отчет по исследованию рынка систем

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
100
КРУПНЕЙШИХ
БАНКОВ РОССИИ
Август
2007
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Получение объективной информации о системах электронного обслуживания
юридических лиц, использующихся в крупнейших банках России, и об их разработчиках.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрены сто крупнейших банков России по активам на фиксированную дату.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
В данном исследовании исходная информация получена на основе
прямого анкетирования банков, входящих в Топ 50 и Топ 100 по активам,
и компаний-разработчиков систем электронного обслуживания
юридических лиц. Были рассмотрены следующие компании-разработчики (в алфавитном
порядке):
• «Банк'с софт системс»
• «Бифит»
• «Диасофт»
• «Инверсия»
• «Инист»
• «Кворум»
• «Комита»
• ЛАНИТ
•
•
•
•
•
•
•
•
РФК
«Степ-Ап»
ЦФТ
Avaya
BSC Praha
CMA Small Systems
On Soft
R-Style Softlab.
В качестве количественного показателя Di использовалось отношение установленных
подсистем данной компанией Ni к количеству подсистем, установленных всеми
компаниями в рассматриваемых банках по данной подсистеме:
Di =
Ni
Σ
i
Ni
× 100
Суммирование выполняется по всем рассматриваемым компаниям-разработчикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В рейтинге банков по активам
Топ 50 лидирует компания
«Банк'с софт системс»:
по всем трем подсистемам — 46,5 %
установленных приложений.
ТОП 50
1
2
На втором месте находится
собственная разработка банков (15,8 %).
3
Для банков из рейтинга Топ 100
ситуация аналогичная.
Лидирующую позицию по числу
запущенных в промышленную
эксплуатацию систем ДБО занимает
компания «Банк'с софт системс»,
причем как по совокупности (36,9 %), так
и по каждому виду ДБО («банк-клиент» —
35,3 %, «интернет-клиент» — 38,2 %,
«телефон-клиент» — 38,9 %).
1
ТОП 100
Третье место занимает компания «Бифит»
с общей долей по всем системам 10,9 %.
2
3
На втором месте по всем подсистемам
находится собственная разработка
(17,5 %).
На третьем — компания «Бифит» (13,1 %),
в основном, за счет второго места по
системам «интернет-клиента» (20,6 %).
Далее приведены диаграммы и таблицы
распределения установленных систем
лидирующих компаний для подсистем
«банк-клиент», «интернет-клиент»
и «телефон-клиент», а также показана
совокупная картина по трем
видам подсистем.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ
(на основе данных по Топ 50 российских банков по активам)
другие
13,7%
R-Style Softlab
«Инист»
РФК
ЦФТ
2,0%
2,0%
2,0%
3,9%
БАНК-КЛИЕНТ
50
ТОП
«Бифит» 7,8%
19,6%
собственная
разработка
49%
«Банк'с софт системс»
ТЕЛЕФОН-КЛИЕНТ
другие
31,2%
50
ТОП
6,3%
РФК
6,3%
ЦФТ
17,7%
11,8%
собственная
разработка
12,5%
собственная
разработка
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ
другие
«Инист» 2,9%
ЦФТ 2,9%
6,3%
«Бифит»
37,4%
«Банк'с софт системс»
50
ТОП
47,1%
«Банк'с софт системс»
17,6%
«Бифит»
ВСЕГО ПО
ПОДСИСТЕМАМ
другие
17,8%
R-Style Softlab 1,0%
«Инист» 2,0%
РФК 2,0%
ЦФТ 4,0%
10,9%
«Бифит»
50
ТОП
15,8%
собственная
разработка
46,5%
«Банк'с софт системс»
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ДБО
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАЗРАБОТЧИКАМ
(на основе данных по Топ 100 российских банков по активам)
БАНК-КЛИЕНТ
другие
15,7%
«Инист» 3,9%
ЦФТ 3,9%
РФК 4,9%
R-Style Softlab 6,9%
100
10,8%
«Бифит»
ТОП
35,3%
«Банк'с софт системс»
18,6%
собственная
разработка
другие
10,3%
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ
РФК 1,5%
R-Style Softlab 2,9%
«Инист» 5,9%
ЦФТ 5,9%
14,7%
100
ТОП
собственная
разработка
20,6%
«Бифит»
38,2%
«Банк'с софт системс»
ВСЕГО ПО
ПОДСИСТЕМАМ
другие
13,5%
«Инист» 3,9%
100
R-Style Softlab 4,4%
ТОП
РФК 4,9%
ЦФТ 5,8%
13,1%
«Бифит»
17,5%
собственная
разработка
ТЕЛЕФОН-КЛИЕНТ
другие
13,9%
«Бифит» 5,6%
РФК 11,1%
100
ТОП
ЦФТ 11,1%
19,4%
собственная
разработка
38,9%
«Банк'с софт системс»
36,9%
«Банк'с софт системс»
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕНЫ ДБО
Ниже приведены основные причины смены систем ДБО, полученные на основе
анкетирования банков. Видно, что главной причиной является недостаточная
функциональность системы (42 %), затем следуют моральное устаревание (35 %)
и неудовлетворительный уровень поддержки (23 %).
