БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТОО «САНТЕХПРОМ» С

АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»
Казахстан, г. Астана
ул. Сыганак, 10
тел. +7 (717 2) 79 17 18
факс +7 (7172) 79 17 19
e-mail: info@cmar.kz
УТВЕРЖДАЮ
________________________
Е. Аринов
Председатель Правления
АО «Корпорация по развитию
и продвижению экспорта «KAZNEX»
БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТОО «САНТЕХПРОМ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ “TRADE MAP“ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПРИ ЮНКТАД/ВТО
Астана, 2009 год
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 3
1. РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ (Код ТН ВЭД 7322 19).............................. 5
Экспорт и импорт радиаторов в/из Казахстана .................................................................. 5
Доступ на казахстанский рынок стальных панельных радиаторов ................................... 8
Мировая торговля радиаторами ............................................................................................. 8
Обзор российского рынка радиаторов как основного рынка сбыта казахстанских
радиаторов .............................................................................................................................. 14
Выводы...................................................................................................................................... 15
2. ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ (Код ТН ВЭД 7324 29) ..........................18
Экспорт и импорт стальных эмалированных ванн в/из Казахстана ................................ 18
Доступ на казахстанский рынок стальных эмалированных ванн ..................................... 20
Мировая торговля стальными эмалированными ваннами .................................................. 20
Выводы...................................................................................................................................... 26
3. СТАЛЬНЫЕ МОЙКИ, ПОДДОНЫ (Код ТН ВЭД 7324 90) .......................................... 28
Экспорт и импорт стальных моек и поддонов в/из Казахстана ....................................... 28
Доступ на казахстанский рынок стальных моек и поддонов ............................................ 30
Мировая торговля стальными мойками и поддонами ........................................................ 30
Выводы...................................................................................................................................... 34
4. ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ (Код ТН ВЭД 3922 10) ............................................................... 35
Экспорт и импорт акриловых ванн в/из Казахстана ......................................................... 35
Доступ на казахстанский рынок акриловых ванн................................................................37
Мировая торговля акриловыми ваннами............................................................................... 38
Выводы...................................................................................................................................... 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................... 42
ПРИЛОЖЕНИЕ ......................................................................................................................... 43
Таблица 1. Импорт радиаторов в Российскую Федерацию (7322 19) в 2007 году ........... 43
Таблица 2. Импорт стальных моек и поддонов в Российскую Федерацию (7324 90) в
2007 году ................................................................................................................................... 44
Таблица 3. Импорт акриловых ванн в Российскую Федерацию (3922 10) в 2007 году ..... 46
2
ВВЕДЕНИЕ
В рамках II-го республиканского конкурса «Лучший экспортер готовой
отечественной продукции 2008» (г. Астана, 31 октября 2008 года) ТОО «Сантехпром», как
один из лучших экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства, было
удостоено сертификата АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта
«KAZNEX» на проведение бриф-анализа рынка продукции с использованием “Trade
MAP“ Международного Торгового Центра при ЮНКТАД/ВТО.
Настоящий отчет включает аналитический обзор текущего состояния рынка
продукции, представленной ТОО «Сантехпром», а также информацию о состоянии
мировых рынков этих же товаров и условиях доступа к ним. Обзор составлен на основе
анализа данных официальной таможенной статистики Казахстана, интерактивной базы
данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade Centre,
UNCTAD/WTO) Trade MAP1, а также данных из других источников открытого доступа. В
Приложении представлены полные данные по мировой торговле анализируемой
продукцией за 2007 год.
При этом следует отметить следующее:
1.
Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты
текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой
продукции; данный бриф-анализ не является маркетинговым исследованием,
предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков
рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменений ценовых показателей
и условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по
потенциальным партнерам внешних рынков.
2.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является
ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем
деления суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем
импорта/экспорта. Внимание уделялось относительным показателям - динамике
изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между разными
странами.
3.
Несмотря на то, что инструмент Trade MAP имеет достаточно широкое
распространение среди других стран, Корпорация впервые применяет эту
методологию аналитического обзора. Поэтому методология подлежит постоянному
совершенствованию и адаптации к требованиям казахстанских потребителей, в том
числе привлечению других источников.
4.
Использованная база данных Trade MAP применяет принцип «зеркальной
статистики» в отношении большинства стран СНГ. Поэтому детальный анализ
данных торговых потоков между странами СНГ затруднен в контексте мировой
торговли и требует отдельного изучения с привлечением других источников таких,
как статистика внешней торговли стран СНГ.
Справочно:
Интерактивная система Trade MAP (Trade Market Analysis Portal) была
разработана Международным Торговым Центром UNCTAD/WTO (ITC) с целью
упрощения проведения стратегических рыночных исследований, посредством
мониторинга интенсивности торговли, как на национальном уровне, так и на уровне
определенного вида продукции, выявляя относительные и конкурентные преимущества,
определяя потенциал для развития рынка и распространения продукции.
Информация, содержащаяся в интерактивной системе Trade MAP, основана на
самой большой в мире базе данных по торговой статистике COMTRADE, которая
1
www.trademap.org
3
разрабатывается Департаментом Статистики ООН. COMTRADE охватывает более
чем 90% мировой торговли, позволяя предоставлять сведения по более чем 200 странам
и регионам и 5 000 видов продукции, указанным на 2-х, 4-х и 6-значном уровне
Гармонизированной Системы (ТН ВЭД - товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности).
Данные Trade MAP приводятся на переходной основе за последние 5 лет,
предоставляя возможность отследить тенденции в динамике торговых потоков.
Данные этой базы приведены в стоимостном и физическом выражениях, что позволяет
дать представление об уровне стоимости единицы импортируемой или экспортируемой
продукции (так называемая условная стоимость единицы импорта/экспорта).
Номенклатура продукции, производимой ТОО «Сантехпром»*
Продукция ТОО
Код ТН ВЭД
Наименование позиции по ТН ВЭД ЕврАзЭС
«Сантехпром»
ЕврАзЭС
Радиаторы стальные 7322 19 000 0
Радиаторы для центрального отопления с
панельные
неэлектрическим нагревом и их части, из черных
металлов;
воздухонагреватели
и
распределительные устройства для подачи
горячего воздуха (включая устройства для
подачи также свежего или кондиционированного
воздуха) с неэлектрическим нагревом, оборудованные
встроенным
вентилятором
или
воздуходувкой с приводом от двигателя и их
части, из черных металлов:
– радиаторы и их части:
– – прочие
Ванна стальная
7324 29 000 0
Оборудование санитарно-техническое и его
эмалированная
части, из черных металлов:
– ванны:
– – прочие
Мойка стальная
7324 90
Оборудование санитарно-техническое и его
эмалированная,
части, из черных металлов:
поддон стальной
– прочее, включая части:
эмалированный
7324 90 100 0 – – оборудование санитарно-техническое (исключая его части) для гражданской
авиации
7324 90 900 0 – – прочее
Ванны акриловые
3922 10 000 0
Ванны, души, раковины для стока воды,
раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья
и крышки для них, бачки сливные и
аналогичные санитарно-технические изделия,
из пластмасс:
– ванны, души, раковины для стока воды и
раковины для умывания
* Следует учесть, что вышеуказанные коды ТН ВЭД ЕврАзЭС помимо продукции ТОО
«Сантехпром» включают другие товары. В связи с чем, при проведении анализа
учитывались показатели экспорта и импорта всех товаров, соответствующих
указанным кодам ТН ВЭД ЕврАзЭС.
4
1. РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ (Код ТН ВЭД
7322 19)
Экспорт и импорт радиаторов в/из Казахстан(а)
Согласно данным таможенной статистики в период с 2003 по 2007 годы экспорт
казахстанских радиаторов имел нестабильную динамику (диаграмма 1). Объем экспорта
радиаторов в 2007 году увеличился, по сравнению с 2006 годом, на 1388% и 13830% в
натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2006 году, по сравнению с
2005 годом, объем экспорта увеличился на 33% в натуральном выражении и сократился на
99% в стоимостном выражении в результате снижения стоимости на единицу продукции.
В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, объем экспорта сократился на 68,4% в
натуральном выражении и увеличился на 2132,1% в стоимостном выражении за счет
увеличения стоимости на единицу продукции. В 2004 году, по сравнению с 2003 годом,
экспорт радиаторов сократился на 73,2% и 82,6% в натуральном и стоимостном
выражениях, соответственно.
Диаграмма 1.
Динамика экспорта казахстанских радиаторов
14,0
1388
12,0
-73,2
2,0
1,9
0,0
2003
2004
200
33
-68,4
0,6
2005
Экспорт
0
0,8
-200
2006
2007
Изменение (+/-)
40,0
35,0
тыс.$
600
400
4,0
13830
30,0
25,0
5,0
0,0
800
%
11,9
35,8
4,6
-82,6
0,8
2003
2004
Экспорт
2132,1
-99
17,9
0,3
2005
2006
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
%
тонн
1000
7,1
6,0
20,0
15,0
10,0
1400
1200
10,0
8,0
1600
2007
Изменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
На диаграмме 3 представлена географическая структура экспорта радиаторов
Казахстана за период с 2003 по 2007 годы. Из указанной диаграммы видно, что за
рассматриваемый период систематических экспортных поставок радиаторов на один
рынок не было. Лишь в Россию экспорт осуществлялся в значительных объемах в 2005 и
5
2007 годах. На рынки остальных стран поставки радиаторов были стихийными. В целом
экспорт казахстанских радиаторов можно охарактеризовать как не диверсифицированный.
Следует отметить, что заметный рост экспорта радиаторов в 2007 году объясняется
увеличением поставок в Россию и появлением нового рынка сбыта – Узбекистана. В 2004
и 2006 гг. экспорт радиаторов был мизерным, были разовые поставки в такие страны как
Туркменистан, США в 2004 году и в Китай, ОАЭ в 2006 году.
Диаграмма 2.
Динамика экспорта радиаторов Казахстана в разрезе стран за 2003-2007 гг.
80
Всего; 35,8
70
тыс. долл. США
60
Всего; 4,6
50
Турция; 0,6
Всего; 17,9
40
Всего; 0,8
Иран; 0,5
30
Бельгия; 1,6
20
Узбекистан; 3,9
Всего; 0,3
Туркменистан;
0,7
Кыргызстан; 0,3
10
Китай; 0,2
Россия; 31,9
Россия; 17,9
США; 0,1
ОАЭ; 0,1
0
2003
2004
2005
2006
2007
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Импорт радиаторов также как и экспорт имел нестабильную динамику за
рассматриваемый период (диаграмма 3). Так, в 2007 году импорт радиаторов увеличился,
по сравнению с 2006 годом, на 25,1% и 56,4% в натуральном и стоимостном выражениях,
соответственно. В 2006 году, по сравнению с 2005 годом, импорт увеличился на 56,4% и
96% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2005 году, по
сравнению с 2004 годом, импорт сократился как в натуральном, так и в стоимостном
выражениях на 63,5% и 56,6%, соответственно. В 2004 году, по сравнению с 2003 годом,
импорт увеличился на 331,6% и 278,6% в натуральном и стоимостном выражениях,
соответственно.
2842,5
3000,0
331,6
2500,0
2 031,9
тонн
2000,0
1 624,2
1500,0
1000,0
1038,5
658,6
-63,5
500,0
56,4
25,1
0,0
2003
2004
Импорт
2005
2006
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
%
Диаграмма 3.
Динамика импорта радиаторов в Казахстан
2007
Изменение (+/-)
6
6,0
млн.$
7,1
278,6
7,0
250
200
5,3
4,5
5,0
150
100
4,0
2,3
3,0
2,0
300
95,7
1,4
1,0
57,8
%
8,0
50
0
-50
-56,6
-100
0,0
2003
2004
2005
Импорт
2006
2007
Изменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
В таблице 1 представлена географическая структура импорта радиаторов
Казахстана в динамике за 2003-2007 гг., в которой страны расположены по убыванию, в
зависимости от стоимости импорта за 2007 год. Из данной таблицы видно, что в 2005
году, по сравнению с 2004 годом, импорт радиаторов сократился за счет прекращения
поставок из Индии, на долю которой приходилось 68,5% (или 3,6 млн. долл. США)
импорта радиаторов в 2004 году.
Следует отметить, что существенная доля казахстанского рынка обеспечивалась за
счет поставок из Российской Федерации. Вероятно это связано с уже налаженными
стабильными связями между казахстанскими компаниями и российскими импортерами.
В 2007 году среди импортеров радиаторов на казахстанском рынке появились
новые участники, такие как Словения и Беларусь. Лидерами среди импортеров
радиаторов, ввезенных в Казахстан, стали Россия, Турция, Германия, Италия и Китай.
Таблица 1.
Географическая структура импорта радиаторов в динамике за 2003-2007гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
Страна
Всего,
Казахстан
Россия
Турция
Германия
Италия
Китай
Польша
Чехия
Финлянд.
Словения
Бельгия
Австрия
Корея Рес.
Великобр.
США
Беларусь
Франция
Япония
Украина
Испания
2003
млн. доля,
$
%
2004
млн. доля,
$
%
1,36
0,51
0,12
0,24
0,04
0,06
0,03
0,01
100,0
38,0
9,3
18,3
3,3
4,5
2,8
0,8
5,26
0,64
0,25
0,42
0,04
0,07
0,05
0,02
100,0
12,2
4,8
8,0
0,8
1,5
1,0
0,5
0,06
5,1
0,02
0,03
0,006
0,006
0,4
0,4
0,01
0,03
0,04
3,3
0,05
4,0
0,01
млн.
