Аналитический обзор рынка свежих плодов и овощей

КАЗАГРО
Национальный Управляющий Холдинг
Аналитический обзор
рынка свежих плодов и овощей
Декабрь, 2014 год
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 3
2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО РЫНКА………………………………………. 4
2.1 Ретроспектива………………………………………..…………….4
2.2 Текущее положение……………………………………………….4
2.2.1 Мировой рынок плодов и винограда…………………………..5
2.2.2 Мировой рынок овощей и бахчевых культур…………………10
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК………………………………………………16
3.1 Анализ рынка плодоягодных культур и винограда в Республике
Казахстан…………………………………………………………….16
3.2 Анализ рынка овощей, бахчевых культур и картофеля в
Республике Казахстан……………………………………………….18
3.3 Овощи защищенного грунта…………………………………….21
4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ И
ПРОГРАММЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ХОЛДИНГОМ
КАЗАГРО…………………………………………………………………25
5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
………………………………………………………………………………32
6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА…………………………………………….35
2
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий аналитический обзор свежих плодов и овощей подготовлен АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и предназначен для
информирования потенциальных инвесторов, финансовых институтов,
общественности о текущем состоянии и перспективах казахстанского рынка
плодоовощной продукции в целом.
В обзоре представлены основные статистические данные, отражены
ключевые факторы, определяющие, с точки зрения Холдинга «КазАгро»,
состояние дел в плодоовощной отрасли и влияющие на инвестиционный
потенциал отрасли. В представленном анализе под понятием «ягоды/фрукты»
следует понимать понятие «плоды»1 в зависимости от использования
наименований в статистических данных.
Анализ состоит из двух блоков: анализ рынка свежих плодов и анализ
рынка свежих овощей (открытого, защищенного грунта).
Более подробный анализ рынка плодоовощной продукции и других
отраслей агропромышленного комплекса Казахстана может быть подготовлен на
платной основе АО «Казагромаркетинг».
1
Часть растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащая семена. Односемянный, многосемянный. Сочные плоды (фрукты, ягоды), сухие
плоды (бобы, стручки, орехи, желуди). Источник: Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой;
Плод в ботанике - орган покрытосеменных растений, образующийся из цветка и служащий для формирования, защиты и распространения
заключенных в нем семян. Развивается обычно после оплодотворения (исключение составляют т. н. партенокарпические плоды). Наружная
часть плода представлена околоплодником. Сухие плоды - листовка, боб, стручок, коробочка, орех, семянка, зерновка и др., сочные - ягода,
яблоко, тыквина, костянка и др. Многие плоды - ценные продукты питания, сырье для получения лекарственных, красящих веществ и т. п.
3
2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО РЫНКА
2.1 РЕТРОСПЕКТИВА
Мировое производство и потребление плодов и овощей начало
стремительно расти с 1980-х гг. Однако такой рост был обусловлен в основном
ростом потребления в Китае, в то время как во многих других странах
потребление на душу отмечалось на уровне, ниже рекомендованных ВОЗ
значений. Драйверами роста мировой торговли овощами и фруктами являются
улучшение маркетинга и технологий транспортировки/хранения продукции, а
также рост круглогодичного спроса на все виды продукции ввиду изменения
потребительных предпочтений.
Таблица 1. Развитие рынка овощей и фруктов, млн.тонн
Период
Производство
Потребление
1982/84
691
-
1992/94
899
782
2002/04
1342
1189
Мировое потребление фруктов и овощей возросло в среднем на 4,5% в год в
период 1990-2000 гг. Это больше чем рост численности населения за тот же
период, что свидетельствует о росте потребления на душу населения в мировом
масштабе.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для
предотвращения хронических заболеваний как, инфаркта, рака, диабета и
ожирения, потребление овощей и фруктов следует доводить как минимум до 400
грамм в день на душу. Если в 1992-1994гг. только 40% стран достигали данный
порог, то с 2002 года почти половина стран мира.
Основными торгуемыми продуктами на мировом рынке свежих плодов и
овощей являются бананы, томаты, яблоки, виноград, апельсины. При этом,
мировой рынок плодоовощных контролируют четыре основных экспортера:
Китай, США, ЕС, Индия, а также страны Латинской Америки в зависимости от
экспортируемой продукции.
2.2 ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В 2011 году мировой рынок фруктов и овощей вырос на 11,7% в денежном
выражении и достиг отметки в 1517,3 млрд. долларов США.
По прогнозам экспертов в 2016 году данный показатель достигнет значения
2719 млрд. долларов США показав рост на 79,2% по сравнению с 2011 годом2.
При этом более 68,5% от общей стоимости рынка составляют овощи.
2
http://www.researchandmarkets.com, "Fruit & Vegetables: Global Industry Guide"
4
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 68,1% мирового рынка
фруктов и овощей в денежном выражении.
2.2.1 Мировой рынок плодов и винограда
Ниже приведен рыночный прогноз Министерства сельского хозяйства США
на отдельные виды торгуемых на мировом рынке фруктов, ягод и овощей,
Яблоки3
Мировое производство яблок в 2013-2014 гг. ожидается в пределах 68,3
миллионов тонн.
В потреблении яблок в свежем виде ожидается незначительный рост по
сравнению с производством. При этом также ожидается незначительное
ослабление в области переработки.
Таблица 2. Баланс мирового рынка яблок по данным МСХ США, млн. тонн.
2008/09 2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Прогноз
2013/14
Произведено:
для потребления
в свежем виде
для переработки
Импортировано
Экспортировано
60,3
46,9
62,1
48,8
62,2
49,2
66,5
54,1
68,1
55,6
68,3
56,8
13,1
4,9
5,2
12,9
5,1
5,3
12,5
4,7
5,2
11,7
4,8
5,5
11,9
5,1
5,6
10,7
1,5
5,6
Источник: http://apps.fas.usda.gov/
Диаграмма 1
Основные производители яблок в 20122013гг., млн.тонн
ЮАР- 0,882;
1%
Украина 1,05; 2%
Казахстан0,014; 0%
Др.страны;
3,659; 5%
Бразилия 1,19; 2%
Чили - 1,42;
2%
Россия 1,264; 2%
Индия - 1,75;
3%
Турция - 2,9;
4%
США - 4,045;
6%
3
Китай; 38,5;
56%
Основными лидерами
в производстве яблок
являются Китай с 56%
от всего мирового
объема, страны ЕС
(17%
от всего
объема), США (6%),
Турция (4%), Индия
(3%).
ЕС - 11,44;
17%
Данные взяты с официального сайта МСХ США согласно ссылке http://apps.fas.usda.gov/
5
Диаграмма 2
Основными
странамиимпортерами яблок в 2012-2013
Основные импортеры яблок в 2012 - годы являлись Россия (28% от
2013гг., млн.тонн
всего мирового импорта яблок),
Другие
Казахстан;
Россия; 1,147; страны ЕС (22%), Мексика (5%),
страны; 0,88;
0,128; 3%
27%
Канада (4%), США (4%).
21%
Вангладеш;
Казахстан импортировал в 2013
0,11; 3%
году 128,7 тыс. тонн свежих
Тайланд; 0,12;
яблок на сумму 64 663,2 тыс.
3%
долларов
США
без
учета
ввозимого объема яблок из стран
Тайвань; 0,13;
3%
ТС.
Основная
часть
импортных
ОАЭ; 0,16; 4%
поставок
осуществляется
из
ЕС; 0,87; 21%
Индия; 0,074;
Китая, Польши и Кыргызстана.
2%
США; 0,16; 4%
Канада; 0,17;
4%
Мексика; 0,2;
5%
Таблица 3. Данные по ввозу фруктов товарной позиции по коду ТН ВЭД
ТС 0808 «Яблоки, груши и айва, свежие» из стран ТС и ЕЭП:
Код
ТН
ВЭД
ТС
0808
Наименование
товара, страны
Яблоки, груши и
айва, свежие
БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ
Един
ица
измер
ения
Т
Количество
Стоимость,
долл. США
В % к 2012 году
по коли- по стоичеству
мости
982
598 433
в 3,1 р.
180,8
Т
Т
797
184
382 728
215 705
59,1
65,2
Диаграмма 3
Основные экспортеры яблок в 2012 2013 гг., млн.тонн
Бразилия;
0,098; 2%
Другие; 0,33;
6%
Аргентина;
0,2; 4%
Казахстан;
0,000021; 0%
ЕС; 1,196;
23%
Сербия;
0,016; 0%
Турция;
0,024; 0%
Нов.Зел; 0,3;
6%
ЮАР; 0,4; 8%
Чили; 0,68;
13%
США; 0,802;
15%
Китай; 1,173;
23%
6
Основная доля мирового
экспорта приходится на
Китай (23%), ЕС (23%),
США (15%), Чили (13%),
ЮАР
(8%),
Новая
Зеландия (6%).
