Умное» импортозамещение

Доклад
"Умное" импортозамещение: что возможно заместить в
ИТ, а что требует разработки аналогов или
отсутствуют импортозаменители
Пшыченко
Дмитрий Викторович
Директор департамента
информатизации и бизнес-технологий
Москва 2014
www.moesk.ru
Термины
Импортное изделие – изделие, страной происхождения которого не является Российская Федерация (в соответствии со
ст. 58 Таможенного кодекса Таможенного союза).
Импортозамещение - тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на замену
импорта ИТ-оборудования и ПО, пользующихся спросом на внутреннем рынке, отечественными изделиями.
Локализация компетенций - передача резиденту Российской Федерации результатов научно-технической деятельности
на основе лицензионных договоров, договоров купли-продажи, договоров о совместных разработках, обучении или обмене
персоналом и иных гражданско-правовых договоров для использования в производстве и создания на этой основе
собственного научно-производственного потенциала.
Локализация производства - применение Локализованных изделий и осуществление Локализованных работ при
производстве ИТ-оборудования и ПО.
Локализованное изделие - изделие, изготовленное резидентом Российской Федерации.
Локализованная работа - работа, связанная с производством продукции и обеспечением ее эксплуатации, выполняемая
силами резидентов Российской Федерации на её территории.
Отечественное изделие - изделие, страной происхождения которого является Российская Федерация (в соответствии со
ст. 58 Таможенного кодекса Таможенного союза).
Производитель - предприятие, осуществляющее производство ИТ-оборудования и ПО на территории Российской
Федерации.
Резидент Российской Федерации - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и проживающее на территории
Российской Федерации, либо физическое лицо, постоянно проживающее в Российской Федерации на основании вида на
жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Уровень локализации - количественный показатель, рассчитываемый в соответствии с методикой и характеризующий
долю использования Локализованных изделий и Локализованных работ в производстве продукции и в ходе ее эксплуатации
в процентном выражении.
2
Цели, задачи и критерии оценки эффективности
Программы импортозамещения
Цели и задачи Программы импортозамещения на предприятиях электроэнергетики:
- разработать и согласовать Программу импортозамещения ИТ-оборудования, технологий, материалов и
систем, включая целевые показатели реализации Программы импортозамещения оборудования,
технологий, материалов и систем.
- разработать и согласовать методику оценки уровня локализации производства оборудования,
технологий, материалов и систем на территории Российской Федерации.
- разработать и согласовать перечень приоритетных и критических видов ИТ-продукции и технологий,
подлежащих импорту.
Критерии оценки эффективности Программы импортозамещения:
Основным ожидаемым результатом реализации является увеличение доли ИТ-оборудования и ПО,
выпускаемого отечественными производителями и характеризуемого высокой степенью локализации
производства на территории РФ, в общем объеме закупок.
В связи с этим в качестве критериев оценки эффективности реализации Программы используются
следующие показатели:
• увеличение доли отечественного ИТ-оборудования и ПО в закупках компаний ТЭК;
• повышение уровня локализации производства ИТ-оборудования и ПО на территории Российской
Федерации;
• прирост числа внедренных в производство ИТ-оборудования и ПО, разработка которых велась
отечественными производителями по отношению к предыдущему году.
3
Ограничения при реализации Программы