$
2005
доля,
%
2,31
0,88
0,47
0,40
0,01
0,13
0,14
0,02
0,01
100,0
38,1
20,6
17,6
0,6
5,8
6,1
1,2
0,7
0,5
0,7
0,1
5,0
0,3
0,7
0,004
0,063
0,2
2,7
0,003
0,1
0,2
2006
млн. доля,
$
%
4,53
1,91
0,81
0,58
0,16
0,46
0,19
0,05
100,0
42,3
18,0
13,0
3,7
10,3
4,4
1,2
0,1
0,04
0,02
0,03
0,053
2,4
1,0
0,6
0,7
1,2
0,007
0,2
0,024
0,5
млн.
$
2007
доля,
%
7,09
2,25
1,21
1,11
0,56
0,30
0,28
0,26
0,18
0,17
0,16
0,12
0,12
0,09
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
100,0
31,8
17,2
15,8
7,9
4,3
4,1
3,7
2,6
2,5
2,3
1,8
1,7
1,4
0,7
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
7
№
21
2003
млн. доля,
$
%
2004
2005
2006
млн. доля, млн.
доля,
млн. доля,
Страна
$
%
$
%
$
%
Индия
3,60
68,5
0,007
0,2
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
млн.
$
0,001
2007
доля,
%
0,0
В таблице 2 представлена динамика условной стоимости единицы экспорта и
импорта по коду 7322 19 за 2003-2007 гг., рассчитанной на основании данных Комитета
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.
Таблица 2.
Динамика условной стоимости единицы экспорта и импорта
по коду 7322 19 за период 2003-2007 гг., тыс. $/тонн
Условная стоимость ед-цы экспорта
2003г.
0,6
Условная стоимость ед-цы импорта
средн.
2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
стоим.
0,4
29,8
0,4
3,0
6,9
2,1
1,9
2,2
2,8
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2007г.
3,4
средн.
стоим.
2,5
Из таблицы 2 видно, что в период с 2003 по 2007 годы условная стоимость
единицы экспорта и импорта стабильно росла. Привлекает внимание то, что средняя
условная стоимость единицы экспорта за период 2003-2007 гг. составила 7 тыс. долларов
США за тонну, а средняя стоимость единицы импорта – 2,5 тыс. долларов США за тонну,
т.е., средняя стоимость единицы экспорта выше средней стоимости единицы импорта в 2,7
раза.
Особый интерес в данной таблице представляет условная стоимость единицы
экспортируемых радиаторов в размере 29,8 тыс. долларов США, которая, возможно,
завышена из-за неправильного учета таможенного режима экспорта или натурального/
стоимостного объема экспортируемой продукции.
Также причинами такой разницы могут быть и другие различные факторы. Одной
из этих причин являются условия поставок - данные таможенной статистики (и
национальной, и международной) по экспорту и импорту регистрируются в различных
ценах (CIF2 и FOB3): импортные поставки осуществляются на условиях CIF, а экспортные
на условиях FOB. Кроме того, определенное влияние оказывает удаленность рынков
сбыта и, как следствие, стоимость транспортных расходов.
Доступ на казахстанский рынок стальных панельных радиаторов
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О
Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан» от 28 декабря 2007 года № 1317 ставка таможенной пошлины в
отношении ввозимых радиаторов составляет 10% от таможенной стоимости.
Мировая торговля радиаторами
В течение 2003-2007 гг. общий мировой импорт радиаторов имел стабильную
положительную динамику (см. таблицу 3).
2
CIF – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара, его погрузку на борт
зафрахтованного им самим судна в названном морском (речном) порту отгрузки, за доставку и страхование товара на
этом судне в пользу импортера до указанного порта назначения
3
FOB – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара и его погрузку на борт
зафрахтованного импортером судна в морском (речном) порту отгрузки, после чего риск за сохранность товара он не
несет
8
Таблица 3.
Динамика мирового импорта радиаторов за 2003-2007гг.
код ТН
ВЭД
Импорт, млрд. долл. США
2003
2004
2005
2006
Прирост,%
2007
2004/
2003
2005/
2004
732219
1,42
1,78
1,79
2,04
2,33
25,6
0,2
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
2006/
2005
2007/
2006
13,6
13,0
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
импорта радиаторов составил 11% и количества импортируемых радиаторов – 6% (см.
таблицу 4). Разница между данными двумя показателями прироста говорит о росте общей
стоимости единицы импорта радиаторов.
В 2007 году общий мировой импорт радиаторов оценивается в 2,3 млрд. долларов
США с увеличением стоимости на 13%, по сравнению с 2006 годом.
Видно, что рынок развивался весьма динамично и преимущественно был
сконцентрирован в странах ЕС с объемом импорта, составляющим 82% мирового импорта
радиаторов. За период с 2003 по 2007 годы в первую десятку мировых импортеров
радиаторов входили постоянно Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция,
Бельгия, Польша, Румыния, Италия, Греция. Лишь в 2003 году Германия находилась на
первом месте среди мировых импортеров радиаторов, уступив это место Великобритании
в 2004 году и последующих годах.
Таблица 4.
Основные мировые импортеры радиаторов (7322 19) в 2007 году
№
Импортеры
Всего
Импор
т, млн.
$
Стоимость Среднегодово
Импорт,
единицы
й прирост
тыс.
продукции
стоимости
тонн
(тыс.$/тонн импорта за
у)
2003-2007, %
Среднегодовой
прирост
количества
импорт.
продукции за
2003-2007, %
Приме
Прирост
Доля
няемая
стоимости страны в
имп.
импорта за мировом
тамож.
2006-2007, импорте,
пошли
%
%
на4
2 328,3
869,1
2,7
11
6
13
100
1
Великобритан
ия
375,2
131,0
2,8
11
7
14
16,11
0%
2
Германия
276,8
82,0
3,4
3
-5
-5
11,89
0%
3
Нидерланды
158,7
31,7
5,0
10
-6
16
6,82
0%
4
Франция
154,3
50,8
3,0
6
-2
-4
6,63
0%
5
Бельгия
150,8
50,5
2,9
16
14
24
6,48
0%
6
Польша
117,4
53,4
2,2
12
-1
18
5,04
0%
7
Румыния
102,0
61,7
1,6
15
7
25
4,38
0%
8
Италия
98,1
23,1
4,2
18
9
7
4,21
0%
9
Греция
80,2
43,7
1,8
7
2
17
3,45
0%
10
Австрия
75,9
33,2
2,3
12
20
20
3,26
0%
11
Российская
Федерация
73,8
60,6
1,2
43
31
34
3,17
0%
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рассмотрим страновую структуру импорта первой пятерки стран и условные
стоимости за единицу продукции (долл. США/тонну), импортированной из основных
стран партнеров.
4
Адвалорный эквивалент (%-ный эквивалент) применяемой страной импортной таможенной пошлины в отношении
казахстанских радиаторов
9
Великобритания
Турция – 2201;
Италия – 3367;
Германия – 4862;
Бельгия – 4602;
Швейцария - 8900
Германия
Чехия – 3066;
Польша – 3195;
Италия – 5081;
Швейцария – 7092;
Турция - 1617
Нидерланды
Бельгия – 4828;
Германия – 10802;
Италия – 7122;
Польша – 3144;
Турция – 3343
Франция
Бельгия – 2811;
Италия – 3344;
Германия – 3375;
Польша – 4983;
Швейцария - 6210
Бельгия
Нидерланды– 2829;
Турция – 1691;
Германия – 3767;
Великобр. – 2904;
Италия – 6861
Практически на всех указанных рынках поставщиками радиаторов являлись
следующие страны: Италия, Германия, Турция. Следует отметить, что условная стоимость
единицы экспортируемого радиатора этих стран складывалась на рынках по-разному.
Скорее это связано с транспортными затратами и состоянием конкурентной среды в
каждой отдельной стране.
Доступ казахстанских радиаторов на внешние рынки. Ведущими мировыми
импортерами радиаторов по данным 2007 года являлись развитые страны ЕС:
Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия и др. (см. таблицу 4). Доступ
на рынки указанных стран открытый, т.е. отсутствуют импортные таможенные пошлины
при ввозе казахстанских радиаторов на территорию этих стран.
Для казахстанского экспорта радиаторов, с точки зрения доступности, логистики и
перспектив роста, из числа лидеров-импортеров наиболее привлекательными
представляются Российская Федерация (среднегодовой прирост стоимости импорта за
2003-2007гг. – 43%), Польша (12%), Румыния (15%), Греция (7%).
Обзор рынка радиаторов Российской Федерации смотрите далее по тексту и
поставщики на российский рынок радиаторов представлены в таблице 1 Приложения.
Основными поставщиками на рынок Польши являются:
- Германия: условная стоимость единицы экспорта – 2,3 тыс. долл. США/тонна;
- Турция – 1,5 тыс. долл. США/тонну;
- Нидерланды – 2 тыс. долл. США/тонну;
- Бельгия – 2,2 тыс. долл. США/тонну;
- Италия – 2,4 тыс. долл. США/тонну.
Основными поставщиками на рынок Румынии являются:
- Турция – 1,5 тыс. долл. США/тонну;
- Венгрия – 1,6 тыс. долл. США/тонну;
- Чехия – 1,7 тыс. долл. США/тонну;
- Польша – 1,7 тыс. долл. США/тонну;
- Словакия – 1,8 тыс. долл. США/тонну.
Основными поставщиками на рынок Греции являются:
- Турция – 1,5 тыс. долл. США/тонну;
- Бельгия – 2,7 тыс. долл. США/тонну;
- Германия -2,5 тыс. долл. США/тонну;
- Италия – 2,4 тыс. долл. США/тонну;
- Польша – 1,6 тыс. долл. США/тонну.
10
В течение 2003-2007 гг. общий мировой экспорт радиаторов имел стабильную
положительную динамику (см. таблицу 5).
Таблица 5.
Динамика мирового экспорта радиаторов за 2003-2007гг.
Экспорт, млрд. долл. США
Код ТН ВЭД
Прирост,%
2004/
2003
2005/
2004
2006/
2005
2007/
2006
732219
24,32
1,54
1,91
1,94
2,18
2,42
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
1,59
12,04
11,26
2003
2004
2005
2006
2007
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
экспорта радиаторов составил 11% и количества экспортируемых радиаторов – 3% (см.
таблицу 6). В 2007 году общий мировой экспорт радиаторов оценивается в 2,4 млрд.
долларов США с увеличением стоимости на 11% по сравнению с 2006 годом.
За период с 2003 по 2007 годы в первую десятку мировых экспортеров радиаторов
входили Турция, Бельгия, Германия, Италия, Польша, Чехия, Финляндия,
Великобритания, Нидерланды, Швейцария. В 2007 году на долю первых шести
экспортеров из данного списка приходилось около 70% мирового экспорта радиаторов.
Следует отметить, что Турция стала лидером среди мировых экспортеров
радиаторов в 2007 году. С 2003 по 2006 годы первое место занимала Бельгия. Германия
находилась в тройке лидеров постоянно в течение рассматриваемого периода. Италия
занимала второе место с 2003 по 2005 годы и переместилась на четвертую позицию в 2006
году. Польша и Чехия находились на 5-7 позициях. Финляндия в 2007 году переместилась
с 10 на 7 место. Впервые за рассматриваемый период Великобритания вошла в первую
десятку мировых экспортеров радиаторов 2007 года.
Доля казахстанского экспорта радиаторов в мировом экспорте мизерная (62 место
среди мировых экспортеров), однако с тенденцией ежегодного роста стоимости в 48% и
количества в 71% (за 2003-2007гг.), которая намного выше ежегодного роста стоимости и
количества мирового экспорта радиаторов (11% и 3%, соответственно).
Таблица 6.
Основные мировые экспортеры радиаторов (7322 19) в 2007 году
№
Экспортеры
Всего
Ежегодный
Ежегодный
Ежегодный
Доля
Стоимость
прирост
прирост
прирост
страны в
единицы
стоимости
количества
стоимости
мировом
продукции экспорта за экспортируемой экспорта за
экспорте,
(тыс.$/тонну) 2003-2007,
продукции за
2006-2007,
%
%
2003-2007, %
%
Экспорт,
млн.$
Экспорт,
тыс.тонн
2 421,6
900,5
2,7
11
3
11
100
1
Турция
384,6
240,1
1,6
32
21
34
15,8
2
Бельгия
346,9
101,5
3,4
4
-8
-2
14,3
3
Германия
329,4
83,9
3,9
14
4
14
13,6
4
Италия
260,8
81,1
3,2
4
-5
-8
10,7
5
Польша
176,7
86,6
2,0
20
10
18
7,3
6
Чешская
Республика
173,3
71,9
2,4
11
3
11
7,1
7
Финляндия
87,8
23,3
3,8
17
10
23
3,63
8
Великобритания
84,4
33,2
2,5
29
24
32
3,49
9
Нидерланды
82,0
34,1
2,4
-3
-12
7
3,39
62
Казахстан
0,036
0,012
3,0
48
71
0
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
11
В течение 2007 года условная стоимость единицы экспорта на радиаторы в размере
3 тыс. долларов США находилась практически на одном уровне или ниже стоимости
единицы импорта на рынках следующих стран (см. таблицу 4, а также таблицу 1
Приложения): Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Швеция, Дания, Финляндия,
Люксембург, Португалия, Швейцария, Норвегия, Исландия, Армения, Турция, Саудовская
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Афганистан.
На графике 1 представлены данные Trade Map o росте казахстанского экспорта
радиаторов и общемирового спроса на радиаторы, экспортируемые из Казахстана в 2007
году (на уровне 4-х знаков ТН ВЭД 7322 – радиаторы и воздухонагреватели).
Пояснение к графику.