Неудовлетворительный
уровень поддержки
23%
Моральное устаревание
35%
42%
Недостаточная
функциональность
СРАВНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В БАНКАХ ИЗ ТОП 50 И ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ
Банк-клиент
Подсистема \ Разработчик
Интернет-клиент
Телефон-клиент
Всего, по компании
Топ 50
Топ 100
Топ 50
Топ 100
Топ 50
Топ 100
Топ 50
Топ 100
Банк'с софт системс
25
36
16
26
6
14
47
76
собственная разработка
10
19
4
10
2
7
16
36
Бифит
4
11
6
14
1
2
11
27
ЦФТ
2
4
1
4
1
4
4
12
РФК
1
5
0
1
1
4
2
10
Инист
1
4
1
4
0
0
2
8
R-Style Softlab
1
7
0
2
0
0
1
9
другие
7
16
6
7
5
5
18
28
Всего, по подсистеме
51
102
34
68
16
36
101
206
СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ
ИЗ ТОП 50 И ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ
Банк-клиент
Подсистема \ Разработчик
Интернет-клиент
Телефон-клиент
Всего, по компании
Топ 50
Топ 100
Топ 50
Топ 100
Топ 50
Топ 100
Топ 50
Топ 100
Банк'с софт системс
49,0
35,3
47,1
38,2
37,4
38,9
46,5
36,9
собственная разработка
19,6
18,6
11,8
14,7
12,5
19,4
15,8
17,5
Бифит
7,8
10,8
17,6
20,6
6,3
5,6
10,9
13,1
ЦФТ
3,9
3,9
2,9
5,9
6,3
11,1
4,0
5,8
РФК
2,0
4,9
0
1,5
6,3
11,1
2,0
4,9
Инист
2,0
3,9
2,9
5,9
0
0
2,0
3,9
R-Style Softlab
2,0
6,9
0
2,9
0
0
1,0
4,4
другие
13,7
15,7
17,7
10,3
31,3
13,9
17,8
13,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всего, по подсистеме
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКАХ
ИЗ ТОП 50 И ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ
Ниже приведено сравнение относительных показателей (долей) установленных приложений в банках
из Топ 50 и Топ 100 по активам для трех видов ДБО лидирующих компаний-разработчиков.