В 2013 году Казахстан
экспортировал 21 тонну
свежих яблок на сумму 8
тыс. долларов США в
Узбекистан и Монголию.
Таблица 4. Объемы экспортных поставок Республики Казахстан в
государства - члены ТС и ЕЭП*
Код
ТН
ВЭД
ТС
0808
Сокращенное
наименование
товара, страны
Единица
измерения
Количес
тво
Стоимость,
долл. США
В % к 2012 году
по колипо стоичеству
мости
Яблоки, груши
Т
982
598 433
в 3,1 р.
180,8
и айва, свежие
РОССИЯ
Т
70
59 037
96,2
132,3
* В официальных статистических изданиях ТС приведены данные по импорту-экспорту
яблок только в рамках ТН ВЭД ТС 0808, куда включены груши и айва.
Виноград4
В мировом производстве винограда в 2013/2014 годы ожидается небольшой
рост на 5% до отметки в 18,1 миллионов тонн.
Таблица 5. Баланс мирового рынка винограда по данным МСХ США, млн.
тонн.
Прогноз
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12 2012/13
2013/14
Произведено:
для потребления
в свежем виде
для переработки
Импортировано
Экспортировано
14,643
14,551
15,535
15,395
16,192
16,407
17,200
18,059
16,071
16,300
16,944
17,794
2,311
2,311
2,401
2,086
2,086
2,225
2,264
2,264
2,383
2,312
2,312
2,418
2,290
2,290
2,540
2,293
2,293
2,545
Источник: http://apps.fas.usda.gov/
Диаграмма 4
Основные производители винограда в
2012-2013гг., млн.тонн
ЮАР; 0,3; 2%
Украина;
0,32; 2%
Индия; 1; 6%
США; 0,87;
5%
Чили; 1,75;
10%
Бразилия;
1,3; 7%
ЕС; 1,8; 10%
4
Мексика; 0,3; Др.страны;
2%
0,56; 3%
Казахстан;
0,007; 0%
Китай; 7,4;
41%
Основное
производство
винограда приходится на
Китай с 41% от мирового
объема, Турцию (12%), страны
ЕС (10%), Чили (10%),
Бразилия (7%), Индия (6%) и
США (5%).
Турция; 2,2;
12%
Данные взяты с официального сайта МСХ США согласно ссылке http://apps.fas.usda.gov/
7
По прогнозам МСХ США в 2014 году производство винограда достигнет
8,1 млн. тонн, на которое повлияют расширение площадей под виноградники,
увеличение тепличных хозяйств-виноградников, а также применение сортов с
более высокой урожайностью и способностью к акклиматизации.
При том, что Китай планирует наращивать производство, прогнозируется,
что импорт Китаем также будет расти ввиду растущего спроса на внутреннем
рынке.
Диаграмма 5
Основные экспортеры винограда в
2012-2013гг., млн.тонн
Австралия;
0,073; 3%
Др.страны;
0,069; 3%
Китай; 0,12;
5%
Мексика;
0,1; 4%
ЕС; 0,15; 6%
Чили; 0,86;
35%
Индия; 0,15;
6%
Гонконг;
0,11; 4%
Турция; 0,2;
8%
ЮАР; 0,28;
11%
Главными
странамиэкспортерами
винограда
являются: Чили с долей в
35%, США (15%), ЮАР
(11%), Турция (8%), ЕС и
Индия по 6%.
США; 0,36;
15%
Диаграмма 6
Основные импортеры винограда в 20122013гг., млн.тонн
Украина;
0,041; 2%
Др.страны;
0,094; 4%
Индонезия;
0,047; 2%
ЕС; 0,56; 24%
Юж.Корея;
0,055; 2%
Мексика;
0,06; 3%
Канада; 0,18;
8%
Гонконг; 0,14;
6%
Китай; 0,16;
7%
Россия; 0,39;
17%
США; 0,57;
25%
8
Самая
высокая
доля
импорта
в
мировом
сегменте
винограда
приходится на США (25%)
и ЕС (24%), Россию с 17%,
Канаду с 8%, Китай с 7%.
Казахстан импортировал в
2013 году 28,695 тыс.тонн
винограда
на
сумму
36 155,4
тыс.долларов
США.
Основная часть импортных
поставок осуществляется из
Узбекистана - 67,8% или
19,5 тыс.тонн, Китая – 16,4
% (4,7 тыс.тонн).
Груши5
Производство груши в сезон 2013/2014 гг. оценивается в 23,1 миллионов
тонн. При этом, 17,5 миллионов тонн груш производится в Китае, 2,4 миллионов
тонн в ЕС, США производит 795 тыс. тонн. Из всего объема производства
перерабатывается только 2,5 млн. тонн грушевых. Основной импорт в мировом
балансе приходится на Россию – 395 тыс. тонн, ЕС – 60 тыс. тонн, Индонезию –
140 тыс. тонн. Экспорт обеспечивают страны ЕС – 470 тыс. тонн, Аргентина - 400
тыс. тонн, а также Китай - 310 тыс. тонн и США – 204 тыс. тонны.
Казахстан в 2013 году импортировал 16,9 тыс. тонн груш свежих на сумму
9 973,0 тыс. долларов США.
Основная доля импортных поставок груш в Казахстан осуществляется из
Кыргызстана – 7,1 тыс. тонн (41,7%), Бельгии – 12,2%, Китая – 16,7%,
Нидерландов – 14,4%.
Из вышеприведенного анализа можно предположить, что основные игроки
плодовых культур прежде всего обеспечивают высокие темпы производства и
экспорта благодаря достаточной хорошей урожайности данных культур.
Для сравнения приведем данные ФАО по производству и средней
урожайности плодовых культур в среднем за 2002-2011 годы в разрезе отдельных
стран.
Таблица 6. Производство и средняя урожайность плодовых культур в
разрезе отдельных стран за 2002-2011 годы
Наименование стран
Средний
Доля
от Урожайн
объем
мирового ость, ц/га
производства производс
за год, тыс. тва, %
тонн
Китай
230 985
46,6
155
Индия
58 256
12
72
Бразилия
36 539
7,3
320
США
21 140
4
313
Иран
10 561
2
138
Италия
9 406
1,8
398
Турция
8 685
1,7
209
Аргентина
5 294
1
188
Германия
4 009
0,8
337
Франция
3 228
0,6
424
Польша
3 155
0,6
151
Россия
3 022
0,6
73
Доля крупнейших производителей
367 280
74
Казахстан
184
0,04
45
Всего в мире за год
495 467
100
Источник: http://faostat.fao.org/
5
Данные взяты с официального сайта МСХ США согласно ссылке http://apps.fas.usda.gov/
9
Китай является лидером по производству плодовых культур в мире и
занимает 41% от всего мирового выпуска. Также, основными производителями
плодовых культур являются Индия (12%), США (4%), Бразилия (7%). Наивысшая
урожайность достигнута в странах ЕС во Франции (424 ц/га), Италии (398 ц/га).
Отметим, что в странах ЕС структура потребления фруктов по сегментам
выглядит следующим образом: 90% фруктов потребляется в свежем виде, 4% в
законсервированном виде, по 1% в замороженном и свеженарезанном виде, и 4%
в других формах обработки.
2.2.2 Мировой рынок овощей и бахчевых культур
Мировой рынок овощей и бахчевых культур демонстрирует постоянную
тенденцию роста производства объемов продукции и увеличение посевных
площадей.
Темпы роста производства овощей по разным оценкам составляют 4,5-5% в
год, темпы роста производства фруктов составляют 3% в год.
Постоянными лидерами производства овощных культур уже на протяжении
более десятка лет являются густонаселённые страны мира, такие как Китай,
Индия, Бразилия, а также аграрно-развитые страны как США.
На рост мирового производства влияет прирост мирового населения в 1,87%
ежегодно, а также изменения обычных потребительских предпочтений (рост
потребления овощей как здоровой пищи на фоне борьбы с ожирением в развитых
странах).