На графике показаны:
1) по оси «Y» ежегодный рост мирового импорта за период 2003-2007 гг. в %;
2) по оси «X» ежегодное увеличение доли Казахстана в мировом экспорте за период
2003-2007 гг. в %;
3) в левой части:
«Losers in growing sectors», что означает «Проигрывающие на растущем рынке»,
т.е. в данном квадрате размещаются те, продукты, доля экспорта которых растет
недостаточно быстро по сравнению с ростом мирового импорта (общемирового спроса)
и торговля данной продукцией обладает значительным потенциалом для развития, так
как общемировой спрос на нее динамично растет;
«Losers in declining sectors», что означает «Проигрывающие на сужающемся
рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те, продукты, доля экспорта которых
падает одновременно со снижением общемирового спроса на них и экспорт данной
продукции имеет мало перспектив для роста, также как и развитие торговли ею;
4) в правой части:
«Winners in growing sectors», что означает «Выигрывающие на растущем рынке»,
т.е. в данном квадрате размещаются те, продукты, доля экспорта которых растет
одновременно с ростом общемирового спроса на них и экспортеры такой продукции
являются лидерами с точки зрения конкурентоспособности в общемировом масштабе.
Инвестиции в развитие торговли данной продукцией наименее рискованны и могут
служить примером удачного развития торговых отношений для других отраслей
промышленности;
«Winners in declining sectors», что означает «Выигрывающие на сужающемся
рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те, продукты, доля экспорта которых
растет, несмотря на снижение общемирового спроса на них, и для развития торговли
данной продукцией необходима разработка особой маркетинговой стратегии для
определенных рыночных ниш, в которых сохраняются позитивные тенденции роста
экспорта;
5) размер «пузыря» пропорционален стоимости экспорта;
6) в верхнем углу правой части «пузырь» светло-коричневого цвета с подписью «Scale:
500 USD thousand», что означает «Масштаб объемов экспорта: 500 тыс. долларов
США»,
7) в нижней части под осью «X»:
«Reference bubble» служит ориентиром для определения масштабов «пузыря»;
«пузырь» желтого цвета с надписью «Kazakhstan is a net importer for this product»,
что означает «Казахстан нетто-импортер этой продукции», т.е. Казахстан больше
импортирует, чем экспортирует;
8) горизонтальная линия выше оси «Х», которая означает среднегодовой рост мирового
импорта по всем товарам, указанным на графике.
12
На графике 1 представлены все позиции на уровне 6 знаков ТН ВЭД,
соответствующие коду 7322, т.е.
7322 11 «Радиаторы и их части из чугунного литья»,
7322 19 «Прочие радиаторы их черных металлов»,
7322 90 «Воздухонагреватели и распределители горячего воздуха».
Рост мировой торговли по рассматриваемым товарам составил 16%
(горизонтальная линия выше оси «Х»).
Из графика 1 видно, что все рассматриваемые позиции расположены в квадрате
«Выигрывающие на сужающемся рынке», т.е. доля экспорта по всем трем позициям
растет в объеме мирового экспорта продукции, соответствующей коду ТН ВЭД 7322,
несмотря на снижение общемирового спроса на них.
Так, по позиции 7322 11:
- ежегодное увеличение доли на мировом рынке – 23%;
- ежегодное увеличение мирового импорта – 11%;
- объем казахстанского экспорта – 30 тыс. долл. США.
По позиции 732219:
- ежегодное увеличение доли на мировом рынке – 37%;
- ежегодное увеличение мирового импорта – 11%;
- объем казахстанского экспорта – 36 тыс. долл. США.
По позиции 7322 90:
- ежегодное увеличение доли на мировом рынке – 10%;
- ежегодное увеличение мирового импорта – 12%;
- объем казахстанского экспорта – 2,77 млн. долл. США.
«Пузыри» по всем позициям желтого цвета означают, что Казахстан являлся неттоимпортером продукции.
Из графика видно, что масштабы рынков продукции 7322 11 и 7322 19 малы, но
темпы роста доли на мировом рынке значительны. В этой связи, стоит отметить, что для
увеличения экспорта радиаторов (7322 19), чтобы перейти в верхний квадрат в правой
части графика, необходима разработка маркетинговой стратегии.
Вместе с тем, предлагаем рассмотреть график 2 Перспективы расширения внешних
рынков сбыта для казахстанских радиаторов в 2007 году.
Пояснение к графику.
На графике показаны:
1) по оси «Y» ежегодный прирост импорта стран партнеров (мировых импортеров) за
период 2003-2007 гг. в %;
2) по оси «X» доля импорта стран в экспорте Казахстана за период 2003-2007 гг. в %;
3) в верхнем углу правой части «пузырь» светло-коричневого цвета с подписью «Scale: 2%
of world imports», что означает «Масштаб: 2% мирового импорта»,
4) в нижней части под осью «X»:
«пузырь» голубого цвета – это страны;
«Reference bubble» служит ориентиром для определения масштабов «пузыря»;
размер «пузыря» пропорционален доле стран партнеров в мировом импорте.
На этом графике показано соотношение роста импорта стран партнёров Казахстана
(по вертикали) за 2003-2007гг. и доли этих стран в казахстанском экспорте (по
горизонтали) за 2007 год.
Как следует из данного графика, Россия не только являлась главным рынком сбыта
для казахстанских радиаторов (89%), но и постоянно увеличивала ввоз импортных
радиаторов (на 43% в год в течение 2003-2007 гг.). А в остальные страны, представленные
на графике, экспорта казахстанских радиаторов практически не было, хотя некоторые из
них могут быть перспективными рынками сбыта для казахстанских радиаторов.
13
Например, быстрорастущими рынками радиаторов в мире являлись следующие страны,
Бразилия (ежегодный прирост импорта радиаторов составил 81%), Беларусь (59%), Индия
(53%).
В тоже время, на некоторых рынках, представленных на графике, импорт
радиаторов сокращается. Например, Япония (-2%), Китай (-7%), Республика Корея (-14%),
Тайвань (-51%).
Обзор российского рынка радиаторов как основного рынка сбыта
казахстанских радиаторов
Российская Федерация занимает 11 место среди мировых импортеров радиаторов с
тенденцией ежегодного роста в 43% за период с 2003 по 2007 годы. Доля импорта
радиаторов в Российскую Федерацию в объеме мирового импорта радиаторов составила
3,1% 5.
На российский рынок поставляют продукцию около 20 крупных европейских
производителей. Основными странами-импортерами радиаторов являются Италия,
Германия, Финляндия, Польша, Чехия.
Российские радиаторы традиционно дешевле импортных аналогов, поэтому
пользуются спросом со стороны населения и оптовых покупателей. Успешно продаются
на российском рынке европейские отопительные приборы, которые подкупают
потребителя широкой гаммой моделей, высокими техническими характеристиками и
устоявшимся мнением о традиционно высоком качестве импортной продукции6.
В таблице 1 Приложения представлены данные Trade Map по импорту радиаторов в
Российскую Федерацию.
Справочно7:
Объем совокупного производства радиаторов России в натуральном выражении
составил порядка 15 921 126 секций радиаторов в 2006 году. В стоимостном выражении
объем производства радиаторов в 2006 году в России составил порядка 143,3 млн.$
Ведущими производителями радиаторов центрального отопления в России по итогам
2006 года являлись 2 завода: «Сантехлит» и «Нижнетагильский котельно-радиаторный
завод».
Общий объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию в 2006 году
в стоимостном выражении (по данным Федеральной Таможенной Службы) составил
порядка 60,6 млн. $.
Лидирующими марками-импортерами радиаторов центрального отопления по
итогам 2006 года стали: Stelrad, Kermi и Луганский завод (Украина).
Всего в 2006 году из России было экспортировано 1 257 946 секций радиаторов
центрального отопления. Лидирующими экспортерами среди российских марок являются
марки-производители: Чебоксарский агрегатный завод, Нижнетагильсктй котельнорадиаторный завод, Сантехлит.
Объем рынка радиаторов центрального отопления в России в 2006 году в
натуральном выражении составил 39 546 930 секций радиаторов. Наиболее
потребляемыми в 2006 году в России были радиаторы марок Сантехлит и
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод из российских производителей, Stelrad,
Kermi и Луганский завод в категории зарубежных производителей.
5
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
http://www.krepsnab.ru/articl/article_15.php, Обзор российского рынка радиаторов, материал компании
«Тайпит»
7
Источник: http://drgroup.ru, аналитический отчет Discovery Research Group «Рынок радиаторов
центрального отопления в России в 2006-2007 гг.», Москва, Декабрь 2007г.
6
14
Выводы
1. Ведущими мировыми импортерами радиаторов по данным 2007 года стали
развитые страны ЕС (10 стран) и Российская Федерация (11 место). Доступ на рынки
указанных стран открытый, т.е. отсутствуют импортные таможенные пошлины в
отношении казахстанских радиаторов.
2. На мировом рынке радиаторов главными поставщиками радиаторов являются
такие страны как Турция, Польша, Италия, Чехия, Финляндия, Великобритания,
Нидерланды, которые могут составлять конкуренцию для казахстанских радиаторов в
случае их экспорта на внешние рынки.
3. Для казахстанского экспорта радиаторов, с точки зрения доступности, логистики
и перспектив роста, из числа лидеров-импортеров наиболее привлекательными
представляются Российская Федерация (среднегодовой прирост стоимости импорта за
2003-2007гг. – 43%), Польша (12%), Румыния (15%), Греция (7%).
4. Рынки стран СНГ ввиду отсутствия импортных таможенных пошлин на
казахстанскую продукцию, наличия налаженных традиционных связей являются наиболее
интересными и возможными для экспорта казахстанских радиаторов. Однако более
подробный анализ рынка стран СНГ на предмет потенциального экспорта казахстанских
радиаторов на конкретные рынки стран СНГ не представляется возможным, т.к. в базе
данных Trade Map отсутствуют полные данные по странам СНГ ввиду того, что отдельные
страны СНГ не всегда предоставляют необходимую и полную информацию для указанной
базы данных.
15
График 1. Рост казахстанского экспорта радиаторов и
общемирового спроса на радиаторы, экспортируемые из Казахстана в 2007 году
(радиаторы, ТН ВЭД 7322)
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
График 2. Перспективы расширения внешних рынков сбыта для казахстанских радиаторов в 2007 году
(код ТН ВЭД 732219 радиаторы и их части из черных металлов)
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
17
2. ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ (Код ТН ВЭД
7324 29)
Емкость казахстанского рынка стальных эмалированных ванн в 2007 году в
натуральном выражении составила 231,9 тыс. штук и увеличилась, по отношению к 2006
году, на 30,5% (таблица 7). Объем производства ванн из черных металлов в 2007 году, по
сравнению с 2006 годом, сократился на 1,2%. В период за 2005-2007 гг. доля
отечественных стальных эмалированных ванн на внутреннем рынке увеличилась с 37,2%
в 2005 году до 57,6% в 2007 году.
Таблица 7.
Видимое потребление (емкость рынка) стальных эмалированных ванн в Республике
Казахстан
штук
Год
Емкость рынка
Производство
Экспорт
Импорт
2005
63 536
121 100
2006
177 643
135 300
2007
231 978
133 700
97437
39873
26 450
68 793
24
98 302
Источник: Агентство РК по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Экспорт и импорт стальных эмалированных ванн в/из Казахстан(а)
Экспорт казахстанских стальных эмалированных ванн имел нестабильную
динамику (диаграмма 3). Объем экспорта в 2007 году сократился, по сравнению с 2006
годом, почти на 100% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2006
году, по сравнению с 2005 годом, объем экспорта сократился на 72,9% в натуральном и
70,9% в стоимостном выражениях, соответственно.
Диаграмма 3.
Динамика экспорта казахстанских стальных эмалированных ванн
120000,0
200
175,5
150
100000,0
4,7
60000,0
0
40000,0
20000,0
50
-72,9
33777,0
35363,0
2003
2004
-99,9
26450
24
2006
2007
0,0
4000,0
Изменение (+/-)
250
212,5
3500,0
200
150
тыс.$
3000,0
3535,3
2500,0
2000,0
100
50
8,6
1500,0
500,0
-100
-150
2005
Экспорт
1000,0
-50
0
-70,9
1041,2
-99,4
1131,2
1028,2
6,6
-50
-100
-150
0,0
2003
2004
Экспорт
2005
2006
Изменение (+/-)
2007
%
шт
97437
%
100
80000,0
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Объем импорта стальных эмалированных ванн в отличие от экспорта имел
положительную динамику (диаграмма 4). Так, в 2007 году импорт увеличился, по
сравнению с 2006 годом, на 42,9% и 68,2% в натуральном и стоимостном выражениях,
соответственно. В 2006 году, по сравнению с 2005 годом, импорт увеличился на 72,5% и
139,1% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно.
Диаграмма 4.
Динамика импорта стальных эмалированных ванн в Казахстан
120000
120
103,5
98302
70,2
80000
80
68793
60000
60
39873
40000
20000
40
42,9
23432
11516
0
2004
2005
Импорт
2006
2007
Изменение (+/-)
4
3,7
139,1
3,5
160
140
3
млн.$
20
0
2003
120
2,5
100
2,2
2
80
53,3
1,5
50
1
0,5
100
0,4
68,2
%
шт
72,5
%
100000
60
0,9
40
0,6
20
0
0
2003
2004
2005
Импорт
2006
2007
Имзменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
В таблице 8 представлена географическая структура экспорта и импорта стальных
эмалированных ванн за 2007 год.
Экспорт казахстанских стальных эмалированных ванн осуществлялся лишь в
Кыргызстан. Основными импортерами стальных эмалированных ванн, ввезенных в
Казахстан, являлись Россия (83,5%), Германия (4,1%), Польша, Словакия (по 3%) и Китай
(2,8%).
Таблица 8.
Экспорт и импорт стальных эмалированных ванн Казахстана
в разрезе стран за 2007 год
Страны
ВСЕГО,
КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСТА
Н
Экспорт
, тонн
Экспорт
, штук
Экспорт
, тыс. $
Доля,
%
Импорт
, тыс.
тонн
Импорт
, тыс.
