Торговля и логистика в Монголии Оценка и рекомендации 1 Содержание 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. Рекомендации (международные) 6. Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) (S.W.O.T.) Сильные стороны Основные факторы в каждом элементе помечены КРАСНЫМ и выделены жирным шрифтом в отношении перевозок. Сильные стороны 1. Огромные запасы угля, меди, золота и связанных с энергетикой продуктов 2. Организованное производство кашемира 3. Высокое качество скота и переработанного мяса 4. Интегрированные таможенные информационные системы 5. Успешные транспортные коридоры за счет выделенных экспресс контейнерных ж/д служб (S.W.O.T.) Слабые стороны Слабые стороны (препятствия) 1. Большая территория с низкой плотностью населения 2. Низкая плотность в доступности (измеряется плотностью автомобильных и железных дорог) 3. Плохо развитая инфраструктура электро и водоснабжения 4. Экономика не диверсифицирована, зависит от трех секторов 5. Высокие процентные ставки, ведущие к высоким расходам при заимствовании и финансировании для предприятий 6. Ж/д маршрут зависит от Транссибирской магистрали 7. Зависит от портов Ксингана в КНР в отношении маршрута по морю 8. Недостаток предприятий и специалистов по логистике в современном управлении (например, Инкотермс, FIATA) (S.W.O.T.) Возможности Возможности 1. Последние высокие цены на товары повышают рыночную власть страны в отношении горняков 2. Отсутствие выхода к морю и расположение между двумя крупнейшими экономиками дает возможности для транзитной торговли и транспорта 3. У КНР огромные энергетические потребности 4. На российских границах недостает розничных и коммерческих направлений 5. Присоединение КНР к МДП может привести к прорыву в области проблем автомобильного транспорта в Омнугоби 6. Беспошлинные льготы для экпорта в ЕС повышают привлекательность ЗСТ (в особенности для китайских фирм для обхода экспортных квот ЕС) (S.W.O.T.) Угрозы Угрозы 1. Новая Евро-азиатская магистраль может привести к отклонению торговли на юг (наземный транспорт) 2. Развитие портов, мега перевозчиков и контейнеризации сокращает привлекательность наземного транспорта (морской транспорт) 3. Переменчивые цены на товары могут отпугивать инвестиции в геологоразведку со стороны горняков 4. Присоединение КНР к МДП может привести к жесткой конкуренции для местных грузоперевозок Основные маршруты наземного транспорта в Северной Азии Транссибирский маршрут Новый Евроазиатский маршрут Экспорт по странам, 2004 г. Единицы в тыс. US$ Republic of Korea $9,284 Russian Federation $18,052 Japan Other Экспорт всего: US$852,047,000 $33,221 $48,843 $152,880 USA $182,628 EU $407,138 China $0 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000 Источник: Главная таможенная администрация Монголии Импорт по странам, 2004 г. Импорт всего: US$1,009,575,000 Единицы в тыс. US$ USA $46,840 $60,753 Republic of Korea $74,475 Japan $84,328 EU $153,878 Other $253,172 China $336,129 Russian Federation $0 $50,000 $100,000 $150,000 Источник: Главная таможенная администрация Монголии $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 Общая торговля по странам, 2004 г. Единицы в тыс. US$ 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. 