Производство отдельных видов овощей и бахчевых культур в ведущих
странах - производителях мира в 2000-2011гг., в денежном выражении в
миллионах долларах США (в текущих ценах)6
Таблица 7. Валовый объем производства огурцов и корнишонов в
денежном выражении, млн. долларов США
2004
Всего, мир 10449
Китай
3243
ЕС
1637
Россия
1116
Турция
631
США
466
Корея
182
Казахстан 894
2005
11807
4224
1605
1349
702
489
212
113,3
2006
14443
5435
1699
1645
8840
342
561
109
2007
16970
7357
1931
1444
1032
505
410
153,1
2008
21162
9907
2079
2132
1071
501
413
182,4
2009
21552
11403
1791
1858
1036
520
285
87,9
2010
24545
н/д
1879
2226
1197
445
278
112,3
2011
32929
21186
1727
2211
1055
460
306
142,8
2012
33575
21321
1761
2268
1090
493
287
181,8
Лидером по производству огурцов и корнишонов в денежном выражении
является Китай с 63,5% от всего объема (в натуральном выражении занимает
72,4% от мирового объема производства).
6
http://faostat3.fao.org/compare/E
10
Таблица 8. Валовый объем производства капусты
крестоцветных в денежном выражении, млн. долларов США
Всего, мир
Китай
ЕС
США
Корея
Россия
Турция
Казахстан
2004
11440
4400
1737
327
750
557
237
48,84
2005
13809
5689
2269
330
481
774
261
51,56
2006
16076
7061
2423
829
639
791
304
55,9
2007
16795
7627
2948
330
420
721
390
68,1
2008
19331
9253
2589
360
645
1017
450
101,8
2009
16805
7963
17566
349
264
724
392
89,4
2010
19481
н/д
1940
402
185
993
445
94,2
и
2011
16522
5456
2111
371
307
1305
492
141,5
других
2012
17235
7409
1656
396
211
700
469
111,1
Лидером по производству капусты и крестоцветных в денежном выражении
является Китай с 43% от всего объема
Таблица 9. Валовый объем производства томатов в денежном
выражении, млн. долларов США
Всего, мир
Китай
ЕС
США
Корея
Россия
Турция
Казахстан
2004
47988
7453
11299
11540
258
1664
2855
74,2
2005
53358
10316
12488
10929
223
2103
3217
112
2006
60209
13460
12082
11804
955
2554
3598
118,7
2007
68633
18131
13802
10880
971
2726
4405
150
2008
76874
20573
14140
12773
652
3436
4727
230
2009
79606
24177
14391
12636
447
3328
4395
192
2010
86328
н/д
14502
13720
429
3551
6675
216
2011
80218
21617
11902
10221
539
3526
5054
298,7
2012
84525
25420
12022
9113
628
3809
5036
537,8
Лидером по производству томатов в денежном выражении является Китай с
30% от всего объема.
Таблица 10. Производство моркови и репы в денежном выражении,
млн. долларов США
Всего, мир
Китай
ЕС
США
Корея
Россия
Турция
Казахстан
2004
6156
1582
1554
728
33
522
162
38,5
2005
7506
2482
1724
770
37
437
154
42,7
2006
9204
3568
1924
683
119
518
170
47,7
2007
10025
4450
2008
706
45
401
282
70,3
2008
13113
6200
2367
799
55
587
284
105,5
2009
12678
6352
2173
738
50
489
197
105
2010
10299
1873
786
60
486
196
91,2
2011
12220
4494
2146
931
61
724
228
148,8
2012
12465
5171
2089
778
41
382
307
135,8
Таблица 11. Производство картофеля в денежном выражении, млн.
долларов США
Всего, мир
Китай
ЕС
США
Корея
Россия
Турция
2004
48660
7857
11434
2584
245
5869
1223
2005
52991
9347
9636
2980
219
6900
1157
2006
61524
8071
14582
3218
191
7903
1328
2007
69927
11168
16684
3350
126
9131
1603
11
2008
76542
14270
14520
3765
128
9521
1610
2009
74789
17811
12358
3571
123
8182
1572
2010
85567
н/д
13365
3723
108
6616
1886
2011
115059
39171
15934
4034
120
11490
1929
2012
88332
26514
12234
3883
116
7342
1252
Казахстан
348,9
416
503
680,7
871,4
868,3
781,4
1268,3
965,3
Лидером по производству картофеля в денежном выражении является Китай
с 30% от всего объема.
Китай также занимает лидирующие позиции по производству в натуральном
выражении бахчевых культур (дыня) - порядка 66,5% от мирового производства,
грибы (65%), бобовые (43,7%), перец чили и болгарский (52%).Таким образом,
Китай контролирует почти половину мирового рынка овощей7.
Диаграмма 6. Динамика изменения объемов валового производства
овощей в денежном выражении в 2004-2012гг., млн. долларов США
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2004
2005
2006
Огурцы и корнишоны
2007
Капуста
2008
Томаты
2009
2010
2011
Морковь и репа
2012
Картофель
Представленная динамика демонстрирует, что наиболее выращиваемыми и
дорогими овощами традиционного «борщового набора» являются томаты и
картофель. При этом динамика имеет в целом растущую тенденцию.
Поскольку официальных и актуальных данных по мировому производству
томатов, моркови/репы и картофеля в натуральном выражении в открытых
источников нет, в настоящем обзоре рассматривается динамика убранной
площади этих культур.
Таблица 12. Динамика убранной площади овощей в ведущих странахпроизводителях и Казахстане, в тыс. гектарах
7
Страна
2004
2005
Китай
Камерун
Иран
Россия
Турция
США
Другие
страны
Казахста
н
Всего в
1 503,0
115,2
78,2
88,9
52,0
68,8
1 553,0
120,0
75,4
90,2
51,5
65,8
543,6
535,8
549,1
507,3
14,9
14,6
13,3
2 449,8
2 491,7
2 572,3
2006
2007
2008
Огурцы/корнишоны:
1 602,8
1 652,7 1 702,8
140,0
140,0
140,0
82,4
85,3
67,0
92,1
60,5
66,2
43,6
59,0
57,5
62,2
61,7
58,1
2009
2010
2011
1 752,7
140,0
82,9
66,2
60,0
58,4
988,5
157,0
75,1
66,3
59,0
53,5
1 111,1
192,0
94,0
66,2
62,7
49,7
540,1
539,6
504,5
514,8
12,6
13,8
11,7
15,4
16,1
2 566,5
2 631,6
2 699,9
1 903,9
2 090,6
http://apps.fas.usda.gov/
12
мире:
Китай
Индия
Турция
Египет
США
Другие
страны
Казахста
н
Всего в
мире
Китай
Россия
Украина
США
Индия
Другие
страны
Казахста
н
Всего в
мире
Китай
Россия
Индия
Украина
Польша
США
Другие
страны
Казахста
н
Всего в
мире
1 255,0
502,8
255,0
195,2
173,6
1 304,7
505,4
270,0
195,0
164,3
1 404,6
546,1
270,0
220,1
169,8
Томаты:
1 453,9
596,0
270,0
225,6
170,7
2 116,1
2 118,0
2 078,9
2 076,6
2 114,2
2 151,1
2 168,2
2 252,7
25,3
25,7
23,2
22,9
-
22,2
25,7
26,5
4 497,7
4 557,3
4 689,5
4 792,8
4 837,5
4 980,3
4 338,8
4 734,3
502,3
69,0
42,6
36,3
30,1
527,3
67,5
41,7
41,2
30,5
465,4
66,1
44,2
32,6
31,8
466,6
74,3
48,2
34,1
33,5
1 454,5
566,0
300,0
240,2
162,6
1 504,8
599,0
300,0
250,0
175,4
871,2
619,8
304,0
216,4
159,2
985,9
865,0
269,6
212,5
148,7
452,4
89,2
41,7
39,4
23,9
462,6
87,9
39,7
39,5
25,8
Морковь/репа:
482,4
492,1
90,6
63,7
42,2
39,8
37,6
38,1
28,0
29,0
514,7
517,4
518,6
508,2
505,9
503,3
524,4
527,7
13,0
13,0
12,3
12,1
13,9
11,6
15,2
17,7
1161,3
1172,8
1199,4
1171,0
1186,0
1211,5
1164,4
1184,3
4598,1
3129,9
1484,7
1556
713,2
471,9
4 882,5
3 070,4
1 523,9
1 515,9
588,2
439,6
Картофель:
4 216,5
4 432,2
4659,2
2 962,3
2 851,6
2104
1 569,2
1 742,8
1794,9
1 461,5
1 453,3
1408,9
597,2
549,4
529,5
453,3
454,1
423,7
4752,5
2182,4
1828
1411,8
488,7
422,9
5077,5
2109,1
1835,3
1408
490,8
406,6
5 426,6
2 202,6
1 863,2
1 443
400,5
459,1
7191
7 207,8
7 229,5
7 157,7
7161,3
7239,6
7268,9
7 453,6
169
167,9
153,7
155,7
164
170
178,4
184
19144,8
19228,3
18489,6
18641,2
18081,5
18325,8 18596,2
19 248,6
Источник: По странам мира http://apps.fas.usda.gov/, по Казахстану http://www.stat.gov.kz/
Лидерами по размеру убранной площади томатов являются Китай с 20,8 %
от мировой площади собранного урожая, Индия (18,2%), Турция, Египет, США
занимают 5,6%, 4,4% и 3,1% соответственно.
