Поставки СПГ Группы « Газпром » на рынки АТР
advertisement
«ГАЗПРОМ» НА ВОСТОКЕ РОССИИ, ВЫХОД НА РЫНКИ СТРАН АТР Москва, 16 июня 2015 года Развитие ресурсной базы и добычных мощностей на Востоке России 2 Перспективный взгляд на Восточную газовую программу «Сила Сибири» 3 Развитие газового бизнеса Группы «Газпром» в АТР Приоритетом Группы «Газпром» в АТР является увеличение доли на рынке за счет наращивания объемов поставок СПГ и развития проектов трубопроводного экспорта Потребность в импорте СПГ и трубопроводного газа на ключевых рынках стран АТР* Маршруты поставок природного газа из РФ «западный» маршрут «восточный» маршрут Сахалин-2 Владивосток СПГ Сахалин-2 Линия 3 Южная Корея Япония Тайвань Соотношение цен поставок СПГ в Азию с нефтяной и газовой индексацией при различных внешних условиях ** Таиланд Вьетнам Филиппины действующие приемные терминалы планируемые приемные терминалы существующие поставки СПГ перспективные поставки СПГ существующие контракты на поставку ТПГ перспективные контракты на поставку ТПГ Малайзия Сингапур Индонезия * Источник: консенсус-прогнозы на основе данных агентств Wood Mackenzie, IHS Energy, IEA, CEDIGAZ, SIA Energy, компании CNPC, Министерства земельных и природных ресурсов Китая, Агентства по оценке и применению технологий Индонезии ** В рамках анализа рассматривалось два ценовых сценария для индекса Henry Hub, базирующихся на прогнозах агентства NERA (3 долл. США / млн БТЕ и 5 долл. США/ млн БТЕ), а также различные уровни затрат на сжижение на основе экспертных оценок уровней цен в контрактах, заключенных в 2014 г. Принято предположение о нефтяной привязке цен на СПГ с поставкой в АТР (DES) на уровне 14,85% Brent 4 18 действующие проекты СПГ планируемые проекты СПГ долл. США / млн БТЕ Китай 16 14 12 10 8 6 При цене на нефть от 90 до 110 долл. США / баррель При цене на нефть от 60 до 80 долл. США / баррель Диапазон цен на СПГ (DES Азия) с привязкой к индексу Henry Hub Диапазон цен на СПГ (DES Азия) с нефтяной привязкой Поставки природного газа на рынок КНР Поставки природного газа в КНР позволят диверсифицировать направления экспорта природного газа «Газпрома», а также стимулировать развитие газотранспортной инфраструктуры на Востоке России «западный» маршрут «восточный» маршрут Россия Западный маршрут 8 мая 2015 г. «Газпром» и CNPC подписали соглашение об Основных условиях поставок природного газа из России в КНР по «западному» маршруту. Планируемый объем поставок 30 млрд куб. м, срок – 30 лет Монголия Восточный маршрут 21 мая 2014 г. «Газпром» и CNPC заключили Договор купли-продажи о поставках природного газа из России в КНР по «восточному» маршруту. Объем поставок 38 млрд куб. м, срок – 30 лет Пекин Прогнозная структура предложения природного газа на рынке КНР* 2014 г. 2030 г. Поставки СПГ 10% Поставки СПГ 15% Шанхай Индия Основные направления транспортировки российского природного газа в КНР 5 Добыча газа в КНР 68% Поставки ТПГ из Центральной Азии 15% Поставки ТПГ из Мьянмы 2% Добыча газа в КНР 67% Поставки ТПГ из Центральной Азии 10% Поставки ТПГ из Мьянмы 2% Поставки ТПГ из России 11% * Источник: ГТУ КНР; консенсус-прогноз на основе данных ГКРР КНР, Агентства энергетической информации Минэнерго США, прогнозов IHS Energy, CEDIGAZ, SIA Energy и компании CNPC Поставки СПГ Группы «Газпром» на рынки АТР АТР является одним из основных рынков поставок СПГ Группы «Газпром». В 2014 г. в этот регион было поставлено до 60% всего объема СПГ, реализованного компаниями Группы. Проекты Группы «Газпром» в АТР Другие; 8% Оман; 3% Поставки FOB Аргентина 0 Другие поставки DES 1 Великобритания Катар; 3% 2 Таиланд Тринидад и Тобаго; 4% Малайзия ОАЭ; 5% 3 Тайвань 4 Индия Испания, Бельгия, Нидерланды и др. страныреэкспортеры СПГ; 10% Китай 5 млрд куб. м Россия; 44% Египет; 8% Южная Корея 6 Нигерия; 16% Япония Источники и направления поставок СПГ Группы «Газпром» в 2005-2014 гг. Сахалин-2 10 млн т Действующий СПГ-завод Владивосток СПГ 10 млн т (перспективный) Этап проектирования Сахалин-2. Линия 3 5 млн т (перспективный) Этап проектирования Развитие портфеля СПГ Группы «Газпром» в 2014 г. 6 Поставлено 52 партии СПГ Контракт с Yamal Trade Из них 30 партий - в страны АТР. Число партий, поставленных в 2014 г., увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Подписаны Основные условия поставок сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» в объёме до 2,9 млн т СПГ в год в течение 20 лет. Контракт купли-продажи СПГ подписан 22 января 2015 г. Контракты c TEPCO и RWE Заключены среднесрочные сделки на поставку СПГ компаниям TEPCO и RWE из портфеля поставок Группы «Газпром». Контракт c GAIL Пополнение флота танкеров СПГ Вступил в силу долгосрочный контракт купли-продажи 2,5 млн т СПГ в год индийской компании GAIL. Танкерный флот Группы пополнился двумя новыми высокотехнологичными СПГ-танкерами «Великий Новгород» и «Псков». Необходимые меры государственной поддержки проектов Восточной газовой программы В области налогового стимулирования: • обеспечение сопоставимых налоговых условий разработки шельфовых проектов, расположенных в южной и северной частях Охотского моря, • установление льгот по НДПИ и вывозной таможенной пошлине на нефть нефтяных оторочек месторождений Дальнего Востока и Восточной Сибири, • освобождение от налога на имущество организаций береговых технологических комплексов и объектов обеспечения отгрузки углеводородов, используемых при реализации шельфовых проектов по освоению морских месторождений углеводородного сырья. 7 Ценообразование По мнению ОАО «Газпром», ценообразование для вновь газифицируемых регионов Российской Федерации, в том числе на Востоке России должно формироваться с учетом: • уровня доходности на капитал, вложенный в развитие газовой отрасли в регионе и прогнозного уровня загрузки газопроводов, • стоимости замещаемого газом вида топлива в точке замещения на газифицируемой территории, • подтвержденного платежеспособного спроса на газ конечных потребителей, • возможности субсидирования или предоставления иных мер господдержки потребителям и регионам, • выделения экспорториентированных производств в отдельную категорию потребителей, в расчётах с которыми должны применяться договорные цены на газ (в связи с существенным разрывом в уровнях внутренних цен на газ и ценами на газ и продукцию со значительной газовой составляющей в странах АТР). 8