импортозамещения
Ограничения реализации Программы:
• неготовность промышленности, обусловленная уменьшением номенклатуры производства
отечественного ИТ-оборудования и ПО, а также большим процентом отказов по сравнению с
зарубежными аналогами, отсутствие сертификации;
•
отсутствие в законодательстве положений о приоритете отечественного ИТ-оборудования и ПО при
осуществлении закупок государственными компаниями.
Предполагается, что в период 2015 - 2019 годы, по мере развития локализованных на территории РФ
производств, повышения конкурентоспособности продукции отечественных производителей, а также
развития нормативно-правовой базы, направленной на защиту отечественных рынков и
стимулирование импортозамещения, указанные ограничения будут сниматься, что обеспечит рост
доли отечественного ИТ-оборудования и ПО в закупках.
4
Основные направления и инструменты реализации
Программы импортозамещения
Основные направления:
• разработка методологического и нормативно-правового обеспечения процессов импортозамещения и локализации
производства ИТ-оборудования и ПО;
• организация закупочной деятельности с учетом обеспечения исполнения целевого показателя по увеличению доли
закупки отечественного ИТ-оборудования и ПО;
• взаимодействие с производителями ИТ-оборудования и ПО по вопросам импортозамещения;
• внедрение новых технологий в технологии производства ИТ-оборудования и ПО.
Инструменты реализации:
• заключение с ведущими зарубежными производителями электротехнического оборудования долгосрочных договоров
поставки, предусматривающих:
 глубокую локализацию производства ИТ-оборудования и ПО на территории Российской Федерации (включая
производство комплектующих, создание подразделений НИОКР и/или инжиниринга и т.д.);
 приобретение комплектующих, произведенных отечественными производителями;
 создание совместных предприятий с отечественными производителями ИТ-оборудования и ПО и отраслевых
информационных систем (программных и программно-аппаратных комплексов АСУ ТП, АИИС КУЭ, управления
производственными активами) с передачей им технологий;
• заключение долгосрочных договоров поставки с отечественными производителями ИТ-оборудования и ПО и
отраслевых информационных систем, предусматривающих требования по достижению технологического уровня не
ниже, чем у зарубежных контрагентов;
• поддержка проведения отечественными производителями ИТ-оборудования и ПО НИОКР, инжиниринга, создания
производственной инфраструктуры и иных необходимых мероприятий с целью совершенствования существующих и
создания новых видов оборудования, технологий и материалов;
• взаимодействие с органами власти, профессиональными сообществами, ВУЗами, НИИ и НПО, промышленными и
бизнес-ассоциациями по вопросам стимулирования и поддержки развития производства ИТ-оборудования и ПО
отечественными компаниями;
• информационная поддержка отечественных производителей, в т.ч. с целью стимулирования использования их
продукции в производстве локализованных изделий.
5
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
На текущий момент в части используемого ИТ-оборудования - оборудование импортного
производства по каждому классу оборудования составляет *:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Рабочие места пользователей – 96%.
Мобильные устройства – 99%.
Сетевые устройства (Коммутаторы) – 100%.
Сетевые устройства (Маршрутизаторы) – 100%.
Прочие сетевые устройства (Оборудование IP-телефонии и ВКС) – 100%.
Сервера – 100%.
Системы хранения данных – 100%.
Телекоммуникационные шкафы – 95%.
СКС – 100%.
Оборудование связи – 95%.
Источники бесперебойного питания – 100%.
Прецезионные климатические системы – 100%.