6. Рекомендации (международные) Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) Анализ отраслей Горнодобывающая отрасль Горная добыча - > 55% промышленной продукции и более 40% экспортных поступлений Ключевые вызовы • Стабильная инвестиционная среда – Горное дело – это высоко рискованный бизнес с большим количеством неопределенностей, таких как изменчивые цены, запасы меньше ожидаемых, и следовательно требует тесного сотрудничества с правительством в части юридической и налоговой базы • Транспортная инфраструктура – Необходим хороший транспорт для импорта тяжелой техники и экспорта сырья или переработанных материалов Животноводство – Статистика • На животноводство приходится 79% общего сельскохозяйственного производства, и в данной отрасли занято 49% населения • 97% скота находится в частных руках • 256,000 семей имеют скот, и 72% домохозяйств зависят от него, как от единственного источника доходов Ключевые вызовы • Рынок: недиверсифицирован – Россия - это основной рынок – Высокие налоги на импорт, транспортные издержки и монополия обусловили падение экспортных цен в течение многих лет • Уязвимость перед изменениями погоды / заболеваниями – Сложные климатические условия – Недостаток объектов для защиты скота • Поддержание качества – Необходимо улучшить маркетинг и восприятие качества монгольского мяса Перерабатывающая отрасль Продукты Сельскохо зяйственные Кашемир Шерсть Кожа Прочие Продукты Текстиль Металлы Производство кашемира № Источники 1 Монголия % поставок 25 2 КНР (Внутренняя Монголия) 60 3 Прочие 15 Экспортная продукция: кашемир-сырье, обстриженный кашемир, одежда, одеяла Экспортные рынки: Германия, Англия, Россия, Франция, Япония, США и Корея Импортируемые материалы: техника, запасные части, принадлежности, красители и краски Рынки импорт: КНР, Швейцария, Италия, Германия, Япония Факторы стоимости и времени Transportation Mode Trans-Siberian Highway Multi-modal (rail/sea/land) Time, Days 30-40 30-40 Cost, US$ 2,300 2,000 Pre-Alert 30 days 7-10 days Ключевые вызовы • Транспортные маршруты – Транссибирский маршрут, хотя и короче теоретически, характеризуется большей неопределенностью в части гибкости графиков, задержками на границах и более высокими издержками • Недостаточно стимулов для экспортеров – Отсутствие стимулов для крупных экспортеров • Сложный доступ к финансовым ресурсам – Отсутствие льготных займов – Высокие процентные ставки истощают оборотный капитал (например, 1.5% в месяц или 20% годовых) 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. 6. Рекомендации (международные) Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. 6. Рекомендации (международные) Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) Типы дорог в Монголии Mongolian Road Network (49077.90km) 43394.63 Concrete Asphalt Surface treatment Gravel Earth Improved earth 1844.8 1937.77 269.46 1537.57 8% дорог заасфальтированы 3.13км дорог / 100км2 земельной площади 93.67 Перевозка грузов по ж/д Freight Carried by Railways, in million tonnes, 2005 7.6 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5.4 1.5 Transit Import 1.4 Export Domestic Профиль время-стоимость расстояние (Япония до Монголии) Время / стоимость 3 дня в КСИНГАНГЕ 1 день в ЗАМИН УУД Конечная УЛАН-БАТОР 1 день до Улан-Батора ДОРОГА 3 дня до Замин Ууд 3 дня до Тианжинь Отправка в ЯПОНИИ МОРЕ Ж/Д Узкое место в Ксинганге из-за более медленных таможенных процедур. На экспорт может уйти даже больше времени, так как приоритетом является китайский экспорт. Расстояние Индустрия логистики Неодинаковые навыки и эффективность логистических компаний Недостаток гос. складов / грузовых терминалов Дорогие информационные системы Ключевое заключение 1. Транзитная торговля и коридоры жизненно важны для будущего экономического успеха страны 2. Долгосрочный успех Монголии зависит от Транссибирской магистрали и потенциальной конкуренции от Новой евро-азиатсткой магистрали 3. Каждая из Свободных экономических зон имеет свои относительные сильные и слабые стороны. Для обеспечения их успеха потребуются различные стратегии. 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. 