Китай также относится к лидерам по размеру убранной площади морковирепы (39,3%), Россия с 6,2%, и Украина с 4,0%.
Традиционно, картофель считают продуктом №1 среди незлаковых в
мировой потребительской корзине.
13
К числу лидеров по убранной площади картофеля необходимо отнести
Китай с 28%, Россию с 11,4%, Индию с 9,6% и Украину с 7,4%.
Соответственно в пятерку мировых лидеров в производстве картофеля
входят Китай (34%), Россия (11%), Индия (8%), Украина (6%)и США (5%).
Потребление овощей и картофеля в мире
По данным аналитических исследований по объему потребления овощей на
душу населения лидируют Греция - 257 кг, Южная Корея - 250, Турция - 238,
Иордания - 216, Китай - 212, США - 200, Израиль - 197 кг.
По объемам потребления картофеля на душу населения лидируют
постсоветские страны: Беларусь - 181 кг, Киргизия - 143, Украина - 140, Россия 141, Литва - 116, Латвия - 114, Казахстан - 103 кг при национальной норме 70
кг/год на душу населения.
В странах Евросоюза потребление картофеля и продуктов его переработки
характеризуется значительными отличиями. Так, во Франции оно составляет 64
кг, в Германии - 71, а в Польше - 127 кг. Среднестатистический житель США
потребляет 54 кг картофеля, Канады - 73, Японии - 32 кг на человека.
Прогноз по мировому рынку
Согласно прогнозам российского аналитического агентства «BusinesStat»
рост мирового импорта овощей в денежном выражении ожидается в коридоре
порядка 1,4-1,5 раз к 2017 году.
Таблица 13. Прогноз импорта свежих овощей, картофеля, грибов, млрд.
долларов США8
2013
2014
2015
2016
2017
Картофель, включая семенной
5,11
5,61
6,1
6,67
7,3
Капуста
1,4
1,6
1,78
1,98
2,22
Цветная капуста и брокколи
1,34
1,5
1,67
1,87
2,1
Баклажаны
0,57
0,64
0,72
0,81
0,91
Лук репчатый и лук-шалот
3,95
4,41
4,9
5,49
6,11
Морковь и репа
1,37
1,53
1,69
1,88
2,1
Огурцы и корнишоны
2,5
2,8
3,12
3,49
3,9
Перец
5,28
5,88
6,48
7,21
8,07
Томаты
10,14
11,2
12,26
13,42
14,71
Грибы
1,92
2,15
2,39
2,66
2,98
Прочие овощи
5,39
5,95
6,51
7,18
7,94
Среди заметных тенденций, способствующих росту импорта, следует
отметить увеличение численности населения, повышение благосостояния
населения, а также кампании, проводимые в целях улучшения питания.
8
Аналитическое агентство BusinesStat®
14
Следует также отметить, что за счет использования новейших
ресурсосберегающих технологий, полной автоматизации и механизации процесса
производства, передовые аграрные страны, такие как США, Канада, ЕС и страны
Средиземноморья, обеспечивают крупнотоварное производство овощей с
высокой добавленной стоимостью.
Крупные игроки рынка из этих стран инвестируют средства в производство
овощей в менее развитых странах, где обеспечивается высокая маржа за счет
дешевой рабочей силы, лучших природно-климатических условий. Это объясняет
существенное уменьшение доли мирового производства овощей в развитых
странах.
____________________________________________________
15
3. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств Республики
Казахстан доля расходов на покупку фруктов и овощей составляет около
13,5%которая остается на одном уровне последние 5 лет.
Таблица 13. Структура потребительских расходов домашних хозяйств
Республики Казахстан
В среднем на душу населения, тыс. тенге
2009
2010
2011
2012
2013
Потребительские расходы
219,7
275,4
323,3
355,6
386,8
Продовольственные товары 98,3
121,1
157
167,2
180,5
Фрукты и овощи
13,2
16,3
21,9
21,4
24,5
в % от расходов на прод. 13,4
13,4
13,9
12,8
13,6
товары
3.1 Анализ рынка плодоягодных культур и винограда в Республике
Казахстан
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (далее – Комитет по статистике) в 2013 году площади
плодово-ягодных культур и винограда составили 56,3 тыс. га, что на 8,0 тыс. га
или на 16,6 % больше, чем в 2008 году. Основные площади указанных культур
87,1 % сосредоточены в 4 южных областях республики (Южно-Казахстанская
область – 38,5%, Алматинская область – 37,4%, Жамбылская область –9,6%,
Кызылординская область – 1,6%).
Таблица 14. Динамика площадей плодово-ягодной продукции и винограда за
2008-2013 годы (по данным КС)
Наименование культур
годы
2009 2010 2011 2012 2013
Площади, тыс.га
Плодово-ягодные культуры
37,2 41,2
41,3 43,3 42,4
Из них неплодоносящие насаждения
% неплодоносящих
Виноград
7,7
20,7
12,0
9,1
22,1
12,8
9,3
22,5
13,3
10,3
23,8
14,8
8,8
20,8
13,9
Из них неплодоносящие насаждения
% неплодоносящих
3,1
25,8
3,2
25,0
3,2
24,1
3,8
25,7
2,7
19,4
16
Диаграмма 7
Динамика урожайности и производства
плодово-ягодной продукции за 2008-2013
годы (по данным КС)
250
178,6
165,8
177,9 206,7
142,5
100
57,1
55,4
50
0
140
120
100
80
60
40
20
0
212,4
200
150
Динамика урожайности и производства
винограда за 2008-2013 годы (по данным КС)
45,9
2008
64,9
40,2
2009 2010 2011 2012
Валовый сбор, тыс.тонн
62,1
2013
58
57
58,5
60,8
57,3
38,6
55,7
57,1
33,5
2008
68,1
56,4
2009
2010
2011
71,7
2012
2013
Урожайность, ц/га
Валовый сбор, тыс.тонн
Урожайность, ц/га
Валовой сбор плодово-ягодных культур и винограда в 2013 году составил
280,5 тыс. тонн, что на 104,5 тыс. тонн (в 1,6 раз) больше уровня 2008 года. За
указанный период отмечается тенденция роста урожайности в среднем на 46%.
Согласно анализу, проведённому Министерством сельского хозяйства в
рамках разработки мастер-плана по плодовощеводсту, потребность населения
страны в плодово-ягодной продукции и винограде с учетом национальной нормы
(22 кг/чел) составляет 378,0 тыс. тонн.
Вместе с тем, согласно данным Комитета по статистике за последние 3 года
фактическое потребление плодово-ягодной продукции и винограда по республике
составляет в среднем 59,66 кг на душу населения.
Таблица 15. Динамика потребления населением фруктов, в среднем на
душу населения, кг
2011
58,8
16 673,1
980,4
2012
59,376
16 909,7
1004,0
2013
60,815
17 160,7
1 043,6
Фактическое потребление, кг/год
Численность населения, тыс. чел
Всего фактически потреблено, тыс.
тонн
Произведенный в 2013 году объем плодово-ягодной продукции и винограда 280,5 тыс. тонн обеспечивает уровень фактического потребления на 26,9%, а по
национальной норме – на 74%. Недостающие объемы плодово-ягодной продукции
и винограда импортируются.
В связи с растущей тенденцией потребления населением свежей плодовоягодной продукции и винограда, растёт уровень импорта данной категории
товаров.
Так, с 2008 до 2013 года импорт возрос примерно в 3,4 раза. Экспорт,
наоборот, неукоснительно снижается. В 2013 году по сравнению с 2008 годом
экспорт упал в 19,6 раз.
17
Таблица16. Экспорт, импорт плодово-ягодной продукции и винограда в
2008-2013 годы, тыс. тонн
Направление
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем экспорта
151,1
146,1
14,6
1,2
3,9
2,2
Объема импорта
173,5
270,6
335,7
457,8
522,5
635,3
* по данным КТК МФ РК
Основными поставщиками плодово-ягодной продукции и винограда на
казахстанский рынок являются приграничные государства – Россия, страны
Центральной Азии, Китай и Иран.
Таблица 17. Динамика экспорта и импорта плодово-ягодной продукции
и винограда со странами Таможенного союза за 2011-2013 годы, тыс. тонн
Наименование
2011
2012
2013
Объем экспорта
7,7
8,0
12,6
Объема импорта
17,9
16,3
18,5
Основной объем незначительного экспорта плодово-ягодной продукции
приходится на приграничные районы Российской Федерации. Импорт также
осуществляется из регионов России.