* частное исследование.
6
ПЛАНИРУЕМЫЕ ШАГИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПО
ОБОРУДОВАНИЮ И ПО
Планируемые шаги по импортозамещению по оборудованию и ПО:
Блок 1 (Б.1) Ключевой тактикой первого блока импортозамещения ИС\ПО\оборудования является не
вытеснение иностранных ИС\ПО\оборудования с занятых ими позиций, а занятие свободных ниш, в
которых только планируется или продолжается автоматизация.
Например включая следующие проекты:
• Управление мобильными бригадами – возможен переход на свободное программное обеспечение в
2015-2016гг.
• ТОИР/ТОРО – возможен переход на аналог СПО в 2015-2016гг.
• Управление проектами – возможен полный переход на аналог - Open Project в 2015 г.
• Построение блок-схем – возможен частичный переход на свободное программное обеспечение в
2015-2016гг.
Блок 2 (Б.2) Необходима дополнительная оценка в течение 2015г. совместимости
импортозамещающего ПО и IТ оборудования и разработка концепции интеграции с подготовкой
детального плана по импортозамещению, бюджета и разработка ТЭО.
Блок 3 (Б.3). Замена выбывшего иностранного ИТ оборудования из строя по мере износа или поломки
(при наличии финансирования), примерно в среднем от 1 до 5% оборудования в год, включая замену
АРМ.
Блок 4 (Б.4) Аналоги для импортозамещения отсутствуют.
7
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В части используемого программного обеспечения (ПО), ПО импортного производства по каждому типу ПО составляет:
Операционные системы серверов – 100% (возможно частичное импортозамещение для ИТ-систем, поддерживающих
системы серверов отличные от Windows) (Б.1).
Операционные системы АРМ – 100% (отсутствуют аналоги для импортозамещения в промышленном масштабе для
предприятий с более 6 000 АРМ) (Б.4).
Операционные системы планшетов/смартфонов – 100% (возможен полный переход на свободное-программное
обеспечение (СПО), например ОС Samsung Tizen) (Б.3).
Базы данных – 100% (отсутствуют
высокопроизводительных баз данных) (Б.4).
аналоги
для
импортозамещения
в
промышленном
масштабе
для
Офисные приложения:
• Корпоративный портал – 100% (реализовано на Microsoft Sharepoint, возможен полный переход на СПО) (Б.2).
• Система мгновенных сообщений – 100% (реализовано на Microsoft Lync, возможен полный переход на аналог «TJAT»)
(Б.2).
• Электронная почта
- 100% (реализовано на Microsoft Exchange, возможен частичный переход на аналог «Communigate
Pro», но без поддержки ведения календарей) (Б.2).
• Офис
– 100% (используется Microsoft Office, возможен полный переход на аналог «Libra Office» с потерей
фцнкционала) (Б.2).
• Распознавание документов - используется разработка РФ «Abbyy FlexiCapture».
• Сканирование документов - используется разработка РФ «Abbyy Translator».
• Подготовка электрических схем - используется разработка РФ «NanoCAD».
• Сметное нормирование - используется разработка РФ «Смета ру».
• Работа с документами pdf - используется разработка РФ «Abbyy Translator».
• Автоматизация бизнес процессов – 100% (реализовано на ARIS\SAP
, возможен полный переход на аналог 1CПарус\Галактика) (Б.2).
• Ведение проектов капитального строительства – 100% (реализовано на Oracle Primavera, возможен полный переход на
аналог - 1CПарус\Галактика) (Б.2).
• Управление проектами – 100% (реализовано на MS Project, возможен полный переход на аналог - Open Project) (Б.1).
8
• Построение блок-схем – 100% (реализовано на MS Visio, возможен частичный переход на аналог – СПО) (Б.1).
БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бухгалтерский\Налоговый учет – 100% (возможен полный переход на аналог - 1C\Парус\Галактика)
(Б.2)..
