Анализ платежеспособного спроса населения

Анализ платежеспособного спроса
населения Ленинградской области
на жилье
(основные результаты)
На основе результатов исследований, проведенных по заказу Фонда «РЖС» в 2010 году
Охват исследованиями Фонда «РЖС»
населения Ленинградской области
• По заказу Фонда «РЖС» в апреле – мае 2010 г. для изучения спроса
на жилье было прошено 2 059 домохозяйств Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, в том числе отдельно в Ленинградской
области 774 домохозяйства.
• Реализация указанной выборки позволила при расчетах основных
показателей спроса не превысить значение средней ошибки +/-3,7%
при доверительной вероятности 0,95.
fondrgs.ru
Основные категории потенциальных покупателей жилья
экономического класса Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, предъявляющих платежеспособный спрос
Целевые
сегменты
Профессия
Место
работы
Возраст
Совокупный
семейный доход*
Размер и состав
домохозяйства
Доля в объеме
спроса
1
Частные
предпринимат
ели (малый
бизнес)
Частные
предприятия
25 – 40
лет
Более 110
т.р./мес.
2-3 чел., семейная пара без
детей или семейная пара с
одним ребенком до 18 лет
24%
3-4 чел., семейная с
ребенком до 18 лет или
семейная пара,
проживающая с одним из
родителей или ребенком
старше 18 лет
58%
2
Служащие и
специалисты
Государствен
ные и частные
предприятия
25 – 45
лет
Более 90 т.р./мес.
* Приведено на конец 2012 г с учетом темпов роста среднедушевых доходов населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области
относительно времени проведения опроса
fondrgs.ru
Прогноз платежеспособного спроса на жилье
в 2013 – 2015 г.г. в Ленинградской области составляет
3 071 тыс. кв.м.*
Структура платежеспособного спроса на жилье
в 2013 – 2015 г.г. в Ленинградской области, тыс. кв.м.
198
393
876
Малоэтажное (1-3
этажа) жилье
экономического
класса
Многоэтажное
жилье
экономического
класса
Малоэтажное (1-3
этажа) жилье
бизнес-класса
Многоэтажное
жилье бизнескласса
1 604
•Здесь и далее - рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья по
Ленинградской области 39 350 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС),
при комфортных условиях кредитования
fondrgs.ru
Ценовая эластичность платежеспособного спроса на жилье
экономического класса в Ленинградской области
в 2013 – 2015 г.г.*
2 479
Тыс. кв. м.
2 222
238
31-40
41-50
51-60
53
61-70
47
45
40
71-80
81-90
91-100
Цена 1 квадратного метра жилья, тыс.руб.
• Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при условии неизменных ости норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья
по Ленинградской области 39 350 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС),
неизменных среднерыночных цен, при комфортных условиях кредитования
fondrgs.ru
Структура платежеспособного спроса домохозяйств
Ленинградской области по типам жилья
на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
Тип жилья
Новые квартиры в многоквартирных
домах, всего
в том числе 1-комнатные
в том числе 2-х комнатные
в том числе 3-х комнатные
в том числе другие
Индивидуальные дома
Блокированные дома (таунхаусы)
fondrgs.ru
Экономический
класс
Повышенной
комфортности
1 689
198
161
704
607
217
5
74
83
36
756
34
376
17
Структура платежеспособного спроса на жилье экономического класса
в Ленинградской области по конструктиву и материалам стен
на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
Конструктив/материал стен
Кирпич
Панель (бетон)
Монолит (бетон), монолит-кирпич
Легкобетонные блоки (пенобетон, газобетон,
ячеистые блоки)
Блоки (бетон)
Дерево, деревянный брус, бревно
Каркасно-панельные конструкции
Конструктив и материал стен не имеют значения
fondrgs.ru
Многоквар Индивидуальные и
тирные
блокированные
дома
дома
777
31
161
18
375
39
-
82
47
328
354
158
109
Структура платежеспособного спроса на жилье экономического
класса в Ленинградской области по этажности на период 2013 –
2015 гг., тыс. кв.м.
371
876
Более 10 этажей
6-10 этажей
637
4-5 этажей
1-3 этажа
596
fondrgs.ru
Источники финансирования покупки жилья экономического
класса домохозяйствами Ленинградской области,
предъявляющими платежеспособный спрос
в период 2013 – 2015 гг.
Источники финансирования
Ипотечный кредит
Материнский капитал
Заем средств по месту работы
Субсидии на жилье, социальные выплаты,
государственный жилищный сертификат
Продажа другого личного имущества
(автомобиль, дача, гараж и т.д.)
Заем средств у родственников или знакомых
Денежные накопления
Продажа имеющегося в собственности жилья
Доля
указавших
источник
Доля
источника
Млрд.
рублей
44%
5%
5%
32%
1%
4%
25*
1
3
8%
2%
2
11%
10%
8
13%
49%
56%
9%
21%
20%
7
16
16
• Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. для комфортных условий кредитования (ставка 9% годовых)
fondrgs.ru
Эластичность платежеспособного спроса на жилье
экономического класса в Ленинградской области в зависимости
от величины процентной ставки по кредиту
43
Млрд. рублей
33
27
25
21
13
10
4
Менее
7%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
Годовая ставка (по кредитам в рублях)
fondrgs.ru
2
14%
1
15%
Каналы маркетинговых коммуникаций с целевыми сегментами
домохозяйств Ленинградской области, предъявляющими
платежеспособный спрос на жилье, доля домохозяйств
59%
Интернет
32%
Телевидение
29%
Пресса
Почтовая рассылка
8%
Электронная почта
7%
Уличная реклама
6%
Радио
5%
Реклама в общественном
транспорте
2%
fondrgs.ru