012
4,2
Беларусь
Россия Другие страны
2013
плавленые сыры
6,1 4,8
4,7 4,3 4,2
4,1 4,2 4,2
СНГ
Беларусь
Россия
тертые сыры и в порошке
7,6 8,8 7,9
2,7 2,2 2,8
ЕС
Россия
голубые и пр. плесневые сыры
9,7 8,2 9,4
ЕС
14,4
СНГ
15,012,9
8,6
Россия
прочие сыры
4,4 5,5 5,8
5,3 5,4 5,9
5,4 5,0 5,1
5,2 6,2 5,7
5,3 4,6 4,7
ЕС
СНГ
Беларусь
Россия
Другие
страны
5
Импорт сыров и творога в Российскую Федерацию имеет тенденцию к росту.
В 2012 году было импортировано 319,5 тыс. тонн данной продукции на сумму
1500,0 млн. долл. США, что больше уровня 2011 года на 10% и 2,6%
соответственно. В 2013 году относительно 2012 года импорт сыров увеличился в
натуральном выражении на 3% и составил 329,2 тыс. тонн, а в денежном
эквиваленте – на 11,4% до 1670,7 млн. долл. США.
тонн
290 482
2011
Импорт сыров и творога в Российскую Федерацию
тыс. долл. США
319 527
329 215
2012
2013
1 461 776
1 500 001
2011
2012
1 670 703
2013
Импортирует Россия в основном прочие сыры – 74% от физических объемов
поставок в 2013 году, доля молодых сыров (включая творог) составила 18% и
плавленых сыров – почти 6%. При этом в структуре импорта отмечается снижение
доли прочих сыров и увеличение доли плавленых и молодых (недозрелых) сыров.
Структура импорта сыров и творога Российской Федерации,
% от физических объемов
79,0
1,5
5,4
13,6
0,5
2011
75,9
1,5
5,0
17,1
0,5
2012
74,0
1,3
5,9
18,1
0,7
2013
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
тертые сыры и в порошке
плавленые сыры
голубые и пр. плесневые сыры
прочие сыры
В 2013 году средние контрактные цены на молодые (недозрелые сыры) из
Казахстана были ниже, чем стран ЕС в 1,9 раза и в 2,2 раза стран СНГ, а также на
37,5% Беларуси. Плавленые сыры по самой низкой цене поставлялись из стран
СНГ – на 24,4% ниже, чем из ЕС, на 20,5% из Беларуси и на 32,6% из Казахстана.
Казахстан поставлял в Россию прочие сыры по цене в 1,9 раза ниже стран СНГ
и на 36,5% стран ЕС и Беларуси.
6
Динамика средних контрактных цен в разрезе стран-поставщиков
на ввозимые в Российскую Федерацию сыры, $ за кг
молодые сыры (недозрелые), вкл. творог
4,3
3,3
3,23,13,2
2,9
3,93,73,8
ЕС
4,14,04,3
2,42,0
ЕС
Беларусь Казахстан Другие
страны
2012
2013
ЕС
СНГ
3,1
3,6 3,3 3,9
Беларусь
1,4
4,64,64,4
СНГ
Беларусь
6,3 6,3
Другие
страны
16,8
13,7 12,8
7,9 7,7
7,3
ЕС
СНГ
9,6
Беларусь Другие
страны
прочие сыры (для производства плавленых)
12,3 13,7
10,9
1,8 2,1
5,14,7
2,82,72,6
плавленые сыры
4,2 4,1 4,1
7,7
7,57,56,7
СНГ
2011
голубые и пр. плесневые сыры
тертые сыры и в порошке
2,8
5,1 4,7 5,2
5,7 5,4 6,2
5,1 4,7 5,2
2,7 2,5
4,6
Казахстан Другие страны
ЕС
СНГ
Беларусь
3,3
Казахстан
4,5
5,1 5,4
Другие
страны
Анализ взаимной торговли сыров и творога
государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы
Анализ взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП показал, что объемы
поставок сыров на внутренний рынок за период 2011-2013 годов выросли в
натуральном выражении на 7,4% до 154,5 тыс. тонн и в денежном эквиваленте на
8,8% до 703,2 млн. долл. США. Вместе с тем, в 2013 году отмечается снижение
относительно 2012 года физических объемов поставок на 1,0% при увеличении
стоимости – на 6,4%.
Динамика взаимной торговли (вывоза) сырами и творогом в ТС и ЕЭП
тыс. тонн
703,2
646,4
2011
154,5
2012
2013
143,8
661,0
2012
156,1
2013
2011
В Таможенном союзе основным поставщиком сыров на внутренний рынок
является Республика Беларусь, доля которой в 2013 году составила почти 90% от
общих объемов поставок в натуральном выражении. При этом наблюдается
уменьшение ее доли в структуре взаимной торговли сырами, доля России
увеличивается.