Диаграмма 8. Динамика изменения средних розничных цен на ягоды и
фрукты, тенге/кг
700
600
500
400
300
200
445
299
211
163
384
345
220
166
420
384
278
221
258
211
577 581
543
482
526
494
312
231
360
256
100
0
2009
2010
Яблоки
2011
Груши
2012
Виноград
2013
2014
Клубника
Динамика среднегодовых цен на фрукты и ягоды также демонстрирует
постоянный рост, в среднем за последние шесть лет цены на виноград возросли в
2 раза, на яблоки в 1,6 раза, на груши в 1,7 раз, на клубнику в 1,3 раза.
При этом ежегодный рост цен на фрукты, ягоды составляет примерно 20%.
3.2 Анализ рынка овощей, бахчевых культур и картофеля в Республике
Казахстан
Потребность населения страны в овощах, картофеле и бахчевых культурах с
учетом национальной нормы (170 кг/чел) составляет 2 890,0 тыс. тонн.
Внутреннее производство продуктов, входящих в продовольственную корзину,
составляет 6 985,3 тыс. тонн в год или 405 кг на душу населения.
18
Однако, фактическое потребление продукции в 2013 году составило 126,4
кг/год на человека, что может говорить о вариациях в потребительских
предпочтениях (использование заменителей как овощи/фрукты замороженные
или консервированные или не произрастающие в Казахстане либо предпочтение
мясу/мучным изделиям/крупам).
Таблица 18.
Структура
продовольственной
корзины
Картофель
Овощи и бахчевые
культуры
Капуста белокочанная
Морковь
Лук
Томаты
Огурцы
Свекла
Бахчевые культуры (арбуз)
Производство
на душу
населения
кг/год в 2013
году
Национальные
нормы потребления
продуктов питания
Потребление
продуктов
питания
населением в
2012 году
кг
тенге
кг/год/че
л.
% от
произв.
кг/год/чел.
193,9
13 569,9
70
277
48,8
211,1
32 503,1
100,0
211
77,6
28,7
28,3
33,3
37,9
20,7
7,9
54,4
1 576,8
2 040,6
2 061,9
14 477,5
8 730,9
730,9
2 884,6
19,1
17,9
18,6
8,9
6,6
2,1
24,8
150
158
179
426
313
374
219
12,2
13,1
20,2
9,7
7,3
2,9
12,2
Таблица 19. Динамика посевных площадей овощей, картофеля и
бахчевых, тыс. га
Наименование
2009
2010
2011
2012
2013
Все категории хозяйств
Овощи
110,6
120,1
128,7
128,7
133,1
Бахчевые культуры
52,4
63,3
67,7
81,8
82,3
Картофель
170,3
179,5
184,4
190,2
184,8
Сельскохозяйственные предприятия
Овощи
6,5
6,6
8,7
9,1
8,7
Бахчевые культуры
4,5
4,8
5,6
8,0
6,0
Картофель
8,9
10,6
12,1
13,4
13,5
Крестьянские или фермерские хозяйства
Овощи
42,4
48,7
56,3
56,3
60,0
Бахчевые культуры
36,7
46,8
50,1
61,2
63,4
Картофель
33,8
38,9
42,0
50,2
48,6
Среднегодовая динамика роста посевных площадей составляет около 106%,
при это рост по бахчевым культурам находится на уровне 112%
19
Таблица 20. Валовый сбор овощей* и бахчевых культур, тыс. тонн
Наименование
2009
2010
2011
2012
2013
Все категории хозяйств
Овощи
2457,2
2576,9
2877,7
3061,5
3241,6
Бахчевые культуры
852,3
1118,2
1248,0
1649,9
1713,0
Картофель
2755,6
2554,6
3076,1
3126,4
3343,6
Сельскохозяйственные предприятия
Овощи
138,8
120,5
166,0
209,1
209,3
Бахчевые культуры
48,2
54,5
67,4
106,1
84,5
Картофель
138,6
120,5
173,0
165,8
230,0
Крестьянские или фермерские хозяйства
Овощи
971,1
1091,1
1303,5
1391,1
1522,6
Бахчевые культуры
615,0
871,5
996,2
1318,8
1384,3
Картофель
585,6
604,8
735,7
880,7
928,6
Хозяйства
населения
Овощи
1347,3
1365,3
1408,2
1461,3
1509,7
Бахчевые культуры
189,1
192,2
184,4
225,0
244,2
*Открытого и защищенного грунта
Валовый сбор овощей демонстрирует устойчивую динамику роста, при этом
валовый сбор по бахчевым увеличился более чем в 2 раза.
В 2013 году на долю фермерских хозяйств приходилось 47% от всего
объема валового сбора овощей (в 2009 – 39%). При этом, остальные 46,5%
приходится на хозяйства населения. 6,5% валового сбора овощей приходится на
сельхозпредприятия.
Порядка 81% от валового сбора бахчевых приходится на крестьянские и
фермерские хозяйства.
Таблица 21. Урожайность овощей и бахчевых культур, центнеров с 1 га
Наименование
2009
2010
2011
2012
2013
Все категории хозяйств
Овощи
218,7
214,4
222,9
234,0
238,7
Бахчевые культуры
161,1
177,0
186,1
206,9
212,4
Картофель
160,0
143,0
167,2
165,9
181,5
Сельскохозяйственные предприятия
Овощи
196,0
177,4
185,5
207,4
210,2
Бахчевые культуры
104,4
111,7
129,2
140,2
147,0
Картофель
143,7
116,8
145,2
128,3
175,3
Крестьянские или фермерские хозяйства
Овощи
226,0
225,3
231,3
246,0
250,0
Бахчевые культуры
167,1
187,3
199,9
221,1
223,4
Картофель
168,6
158,0
175,9
177,5
192,3
20
Анализ показывает, что средняя урожайность овощей, картофеля и бахчевых
культур имеет устойчивую тенденцию к росту. При этом, средняя урожайность
овощных культур в крестьянских и фермерских хозяйств значительно выше, чем в
сельскохозяйственных предприятиях.
Диаграмма 9.
Динамика изменения средних розничных цен на овощи, тенге/кг
400
350
250
311
293
285280
300
244
226
239
223
215
202
351
326
200
150
100
65 64
50 59
63 61 63 74
84 82
2010
2011
65
83
59 60 59 68
92
72 78 72 83
76
2013
2014
76
95
50
0
2009
Помидоры
Огурцы
Лук
2012
Картофель
Капуста
Морковь
Цены на традиционный «борщевый набор» (картофель, капуста, морковь,
лук) показывают стабильный, но незначительный рост, сравнимый с уровнем
инфляции. Однако цены на томаты и огурцы возросли за последние пять лет
почти в 1,5 раз.
3.3 Овощи защищенного грунта9
Возобновление использования в агросекторе тепличных технологий для
выращивания овощей в межсезонье (традиционно огурцов и томатов) началось
относительно недавно. До 2007-2008 гг. большинство старых теплиц работали при
крупных промышленных заводах/фабриках и относились к непрофильному
направлению, производя продукцию для работников тяжелой промышленности.
Расширению и появлению новых мощностей способствовал курс на
модернизацию АПК, необходимость насыщения внутреннего рынка
отечественным производством и, соответственно, мощный толчок этому
направлению дала новая программа финансирования создания и модернизации
промышленных теплиц, реализуемая через дочернюю компанию Холдинга
«КазАгро» АО «КазАгроФинанс».
За последние четыре года использование площадей под теплицы заметно
увеличилось почти в 3,5 раз с 2010 года до 575,9 га.
9
Примечание: Защищенный или закрытый грунт используется для выращивания рассады и ранних овощей и
подразделяется на культивационные сооружения (теплицы, парники) и утепленный грунт.
Этот грунт имеет защиту от неблагоприятных климатических условий. Использование защищенного грунта
позволяет получать овощную продукцию значительно раньше, повышая при этом ее урожайность.
21
Таблица 22. Используемая площадь теплиц
хозяйств (овощи защищённого грунта), га
Все категории хозяйств
Сельхоз
предприятия
Крестьянские хозяйства
Хозяйства населения
2010
2011
1 635, 04 2 936, 23
539, 11
783,76
152, 97
942, 96
646,08
1 506,39
в разрезе категорий
2012
5 049,48
1 202,56
2013
5 759,00
1 412,40
767,62
3 079,29
2 335,16
2 011,37
Таблица 23. Используемая площадь теплиц в разрезе видов продукции, га
Всего под овощи, в том
числе под:
Огурцы
Помидоры
2010
1 635,0
2011
2 936,3
2012
5 049, 5
2013
5 758,9
499,7
1 058,2
962,9
1 740,1
2 286, 3
2 621,7
2 722,0
2 871,2
Если в 2010 году основной культурой для высадки в теплицах были томаты,
то к 2013 году доля площадей под томаты и огурцы почти сравнялись.