Система управления технологическими присоединениями - использование разработки РФ на
платформе 1C Предприятие 8.
Система кадрового учета, зарплата - использование разработки РФ на платформе 1C Предприятие 8.
Портал по технологическому присоединению – свободное программное обеспечение
RHEL/RubbyOnRail без необходимости замены на аналог.
Управление финансами и договорами – 100% (возможен полный переход на аналог 1C\Парус\Галактика) (Б.2).
Система документооборота – 100% (возможен полный переход на аналог – «Дело ЭОС» и пр. (Б.2).
Диспетчерские заявки - используется разработка РФ «АСУРЭО».
Справочные системы - используется разработка РФ «Консультант+/Гарант».
Система отчетности– 100% (возможен полный переход на аналог - 1C\Парус\Галактика) (Б.2).
ТОИР/ТОРО – 100% (возможен полный переход на аналог - Форга-Энерго) (Б.1).
Система финансово-экономического управления - возможен полный переход на аналог 1C\Парус\Галактика.
Управление мобильными бригадами – 100% (возможен полный переход на свободное программное
обеспечение) (Б.1).
9
РИСКИ И ВОЗМОЖНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СЛУЧАЕ
ЗАМЕНЫ
Риски и возможная проблематика в случае замены:
• аналоги для импортозамещения отсутствуют (например, для баз данных, операционных систем
серверов и АРМ);
• недостаток программистов для разработки и поддержки собственных российских ИТ систем,
• отсутствие системного подхода в поддержке жизненного цикла продуктов, в том числе при
проектировании новых служб ОС,
• отсутствие элементной производственной базы для локального производства ИТ-оборудования
(на текущий момент в РФ производится только сборка ИТ-оборудования);
• существенные дополнительные инвестиции при замене ПО и оборудования, отказ от вложенных
инвестиций;
• необходимость переобучения ИТ-персонала для работы с новым ПО и оборудованием при
импортозамещении.
10
Пример карты замещения (1 из 2)
№
Класс оборудования
1
Рабочие места пользователей
1.1
VIP персональный компьютер
1.2
Персональный компьютер
1.3
Графическая рабочая станция
1.4
Многомониторный компьютер
1.5
Моноблок
1.6
Тонкий клиент
1.7
Монитор
2
Мобильные устройства
2.1
VIP ноутбук
2.2
Ноутбук
2.3
Планшет
2.4
Смартфон
3
3.1
Используется в настоящее
время
Вариант импортозамещения
Офисный
Kraftway Credo Pro KW30,
Aquarius Elt E50 S89
Kraftway Credo KC41,
Kraftway Credo KC43,
Lenovo ThinkStation P300
Tower, Aquarius Pro P30
S85
Kraftway Credo Pro KW24,
Lenovo ThinkStation S30,
Aquarius G40 D44
Kraftway Credo Pro KW30,
Aquarius Elt E50 S89
Kraftway Studio KM63,
Kraftway Studio KM65
Aquarius Mnb Elt T733H
Kraftway Credo VV22,
Aquarius TCC Uvl U30 S20
Aquarius
Офисный
Lenovo
Lenovo ThinkPad серии
Edge
В защищенном исполнении
Для работы с данными повышенной
конфиденциоальности
Оснащение рабочих мест
импортным
оборудованием в
%/присутствие импортных
разработок в %
98
HP с монитором Apple
Kraftway Credo Pro KW11
АРМ «Аквариус-Бастион»
АРМ Аквариус «Бастион К3»
100
HP с монитором Samsung
Dell с монитором Dell
Depo с монитором Samsung
85
HP с монитором Nec
100
HP с монитором Nec
100
Kraftway Studio KM64
HP
100
Kraftway Credo VV20
Kraftway Credo VV18
-
100
Aquarius
Aquarius
Samsung/Dell/Nec
100
В защищенном исполнении
Для работы с данными повышенной
конфиденциоальности
99
HP
100
Lenovo/HP
100
ThinkPad Tablet 2, ThinkPad
DEPO Myst R80
Tablet 8, ThinkPad Tablet 10
Apple iPAD
97
Lenovo Серия K, Lenovo
Серии A, Lenovo Серии P
Apple 5S
Kraftway MSI CR61 2M
100
Сетевые устройства
Коммутаторы
Для корпоративной сети
Для технологической сети
Для сегмента повышенной
конфиденциальности
100
3.1.1
Коммутатор доступа
Huawei серия Quidway
S3700 , qtech QSW-2910
NSG, qtech QSW-2100