БСС
Бифит
Банкклиент
%
Интернетклиент
50
Банкклиент
Телефонклиент
%
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
Интернетклиент
Телефонклиент
0
49,0
35,3
47,1
38,2
37,4
7,8
38,9
ТОП 50
собственная разработка
Банкклиент
%
Интернетклиент
50
10,8
17,6
20,6
6,3
5,6
ТОП 100
РФК
Банкклиент
Телефонклиент
%
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
Интернетклиент
Телефонклиент
0
19,6
18,6
11,8
14,7
12,5
19,4
2,0
4,9
0
1,5
6,3
11,1
ЦФТ
Инист
Банкклиент
%
Интернетклиент
50
Банкклиент
Телефонклиент
%
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
Интернетклиент
Телефонклиент
0
3,9
3,9
2,9
5,9
6,3
2,0
11,1
ТОП 50
R-Style Softlab
Банкклиент
%
3,9
50
%
Интернетклиент
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
0
On-Soft, Avaya, Диасофт, CMA Small Systems,
Кворум, BSC Praha, ЛАНИТ, Инверсия, Комита
Банкклиент
Телефонклиент
5,9
ТОП 100
другие
Интернетклиент
2,9
Телефонклиент
0
2,0
6,9
0
2,9
0
0
13,7
15,7
17,7
10,3
31,2
13,9
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В БАНКАХ ИЗ ТОП 50 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
Подсистема \ Разработчик
Банкклиент
Интернетклиент
Телефонклиент
Всего,
по компании
Банк'с софт системс
собственная разработка
Бифит
Степ-Ап
ЦФТ
Комита
Инверсия
РФК
Инист
ЛАНИТ
R-Style Softlab
Кворум
BSC Praha
CMA Small Systems
Avaya
Диасофт
On-Soft
25
10
4
1
2
2
3
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
16
4
6
2
1
2
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
6
2
1
2
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
47
16
11
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
Всего, по подсистеме
51
34
16
101
ДОЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ БАНКОВ ИЗ ТОП 50 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
Подсистема \ Разработчик
Банк-клиент
%
Интернет-клиент
%
Телефон-клиент
%
Банк'с софт системс
собственная разработка
Бифит
Степ-Ап
ЦФТ
Комита
Инверсия
РФК
Инист
ЛАНИТ
R-Style Softlab
Кворум
BSC Praha
CMA Small Systems
Avaya
Диасофт
On-Soft
49
19,6
7,8
2
3,9
3,9
5,9
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
47,1
11,8
17,6
5,9
2,9
5,9
0
0
2,9
0
0
0
2,9
2,9
0
0
0
37,5
12,5
6,3
12,5
6,3
0
0
6,3
0
12,5
0
0
0
0
6,3
0
0
Всего, по подсистеме
100
100
100
КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В БАНКАХ ИЗ ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
Подсистема \ Разработчик
Банкклиент
Интернетклиент
Телефонклиент
Всего,
по компании
Банк'с софт системс
собственная разработка
Бифит
ЦФТ
РФК
R-Style Softlab
Инист
Степ-Ап
Комита
Кворум
Инверсия
BSC Praha
Диасофт
ЛАНИТ
OnSoft
CMA Small Systems
Avaya
36
19
11
4
5
7
4
1
3
4
4
1
2
0
1
0
0
26
10
14
4
1
2
4
2
2
0
0
2
0
0
0
1
0
14
7
2
4
4
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
1
76
36
27
12
10
9
8
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
102
68
36
206
Всего, по подсистеме
ДОЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ БАНКОВ ИЗ ТОП 100 ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ДБО
Подсистема \ Разработчик
Банк-клиент
%
Интернет-клиент
%
Телефон-клиент
%
Банк'с софт системс
собственная разработка
Бифит
ЦФТ
РФК
R-Style Softlab
Инист
Степ-Ап
Комита
Кворум
Инверсия
BSC Praha
Диасофт
ЛАНИТ
OnSoft
CMA Small Systems
Avaya
35,3
18,6
10,8
3,9
4,9
6,9
3,9
1
2,9
3,9
3,9
1
2
0
1
0
0
38,2
14,7
20,6
5,9
1,5
2,9
5,9
2,9
2,9
0
0
2,9
0
0
0
1,5
0
38,9
19,4
5,6
11,1
11,1
0
0
5,6
0
0
0
0
0
5,6
0
0
2,8
Всего, по подсистеме
100
100
100
ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕЙТИНГ ТОП 100 БАНКОВ ПО АКТИВАМ
№ в рейтинге
Банк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Сбербанк
Газпромбанк
ВТБ
Альфа-Банк
Банк Москвы
Уралсиб
Райффайзенбанк Австрия
Россельхозбанк
Росбанк
Международный Московский Банк
Русский Стандарт
МДМ-Банк
ВТБ 24
Промсвязьбанк
Промышленно-Строительный Банк
Ситибанк
Номос-Банк
Петрокоммерц
АК Барс
УРСА Банк
Международный Промышленный Банк
Зенит
Транскредитбанк
Возрождение
Абсолют Банк
Ханты-Мансийский Банк
МБРР
Глобэкс
Импэксбанк
Банк «Санкт-Петербург»
Связь-Банк
Кит Финанс ИБ
Бинбанк
Инг Банк (Евразия)
Союз
БСЖВ
Собинбанк
Еврофинанс Моснарбанк
Национальный Банк Траст
Инвестсбербанк
ХКФ-Банк
Россия
Коммерцбанк (Евразия)
Русь-Банк
Московский Индустриальный Банк
Дойче Банк
Запсибкомбанк
Юниаструм Банк
Москоммерцбанк
Национальный Резервный Банк
Активы,
млн руб.