штук
Импорт
, млн.$
Доля,
%
0,4
24
6,6
100
1,7
98,3
3,7
100
0,4
24
6,6
100
-
-
-
-
19
Импорт Импорт
Экспорт Экспорт Экспорт
Доля,
, тыс.
, тыс.
Страны
, тонн
, штук
, тыс. $
%
тонн
штук
РОССИЯ
1,3
78,3
УКРАИНА
0
1,6
АВСТРИЯ
0
0
ГЕРМАНИЯ
0,03
1,6
ИСПАНИЯ
0,01
0,7
ИТАЛИЯ
0
0,1
КИТАЙ
0,1
6,6
КОРЕЯ РЕСП.
0
0,01
ЛИТВА
0
0,07
ПОЛЬША
0,1
4,5
ПОРТУГАЛИЯ
0
0,08
СЛОВАКИЯ
0,04
2,2
США
0
0
ТУРЦИЯ
0,01
1,6
ЧЕХИЯ
0,01
0,8
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Импорт
, млн.$
3,1
0,013
0,004
0,1
0,01
0,026
0,1
0,007
0,001
0,114
0,001
0,11
0,001
0,04
0,02
Доля,
%
83,5
0,3
0,1
4,1
0,5
0,7
2,8
0,2
0
3,1
0
3
0
1
0,5
Согласно расчету, проведенному на основании данных Комитета таможенного
контроля Министерства финансов РК, средняя условная стоимость единицы экспорта за
период 2005-2007 гг. составила 5,8 тыс. долларов США за тонну, а средняя условная
стоимость единицы импорта – 2 тыс. долларов США за тонну (таблица 9).
Таблица 9.
Динамика условных стоимостей единицы экспорта и импорта
по коду 7324 29 за период 2005-2007 гг., тыс. $/тонн
Условная стоимость ед-цы экспорта
Условная стоимость ед-цы импорта
2005 г.
2006 г.
2007 г.
средн.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
средн.
стоим.
стоим.
1,0
1,0
15,4
5,8
1,7
2,0
2,2
2,0
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Из таблицы 9 видно, что условная стоимость единицы экспорта в 2007 году резко
возросла. Если в 2005-2006 годах стоимость единицы экспорта составляла по 1 тыс.
долларов США за тонну, то в 2007 году 15,4 тыс. долларов США за тонну. В связи с чем
средняя условная стоимость единицы экспорта превысила среднюю условную стоимость
единицы импорта в 2,9 раза.
Причинами такой разницы могут быть различные факторы. Немаловажным
фактором является то, что данные национальной таможенной статистики, равно как и
данные международной статистики экспорта и импорта регистрируются в различных
ценах (CIF и FOB).
Доступ на казахстанский рынок стальных эмалированных ванн
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О
Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан» от 28 декабря 2007 года № 1317 ставка таможенной пошлины в
отношении ввозимых стальных эмалированных ванн составляет 10% от таможенной
стоимости.
Мировая торговля стальными эмалированными ваннами
В течение 2003-2007 гг. общий мировой импорт стальных эмалированных ванн
имел стабильную положительную динамику роста (см. таблицу 10).
20
Таблица 10.
Динамика мирового импорта стальных эмалированных ванн за 2003-2007гг.
Импорт, млн. долл. США
Прирост,%
2004/
2005/
код ТН ВЭД
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
732429
162,59
201,81
241,49
252,78
285,55
24,12
19,66
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
2006/
2005
4,67
2007/
2006
12,97
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
импорта стальных эмалированных ванн составил 14% и количества импортируемых
стальных эмалированных ванн – 8% (см. таблицу 11). Разница между данными двумя
показателями прироста говорит о росте общей стоимости единицы импорта стальных
эмалированных ванн.
В 2007 году общий мировой импорт стальных эмалированных ванн оценивается в
285,5 млн. долларов США с увеличением стоимости на 7%, по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году в первую десятку мировых импортеров стальных эмалированных ванн
вошли Великобритания, Россия, Швейцария, Украина, Франция, США, Испания, Чили,
Саудовская Аравия, Нидерланды. На долю этих стран приходилось 53% мирового
импорта стальных эмалированных ванн. Казахстан в данном списке находился на 23 месте
с долей в мировом импорте в 1,3%.
Следует отметить, что в течение 2003-2007 гг. состав первой десятки мировых
импортеров стальных эмалированных ванн ежегодно изменялся, лишь Великобритания,
Россия и Швейцария оставались лидерами, занимая первое, второе и третье места. В 2007
году впервые за рассматриваемый период на четвертой позиции оказалась Украина,
переместив Францию на 5 место. В течение рассматриваемого периода США находились
на 5 или 6 месте, Испания на 6 или 7 месте. Чили с 10 позиции в 2003 году поднялась на 8
позицию в 2007 году. Саудовская Аравия вошла в список первой десятки импортеров
стальных эмалированных ванн в 2006 году и переместилась с 7 места на 9 место в 2007
году. Нидерланды переместились с 8 места в 2003 году на 10 позицию в 2007 году.
Помимо указанных стран в первую десятку мировых импортеров с 2003 по 2006 гг.
входили Чехия, Норвегия, Нигерия, Польша и Республика Корея.
Таблица 11.
Основные мировые импортеры
стальных эмалированных ванн (732429) в 2007 году
№
Импортеры
Импорт,
млн. $
Ежегодный
Стоимость Ежегодный
прирост
Импорт, единицы
прирост
количества
тыс.
продукции
стоимости
импорт.
тонн
(тыс.
импорта за
продукции
$/тонну)
2003-2007, % за 2003-2007,
%
Прирост
стоимост
и
импорта
за 20062007, %
Доля
страны в
мировом
импорте,
%
Приме
няема
я имп.
тамож.
пошли
на8
Всего
285,5
106,1
2,7
14
8
7
100
1
Великобритания
46,2
14,7
3,1
14
8
7
16,21
0%
2
Российская
Федерация
20,6
15,4
1,3
21
16
-24
7,22
0%
3
Швейцария
16,0
3,6
4,4
6
4
9
5,64
0%
4
Франция
13,2
4,4
2,9
16
-2
8
4,63
0%
5
США
9,5
3,2
2,9
9
-15
3,33
0%
8 Адвалорный эквивалент (%-ый эквивалент) применяемой страной импортной таможенной пошлины в
отношении казахстанских стальных эмалированных ванн
21
№
Импортеры
Импорт,
млн. $
Ежегодный
Стоимость Ежегодный
прирост
Импорт, единицы
прирост
количества
тыс.
продукции
стоимости
импорт.
тонн
(тыс.
импорта за
продукции
$/тонну)
2003-2007, % за 2003-2007,
%
Прирост
стоимост
и
импорта
за 20062007, %
Доля
страны в
мировом
импорте,
%
Приме
няема
я имп.
тамож.
пошли
на8
6
Испания
9,1
0,4
20,3
12
-50
-6
3,18
0%
7
Чили
8,7
4,7
1,8
39
34
12
3,06
6%
8
Саудовская
Аравия
7,1
2,2
19
14
-2
2,66
5%
9
Нидерланды
5,5
1,8
2,9
0
15
2,06
0%
10
Сингапур
5,3
1,8
2,9
23
16
230
2,02
0%
23
Казахстан
3,7
1,7
2,1
80
59
69
1.31
3,2
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рассмотрим страновую структуру импорта первой пятерки стран и условные
стоимости за единицу продукции (долл. США/тонну), импортированной из основных
стран партнеров.
Великобритания
Германия – 4214;
Португалия–2235;
Испания – 1732;
Швеция –3688;
Австрия – 3887
Россия
Словакия – 998;
Казахстан – 1392;
Испания – 1520;
Польша –1448;
Германия - 1516
Швейцария
Германия – 4391;
Испания – 2089;
Италия – 8436;
Франция – 7219;
Австрия – 9250
Франция
Испания – 2995;
Германия – 2994;
Италия – 2986;
Бельгия – 3036;
Китай – 3000
США
Канада – 2996;
Китай – 2996;
Тайвань – 2996;
Индия – 3000;
Италия – 3000
Практически на всех указанных рынках поставщиками стальных эмалированных
ванн являлись Германия, Италия, Испания. Следует отметить, что условная стоимость
единицы экспортируемых стальных ванн этих стран складывалась на рынках по-разному.
Скорее это связано с транспортными затратами и состоянием конкурентной среды в
каждой отдельной стране.
Для казахстанского экспорта стальных эмаливаронных ванн, с точки зрения
доступности, логистики и перспектив роста, из числа лидеров-импортеров наиболее
привлекательными представляются Российская Федерация (среднегодовой прирост
стоимости импорта за 2003-2007гг. – 21%), Саудовская Аравия (19%), Сингапур (23%).
Поставщики на российский рынок стальных эмалированных ванн в 2007 году
представлены в таблице 14.
Основными поставщиками на рынок Саудовской Аравии являются:
- Китай: условная стоимость единицы экспорта – 2,3 тыс. долл. США/тонна;
- Италия – 3,9 тыс. долл. США/тонну;
- США – 17 тыс. долл. США/тонну;
- Германия – 2,3 тыс. долл. США/тонну;
- Индия – 3,1 тыс. долл. США/тонну.
Основными поставщиками на рынок Сингапура являются:
- Германия, Испания – 2,9 тыс. долл. США/тонну;
- Италия, Китай, Бельгия – 3 тыс. долл. США/тонну.
22
Доступ казахстанских стальных эмалированных ванн на внешний рынок. Доступ
для производителей анализируемой продукции на рынки стальных эмалированных ванн
указанных стран, в том числе и для казахстанских производителей, открыт ввиду
применения ими либерального режима торговли в отношении указанной продукции – в
размере 0%, за исключением Чили (импортная таможенная пошлина – 6%) и Саудовской
Аравии (импортная таможенная пошлина -5%).
В течение 2003-2007 гг. общий мировой экспорт стальных эмалированных ванн
имел стабильную положительную динамику роста (см. таблицу 12).
Таблица 12.
Динамика мирового экспорта стальных эмалированных ванн за 2003-2007гг.
Экспорт, млн. долл. США
код ТН ВЭД
2004/
2003
732429
22,79
182,99
224,70
245,92
271,12
293,71
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
2003
2004
2005
2006
2007
Прирост,%
2005/ 2006/
2004
2005
9,45
10,24
2007/
2006
8,33
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
экспорта стальных эмалированных ванн составил 12% и количества экспортируемых
стальных эмалированных ванн – 7% (см. таблицу 13). В 2007 году общий мировой экспорт
стальных эмалированных ванн оценивается в 293,7 млн. долларов США с увеличением
стоимости на 9% по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году доля казахстанского экспорта стальных эмалированных ванн в
мировом экспорте мизерная (66 место среди мировых экспортеров). В 2003-2004 гг. среди
мировых экспортеров стальных эмалированных ванн Казахстан занимал 15 место и в 2005
году – 11 место.
За период с 2003 по 2007 годы в первую десятку мировых экспортеров стальных
эмалированных ванн входили Германия, Испания, Португалия, Италия, Китай, Польша,
Словакия, США, Швеция, Канада. В 2007 году на долю этих стран приходилось 91%
мирового экспорта стальных эмалированных ванн.
Следует отметить, что Германия, Испания, Португалия, Италия являлись
постоянными лидерами первой десятки экспортеров стальных эмалированных ванн. Китай
переместился с 10 места в 2003 году на 5 место в 2007 году, Польша с 8 на 6 место,
Словакия с 5 на 7 место, соответственно. США находились постоянно в этом списке на 78 местах, а Швеция на 9-10 местах. Канада в период 2004-2006 гг. не входила в первую
десятку мировых экспортеров стальных эмалированных ванн. Помимо указанных стран в
первую десятку мировых экспортеров с 2003 по 2006 гг. входили Индия, Чехия и
Республика Корея.
Таблица 13.
Основные мировые экспортеры
стальных эмалированных ванн (7324 29) в 2007 году
Экспортеры
Экспорт,
млн. $
Стоимость
Экспорт,
ед.
тыс.
Продукции
тонн
(тыс.
$/тонну)
Ежегодный
Ежегодный Ежегодный
прирост
прирост колприрост
стоим.
ва эксп.
стоим.
экспорта
продукции эксп. 20062003-2007,
2003-2007, %
2007, %
%
Доля в
мировом
экспорте, %
Всего
293,6
114,8
2,5
12
7
9
100
1. Германия
102,8
26,9
3,8
7
-1
4
35,01
2. Испания
48,7
19,7
2,4
13
1
12
16,59
3. Португалия
35,5
17,5
2,0
23
13
11
12,1
4. Италия
23,8
7,3
3,2
2
-5
58
8,11
23
Экспортеры
Экспорт,
млн. $
Стоимость
Экспорт,
ед.
тыс.
Продукции
тонн
(тыс.
$/тонну)
Ежегодный
Ежегодный Ежегодный
прирост
прирост колприрост
стоим.
ва эксп.
стоим.
экспорта
продукции эксп. 20062003-2007,
2003-2007, %
2007, %
%
Доля в
мировом
экспорте, %
5. Китай
15,3
10,9
1,4
80
92
28
5,21
6. Польша
10,5
5,9
1,7
36
26
2
3,6
7. Словакия
9,5
7,0
1,3
11
4
7
3,25
8. США
9,4
4,6
2,0
14
19
3,21
9. Швеция
7,2
1,1
6,5
7
23
26
2,46
10. Канада
4,4
2,2
2,0
24
21
4
1,53
12. Российская
Федерация
3,1
1,5
2,0
85
78
80
1,06
66. Казахстан
0,007
0
-99
0
-64
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
На графике 3 представлены данные Trade Map o перспективах расширения
внешних рынков сбыта для казахстанских стальных эмалированных ванн. На этом
графике показано соотношение роста импорта стран-партнёров Казахстана (по вертикали)
за 2003-2007гг. и доли этих стран в казахстанском экспорте (по горизонтали) за 2007 год.