Таблица 24. Используемая площадь теплиц в 2013 году в разрезе
регионов республики, га
Все
Сельхоз
Крестьянские Хозяйства
категории предприятия
хозяйства
населения
хозяйств
Всего по РК, в
5 758,9
1 412,4
2 335,2
2 011,4
том числе
Алматы
449,1
196,0
248,0
5,1
Караганды
215,5
215,5
ЮКО
4 598,1
624,6
1971,7
2 001,8
Лидером по использованию технологий тепличного производства является
Южно-Казахстанская область - 79% от всей площади используемой под теплицы.
Популярность использования тепличных технологий также имеет место в г.
Алматы и Караганды. При этом, тепличным бизнесом в Караганды занимаются
только сельскохозяйственные предприятия, тогда как в ЮКО 43% тепличных
площадей находится в частных хозяйствах.
Таблица 25. Валовый сбор овощей со всех видов сооружений
защищенного грунта, тыс. центнеров
Все категории хозяйств
Сельхозпредприятия
2010
180,5
55,2
22
Всего овощей
2011
2012
2013
277,0
602,3 901,6
111,3
257,0 341,7
КХ
Хозяйства населения
64,4
60,9
92,1
73,6
108,7
236,5
395,1
164,9
В 2013 году валовый сбор овощей составил всего 901,6 тыс. центнеров или
всего 2,7% от всего валового сбора овощей, остальные 97,3% овощей
производятся в открытом грунте.
43% от всего валового сбора овощей в теплицах приходится на фермерские
хозяйства, 37% на сельхозпредприятия.
Таблица 26. Валовый сбор огурцов и томатов со всех видов сооружений
защищенного грунта, тыс. центнеров в 2013 г.
Огурцы, томаты, салаты и зелень — основные виды продукции, которые
выращиваются в теплицах. Помимо овощей, тепличные технологии применяют в
Казахстане в цветоводстве.
Огурцы и томаты в Казахстане производятся практически в равных
пропорциях, с небольшой разницей в 13% в пользу томатов, хотя некоторые
производители отмечают, что выращивание огурцов
наиболее выгодно
с финансовой точки зрения (огурец может набирать в день в весе до 40 граммов).
Огурцы
Томаты
2010 2011 2012 2013 2010 2011
2012
2013
Все категории 83,3 126,0 224,8 381,7 90,6 135,3 364,5
436,2
хозяйств
Сельхоз
43,5
73,7 73,2 186,4 10,4 36,3
182,6
119,1
предприятия
КХ
28,2
38,2 55,4 146,6 31,5 43,0
42,1
201,5
Хозяйства
11,6
14,1 96,3
48,7
48,7 56,1
139,8
115,6
населения
Для томатов после периода цветения и завязывания плодов (до 40 дней)
требуется 30-40 дней на набор веса и созревание.
Таблица 27. Среднестатистическая урожайность овощей закрытого
грунта (огурцы, помидоры), кг/кв.метр
2010
2011
2012
2013
Всего овощей, в том числе:
11
9,4
11,9
15,6
Огурцы
16,6
13
9,8
14
Помидоры
8,5
7,7
13,9
15,1
МСХ в разработанных мастер - планах отмечает необеспеченность
собственного производства овощей, фруктах, которое восполняется импортом
данных видов товаров.
Анализ статистических данных показывает постоянный рост импорта свежих
овощей в Казахстан. К примеру, за последние шесть лет импорт возрос почти в 9
раз.
23
Таблица 28. Динамика импорта и экспорта некоторых
(огурцов, томатов, салата)
2008
2009
2010
2011
2012
Импорт
10,0
11,5
35,5
65,4
56,2
Экспорт
30,1
11,4
2,3
0,0
0
видов овощей
2013
93,5
0,05
Таблица 29. Динамика экспорта и импорта некоторых видов овощей
(огурцов, томатов, салата) со странами Таможенного союза за 2011-2013
годы, тыс. тонн
Наименование
2011
2012
2013
Объем экспорта
0
0,06
0,6
Объема импорта
0,1
0,09
0,3
Как было упомянуто выше, собственное производство овощей, бахчевых,
картофеля полностью покрывает внутреннее потребление в данных товарах.
Однако, следует учитывать, что значительная часть собственного производства
овощей уходит на переработку в осенне-летнее время (консервирование, а также
использование в полуфабрикатах). Следовательно, недостаток овощей, особенно в
зимний и весенний период восполняется за счет импорта.
Таблица 30. Баланс овощей, переработанных и консервированных,
кроме картофеля в РК, тыс. тонн
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
14,3
15,58
16, 95
18,67
17,8
16,0
Импорт
70,1
57,38
63, 35
66, 3
75,15 68, 4
Ресурсы
84,37
72, 96
80,3
84, 9
92,9
84,4
Экспорт
1,66
0,877
1,44
2,65
2,12
0,93
Реализация
82,71
72,1
78,86
82,33
90,85
83,5
на внутр.рынке
24
4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ХОЛДИНГОМ КАЗАГРО
И
4.1 Плодоводство и виноградарство:
1. Субсидирование затрат СХТП на закладку и выращивание (в том
числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и
винограда
Государственная поддержка отрасли плодоводства и виноградарства
осуществляется с 2007 года путем субсидирования до 40% затрат фермеров на
закладку и выращивание многолетних насаждений плодов-ягодных культур и
винограда.
За период с 2007 по 2013 годы на указанные цели из республиканского
бюджета выделено 11,6 млрд.тенге. Общая площадь закладки данных культур
составила 18,5 тыс. га, из них площадь закладки винограда – 5,7 тыс.га, плодовоягодных – 12,8 тыс. га.
Информацию по выделенным суммам из РБ, а также по площадям закладки
по годам можно найти в мастер-плане по плодовощеводсту на официальном сайте
МСХ РК.
2. Субсидирование закладки маточников многолетних насаждений
плодово-ягодных культур и винограда и обслуживание незавершенного
производства заложенных маточных плодовых культур (в рамках программы
поддержки семеноводства)
По данному направлению за 2007-2013 годы из средств республиканского
бюджета было выделено 315,6 млн.тенге. Данная мера позволила произвести
закладку маточников плодово-ягодных культур и винограда на площади 105,7 га
и обслуживание незавершённого производства на площади 186,0 га.
Норматив бюджетных субсидий на закладку маточников многолетних
насаждений плодово-ягодных культур и винограда на 1 гектар составляет 1 323
723,4 тенге, на обслуживание незавершенного производства заложенных
маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда –
1 126 047,2 тенге.
3. Субсидирование стоимости гербицидов и удобрений
Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением
органических) утверждены постановлением Правительства РК №574 от 29 мая
2014 года.
Объемы субсидий распределены следующим образом:
1) при приобретении гербицидов и удобрений отечественного производства
субсидии выплачиваются в размере до 50 % от их стоимости;
2) при приобретении гербицидов и удобрений иностранного производства
субсидии выплачиваются в размере до 30 % от их стоимости.
25
Постановлением Правительства РК №573 от 29 мая 2014 года утверждены
Правила субсидирования гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов,
предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты
растений.
Направление удешевления стоимости биоагентов (энтомофагов), биопрепаратов является одним из новшеств в 2014 году. Эти органические средства
борьбы с паразитами, болезнями и сорняками используются в возделывании
сельхозкультур с целью получения экологической продукции без применения
каких-либо химических веществ и зачастую они используются в тепличном
производстве культур.
4. Субсидирование удешевление процентных ставок вознаграждения по
кредитам (лизингу) сельскохозяйственной техники
Министерство сельского хозяйства как Администратор программы
осуществляет субсидирование удешевления процентных ставок вознаграждения
по кредитам (лизингу) сельскохозяйственной техники в рамках бюджетной
программы 214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной
безопасности» подпрограммой 104 «Удешевление процентных ставок
вознаграждения по кредитам (лизингу) сельскохозяйственной техники».
Оператором реализации программы определено дочернее общество Холдинга АО
«Казагромаркетинг».
Субсидируется часть вознаграждения по лизингу техники для выращивания
кукурузы, сои, хлопчатника, риса, овощных, плодовоягодных и бахчевых культур.
Размер субсидий составляет 7 % от общей ставки, которую возмещает
государство. Конечная ставка по лизингу сельхозтехники и спецтехники в АО
«КазАгроФинанс»
с
учетом
субсидирования
составит
5,8%
для
лизингополучателей.
5. Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных
субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях
(далее – Инвестиционные субсидии)
В рамках программы инвестиционного субсидирования по направлению
«Интенсивное садоводство» Правилами субсидирования по возмещению части
расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при
инвестиционных вложениях предусмотрено субсидирование следующих видов
капитальных затрат: покупка саженцев, приобретение шпалер, установка системы
капельного орошения.
Норматив субсидий составляет 40% от фактических затрат (см. таблицу 31).
Согласно мастер-плану по плодоовощеводсту Министерства сельского
хозяйства, требуемый объем бюджетных средств на закладку интенсивных садов
за 2014-2020 годы составит порядка 1 908,8 млн.тенге. При этом, планируется, что
всего будет заложено порядка 7030 гектаров интенсивных яблоневых садов.
26
4.2 Овощеводство
Государственная поддержка овощеводства осуществляется также в рамках
программ удешевления стоимости затрат на семена, ГСМ, удобрения и химикаты
по аналогии с плодоводством и виноградарством, удешевления процентных
ставок вознаграждения по кредитам (лизингу) сельскохозяйственной техники в
рамках бюджетной программы 214 «Развитие растениеводства и обеспечение
продовольственной безопасности».
В рамках программы инвестиционного субсидирования по направлению
«Строительство
и
расширение
плодоовощехранилищ»
осуществляется
субсидирование 30% затрат на приобретение оборудования для надземных
плодоовощехранилищ (см. таблицу 31).
Для строительства/расширения плодоовощеконсервных предприятий также
предусматриваются инвестиционные субсидии из норматива 30% затрат на
приобретение технологических линий (см. таблицу 31).
4.3 Инвестиционные субсидии
В рамках принятой в 2013 году отраслевой программы «Агробизнес-2020»
Министерством сельского хозяйства как Администратором программы
осуществляется субсидирование части затрат при инвестиционных вложениях по
18
приоритетным
направлениям,
предусмотренных
Правилами
субсидирования, утверждёнными постановлением Правительства Республики
Казахстан от 29 апреля 2014 года № 421.
По сектору «плодовощеводство» субсидирование части затрат при
инвестиционных вложениях осуществляется по 4 приоритетным
направлениям второй группы.
Приоритетные направления (вторая группа):
- Создание и расширение оросительных систем;
- Создание и расширение предприятий по хранению зерна и плодоовощной
продукции;
- Создание и расширение предприятий по выращиванию овощей и фруктов;
- Создание и расширение предприятий по переработке и хранению плодов и
овощей.
Таблица 31. Норматив субсидирования при инвестиционных вложениях
Раздел: Создание и расширение оросительных систем
Паспорт проекта: «Инвестиционное субсидирование внедрения
оросительных систем дождевания и капельного орошения»
Доля возмещения части расходов направленных на
30%
внедрение оросительных систем дождевания и
капельного орошения
27
№ Наименование оборудования, техники, строительномонтажных работ и их техническая характеристика*
1. Система дождевания
2. Система капельного орошения
Максимально
допустимая
стоимость на 1 га,
тыс. тенге
1 080
900
* Более детальное описание спецификации техники, оборудования и СМР смотреть в Правилах
субсидирования утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 29
апреля 2014 года № 421
Раздел: Создание и расширение предприятий по хранению зерна и
плодоовощной продукции
Паспорт проекта: «Строительство и расширение плодоовощехранилищ от
2 000 т»
Доля возмещения части расходов, направленных на
30%
создание новых либо расширение действующих
производственных мощностей
№
Наименование оборудования, техники*
Максимально допустимая
стоимость за 1 тонну
хранения, тыс. тенге
1. Надземные
плодоовощехранилища,
100,35
компьютезированные.
Северные регионы: картофель, лук вентиляционное
оборудование,
морковь,
капуста, свекла - холодильно-вентиляционное
оборудование.
Южные, западные и восточные регионы:
холодильно-вентиляционное
оборудование.
При этом расстояние между продукцией и
потолком должно быть не менее 2 метров
Паспорт проекта: «Строительство и расширение тепличного комплекса»
Доля возмещения части расходов направленных на
30%
создание новых либо расширение действующих
производственных мощностей
Наименование оборудования, техники
Максимально допустимая
стоимость на 1 га, тыс.
тенге
28
1.
Стекло/пленка/поликарбанат, автономные
217 180
источники тепловой энергии,
термоаккумулятор, система обогрева и
климатического контроля, система
автоматического доувлаждения воздуха,
досветки, производства углекислого газа (CO2),
вертикального и горизонтального
зашторивания, субстрат, автоматические
системы малообъемного выращивания культур
(капельное орошение, узлы подготовки
питательных растворов, водоподготовка
Паспорт проекта: «Закладка интенсивного яблоневого сада от 5 га»
Доля возмещения части расходов направленных на создание
новых либо расширение действующих производственных
мощностей
Наименование
Техническая характеристика*
оборудования,
техники
1. Приобретение
саженцев
2. Система
капельного орошения
3. Шпалеры
4. Трактор
5. Опрыскиватель
Безвирусный посадочный материал,
свободный от болезней и вредителей.
Система капельного орошения
Специализированный садовый
опрыскиватель
6. Прицеп для сбора
урожая
7. Культиватор
40%
Максимально
допустимая
стоимость на
1 га, тыс.
тенге
3 122
370
1 850
680
306
270
90
* Более детальное описание спецификации техники, оборудования и СМР смотреть в Правилах
субсидирования утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 29
апреля 2014 года № 421
Раздел: Создание и расширение предприятий по переработке
и хранению плодов и овощей*
29
Паспорт проекта: «Строительство плодоовощеконсервных предприятий»
Доля возмещения части расходов, направленных на создание
30%
новых либо расширение действующих производственных
мощностей
№
Наименование оборудования, техники, строительноМаксимально
монтажных работ и их техническая характеристика
допустимая
стоимость, тыс.
тенге
1.
Линия для переработки 23-25 тонн/час свежих
972 000
фруктов для производства концентрата
2.
Технологическая линия для производства
314 400
концентрированного фруктового и овощного пюре,
производительность 10 тонн/час фруктов (овощей)
Паспорт проекта: «Расширение плодоовощеконсервных предприятий»
Доля возмещения части расходов, направленных на создание
30%
новых либо расширение действующих производственных
мощностей
№
Наименование оборудования, техники,
Максимально
строительно-монтажных работ и их техническая
допустимая
характеристика
стоимость, тыс.
тенге
1.
Модернизация линии по производству плодоовощных
189 400
консервов и розливу соков и прочее оборудование
2.
в том числе: Оборудование по ультрафильтрации
61 100
3.
Оборудование первичной линии
79 100
4.
Оборудование по розливу соков в бутылку
49 200
5.
Котельное оборудование с навесным оборудованием и
автоматикой
Электроподстанция и прочее оборудование
43 200
6.
12 100
* Инвестиционные субсидии на создание новых производственных мощностей по
направлениям развития перерабатывающей промышленности, выплачиваются двумя
траншами:
1) первый транш в размере 50% от общей суммы инвестиционных субсидий после ввода
объекта в эксплуатацию;
2) второй транш в размере 50% от общей суммы инвестиционных субсидий после
достижения загруженности производственных мощностей не менее 50%, в сроки,
предусмотренные бизнес-планом.
30
4.4 Инвестиционные проекты, финансируемые группой компаний
КазАгро
На текущий момент в инвестиционном портфеле Холдинга находится 469
инвестиционных проектов общей стоимостью 311 379 млн.тенге.
Перечень одобренных проектов в овощеводстве:
Создание овощехранилищ: одобрено финансирование 36 проектов
стоимостью 16 035 млн.тенге, с совокупной емкостью единовременного хранения
155,1 тыс. тонн. В том числе на текущую дату введено 25 овощехранилищ
мощностью хранения 114,0 тыс. тонн, общей стоимостью 11 345 млн.тенге.
Создание теплиц: одобрено финансирование 40 проектов на общую сумму
40 805 млн.тенге, общей площадью 133,7 га. В том числе на текущую дату
введено 24 проекта общей стоимостью 22 559 млн.тенге, площадью 88,3 га.
Производство продукции с применением систем орошения: одобрено
финансирование 42 проектов стоимостью 19 207 млн.тенге, общая площадь 8 369
га. На текущую дату введено 34 проекта на сумму 12 818 млн.тенге, общая
площадь введенных проектов составляет 7 773 га.
Условия финансирования инвестиционных проектов в плодоовощеводстве
представлены
на
портале
Холдинга
по
адресу:
http://www.kazagro.kz/web/kaf/invest-projects.