7
Доля государств-членов ТС и ЕЭП во взаимной торговле
(в натуральном выражении), %
10,1
8,5
8,2
0,1
0,4
0,2
91,2
91,4
89,7
2011
2012
Республика Беларусь
2013
Республика Казахстан
Российская Федерация
В структуре поставок из Беларуси преобладают прочие сыры - 70,4% от
физических объемов поставок в 2013 году, при этом их доля по сравнению с 2012
годом увеличилась на 3,3%, на долю молодых (недозрелых) сыров приходилось
29,5% или на 2,8% больше.
В 2013 году поставки из Казахстана на 58,2% состояли из прочих сыров и на
41,7% молодых (недозрелых) сыров. По сравнению с 2012 годом структура
поставок изменилась в сторону увеличения доли молодых сыров и снижения доли
прочих сыров.
Россия поставляет в основном молодые (недозрелые) сыры – 49,5% от
физических объемов поставок сыров в 2013 году, а также плавленые сыры – 34,3%
и прочие сыры – 15,5%. Наблюдается тенденция увеличения поставок молодых
сыров и снижения плавленых сыров.
Структура взаимных поставок государств-членов ТС и ЕЭП
(в натуральном выражении), %
2012
2011
2013
11,2
16,0
15,5
49,5
47,1
0,2
48,0
95,3
41,3
0,5
35,4
0,2
24,1
67,9
4,7
26,7
0,1
0,2
молодые сыры
(недозрелые),
вкл. творог
тертые сыры и в
порошке
плавленые сыры
10,6
голубые и пр.
плесневые сыры
прочие сыры
молодые сыры
(недозрелые),
вкл. творог
тертые сыры и в
порошке
41,7
Республика Беларусь
Российская Федерация
голубые и пр.
плесневые сыры
29,5
прочие сыры
0,2
70,4
67,1
0,1
плавленые сыры
0,5
34,3
0,1
0,8
0,1
58,2
88,6
молодые сыры
(недозрелые),
вкл. творог
тертые сыры и в
порошке
0,1
0,1
плавленые сыры
голубые и пр.
плесневые сыры
прочие сыры
Республика Казахстан
8
В 2013 году Республика Беларусь поставила на внутренний рынок
Таможенного союза сыров и творога на 4,1 тыс. тонн (на 2,9%) меньше, чем в 2012
году, при этом стоимость поставок увеличилась почти на 5% и составила
638,4 млн. долларов США.
Динамика поставок сыров и творога из Республики Беларусь
в государства-члены ТС и ЕЭП
тонн
тыс. $
638 432
142 648
138 579
599 125
608 364
2013
2011
2012
131 085
2011
2012
2013
Практически все объемы поставок сыров и творога приходились на
Российскую Федерацию (98,7%), уменьшившись к уровню 2012 года на 3,7% до
136,7 тыс. тонн. В Республику Казахстан физические объемы поставок
увеличились в 2,6 раза до 1,8 тыс. тонн.
Поставки сыров и творога в Республику Казахстан,
тонн
Поставки сыров и творога в Российскую Федерацию,
тонн
1 835
141 930
136 744
648
718
2011
2012
130 437
2013
2011
2012
2013
Республика Казахстан поставляет сыры и творог практически только в
Российскую Федерацию, вместе с тем отмечается снижение поставок, как в
натуральном, так и стоимостном выражении. В 2013 году физические объемы
поставок составили 358,4 тонны, что на 38,8% меньше показателя 2012 года. В
Республику Беларусь в 2011-2012 годах поставки не осуществлялись, в 2013 году
было отгружено всего лишь 2,2 тонны данной продукции.
Динамика поставок сыров и творога из Республики Казахстан
тонн
471,7
585,6
360,6
2011
2012
1 248
1 458
тыс. $
2013
Поставки сыров и творога в Россию, тонн
471,7
585,6
358,4
985
2011
2012
2013
9
2011
2012
2013
Поставки сыров и творога на внутренний рынок из Российской Федерации
за период 2011-2013 годов увеличились, как в натуральном, так и в стоимостном
выражении – на 27,9% и на 38,4% соответственно.
Динамика поставок сыров и творога из Российской Федерации
в государства-члены ТС и ЕЭП
тонн
тыс. $
12 202
12 877
2011
2012
63 745
15 602
2013
46 072
51 163
2011
2012
2013
В основном Россия поставляла сыры в Казахстан – 73,5% (11,5 тыс. тонн)
от общего объема поставок в 2013 году. Однако за рассматриваемый период в
структуре поставок произошли изменения в сторону снижения доли Казахстана и
увеличения доли Беларуси – на 6% соответственно.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом физические объемы поставок сыров
и творога в Беларусь выросли на 46,5%, в Казахстан – на 14%.
Поставки сыров и творога в Республику Беларусь,
тонн
4 134
2 492
2 822
2011
2012
Поставки сыров и творога в Республику Казахстан,
тонн
11 468
9 710
2013
2011
10 055
2012
2013
10