Как следует из данного графика, Кыргызстан не только являлся основным рынком
сбыта для казахстанских стальных эмалированных ванн (100%), но и постоянно
увеличивал ввоз импортных стальных эмалированных ванн (на 45% в год в течение 20032007 гг.). А в остальные страны, представленные на графике, экспорта казахстанских
стальных эмалированных ванн практически не было, хотя некоторые из них могут быть
перспективными рынками сбыта для казахстанских стальных эмалированных ванн.
Например, быстрорастущими рынками стальных эмалированных ванн в мире являлись
следующие страны, Украина (ежегодный прирост импорта стальных эмалированных ванн
составил 51%), Чили (39%), Россия (21%). В то же время, на некоторых рынках,
представленных на графике, импорт стальных эмалированных ванн сокращается.
Например, Республика Корея (-2%), Польша (-7%). Турция (- 8%), Португалия (-12%).
Пояснение к графику 3.
В правой части графика представлены «пузыри» с указанием стран, занимающих наибольшую
долю в экспорте Казахстана рассматриваемой продукции. В левой части графика размещены» пузыри»
тех стран, в которых казахстанский экспорт незначителен или вовсе отсутствует. «Пузыри» стран,
размещенные выше 0%, предусматривают положительную тенденцию роста рынка указанных стран, а
страны, находящиеся ниже 0%, имеют отрицательную тенденцию роста, соответственно. Размер
«пузыря» пропорционален размеру доли в мировом импорте рассматриваемой продукции
соответствующей страны.
В таблице 14 представлены данные по импорту стальных эмалированных ванн
Российской Федерацией за 2007 год. Следует отметить, что Российская Федерация
занимает 7,2% мирового импорта продукции по коду ТН ВЭД 732429 (2 место в мировом
импорте рассматриваемой продукции).
24
Таблица 14.
Импорт стальных эмалированных ванн
Российской Федерации (7324 29) в 2007 году
Ежегодн
Адвало
рный
Ежегодн
ый
Ежегодн
Место
Рост общей эквива
Стоимос
ый
прирост
ый
стран
Доля
стоимости
лент
ть
прирост количест прирост
ыв
страны в
экспорта
примен
Импор единицы стоимост
ва
стоимост
страныяемой
миров мировом
т, тонн продукц
и
импорт.
и
РФ
ом
экспорте, партнера за
ии
импорта продукц импорта
период
имп.
экспор
%
($/тонну) за 2003ии за
за 20062003-2007 %
там.
те
2007, %
20032007, %
пошлин
ы
2007, %
Страны
Импор
т, тыс.
$
Доля в
импорте
РФ,%
Всего
20623
100
15416
1338
21
16
-24
Словакия
4575
22.2
4582
998
32
24
40
Казахстан
4368
21.2
3138
1392
52
31
Испания
3685
17.9
2424
1520
6
Польша
2403
11.7
1604
1498
Германия
1854
9
1223
1516
Китай
1424
6.9
1075
1325
Португалия
1145
5.6
751
1525
33
Италия
527
2.6
246
2142
21
Республика
Корея
276
1.3
195
1415
Чешская
Республика
109
0.5
93
1172
68
Эстония
54
0.3
48
1125
-53
Швеция
53
0.3
2
26500
-18
Финляндия
44
0.2
4
11000
-14
Австрия
38
0.2
2
19000
Турция
35
0.2
21
Литва
18
0.1
Великобрит
ания
9
Украина
США
100
12
7
3.2
11
15%
10
66
0
-64
0%
4
-63
2
16.6
13
15%
4
0
38
6
3.6
36
15%
16
13
-8
1
35
7
15%
-19
5
5.2
80
15%
23
-15
3
12.1
23
15%
14
22
4
8.1
2
15%
31
18
0.4
-20
-95
13
0.8
8
31
0.1
26
15%
-23
9
2.5
7
15%
1367
60
0
1
15%
107
33
0.1
-25
15%
1667
-30
26
0.1
-11
15%
4
4500
-15
35
0.1
14
15%
0
1
9000
17
0.5
8
4
0
2
2000
39
0
-34
0%
1
0
0
8
3.2
14
15%
-71
70
-59
-30
-77
80
-76
-4
15%
15%
15%
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
25
Выводы
1. Ведущими мировыми импортерами стальных эмалированных ванн по данным
2007 года стали Великобритания, Россия, Швейцария, Украина, Франция, США, Испания,
Чили. Казахстан в данном списке находился на 23 месте с долей в мировом импорте в
1,3%. Доступ на рынки указанных стран открытый, т.е. отсутствуют импортные
таможенные пошлины в отношении казахстанских стальных эмалированных ванн (за
исключением Чили – 6%).
2. Согласно данным Trade Map за 2007 год Казахстан находился на втором месте
среди импортеров продукции 7324 29 после Словакии на российском рынке.
Среди 18 стран-импортеров на российском рынке продукции 7324 29, лишь в
отношении продукции из Казахстана применялся беспошлинный режим ввоза в
соответствии с договоренностями в рамках ЕврАзЭС.
3. Для казахстанского экспорта стальных эмалированных ванн, с точки зрения
доступности, логистики и перспектив роста, из числа лидеров-импортеров наиболее
привлекательными представляются Российская Федерация (среднегодовой прирост
стоимости импорта за 2003-2007гг. – 21%), Саудовская Аравия (19%), Сингапур (23%),
Украина (51%).
4. Рынки стран СНГ, ввиду отсутствия импортных таможенных пошлин на
казахстанскую продукцию и наличия налаженных традиционных связей, являются
наиболее
интересными и возможными для экспорта казахстанских стальных
эмалированных ванн. Однако более подробный анализ рынка стран СНГ на предмет
потенциального экспорта казахстанских эмалированных ванн на конкретные рынки стран
СНГ не представляется возможным, т.к. в базе данных Trade Map отсутствуют полные
данные по странам СНГ ввиду того, что отдельные страны СНГ не предоставляют
необходимую и полную информацию для указанной базы данных.
3. СТАЛЬНЫЕ МОЙКИ, ПОДДОНЫ (Код ТН ВЭД 7324 90)
Экспорт и импорт стальных моек и поддонов в/из Казахстан(а)
Экспорт казахстанских стальных моек и поддонов имел положительную динамику
(диаграмма 5). Объем экспорта в 2007 году увеличился, по сравнению с 2006 годом, на
47% и 71% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2006 году, по
сравнению с 2005 годом, объем экспорта увеличился на 460% и 491% в натуральном и
стоимостном выражениях, соответственно.
Диаграмма 5.
Динамика экспорта казахстанских стальных моек и поддонов
160,0
500
450
140,0
120,0
137,2
80,0
250
200
150
100
93,5
60,0
40,0
20,0
16,7
13,0
28
47
0,0
2003
2004
2005
Экспорт
350,0
2006
2007
Изменение (+/-)
1600
1498
1400
300,0
322,7
250,0
тыс.$
50
0
189,1
200,0
1200
1000
800
150,0
600
491
100,0
50,0
2,0
%
тонн
100,0
400
350
300
%
460
400
32,0
200
71
0
0,0
2003
2004
Экспорт
2005
2006
2007
Изменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Объем импорта стальных моек и поддонов также имел положительную динамику
(диаграмма 6). Так, в 2007 году импорт увеличился, по сравнению с 2006 годом, на 41% и
63% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2006 году, по
сравнению с 2005 годом, импорт увеличился на 5% и 46% в натуральном и стоимостном
выражениях, соответственно.
28
Диаграмма 6.
Динамика импорта стальных моек и поддонов в Казахстан
700,0
600,0
40
572,7
30
400,0
200,0
100,0
20
407,1
15
386,6
10
414,2
5
360,5
0
-7
0,0
2003
-10
2005
2005
Импорт
3,5
2006
2007
Изменение (+/-)
63
3,0
63
46
2,5
3,1
2,0
1,5
1,0
0,5
0,9
0,8
1,3
1,9
2004
2005
2006
-11
0,0
2003
%
300,0
Импорт
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
%
тонн
500,0
млн.$
50
41
2007
Изменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
В таблице 15 представлена географическая структура экспорта и импорта стальных
моек и поддонов Казахстана за 2007 год.
Экспорт казахстанских стальных моек и поддонов осуществлялся лишь в Россию.
Среди импортеров стальных моек и поддонов, ввезенных в Казахстан, лидировали Россия
(24,1%), Турция (18,8%), Италия (13,2%) и Германия (11,2%).
Таблица 15.
Экспорт и импорт стальных моек и поддонов Казахстана в разрезе стран за 2007 год
Страны
Экспорт,
тонн
Экспорт,
тыс. $
Доля, %
Импорт,
тонн
Импорт,
тыс. $
Доля, %
ВСЕГО, КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
КЫРГЫЗСТАН
РОССИЯ
УКРАИНА
БОЛГАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВЕНГРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
КИТАЙ
137,2
0,1
137,2
-
322,7
0,1
322,6
-
100
0
100
-
572,7
123,1
254,9
0,4
0,1
0,6
0,8
22,6
6,3
15,2
1,6
26,1
3145,7
218,4
758,3
3
2,2
39,8
1,6
353,2
68,8
413,9
42,8
156,3
100
6,9
24,1
0,1
0,1
1,3
0,1
11,2
2,2
13,2
1,4
5
29
Экспорт,
Экспорт,
Импорт,
Импорт,
Страны
тонн
тыс. $
Доля, %
тонн
тыс. $
КОРЕЯ РЕСП.
9,6
168,4
ЛИТВА
4,1
128,9
МЕКСИКА
0,4
15,8
ПОЛЬША
6,2
59,3
СЛОВАКИЯ
1,3
3,2
СЛОВЕНИЯ
1,6
23
США
1
28,7
ТАИЛАНД
4,3
4,1
ТАЙВАНЬ
4,3
5,3
ТУРЦИЯ
81,8
591,5
ФРАНЦИЯ
0,1
3,4
ЧЕХИЯ
2,3
46,4
ШВЕЙЦАРИЯ
0,1
1,8
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Доля, %
5,4
4,1
0,5
1,9
0,1
0,7
0,9
0,1
0,2
18,8
0,1
1,5
0,1
Согласно расчету, проведенному на основании данных Комитета таможенного
контроля Министерства финансов РК, средняя условная стоимость единицы экспорта на
мойки и поддоны за период 2005-2007 гг. составила 2,1 тыс. долларов США за тонну, а
средняя стоимость единицы импорта – 4,6 тыс. долларов США за тонну.
Таблица 16.
Динамика условных стоимостей единицы экспорта и импорта
по коду 7324 90 900 0 за период 2005-2007 гг., тыс. $/тонн
Условная стоимость ед-цы экспорта
Условная стоимость ед-цы импорта
2005 г.
2006 г.
2007 г.
средн.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
средн.
стоим.
стоим.
1,9
2,0
2,3
2,1
3,6
4,7
5,4
4,6
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Из таблицы 16 видно, что в период с 2005 по 2007 годы условные стоимости
единицы экспорта и импорта стабильно росли. Вместе с тем, отмечается значительная
разница между экспортными и импортными стоимостями. Так, средняя условная
стоимость единицы импорта выше средней условной стоимости экспорта в 2,2 раза.
Причинами такой разницы могут быть различные факторы. Следует учесть, что
данные национальной таможенной статистики, равно как и данные международной
статистики экспорта и импорта, регистрируются в различных ценах (CIF и FOB), что
также является одной из причин разницы экспортных и импортных цен.
Доступ на казахстанский рынок стальных моек и поддонов
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О
Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан» от 28 декабря 2007 года № 1317 ставка таможенной пошлины в
отношении ввозимых стальных моек и поддонов составляет 10% от таможенной
стоимости.
Мировая торговля стальными мойками и поддонами
В течение 2003-2007 гг. общий мировой импорт стальных моек и поддонов имел
стабильную положительную динамику роста (см. таблицу 17).
30
Таблица 17.
Динамика мирового импорта стальных моек и поддонов за 2003-2007гг.
Импорт, млн. долл. США
2004/
код ТН ВЭД
2003
2004
2005
2006
2007
2003
732490
652,08
770,30
871,98
948,66
1145,94
18,13
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Прирост,%
2005/ 2006/
2004
2005
13,20
8,79
2007/
2006
20,80
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
импорта стальных моек и поддонов составил 14% и количества импортируемых стальных
моек и поддонов – 20% (см. таблицу 18). Разница между данными двумя показателями
прироста говорит о росте общей стоимости единицы импорта стальных моек и поддонов.
В 2007 году общий мировой импорт стальных моек и поддонов оценивается в 1,1
млрд. долларов США с увеличением стоимости на 20%, по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году в первую десятку мировых импортеров стальных моек и поддонов
вошли США, Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия, Франция,
Австрия, Швейцария, Италия. На долю этих стран приходилось 53% мирового импорта
стальных моек и поддонов. Казахстан в данном списке находился на 50 месте с долей в
мировом импорте в 0,3%.
Следует отметить, что в течение 2003-2007 гг. состав первой десятки мировых
импортеров стальных моек и поддонов ежегодно изменялся, лишь США, Германия и
Великобритания оставались лидерами, занимая первое, второе и третье места. В 2007 году
впервые за рассматриваемый период на четвертой позиции оказалась Испания,
переместив Нидерланды на с 4 на 5 место. В течение рассматриваемого периода Бельгия
находились на 5 или 6 месте, Австрия на 8 или 9 месте, Швейцария на 9 или 10 месте.
Франция с 5 места в 2003 году переместилась на 7 место в 2007 году. Италия впервые в
2007 году оказалась в списке первой десятки мировых импортеров стальных моек и
поддонов, заняв 10 место. Помимо указанных стран в первую десятку мировых
импортеров с 2003 по 2006 гг. входили Норвегия и Сингапур.