6. Рекомендации (международные) Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) Система рекомендаций Международный транспорт 1. Строиться на GSP Плюс для усиления ЗСТ и доступа к ЕС 2. 3. Изучать 3x поездка / месяц для Монгольского вектора. Обсудить долгосрочный ж/д контракт с российскими властями и устранить возможные задержки Монгольский вектор Экспресс дружбы 4. Экспресс очистка для монгольского импорта и экспорта в Ксинганге 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. 6. Рекомендации (международные) Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) Региональный транспорт (в целом) 5. УБ Услуги контейнерного перевалочного хаба для связи транзитной торговли между Россией и КНР -> ускорить возврат порожних контейнеров Региональный транспорт (север) 6. Позициони ровать Алтанбулаг как ЗСТ, интегрированн ую с коммер ческим и раз влекательным центром для российского рынка 7. 24 км дороги Грузовик в Алтанбулаге Изучить целесообразн ость ж/д связки между Алтанбулагом и Сухбаатаром Перегрузка в Сухбаатаре Региональный транспорт (юг) 10. NARTAM работает с CRTA для содействия в присоедине нии к МДП* 8. Позициониров ать Замин Ууд (ЗУ) как ЗСТ для произ водственного центра для привлечения инвесторов из КНР 9. ЭОД между ГТАМ в ЗУ и таможней КНР *В Монголии шесть МДП пограничных пунктов. Это Ярант, Цагаан Нуур, Боршоо, Алтанбулаг, Улихан и Ерентсав Региональный транспорт (юг) 11. МИД необходимо ускорить трехстороннее транспортное соглашение и разрешить транспортный спор в Омнугоб и Тавал Толгой • Стимулировать ‘экономику пустыни’ через поощрение иностранных горнодобывающих компаний разведывать и добывать минералы, металлы и сырую нефть. Это осуществляется через благоприятную политическую и деловую среду для сокращения рисков. Омнугоби не является ЗСТ, но может стать ‘Особой зоной добычи’ . Региональный транспорт (запад) 12. Развивать ‘сельскую промышленно сть’ в Баян Улгии и позициониров ать Цагануур как торговый узел Западный регион Монголии один из самых малоразвитых. Суровая погода, большое расстояние от других экономических центров, плохая инфраструктура создают много препятствий для экономического роста. Политика должна быть направлена на стимулирование местного производства, в особенности скотоводства и земледелия, а также на стимулирование альтернативного транзитного маршрута между КНР и Россией. Региональный транспорт (восток) 13. Строительств о трубопро вода до КНР для распреде ления нефти и газа Восточный регион Монголии предлагает еще одну точку для ‘экономики пустыни’, обладая богатыми запасами нефти и газа. На данный момент китайская компания инвестирует в геологоразведку. Трубопровод сократит давление на ж/д и обеспечит рентабельный и безопасный способ для экспорта нефти и газа в КНР. Contents 1. Описание страны 2. Анализ отрасли 3. Зоны свободной торговли 4. Перевозки и логистика 5. 6. Рекомендации (международные) Рекомендации (региональные) 7. Рекомендации (местные) Местный транспорт (обзор) Список рекомендаций • Ж/д • Дороги • Объекты • Промышленные инициативы Местный транспорт (ж/д – Север-юг) 14. Изучить целесообразнос ть двухуровневых вагонов для повышения текущей мощности ж/д. Баган уур 15. Изучить целесообразнос ть двухколейной дороги УББагануур или апробировать двухуровневые выгоны Местный транспорт (ж/д юг) 16. Продлить ж/д связывающую Зуун-Баян до Ой Толгой (332 км) 17. Продлить ж/д связывающую Ой Толгой до Таван Толгой (150 км) Такие товары как нефть, уголь и медь – это крупногабаритные товары, и их лучше всего транспортировать при помощи рентабельного вида транспорта на дальние расстояния, такого как ж/д. Источник: Министерство дорог, транспорта и туризма, 