NSG
Cisco все серии, Juniper
100
3.1.2
Коммутатор уровня распределения
NSG, Huawei Quidway
серии S5700 ,
коммутатор РКСС серии
RSOS6450 , qtech QSW-8300
NSG, Qtech, Huawei
NSG
Cisco все серии, Zyxel
100
3.1.3
Коммутатор ядра
Huawei cерия CloudEngine
12800 , коммутатор РКСС
серии RSOS9000E,
qtech QSW-6500
NSG, Qtech, Huawei
NSG
Cisco
100
11
Пример карты замещения (2 из 2)
6
6.1
6.2
6.3
Системное ПО
Операционные системы серверов
Операционные системы АРМ
Операционные системы планшетов/смартфонов
6.4
Базы данных
7
7.1
7.2
Офисные приложения
Корпоративный портал
Система мгновенных сообщений
7.3
Электронная почта
7.4
Офис
100
AstraLinux, RedLinux, МСВС AstraLinux, RedLinux, МСВС
RedLinux, РОСА, ReactOS
СПО
RedLinux, РОСА, ReactOS
СПО
AstraLinux, RedLinux, МСВС
RedLinux, РОСА, ReactOS
СПО
Linter, МСВС
Linter, МСВС
Linter, МСВС
СПО
TJAT
СПО
TJAT
СПО
TJAT
Communigate Pro
Communigate Pro
Communigate Pro
Libra Office
Libra Office
Libra Office
Microsoft, Suse, RHEL
слабая поддержка, отсутствие
оперативной поддержки новых устройст
печати/МФУ импортного производства,
недостаток программистов, отсутствие
100 поддержки новых аппратных запчастей,
отсутствие системного подхода в
поддержке жизненного цикла продуктов,
в том числе при проектировании новых
служб ОС
Microsoft, Ubuntu
слабая поддержка, отсутствие
оперативной поддержки новых устройст
100 печати/МФУ импортного производства,
недостаток программистов, отсутствие
поддержки новых аппратных запчастей
iOS, Android
слабая поддержка, отсутствие
оперативной поддержки новых устройст
печати/МФУ импортного производства,
недостаток программистов, отсутствие
100 поддержки новых аппратных запчастей,
отсутствие системного подхода в
поддержке жизненного цикла продуктов,
в том числе при проектировании новых
служб ОС
MS SQL, Oracle, PostGreSQL
слабая поддержка, отсутствие
оперативной поддержки новых устройст
печати/МФУ импортного производства,
недостаток программистов, отсутствие
100 поддержки новых аппратных запчастей,
отсутствие системного подхода в
поддержке жизненного цикла продуктов,
в том числе при проектировании новых
служб ОС
100
Microsoft Sharepoint
Microsoft Lync
100
100
Microsoft Exchange
100
Microsoft Office
Проблематика поддержка ведения
календарей
Слабая поддержка макросов прочих
100
производителей
12
ПРИЛОЖЕНИЯ
13
Концептуальная модель ИТ в распределительных сетевых
компании (ДЗО Россети)
Бизнес-приложения
Технологические системы
Телекоммуникации и инфраструктура
BW + BI
Интеграционная шина 1
ERP
EAM
CU
MDM
PS/IM
IS-U
CRM
MM
Primavera
АСУД
GIS
SRM
Портал
SD
прочие
Интеграционная шина 2 (real-time)
SCADA
Серверное оборудование
OMS
DMS
Пользовательское оборудование
АСКУЭ
Прочие
Каналы связи
14
Бизнес-приложения
МОЭСК, 2012
MS Office
 Ключевой тактикой первого этапа импортозамещения для отечественных
производителей ПО является не вытеснение иностранных ИС с занятых ими
позиций, а занятие свободных ниш, в которых только планируется автоматизация
15
Представленные на рынке отечественные и иностранные
вендоры в области бизнес-систем
ERP
BI
Deductor
GIS
Smallworld
16
Распределение рыночных долей
ERP
Доли крупнейших игроков
российского рынка ERP-систем,
2003-2012
Объем рынка около 35 млрд. руб.
GIS
BI
Доли BI-платформ в общем количестве
проектов, 2013
Объем рынка около 36 млрд. руб.
Нет данных о распределении долей
рынка
Объем рынка около 8 млрд. руб.
 На рынке присутствуют сильные отечественные игроки
 Перераспределение заказов в пользу отечественных вендоров само по себе не
сможет решить проблему конкурентоспособности отечественных программных
платформ
17
Качество программных платформ и сегментация рынка