Таблица 18.
Основные мировые импортеры стальных моек и поддонов (7324 90) в 2007 году
Импортеры
Стоимость Ежегодны
Ежегодный
Ежегодный Доля в
Применяе
Импорт
ед.
й прирост прирост колич.
прирост мирово
Импорт
мая имп.
, тыс. продукции стоимости
импорт.
стоимости
м
, млн. $
тамож.
тонн
(тыс.
имп., 2003- продукции 2003- имп., 2006- импор
пошлина9
$/тонну)
2007, %
2007, %
2007, %
те, %
Всего
1145,8
189,7
6,0
14
1
США
189,8
20,3
9,3
9
2
Германия
91,8
11,5
7,9
18
3
Великобрита
ния
64,2
7,9
8,1
4
Испания
50,3
6,3
5
Нидерланды
49,0
6
Бельгия
7
20
20
100
3
16,6
0%
17
11
8,0
0%
14
10
-8
5,6
0%
7,9
31
26
52
4,4
0%
5,7
8,5
14
12
24
4,3
0%
37,9
4,6
8,2
14
10
13
3,3
0%
Франция
33,1
3,7
8,8
6
-4
27
2,8
0%
8
Австрия
32,0
2,7
11,9
15
10
28
2,8
0%
9
Швейцария
31,3
2,4
13,1
15
4
13
2,7
0%
10
Италия
30,9
4,3
7,1
22
21
34
2,7
0%
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
9
Адвалорный эквивалент (%-ый эквивалент) применяемой страной импортной таможенной пошлины в
отношении казахстанских стальных моек и поддонов
31
Рассмотрим страновую структуру импорта первой пятерки стран и условные
стоимости за единицу продукции (долл. США/тонну), импортированной из основных
стран партнеров.
США
Китай – 9336;
Тайвань – 9334;
Германия – 9336;
Мексика – 9341;
Канада – 9341
Германия
Китай – 6641;
Польша – 5305;
Швейцария– 17764;
Италия–13477;
Австрия - 10962
Великобритания
Китай – 6706;
Германия – 7925;
Тайвань – 11825;
США – 25109;
Италия – 13536
Испания
Китай – 6536;
Германия – 8717;
Тайвань – 7584;
Италия – 15845;
Нидерланды–10192
Нидерланды
Германия – 12036;
Китай – 6280;
Тайвань – 11460;
Италия – 10204;
США – 34895
Практически на всех указанных рынках поставщиками стальных моек и поддонов
являлись Китай, Тайвань, Германия, Италия. Следует отметить, что условная стоимость
единицы экспортируемых стальных моек и поддонов этих стран складывалась на рынках
по-разному. Скорее это связано с транспортными затратами и состоянием конкурентной
среды в каждой отдельной стране.
Доступ казахстанских стальных моек и поддонов на внешние рынки. Следует
отметить, что доступ для казахстанских производителей анализируемой продукции на
рынки стальных моек и поддонов указанных стран, в том числе и для казахстанских
производителей, открыт ввиду применения ими либерального режима торговли в
отношении указанной продукции – в размере 0%.
В течение 2003-2007 гг. общий мировой экспорт стальных моек и поддонов имел
стабильную положительную динамику роста (см. таблицу 19).
Таблица 19.
Динамика мирового экспорта стальных эмалированных ванн за 2003-2007гг.
Экспорт, млн. долл. США
код ТН
2004/
ВЭД
2003
2004
2005
2006
2007
2003
732490
608,90
746,03
829,07
946,80
1187,21
22,52
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Прирост,%
2005/
2004
11,13
2006/
2005
14,20
2007/
2006
25,39
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
экспорта стальных моек и поддонов составил 17% и количества экспортируемых стальных
моек и поддонов – 12% (см. таблицу 20).
В 2007 году общий мировой экспорт стальных моек и поддонов оценивается в 1,2
млрд. долларов США с увеличением стоимости на 25%, по сравнению с 2006 годом. В
2007 году доля казахстанского экспорта стальных моек и поддонов в мировом экспорте
незначительная (54 место среди мировых экспортеров).
За период с 2003 по 2007 годы в первую десятку мировых экспортеров стальных
моек и поддонов входили Китай, Тайвань, Германия, Тайланд, США, Италия, Испания,
Польша, Сингапур, Великобритания. В 2007 году на долю этих стран приходилось 80%
мирового экспорта стальных моек и поддонов.
Следует отметить, что Китай, Тайвань и Германия являлись постоянными
лидерами первой десятки экспортеров стальных моек и ванн. Тайланд переместился с 8
места в 2003 году на 4 место в 2007 году. США находились постоянно в этом списке на 45 местах, Италия на 5-6 местах, Испания на 6-7 местах. Польша с 2006 года находилась на
8 месте. Сингапур впервые за рассматриваемый период в 2007 году вошел в первую
десятку мировых экспортеров. Великобритания переместилась с 6 позиции в 2003 году на
10 позицию в 2007 году.
Помимо указанных стран в первую десятку мировых экспортеров стальных моек и
поддонов в период с 2003 по 2006 гг. входили Австрия, Дания и Канада.
32
Таблица 20.
Основные мировые экспортеры стальных моек и поддонов (7324 90) в 2007 году
Экспорт, Экспорт,
млн. $ тыс.тонн
Экспортеры
Стоимость
ед.
продукции
(тыс.$/тонну)
Ежегодный
прирост
стоимости,
2003-2007, %
Ежегодный
Ежегодный
Доля в
прирост
прирост
мировом
количества,
стоимости, экспорте,
2003-2007,
2006-2007, %
%
%
Всего
1187,1
204,7
5,8
17
12
25
100
Китай
366,5
99,2
3,7
38
23
39
30,87
Тайвань (Китай)
141,9
20,0
7,1
2
-4
2
11,95
Германия
135,3
11,8
11,5
19
10
14
11,4
Тайланд
86,6
5,5
15,7
53
42
62
7,3
США
71,6
6,6
10,8
18
40
6,03
Италия
43,5
3,2
13,6
-1
-12
4
3,66
Испания
31,1
3,7
8,3
6
-3
22
2,62
Польша
24,2
5,0
4,8
52
29
17
2,04
Сингапур
22,4
2,0
10,8
33
13
87
1,89
Великобритания
21,9
1,7
13,0
-9
-5
24
1,84
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
На графике 4 представлены данные Trade Map o перспективах расширения
внешних рынков сбыта для казахстанских стальных моек и поддонов. На этом графике
показано соотношение роста импорта стран-партнёров Казахстана (по вертикали) за 20032007гг. и доли этих стран в казахстанском экспорте (по горизонтали) за 2007 год.
График 4.
Перспективы расширения внешних рынков сбыта для казахстанских
стальных моек и поддонов
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
33
Пояснение к графику 4.
В правой части графика представлены «пузыри» с указанием стран, занимающих наибольшую
долю в экспорте Казахстана рассматриваемой продукции. В левой части графика размещены «пузыри»
тех стран, в которых казахстанский экспорт незначителен или вовсе отсутствует. «Пузыри» стран,
размещенные выше 0%, предусматривают положительную тенденцию роста рынка указанных стран, а
страны, находящиеся ниже 0%, имеют отрицательную тенденцию роста, соответственно. Размер
«пузыря» пропорционален размеру доли в мировом импорте рассматриваемой продукции
соответствующей страны.
Как следует из данного графика, Российская Федерация не только являлась
основным рынком сбыта для казахстанских стальных моек и поддонов (100%), но и
постоянно увеличивала ввоз импортных стальных моек и поддонов (на 21% в год в
течение 2003-2007 гг.). А в остальные страны, представленные на графике, экспорта
казахстанских стальных моек и поддонов практически не было, хотя некоторые из них
могут быть перспективными рынками сбыта для казахстанской продукции. Например,
быстрорастущими рынками стальных моек и поддонов в мире являлись следующие
страны: Болгария (ежегодный прирост импорта стальных моек и поддонов составил 36%),
Мексика (26%), Чешская Республика (23%), Тайвань (22%). В тоже время, импорт
стальных моек и поддонов в Венгрию сократился на 58%.
В таблице 2 Приложения представлены данные по импорту стальных моек и
поддонов в Российскую Федерацию за 2007 год. Российская Федерация занимает 1,39%
мирового импорта продукции по коду ТН ВЭД 732490 (21 место в мировом импорте
данной продукции).
Выводы
1. Ведущими мировыми импортерами стальных моек и поддонов по данным 2007
года стали являлись США, Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия.
Казахстан в данном списке находился на 50 месте с долей в мировом импорте в 0,28%.
2. Основным рынком сбыта для казахстанских моек и поддонов являлся
российский рынок. Согласно данным Trade Map за 2007 год Казахстан находился на
седьмом месте среди импортеров продукции 7324 90 900 на российский рынок (см.
таблицу 8 Приложения).
3. Рынки стран СНГ, ввиду отсутствия импортных таможенных пошлин на
казахстанскую продукцию и наличия налаженных традиционных связей, являются
наиболее интересными и возможными для экспорта казахстанских моек и поддонов.
Однако более подробный анализ рынка стран СНГ на предмет потенциального экспорта
казахстанских моек и поддонов на конкретные рынки стран СНГ не представляется
возможным, т.к. в базе данных Trade Map отсутствуют полные данные по странам СНГ
ввиду того, что отдельные страны СНГ не предоставляют необходимую и полную
информацию для указанной базы данных.
34
4. ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ (Код ТН ВЭД 3922 10)
Экспорт и импорт акриловых ванн в/из Казахстана
Экспорт казахстанских акриловых ванн имел нестабильную динамику (диаграмма
7). Объем экспорта в 2007 году увеличился, по сравнению с 2006 годом, на 433,3% и
1249,8% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2006 году, по
сравнению с 2005 годом, объем экспорта сократился на 94,6% и 92,7% в натуральном и
стоимостном выражениях, соответственно.
Диаграмма 7.
Динамика экспорта казахстанских акриловых ванн
500
6,0
5,0
433,3
330,8
100
2,0
-94,6
1,0
1,3
1,6
0
-100
0,3
-200
0,0
2003
2004
Экспорт
2005
2006
2007
Изменение (+/-)
12,0
1249,8
10,0
8,0
10,2
10,4
6,0
4,0
0,8
5,3
1200
1000
800
600
400
95,9
2,0
1400
%
тонн
200
5,6
3,0
%
300
4,0
тыс.$
400
-92,7
0,0
200
0
-200
2003
2004
Экспорт
2005
2006
2007
Изменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Объем импорта акриловых ванн в отличие от экспорта имел положительную
динамику (диаграмма 8). Так, в 2007 году импорт увеличился, по сравнению с 2006 годом,
на 88,4% и 106,8% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. В 2006
году по сравнению с 2005 годом импорт увеличился на 140,2% и 76.4% в натуральном и
стоимостном выражениях, соответственно.
35
Диаграмма 8.
Динамика импорта акриловых ванн в Казахстан
2500,0
160
140,2
2185,8
120
88,4
80
70,8
1000,0
1160,2
60
40
500,0
483,0
478,1
280,0
20
1,0
0,0
2003
2004
2005
Импорт
0
2006
2007
Изменение (+/-)
9,0
106,8
100,0
8,0
8,0
7,0
млн.$
6,0
120
100
80
76,4
5,0
60
4,0
3,8
36,3
3,0
2,0
0,0
100
%
1500,0
1,0
140
40
2,2
1,6
%
тонн
2000,0
20
0,8
0
2003
2004
2005
Импорт
2006
2007
Изменение (+/-)
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
В таблице 21 представлена географическая структура экспорта и импорта
акриловых ванн за 2007 год.
Экспорт казахстанских акриловых ванн осуществлялся в США (91,5%) и Россию
(8,5%). Среди импортеров акриловых ванн, ввезенных в Казахстан, лидировали Китай
(55,5%), Россия (13%) и Польша (7,7%).
Таблица 21.
Экспорт и импорт акриловых ванн Казахстана в разрезе стран за 2007 год
Страны
Экспорт,
тонн
Экспорт,
тыс. $
Доля,%
Импорт,
тонн
Импорт,
тыс.$
Доля, %
ВСЕГО, КАЗАХСТАН
РОССИЯ
УКРАИНА
БОЛГАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
1,6
0,2
-
10,2
0,9
-
100
8,5
-
2185,8
153
49,7
1,7
0,2
19
7952,2
1031,4
340,1
25,8
4,2
282,1
100
13
4,3
0,3
0,1
3,5
36
Экспорт,
Экспорт,
Импорт,
Импорт,
Страны
тонн
тыс. $
Доля,%
тонн
тыс.$
ЕГИПЕТ
2,4
9,9
ИСПАНИЯ
15,7
62,5
ИТАЛИЯ
9,4
112,4
КИТАЙ
1577,1
4413,5
КОРЕЯ РЕСП.
11,1
271,7
ЛИТВА
2,1
49,3
МАЛАЙЗИЯ
22,6
28,5
НИДЕРЛАНДЫ
2
46,6
ОАЭ
37,7
25,2
ПОЛЬША
150,8
612,1
ПОРТУГАЛИЯ
14,4
11
СЛОВЕНИЯ
0,7
8,5
США
1,4
9,3
91,5
0,1
5,4
ТАЙВАНЬ
58,9
51,6
ТУРЦИЯ
29,3
263,8
ФРАНЦИЯ
2
13,7
ЧЕХИЯ
24,6
247,6
ШВЕЙЦАРИЯ
0,6
27,7
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Доля, %
0,1
0,8
1,4
55,5
3,4
0,6
0,4
0,6
0,3
7,7
0,1
0,1
0,1
0,6
3,3
0,2
3,1
0,3
Согласно расчету, проведенному на основании данных Комитета таможенного
контроля Министерства финансов РК, средняя условная стоимость единицы экспорта и
средняя условная стоимость единицы импорта на акриловые ванны за период 2005-2007
гг. находились практически на одном уровне 3,7-3,8 тыс. долларов США за тонну.