Другое дочернее общество Холдинга – АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства» в рамках программы кредитования развития минитеплиц,
осуществляет кредитование на создание и расширение сети минитеплиц на
следующих условиях: ставка 9,5 % годовых, срок кредитования до 5 лет с
льготным периодом по погашению основного долга до 12 месяцев. Условия
финансирования
представлены
на
официальном
сайте
Фонда
http://www.fad.kz/kk/node/6772.
31
5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ С
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В
целях
демонстрации
экономического
потенциала
реализации
инвестиционных проектов в плодоовощеводстве ниже вкратце представлены
некоторые экономические модели проектов.
Данные по проектам носят обобщенный информационный характер.
Реальные показатели инвестиционных проектов при их практической реализации
могут меняться в зависимости от территории размещения объекта, используемого
оборудования, плановых мощностей и т.д.
5.1. Промышленные теплицы
Проект «Создание тепличного комплекса на 5,2 га».
Цель проекта: круглогодичное производство томатов для удовлетворения
потребности среднего и премиального сегментов рынка овощей. В производстве
будет применяться технология интерплантинга (совместное выращивание старых
и молодых растений).
Тепличный комплекс предусматривает зону выращивания (рассада +
основная зона) и сервисную зону, которые включают следующие основные
системы:
 система зашторивания;
 система отопления (предусмотрена выработка СО2, система
универсальная, работает на газу, мазуте, дизель);
 система орошения;
 система затуманивания;
 система досвечивания;
 холодильная камера.
Материал покрытия – стекло.
Структура проекта предусматривает финансирование в форме лизинга на
приобретение оборудования тепличного комплекса.
Таблица 32. Примерная структура финансирования проекта
Наименование
Всего, тенге
Лизинг
2 471 433 410
Приобретение оборудования 2 471 433 410
Заем
167 794 000
Строительно-монтажные
167 794 000
работы
Итого
2 639 227 410
Программа инвестиционного субсидирования позволяет возместить до 30%
затрат на приобретение оборудования для надземных плодоовощехранилищ, что
уменьшает срок окупаемости проекта с 9 до 8 лет.
32
Таблица 33. Прогноз окупаемости проекта
Без
С учетом
Наименование
инвестиционных инвестиционны
субсидий
х субсидий
Общая стоимость проекта, тыс. тенге
2 639 227
2 639 227
Ставка дисконтирования (WACC)
6,53%
6,53%
Внутренняя норма доходности – IRR, %
8,25%
10,32%
Чистая приведенная стоимость проекта 266 320
564 861
NPV, тыс. тенге
Простой срок окупаемости PB, лет
6,8
6,2
Дисконтированный срок окупаемости
9,0
8,0
DPB, лет
5.2 Выращивание овощей с применением систем дождевания на 770 га и
строительство овощехранилища
Краткое описание проекта:
Основной производимый продукт – картофель, выращиваемый на
собственных орошаемых площадях 770 га. К земельному участку прилегают два
оросительных
канала.
Проектом
предусматривается
применение
автоматизированной системы орошения зарубежной марки в количестве двух
единиц, размах крыла каждого из которых составляет 900 метров (два крыла по
450 метров).
За счет кредитных средств планируется построить овощехранилище, т.к.
урожай картофеля в планируемый период (1 календарный год) ожидается в
объеме 30 тонн с 1 га. Учитывая, что цена реализации в период уборки очень
низкая, из-за большого количества предложения на рынке, компании выгодно
построить собственное овощехранилище для продажи картофеля круглый год и
тем самым обеспечить себе постоянную прибыль, с реализацией картофеля по
более высокой цене, чем осенью.
Таблица 34. Примерная структура инвестиций
Овощехранилище:
Показатели
Строительно-монтажные работы овощехранилища
Оборудование овощехранилища (линия приемки,
система вентиляции на 8000 тонн хранения)
Спецтехника для выращивания картофеля
Всего:
Общая сумма
проекта,
тыс.тенге
391 520,0
104 879,2
26 579,5
522 978,7
33
Система орошения:
Общая сумма
проекта,
тыс.тенге
Показатели
Строительно-монтажные работы орошаемого участка
(системы орошения)
Приобретение сельскохозяйственной техники
приобретение поливальной машины
325 848,3
147 359,2
33 440,0
Всего:
506 647,5
*СМР - строительно-монтажные работы
Участвуя в программе инвестиционного субсидирования по направлению
«Создание и расширение оросительных систем» можно получить субсидии в
размере 30%. Более того, по направлению «Строительство и расширение
плодоовощехранилищ от 2000 т» осуществляется субсидирование 30% затрат
направленных на создание новых либо расширение действующих
производственных мощностей.
Таблица 35. Прогноз окупаемости проекта
с учетом
с учетом ИС* на
с учетом ИС
ИС на
Показатель Значение овощехранилищ
(овощехранилищ
орошени
а
е + орошение)
е
Общая стоимость
1 029
проекта, тыс.
1 029 626
1 029 626
1 029 626
626
тенге
Ставка
дисконтирования
8,93%
8,93%
8,93%
8,93%
(WACC)
Внутренняя норма
доходности – IRR,
9,90%
10,60%
10,87%
11,61%
%
Чистая приведенная
стоимость проекта 51 694
87 897
101 485
137 688
NPV, тыс. тенге
Простой срок
окупаемости PB,
6,24
6,05
5,97
5,78
лет
Дисконтированный
срок окупаемости
9,36
8,97
8,82
8,43
DPB, лет
* ИС – инвестиционные субсидии
34
6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
В целом состояние плодоовощной отрасли Казахстана можно
охарактеризовать как динамично развивающееся, чему способствуют
государственная поддержка и растущий спрос населения на фрукты и овощи.
Рост урожайности и снижение потерь продукции при хранении,
обусловленные использованием современных технологий, будут способствовать
сохранению и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке,
в особенности плодоовощной продукции в период межсезонья.
По мере насыщения внутреннего рынка, «новым двигателем» отрасли могут
стать экспортные поставки. С учетом предоставляемых созданием Таможенного
союза и Евразийского экономического союза возможностей, имеется потенциал
занять нишу на рынке Российской Федерации, особенно в приграничных районах
России. Этому также способствует наличие широкой сети автомобильных дорог.
Особенностью российского рынка является большая доля в розничной
торговле крупных международных, федеральных и региональных торговых сетей,
которые являются основными каналами сбыта продовольственной продукции.
Одним из основных требований при сотрудничестве с российскими
розничными сетями являются обеспечение стабильных и ритмичных поставок
продукции. Возможным решения данного вопроса может быть создание
региональных Оптово-распределительных центров на территории Казахстана (на
юге и севере), задачей которых будет формирование стабильных крупных и
мелких партий товаров, как для экспорта продукции, так и для сбыта на
внутреннем рынке.
Развитие плодоовощеводства будет стимулировать спрос на услуги по
хранению сельхозпродукции, на тароупаковочные изделия, что является
дополнительной рыночной нишей.
Одним из преимуществ казахстанской плодоовощной продукции является
ее экологичность. Необходимо провести работу по выстраиванию системы
сертификации плодоовощей на соответствие жестким стандартам «ЭКО
продукции», что позволит открыть новые внешние рынки. Полагаем, что создание
такой системы должно осуществляться самим бизнесом на принципах
саморегуляции и самоконтроля.
В долгосрочной перспективе развитие отрасли будет стимулироваться
государством по следующим направлениям:
- расширение посевных площадей интенсивных садов;
- рост посевных площадей под капельным орошением;
- рост производства овощей в тепличных хозяйствах;
- увеличение мощностей овощехранилищ.
Инвестиционные субсидии, субсидируемые льготные кредиты и рост спроса
на продукцию повышают привлекательность плодоовощного рынка, который в
долгосрочной перспективе сохранит привлекательность для вложения частных
инвестиций.
______________________________________________________
35
Информация, содержащаяся в данном обзоре актуальна на момент исследования,
носит исключительно информационный характер и не является предложением или
рекомендацией для принятия тех или иных инвестиционных и других бизнес решений.
Информация и мнения, содержащиеся в данном обзоре, основаны на сведениях,
полученных из публичных источников, опубликованных на сайтах международных организаций,
Министерств, Агентства РК по статистике, информационных агентств и других
организаций, а также собственных данных АО «НУХ «КазАгро».
АО «НУХ «КазАгро» не несет ответственности за результаты использования
приведенных в отчете материалов, данных, мнений, в том числе повлекших убытки, приведших
к упущенной выгоде или иным неблагоприятным последствиям, в том числе связанными с
ошибками, расхождениями в данных, оценках.
36