2006 Местный транспорт (дороги) Khankh Khandgait Ulaanbaishint Baga-Ilenkh Khatgal ULAANGOM Nogoonnuur ÓÂÑ Öýíãýë ULGII Dayan 2 Tsagaannuur HUVSGUL Òýñ Tes Naranbulag Tsagaan-Uul MURUN Selenge Ulgii Khutag-Undur BAYAN-ULGII 3 ULIASTAI Mandakh ERDENET BULGAN ZAVKHAN ARHANGAI Tsahir BULGAN Battsengel Havirga 5 Sumber KHENTII Batnorov ULAANBAATAR Gachuurt CHOIBALSAN Baganuur Lun TSETSERLEG TUV ÄÎÐÍÎÄ Nalaikh ZUUN MOD Munkhaan UNDURKHAAN ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ Uench BAYANHONGOR Matad MANDALGOVY Nariin Teel GOVY-ALTAI BARUUN- URT SUKHBAATAR CHOIR ARVAIHEER Buutsagaan UVURHANGAI DUNDGOVY Erdenetsagaan 1 SAINSHAND 4 BAYANHONGOR Burgastai Tsogt Ovoo DORNOGOVY Zamiin-Uud DALANZADGAD UMNUGOVY Khanbogd Shivee-Khuren Gashuun Suhait 1 1 2653 1009 км км Òàìñàãáóëàã Khar-Khorin ALTAI Yarant Bayan-Uul Jargalant 1 Darvy ÕÎÂÄ DARKHAN SELENGE Tudevtei KHOVD Ereentsav Altanbulag 2 5 3 4 789 1261 1121 713 кмВсего – 7546 км км км км Источник: Министерство дорог, транспорта и туризма, 2006 Bichigt Местный транспорт (дороги) Khankh Khandgait Ulaanbaishint Baga-Ilenkh Khatgal ULAANGOM Nogoonnuur ÓÂÑ Öýíãýë ULGII Dayan 2 Tsagaannuur HUVSGUL Òýñ Tes Naranbulag Tsagaan-Uul MURUN Selenge Ulgii Khutag-Undur BAYAN-ULGII ULIASTAI Mandakh ARHANGAI Tsahir BULGAN Battsengel ÕÎÂÄ Bayan-Uul KHENTII TUV ÄÎÐÍÎÄ Nalaikh ZUUN MOD Munkhaan UNDURKHAAN ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ BAYANHONGOR Matad BARUUN- URT SUKHBAATAR CHOIR ARVAIHEER Buutsagaan MANDALGOVY Nariin Teel UVURHANGAI DUNDGOVY Erdenetsagaan 1 SAINSHAND BAYANHONGOR Tsogt Ovoo DORNOGOVY Zamiin-Uud DALANZADGAD UMNUGOVY 19. Построить дорогу от Улгии до Цагануура (79км) 20. (AH4) Построить транзитную дорогу РоссияКНР Òàìñàãáóëàã Khar-Khorin ALTAI Burgastai CHOIBALSAN Baganuur Lun Uench GOVY-ALTAI Batnorov ULAANBAATAR Gachuurt TSETSERLEG Havirga 5 Sumber Jargalant 1 Darvy Yarant ERDENET BULGAN ZAVKHAN DARKHAN SELENGE Tudevtei KHOVD Ereentsav Altanbulag Khanbogd Shivee-Khuren Gashuun Suhait 18. (AH3) Завершить дорогу от Чоира до Саиншанда (225 км) и до Замин Ууда (225 км) Bichigt Местный транспорт (дороги) 21. Модернизировать дороги в треугольнике УБДархан-Эрденет для обеспечения интермодального транспорта Местный транспорт (дороги) 22. Построить дорогу от Ой Толгой до Гашуунсухаит (130км) и дорогу от Ой Толгой до Ханбогда (50 км) Гашуун-сухаит является важными воротами в будущем для экспорта горнодобывающей отрасли. На данный момент дорог нет вообще. Ханбогд будет важным городом для проживания, отдыха и покупок работников Ой Толгой. Местный транспорт (объекты) 23.Обеспечить современные и интегрированные государственные склады в УБ 24.Обеспечить комплексный грузовой терминал в УБ 25.Обеспечить контейнерный терминал в УБ Местный транспорт (промышленность) Координация между различными сторонами Госсектор 26. Национальны й комитет по логистике Неправительственные организации Частный сектор Местный транспорт (промышленность) 27. Классифицировать логистические компании на стандарты ABC. 28. Улучшить образование, например как курсу FIATA для повышения кадрового потенциала. Сингапурские ННО также предлагают ряд курсов по логистике. www.sla.org.sg www.simm.org.sg Местный транспорт (промышленность) 29. Установить гигиенические стандарты для производителей продуктов питания и мяса, например HACCP 30. Продвигать логистику холодной цепи для поддержания качества во время производства, хранения и распределения 31. Построить фермы для защиты скота от природных элементов (в особенности в Баян Улгии, Гоби-алтай, Ховд, Увс и Завхан Заключение – интегрированное решение Международные связи (руки) Региональные связи (сердце) Местные связи (тело)