Таблица 22.
Динамика условных стоимостей единицы экспорта и импорта
по коду 3922 10 за период 2005-2007 гг., тыс. $/тонн
Условная стоимость ед-цы экспорта
Условная стоимость ед-цы импорта
2005 г.
2006 г.
2007 г.
средн.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
средн.
стоим.
стоим.
1,8
2,9
6,5
3,7
4,5
3,3
3,6
3,8
Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
Из таблицы 22 видно, что условная стоимость единицы экспорта в 2007 году
возросла в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным показателем 2006 года, и в 3,6 раз, по
сравнению с 2005 годом. Если в 2005 году условная стоимость единицы экспорта
составляла 1,8 тыс. долларов США за тонну и в 2006 году 2,9 тыс. долларов США, то в
2007 году – 6,5 тыс. долларов США за тонну. Условная стоимость единицы импорта
имела нестабильную динамику в течение рассматриваемого периода. В 2006 году по
сравнению с 2005 годом условная стоимость единицы импорта снизилась с 4,5 до 3,3 тыс.
долларов за тонну. В 2007 году этот показатель возрос до 3,6 тыс. долларов США за
тонну.
Причинами такой разницы могут быть различные факторы, однако следует учесть,
что данные национальной таможенной статистики, равно как и данные международной
статистики экспорта и импорта регистрируются в различных ценах (CIF и FOB).
Доступ на казахстанский рынок акриловых ванн
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О
Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан» от 28 декабря 2007 года № 1317 ставка таможенной пошлины в
отношении ввозимых акриловых ванн составляет 10% от таможенной стоимости.
37
Мировая торговля акриловыми ваннами
В течение 2003-2007 гг. общий мировой импорт акриловых ванн имел стабильную
положительную динамику роста (см. таблицу 23).
Таблица 23.
Динамика мирового импорта акриловых ванн за 2003-2007гг.
Импорт, млн. долл. США
Прирост,%
2004/
код ТН ВЭД
2003
2004
2005
2006
2007
2003
392210
812,03 1003,84 1151,45
1275,00
1509,23 23,62
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
2005/
2004
14,70
2006/
2005
10,73
2007/
2006
17,0
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
импорта акриловых ванн составил 15% и количества импортируемых акриловых ванн –
19% (см. таблицу 24). Разница между данными двумя показателями прироста говорит о
росте общей стоимости единицы импорта акриловых ванн.
В 2007 году общий мировой импорт акриловых ванн оценивается в 1,5 млрд.
долларов США с увеличением стоимости на 17% по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году в первую десятку мировых импортеров акриловых ванн вошли
Германия, Франция, Великобритания, США, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Австрия,
Ирландия. На долю этих стран приходилось 59% мирового импорта акриловых ванн.
Казахстан в данном списке находится на 34 месте с долей в мировом импорте в 0,53%.
Следует отметить, что в течение 2003-2007 гг. состав первой десятки мировых
импортеров акриловых ванн ежегодно изменялся, Германия и Франция оставались
лидерами, занимая первое и второе места. Великобритания и США на 3 и 4 местах.
Бельгия находилась на 5 месте с 2004 года. Россия переместилась с 9 позиции в 2006 году
на 6 позицию в 2007 году. Италия переместилась с 10 места в 2004 году на 7 место в 2007
году. Испания с 10 места в 2003 году переместилась на 8 место. Австрия находилась на 8
или 9 местах. Ирландия впервые оказалась в списке первой десятки импортеров в 2006
году и заняла 10 место. Помимо указанных стран в первую десятку мировых импортеров с
2003 по 2006 гг. входили Япония, Норвегия и Нидерланды.
Таблица 24.
Основные импортеры акриловых ванн (3922 10) в 2007 году
Импортеры
Ежегодный Ежегодный
Стоимость
прирост
прирост
ед.
Импорт, Импорт,
стоимости количества
продукции
млн. $ тыс.тонн
импорт.
импорт.
(тыс.$/тонн
прод., 2003- прод. 2003у)
2007, %
2007, %
Ежегодный
прирост
стоимости
импорт. прод.,
2006-2007, %
Доля в
Применяе
миров
мая имп.
ом
тамож.
импор
пошлина10
те, %
Всего
1509,1
297,7
5,1
15
19
17
100
Германия
150,5
21,5
7,0
8
9
4
9,98
0%
Франция
135,3
24,3
5,5
9
7
-4
8,96
0%
Великобритани
я
110,9
22,2
5,0
18
27
27
7,35
0%
США
110,6
19,1
5,8
5
-4
7,33
0%
Бельгия
85,8
11,0
7,7
19
21
32
5,69
0%
Россия
77,7
29,2
2,6
70
62
98
5,15
0%
Италия
70,8
12,4
5,7
28
29
20
4,69
0%
Испания
66,5
13,2
5,0
23
40
12
4,4
0%
10
Адвалорный эквивалент (%-ый эквивалент) применяемой страной импортной таможенной пошлины в отношении
казахстанских акриловых ванн
38
Импортеры
Ежегодный Ежегодный
Стоимость
прирост
прирост
ед.
Импорт, Импорт,
стоимости количества
продукции
млн. $ тыс.тонн
импорт.
импорт.
(тыс.$/тонн
прод., 2003- прод. 2003у)
2007, %
2007, %
Ежегодный
прирост
стоимости
импорт. прод.,
2006-2007, %
Доля в
Применяе
миров
мая имп.
ом
тамож.
импор
пошлина10
те, %
Австрия
40,3
5,7
7,0
7
3
16
2,67
0%
Ирландия
38,0
10,3
3,7
26
31
4
2,52
0%
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рассмотрим страновую структуру импорта первой пятерки стран и условные
стоимости за единицу продукции (долл. США/тонну), импортированной из основных
стран партнеров.
Германия
Египет – 6097;
Нидерланды– 8940;
Китай – 3388;
Франция– 17355;
Италия – 7857
Франция
Италия – 6980;
Китай – 2802;
Германия– 11424;
Египет–5582;
Швеция - 21709
Великобритания
Китай – 3658;
Германия – 3603;
Тайвань – 3478;
США – 13709;
Италия – 11434
США
Канада – 5783;
Китай – 5784;
Мексика– 5785;
Бразилия – 5782;
Респ. Корея -5784
Бельгия
Нидерлан.–11723;
Германия –9179;
Египет – 6829;
Китай – 3702;
Франция –10306
Практически на всех указанных рынках основными поставщиками акриловых ванн
являлись Китай, Германия, Италия. Следует отметить, что условная стоимость единицы
экспортируемых акриловых ванн этих стран складывалась на рынках по-разному. Скорее
это связано с транспортными затратами и состоянием конкурентной среды в каждой
отдельной стране.
Доступ казахстанских акриловых ванн на внешние рынки. Следует отметить, что
доступ для казахстанских производителей анализируемой продукции на рынки акриловых
ванн указанных стран, в том числе и для казахстанских производителей, открыт ввиду
применения ими либерального режима торговли в отношении указанной продукции – в
размере 0%.
В течение 2003-2007 гг. общий мировой экспорт акриловых ванн имел стабильную
положительную динамику роста (см. таблицу 25).
Таблица 25.
Динамика мирового экспорта акриловых ванн за 2003-2007гг.
Импорт, млн. долл. США
Прирост,%
код ТН
2004/
2005/
ВЭД
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
392210
832,44 1071,23 1192,63 1228,89 1366,99
28,68
11,33
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
2006/
2005
3,04
2007/
2006
11,24
За период с 2003 по 2007 годы среднегодовой прирост стоимости мирового
экспорта акриловых ванн составил 12% и количества экспортируемых акриловых ванн –
10% (см. таблицу 26).
В 2007 году общий мировой экспорт акриловых ванн оценивается в 1,3 млрд.
долларов США с увеличением стоимости на 11%, по сравнению с 2006 годом. В 2007 году
доля казахстанского экспорта стальных эмалированных ванн в мировом экспорте
незначительная (54 место среди мировых экспортеров).
За период с 2003 по 2007 годы в первую десятку мировых экспортеров акриловых
ванн входили Германия, Италия, Китай, Египет, Бельгия, Канада, Польша,
Великобритания, Нидерланды, США. В 2007 году на долю этих стран приходилось 67%
мирового экспорта акриловых ванн.
39
Следует отметить, что Германия заняла 1 место в 2006 году, а в период с 2003 по
2005 1 место занимала Италия. Китай переместился с 5 места в 2003 году на 3 место в
2007 году, Египет с 8 на 4 место, Бельгия с 9 на 5 место, Канада с 2 на 6 место,
соответственно. Польша впервые за рассматриваемый период оказалась в первой десятке
мировых экспортеров акриловых ванн в 2006 году. Великобритания переместилась с 4
позиции в 2003 году на 8 позицию в 2007 году. Нидерланды находились на 8-10 местах.
США впервые за рассматриваемый период оказались в первой десятке мировых
экспортеров акриловых ванн в 2007 году. Помимо указанных стран в первую десятку
мировых экспортеров акриловых ванн в период с 2003 по 2006 гг. входили Франция,
Люксембург, Швеция, Южная Африка.
Таблица 26.
Основные мировые экспортеры акриловых ванн (3922 10) в 2007 году
Экспортеры
Стоимость
Экспорт, Экспорт,
ед.
млн..$ тыс.тонн продукции
(тыс.$/тонну)
Ежегодный
прирост
стоимости
эксп.
продукции,
2003-2007, %
Ежегодный
прирост колва эксп.
продукции,
2003-2007, %
Ежегодный
прирост
стоимости
эксп.
продукции,
2006-2007, %
Доля в
мировом
экспорте, %
Всего
1366,9
223,7
6,1
12
10
11
100
Германия
194,9
14,1
13,8
35
27
23
14,26
Италия
147,3
12,9
11,3
-1
-9
-4
10,78
Китай
122,4
53,0
2,3
24
21
20
8,95
Египет
86,1
17,2
5,0
27
24
13
6,3
Бельгия
72,7
13,6
5,3
24
40
34
5,32
Канада
69,1
94,7
7,3
-2
-4
-10
5,06
Польша
61,9
11,6
5,3
27
28
26
4,53
Великобритания
57,6
6,8
8,4
8
4
-10
4,21
Нидерланды
54,5
4,5
12,1
20
7
12
3,99
США
49,7
6,8
7,3
18
24
3,64
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
На нижеприведенном графике 5 представлены данные Trade Map o перспективах
расширения внешних рынков сбыта для казахстанских акриловых ванн. На этом графике
показано соотношение роста импорта стран-партнёров Казахстана (по вертикали) за 20032007гг. и доли этих стран в казахстанском экспорте (по горизонтали) за 2007 год.
Как следует из данного графика, США являлись основным рынком сбыта для
казахстанских акриловых ванн (91%). А в остальные страны, представленные на графике,
экспорта казахстанских акриловых ванн практически не было, хотя некоторые из них
могут быть перспективными рынками сбыта для казахстанской продукции. Например,
быстрорастущими рынками акриловых ванн в мире являлись следующие страны:
Болгария (ежегодный прирост импорта акриловых ванн составил 46%), Чешская
Республика (33%), Литва (30%). В тоже время, импорт акриловых ванн в Нидерланды
сократился на 1%, Финляндию - 2%, Республику Корея – 19%.
Пояснение к графику 5.
В правой части графика представлены «пузыри» с указанием стран, занимающих наибольшую
долю в экспорте Казахстана рассматриваемой продукции. В левой части графика размещены «пузыри»
тех стран, в которых казахстанский экспорт незначителен или вовсе отсутствует. «Пузыри» стран,
размещенные выше 0%, предусматривают положительную тенденцию роста рынка указанных стран, а
страны, находящиеся ниже 0%, имеют отрицательную тенденцию роста, соответственно. Размер
«пузыря» пропорционален размеру доли в мировом импорте рассматриваемой продукции
соответствующей страны.
40
График 5.
Перспективы расширения внешних рынков сбыта
для казахстанских акриловых ванн в 2007 году
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
В таблице 3 Приложения представлены данные по импорту стальных моек и
поддонов Российской Федерацией за 2007 год. Следует отметить, что Российская
Федерация занимает 5,15% мирового импорта продукции 3922 10 (6 место в мировом
импорте данной продукции).
Выводы
1. Ведущими мировыми импортерами акриловых ванн по данным 2007 года
являлись Германия, Франция, Великобритания, США. Доступ на рынки указанных стран
открытый, т.е. отсутствуют импортные таможенные пошлины в отношении казахстанских
акриловых ванн.
2. Учитывая географическую близость и отсутствие импортных таможенных
пошлин, привлекательным рынком сбыта для казахстанских акриловых ванн может быть
российский рынок.
Следует отметить, что на российском рынке потенциальными конкурентами по
ценовому фактору могут рассматриваться акриловые ванны, поставляемые из Китая,
Германии, Польши, Италии, Чехии, Украины, Турции, Австрии, Испании, Греции, и др.
(см. таблицу 11 Приложения).
3. Рынки стран СНГ, ввиду отсутствия импортных таможенных пошлин на
казахстанскую продукцию и наличия налаженных традиционных связей, являются
наиболее интересными и возможными для экспорта акриловых ванн. Однако более
подробный анализ рынка стран СНГ на предмет потенциального экспорта казахстанских
акриловых ванн на конкретные рынки стран СНГ не представляется возможным, т.к. в
базе данных Trade Map отсутствуют полные данные по некоторым странам
41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный обзор текущего состояния мировой торговли сантехнической
продукцией носит общий характер. Вместе с тем, данный отчет позволит ТОО
«Сантехпром» определить новые экспортные ниши для своей продукции, а также
ориентирует по вопросу сотрудничества с зарубежными компаниями определенной
страны на предмет изучения опыта в области применения технологий, соответствия
международным стандартам качества, а также привлечения инвестиций.