«Легкие» платформы

Быстрее подстраиваются
под требования заказчика,

Лучше поддерживают
национальные стандарты
Отечественные

«Тяжелые» платформы

Функциональность

Универсальность

Технологичность

Производительность
Иностранные
Качество платформ
 Существует фактическая сегментация рынка на «легкие» (отечественные) и
«тяжелые» (иностранные) программные платформы
 Отечественным вендорам необходим качественный скачек, чтобы
конкурировать в «тяжелом» классе
18
Необходимые факторы для развития программных
платформ
Качество платформ
Время
Инвестиции
Долгосрочный спрос
Доступ к рынку (прозрачность закупок)

Функциональность

Универсальность

Технологичность

Производительность

Быстрее подстраиваются
под требования
заказчика,

Лучше поддерживают
национальные стандарты
Наличие нескольких игроков (конкуренция)
Стабильность информационной политики
Качество – это не евангелизм, не рацпредложение и не
лозунг, качество это образ жизни
А. Фейгенбаум, создатель TQM
19
Представленные на рынке отечественные и
иностранные вендоры в области технологических систем
Данные анализа решений OMS за 2010 год
(Gartner “Magic Quadrant for Outage Management
Systems”, 2010)
 Российские производители средств
телеуправления и телеизмерения
занимают устойчивые позиции на
рынке
 Однако полностью отсутствуют
отечественные высокоуровневые
системы управления сетью
20
Драйверы создания новых классов
технологических систем
При правильном подходе
подобные системы позволят
существенно оптимизировать
операционные издержки сетевых
компаний
Разработчики
Инвестиции
создание
программных
продуктов
Регулятор
Внедрение отечественных систем
Изменение
тарифной
политики
Распределительная
сетевая
компания
Инвестиции в
повышение
эффективности
Инвесторы
 До сих пор развитие систем классов DMS, OMS, UIB, UDW сдерживало
отсутствие серьезного спроса
 Стимулировать спрос со стороны сетевых компаний способны только
регуляторы
21
Состояние серверного оборудования и СХД
Возраст оборудования, 2012г.
Распределение серверного оборудования по
сроку эксплуатации (шт.)
 В целом по компании в 2012г. 28% серверного оборудования старше 5 лет, что
превышает среднее значение по отрасли (15%)
22
Оснащение рабочего места пользователя
Всего по Компании в 2012г. (%):
Распределение пользовательского оборудования
по сроку эксплуатации (шт.)
Распределение пользовательского оборудования
по сроку эксплуатации (%)
Среднее по отрасли
 25% оборудования, в основном расположенного на уровнях ПО и ниже имеет
возраст более 5 лет
23
Состояние каналов связи
Обеспеченность и структура каналов связи в 2012г.
99%
ПС(110-220)- ПС (35) 1%
30%
РЭС-ПС(220-110) 2%
ПЭС-РЭС
69%
18%
65%
7%
Филиал-ПЭС
85%
9%
МРСК-Филиал
более 10 Мбит/с
6% 2%
87%
10%
0%
15%
3% 1%
25%
10%
20%
65%
30%
2 Мбит/с- 10 Мбит/с
40%
50%
64 кбит/с - 2Мбит/с
60%
70%
Менее 64 кбит/с
80%
90%
100%
Технологические Корпоративные
ПС/ТП 35кВ и ниже 1%
Нет каналов связи
 Крайне низкая обеспеченность каналами связи для технологических нужд
 Недостаточная пропускная способность для корпоративных нужд
24
Выход на международный рынок
Сервер
ы
Пользовательс
кое
оборудование
Оборудование связи
25
25
Эффективность локализации производства электроники
Глубина
локализации
1
2
Глубина
локализации
Производство корпусов и
лицензионная сборка
Монтаж из готовых
компонентов
3
Разработка дизайна и
производство печатных плат
4
Разработка и производство
электронных компонентов
104
105
Уровень локализации
должен зависеть от
объемов потребления
электроники на
потенциальных
рынках сбыта
106
Минимальный
эффективный
объем
7
производства 10
Стоимость локализации
 Как показывает практика, возможна разработка и производство отечественных
процессоров, но, учитывая стоимость, их применение эффективно только для
военных
 На данный момент целесообразным представляется 3 уровень локализации
 Необходимо проводить фундаментальные исследования в области прорывных
технологий, которые придут на смену существующим (например, оптические
вычисления)
26
115114, Российская Федерация, г. Москва,
2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 980 1288,
факс: (495) 585 1451
www.moesk.ru