3 660 987
1 093 723
858 470
409 635
380 432
316 515
273 823
268 190
257 488
245 412
220 794
199 383
178 962
176 715
149 669
125 862
124 007
122 915
115 221
108 502
104 914
94 659
82 542
79 332
78 509
70 558
70 235
69 593
66 729
66 447
63 539
61 259
61 242
60 210
59 145
52 352
50 202
50 037
47 332
46 411
45 835
41 522
41 264
39 935
39 875
38 549
34 777
34 663
33 755
32 238
№ в рейтинге
Банк
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Пробизнесбанк
Авангард
Кредит Европа Банк
Татфондбанк
Судостроительный Банк
Сургутнефтегазбанк
Росевробанк
Русфинанс Банк
Славинвестбанк
Балтийский Банк
Московский Кредитный Банк
Северная Казна
УБРР
Международный Банк СПб
Национальный Стандарт
БНП Париба
Мастер-Банк
Транскапиталбанк
КМБ-Банк
Русский Банк Развития
Центр-Инвест
Оргрэсбанк
Экспобанк
Российский Банк Развития
Пересвет
Газэнергопромбанк
Солидарность (Самара)
Новикомбанк
Сведбанк
Газбанк
Инвестиционный Банк Траст
Уралсиб-Юг Банк
СКБ-Банк
Агропромкредит
Локо-Банк
Банк ВЕФК
Инвестторгбанк
ВБРР
Российский Кредит
Челиндбанк
РМБ
Дрезднер Банк
Металлургический Коммерческий Банк
Ренессанс Капитал
Металлинвестбанк
Кредит Урал Банк
Российский Капитал
Первый Объединенный Банк
Центрокредит
Московский Капитал
Активы,
млн руб.
32 098
32 067
31 176
30 826
30 801
30 450
30 066
29 462
29 179
29 149
28 223
28 210
28 073
27 561
27 438
27 148
27 070
26 691
26 237
25 782
25 576
24 767
24 289
22 885
21 919
21 604
21 245
20 905
20 834
20 471
19 582
19 334
18 935
18 907
18 837
18 832
18 348
18 210
17 751
17 650
17 604
17 273
17 075
16 666
16 520
16 381
16 266
15 933
15 841
15 758
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Россия
117393, Москва
Профсоюзная ул., д. 78, стр. 1
Росбизнесконсалтинг (РБК)
CNews
тел. + 7 (495) 363-11-11, 363-11-57
факс + 7 (495) 363-11-11 доб. 1496
пресс-релизы
редакция
СПб
news@cnews.ru
editor@cnews.ru
spb@cnews.ru
журнал
magazine@cnews.ru
аналитика
обучение
конференции
reviews@cnews.ru
education@cnews.ru
events@cnews.ru
наука
техника
софт
игры
rnd@cnews.ru
zoom@cnews.ru
soft@cnews.ru
games@cnews.ru
реклама
маркетинг
adv@cnews.ru
marketing@cnews.ru