Вполне очевидно, что у казахстанской сантехнической продукции имеется
потенциальный спрос на внешних рынках, о чем свидетельствуют как данные
международной статистики, так и быстрорастущие потребности. Тем не менее, помня о
многообещающих возможностях, которые сулят привлекательные рынки не стоит
забывать также и о требованиях и стандартах, которые они предъявляют к импортируемой
продукции, потому как именно от способности казахстанских производителей выполнять
данные требования зависит успешность и конкурентоспособность казахстанского
экспорта.
42
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1.
Импорт радиаторов в Российскую Федерацию (7322 19) в 2007 году
Страны
Стоимо
Ежегодны
Доля
сть
Ежегодны й прирост
в
единиц й прирост количеств
Импорт импо Импорт
ы
стоимости а импорттыс.$
рте
тонн
продук
импорта
ой
РФ
ции
за 2003продукци
%
($/тонну
2007 %
и за 2003)
2007 %.
Ежегодный
прирост
стоимости
экспорта за
2006-2007 %
Всего
73795
100
60623
1217
43
31
34
Италия
19370
26.2
20471
946
51
39
42
Германия
18546
25.1
15806
1173
39
30
Польша
10844
14.7
5626
1927
54
Турция
6635
9
5401
1228
Китай
4130
5.6
4269
Финляндия
3846
5.2
Чешская Респ
3479
Бельгия
Адвало
рный
Рост обще
Место
эквивал
Доля
стоимости
страныент
странэкспорта
партнера
примен
партнеров страныв списке
яемой
с мировом партнера
мировых
РФ
экспорте за период
экспортер
имп.
%
2003-2007
ов
там.
%
пошлин
ы
100
11
15%
4
10.8
4
15%
64
3
13.6
14
15%
38
26
5
7.3
20
15%
34
24
63
1
15.9
32
15%
967
161
164
216
14
1.6
92
15%
1844
2086
22
1
44
7
3.6
17
15%
4.7
2452
1419
20
3
103
6
7.2
11
15%
2254
3.1
1441
1564
30
3
-6
2
14.3
4
15%
Франция
1404
1.9
1520
924
105
113
-1
12
2.5
11
15%
Казахстан
1019
1.4
11
92636
62
0
48
0%
Словакия
410
0.6
346
1185
32
19
61
15
1.1
16
15%
Нидерлнады
366
0.5
348
1052
139
119
-93
9
3.4
-3
15%
Испания
214
0.3
231
926
46
38
-36
23
0.4
-4
15%
Австрия
190
0.3
49
3878
0
-25
-31
13
1.8
-15
15%
Словения
165
0.2
144
1146
84
63
68
34
0.1
-31
15%
Дания
140
0.2
123
1138
13
7
52
19
0.8
-2
15%
Республика
Корея
140
0.2
160
875
56
66
1900
43
0
11
Объединенны
е Арабские
Эмираты
125
0.2
20
6250
14
-20
346
21
0.6
17
Венгрия
81
0.1
46
1761
60
33
575
11
2.6
7
15%
Болгария
80
0.1
70
1143
6
-5
90
20
0.6
14
15%
Эстония
78
0.1
67
1164
120
117
-60
52
0
-16
15%
Швеция
68
0.1
17
4000
15
14
89
16
1
13
15%
Украина
60
0.1
78
769
-26
0
1900
56
0
-31
0%
Великобрита
ния
45
0.1
12
3750
33
-2
96
8
3.5
29
Хорватия
35
0
35
1000
11
2
25
47
0
-5
15%
Литва
22
0
10
2200
-19
-28
-80
28
0.2
38
15%
Монголия
11
0
0
Португалия
9
0
11
818
Демократиче
6
0
8
750
15%
15%
15%
15%
54
-18
54
0
74
0
21
15%
15%
43
Страны
Стоимо
Ежегодны
Доля
сть
Ежегодны й прирост
в
единиц й прирост количеств
Импорт импо Импорт
ы
стоимости а импорттыс.$
рте
тонн
продук
импорта
ой
РФ
ции
за 2003продукци
%
($/тонну
2007 %
и за 2003)
2007 %.
Ежегодный
прирост
стоимости
экспорта за
2006-2007 %
Адвало
рный
Рост обще
Место
эквивал
Доля
стоимости
страныент
странэкспорта
партнера
примен
партнеров страныв списке
яемой
с мировом партнера
мировых
РФ
экспорте за период
экспортер
имп.
%
2003-2007
ов
там.
%
пошлин
ы
ская
Народная
Республика
Канада
5
0
0
Япония
5
0
1
Латвия
5
0
0
Швейцария
3
0
3
Норвегия
2
0
0
5000
-45
-38
24
0.4
74
15%
7
150
39
0
-3
15%
52
-38
26
0.3
31
15%
-94
10
2.7
-4
15%
57
0
-7
15%
1000
39
-32
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Таблица 2.
Импорт стальных моек и поддонов в Российскую Федерацию (7324 90) в
2007 году
Страны
Всего
Импорт
тыс.$
Доля в
импорте
РФ %
Ежегод
ный
Доля
Рост обще
прирост
Место
Ежегодны
Ежегодны
стран- стоимости
Стоимост
количес
страный прирост
й прирост
партнер экспорта
ь единицы
тва
партнера
Импорт
стоимости
стоимости
ов с
страныпродукци
импортв списке
, тонн
импорта
экспорта
мирово партнера
и
ой
мировых
за 2003за 2006м
за период
($/тонну)
продук
экспортер
2007 %
2007 %
экспорт 2003-2007
ции за
ов
е%
%
20032007 %.
15928
100
5198
3064
21
15
59
Германия
5550
34.8
1266
4384
23
17
135
Китай
2919
18.3
1428
2044
34
31
Италия
2163
13.6
693
3121
59
Индия
793
5
147
5395
Швеция
674
4.2
320
Испания
604
3.8
Казахстан
596
Польша
Адвало
рный
эквивал
ент
примен
яемой
РФ
имп.
там.
пошлин
ы
100
17
15%
3
11.4
19
15%
67
1
30.9
38
15%
43
43
6
3.7
-1
15%
359
383
48
26
0.4
7
15%
2106
24
26
536
16
1.2
5
15%
278
2173
7
7
-35
7
2.6
6
15%
3.7
289
2062
233
118
54
0
404
2.5
152
2658
-25
-29
22
8
2
52
15%
Великобрит
ания
300
1.9
28
10714
62
17
18
10
1.8
-9
15%
Турция
241
1.5
84
2869
-22
-26
-2
21
0.8
-9
15%
Швейцария
199
1.2
39
5103
81
45
563
14
1.3
12
15%
Финляндия
158
1
20
7900
21
-14
-78
32
0.3
-5
15%
Чешская
республика
140
0.9
58
2414
5
1
226
28
0.4
-2
15%
0%
44
Страны
Доля в
импорте
РФ %
Импорт
тыс.$
Ежегод
ный
Доля
Рост обще
прирост
Место
Ежегодны
Ежегодны
стран- стоимости
Стоимост
количес
страный прирост
й прирост
партнер экспорта
ь единицы
тва
партнера
Импорт
стоимости
стоимости
ов с
страныпродукци
импортв списке
, тонн
импорта
экспорта
мирово партнера
и
ой
мировых
за 2003за 2006м
за период
($/тонну)
продук
экспортер
2007 %
2007 %
экспорт 2003-2007
ции за
ов
е%
%
20032007 %.
Адвало
рный
эквивал
ент
примен
яемой
РФ
имп.
там.
пошлин
ы
Республика
Корея
139
0.9
67
2075
88
117
-56
23
0.6
29
15%
Нидерланд
ы
121
0.8
42
2881
35
30
572
17
1.1
16
15%
Дания
112
0.7
23
4870
14
-8
2700
11
1.8
4
15%
Болгария
104
0.7
44
2364
197
164
108
63
0
13
15%
Португалия
93
0.6
45
2067
0
-7
43
22
0.7
10
15%
Венгрия
91
0.6
4
22750
126
810
42
0.1
-3
15%
Словакия
89
0.6
45
1978
65
394
48
0.1
2
15%
Австрия
75
0.5
2
37500
85
121
12
1.7
17
15%
Франция
69
0.4
29
2379
15
19
73
15
1.2
12
15%
Тайвань
56
0.4
28
2000
9
13
37
2
12
2
15%
США
49
0.3
5
9800
13
-2
145
5
6
18
15%
Украина
44
0.3
29
1517
-23
-30
-33
62
0
-12
0%
Ирландия
39
0.2
2
19500
-9
3
18
19
0.9
14
15%
Литва
25
0.2
4
6250
2
9
-76
37
0.1
67
15%
Канада
23
0.1
11
2091
39
77
24
0.5
-8
15%
Норвегия
19
0.1
1
19000
3
35
0.2
15
15%
Сербия
14
0.1
7
2000
53
0
Филиппины
7
0
0
51
0
204
15%
Иран
6
0
4
1500
28
10
61
0
20
15%
Эстония
4
0
2
2000
-58
-61
39
0.1
10
15%
Словения
4
0
2
2000
-15
30
0.3
13
15%
Бельгия
2
0
1
2000
18
1
14
15%
Латвия
2
0
0
52
0
44
15%
4
7
53
15%
96
0
55
-13
-4
-85
-75
-21
Тайланд
Азербайджа
н
15%
0%
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
45
Таблица 3.
Импорт акриловых ванн в Российскую Федерацию (3922 10) в 2007 году
Страны
Импорт
тыс.$
Доля в
импорте
РФ %
Место
Ежегодны
Доля
Рост обще
страныЕжегодны й прирост Ежегодны
стран- стоимости
Стоимост
партнер
й прирост количеств й прирост
партнер экспорта
ь единицы
ав
Импорт
стоимости а импорт- стоимости
ов с
страныпродукци
списке
, тонн
импорта
ой
экспорта
мирово партнера
и
мировы
за 2003продукци
за 2006м
за период
($/тонну)
х
2007 %
и за 20032007 %
экспорт 2003-2007
экспорт
2007 %.
е%
%
еров
Всего
77,682
100
29,206
2,660
70
62
98
Китай
57,108
73.5
23,599
2,420
127
119
102
Германия
6,387
8.2
1,557
4,102
61
42
Польша
3,784
4.9
1,154
3,279
26
Италия
2,858
3.7
793
3,604
Чешск.
Республика
1,721
2.2
421
4,088
Украина
967
1.2
227
4,260
Турция
697
0.9
279
2,498
Австрия
621
0.8
240
Испания
480
0.6
Греция
332
Республика
Корея
Адвало
рный
эквивал
ент
примен
яемой
РФ
имп.
там.
пошлин
ы
100
12
3
9
24
20%
94
1
14.3
35
20%
17
126
7
4.5
27
20%
20
7
23
2
10.8
-1
20%
20
2
91
13
3
20
20%
111
661
46
0.1
304
0%
14
2
-2
21
0.9
-10
20%
2,588
58
64
311
17
1.4
7
20%
100
4,800
3
-12
43
15
2.8
7
20%
0.4
88
3,773
32
8
26
39
0.2
0
20%
312
0.4
152
2,053
116
118
411
29
0.3
9
20%
Болгария
296
0.4
65
4,554
95
68
700
27
0.5
23
20%
Финляндия
285
0.4
93
3,065
-22
-29
146
45
0.2
4
20%
Словения
256
0.3
69
3,710
41
22
80
16
1.9
11
20%
Эстония
214
0.3
54
3,963
28
10
54
30
0.3
-19
20%
Нидерланд
ы
202
0.3
41
4,927
45
37
242
9
4
20
20%
Швеция
182
0.2
51
3,569
33
22
146
14
2.9
-3
20%
Франция
152
0.2
39
3,897
-23
-32
79
12
3.4
6
20%
США
150
0.2
18
8,333
38
25
733
10
3.6
18
20%
Литва
126
0.2
30
4,200
55
102
-18
47
0.1
31
20%
Сербия
123
0.2
48
2,563
-6
28
0.4
Великобри
тания
112
0.1
18
6,222
8
8
8
4.2
8
20%
Словакия
74
0.1
8
9,250
96
85
42
0.2
-10
20%
Швейцария
69
0.1
18
3,833
37
19
35
24
0.7
9
20%
Латвия
45
0.1
10
4,500
-38
-38
1025
43
0.2
53
20%
Тайвань
33
0
6
5,500
23
52
0.1
-43
20%
Канада
31
0
13
2,385
-35
6
5.1
-2
20%
Малайзия
26
0
5
5,200
767
61
0
-13
20%
Япония
11
0
0
267
36
0.2
19
20%
80
6
0%
46
Страны
Импорт
тыс.$
Доля в
импорте
РФ %
Место
Ежегодны
Доля
Рост обще
страныЕжегодны й прирост Ежегодны
стран- стоимости
Стоимост
партнер
й прирост количеств й прирост
партнер экспорта
ь единицы
ав
Импорт
стоимости а импорт- стоимости
ов с
страныпродукци
списке
, тонн
импорта
ой
экспорта
мирово партнера
и
мировы
за 2003продукци
за 2006м
за период
($/тонну)
х
2007 %
и за 20032007 %
экспорт 2003-2007
экспорт
2007 %.
е%
%
еров
Португалия
9
0
2
4,500
-11
Египет
8
0
3
2,667
-41
Дания
3
0
1
3,000
-10
Бельгия
2
0
0
-32
-50
-16
Адвало
рный
эквивал
ент
примен
яемой
РФ
имп.
там.
пошлин
ы
23
0.8
21
20%
4
6.3
27
20%
-89
20
1
-5
20%
-82
5
5.3
24
20%
Источник:TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
47