некоторые вопросы использования облачных

дискуссионные материалы
№1
2016
ДЕНЬГИ
И КРЕДИТ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ
А. Н. Жиляев,
менеджер по взаимодействию с органами государственной власти, ООО «САП СНГ» (SAP CIS LLC),
руководитель проекта исследования «Восприятие облачных технологий в российских банках», 2015 г.;
e-mail: alexander.zhilyaev@sap.com
Глобальный тренд развития технологий в банковской отрасли состоит в переводе существенной части решений и
инфраструктуры на облачные технологии. Это позволяет перевести значительную часть капитальных вложений в ИТ в
операционные расходы, сократить затраты и ускорить цикл создания и вывода на рынок новых продуктов. Данная статья
посвящена сравнению подходов российских и зарубежных банков к развитию бизнеса через призму применения облачных технологий. В конце статьи приводятся современные понятия и термины, связанные с облачными технологиями.
The global trend of technology development in banking industry is that a substantial part of the solutions and infrastructure moves
to the cloud. This allows to convert a significant portion of IT-investments into operational costs, reduce costs and bring new products
and services to market quicker. This article aimed to compare approaches of Russian and foreign banks towards business development via cloud technologies. In the end of the article modern concepts and the terms connected with cloud technologies are resulted.
Ключевые слова: банковская отрасль; облачные технологии; капитальные вложения в ИТ.
Key words: banking industry; cloud technologies; IT-investments.
УДК 336.719
С
огласно прогнозу IDC1, расходы на облачные
услуги будут расти в среднем в пять раз быстрее, чем совокупные расходы на ИТ, и достигнут в ближайшие два года 100 млрд дол. США.
Gartner2 в 2014 г. оценила суммарные затраты организаций на инфраструктуру и услуги, связанные
с облачными вычислениями, в сумму более 53 млрд
дол. США, из них доля подписки на бизнес-приложения составляет около 31 млрд дол. США (рис. 1).
В банковском секторе потребление облачных
технологий растет примерно на 75% в год. Основной рынок находится в США (рис. 2). Банки
этой страны закупают облачных услуг в среднем
в четыре раза больше, чем банки всех остальных
стран, вместе взятые. Среди стран БРИКС российские банки наиболее быстро переводят свои
ИТ-системы в облака, однако это скорее фактор
низкой базы, так как в денежном выражении российский рынок вместе с южноафриканским замыкают группу, отставая от лидера Бразилии почти в
два раза (рис. 3).
Исследователи в ряде публикаций отмечают
достижение определенного этапа зрелости рынка
в восприятии и подходах к использованию технологий облачных вычислений. Российским банкам,
1
International Data Corporation, международная исследовательская и консалтинговая компания [1; 2].
Исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий [3; 4].
2
по-видимому, эти этапы только предстоит пройти,
сейчас мы находимся где-то на ранней стадии. В
данной статье будет сделана попытка сравнить
специфику и проанализировать отличия в подходах российских и зарубежных банков к развитию
бизнеса через призму применения облачных технологий. Это важный шаг к пониманию уровня зрелости, потенциала развития и эффективности финансовой системы страны.
Мировая практика. В 2014 г. исследовательское агентство OVUM провело исследование роли
облачных вычислений в процессе трансформации
розничных банков [5]. Было опрошено 200 топ-менеджеров, влияющих на процессы принятия решения в области ИТ, в основном это директора по ИТ
и стратегическому развитию (подробно выборка
описана в табл. 1).
Целью исследования было изучение восприятия
и отношения банковского бизнеса к облачным технологиям через призму опыта использования банковских приложений и ИТ-платформ в облаке.
Основные тезисы, высказанные банкирами,
можно разделить на несколько групп:
●● облака более не считаются инновацией, это
стандартная практика, важность применения
которой растет;
●● облачные приложения не являются только способом оптимизации ИТ, они поддерживают всю
экосистему бизнеса;
55
56
ДЕНЬГИ
И КРЕДИТ
№1
2016
дискуссионные материалы
Рис. 1. Мировой рынок бизнес-приложений,
поставляемых в форме облачных сервисов
в 2014 г., % (всего 31 млрд дол. США)
Рис. 2. Рынок банковских бизнес-приложений,
поставляемых в форме облачных сервисов
в 2014 г., % (всего 3,9 млрд дол. США)
Россия
1%
Остальные
страны
34%
Россия
1%
Германия
4%
Германия
4%
США
55%
Великобритания
6%
Великобритания
6%
Источник: Gartner.
●● преимущества облаков рассматривают-
Остальные
страны
8%
США
81%
Источник: Gartner.
Рис. 3. Рынок банковских бизнес-приложений, поставляемых
в форме облачных сервисов, в странах БРИКС в
ся уже не только в контексте сокраще2014 г., млн дол. США (всего 1,4 млрд дол. США)
ния затрат, а в контексте развития организационной гибкости и адаптивности;
●● облака критически влияют на транс- Южная Африка
формацию розничного банкинга и дают
Россия
возможности для развития конкурентоспособности;
Индия
●● регуляторные требования по-прежнему
тормозят массовое распространение
Китай
облачных технологий, однако не являБразилия
ются непреодолимыми ограничениями
и не останавливают этот процесс;
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
●● всем банкам следует иметь облачную
в банках во всех отраслях
стратегию с фокусом на долгосрочную
Источник: Gartner.
трансформацию бизнеса.
Повсеместное использование облачных
Та б л и ц а 1
технологий подтверждается статистикой. Более
70% респондентов указали облачные технологии
Распределение респондентов исследования OVUM
как стандартную или даже предпочтительную моОбщее число респондентов
200
дель использования банковских систем. Редко исв том числе из регионов
пользуют облака 29%, и никогда не пользовались
Северная Америка
50
ими только 0,5% респондентов (рис. 4).
Европа
50
Растущая доля облаков в общем ИТ-бюджете
Азия, Океания и Австралия
50
подтверждает возросшее внимание к облачной моЦентральная и Латинская Америки
25
дели. Более 60% банков тратят на облачные платСредний Восток и Африка
25
формы и приложения от 20 до 39% от общего ИТв том числе по размеру активов
бюджета, а еще 22% банков тратят более 40%.
1–9 млрд дол. США
52
Области применения облачной модели доста10–49 млрд дол. США
60
50–99 млрд дол. США
29
точно разнообразны. Наиболее востребованными
Более 100 млрд дол. США
59
областями (в порядке убывания) являются:
●● продуктовая фабрика;
Одним из важных выводов исследования стало
●● управление взаимоотношениями с клиентами;
изменение понимания банками преимуществ об●● обработка платежей;
лачных сервисов. Автором исследования зафик●● дистанционное банковское обслуживание;
сирован существенный сдвиг восприятия выгод от
●● регуляторная отчетность;
сокращения затрат в сторону развития бизнеса.
●● ИТ-разработка продукта;
Большинство респондентов при выборе облачной
●● безопасность;
модели руководствуются необходимостью роста,
●● маркетинг.
дискуссионные материалы
Рис. 4. Политика в отношении использования облачной модели
SaaS в зарубежных банках, в % от числа опрошенных
№1
2016
ДЕНЬГИ
И КРЕДИТ
Опрошены сотрудники, ответственные или
принимающие участие
в процессе выбора
Ни один проект не выполняется
1,5
без использования облачных сервисов
программных продуктов для организации
работы компании;
Облачный сервис – это предпочтительный вариант
26,5
и используется там, где это возможно
●● Количес твенный
он-лайн опрос предстаРассматривали для каждого ИТ-проекта
вителей банков – 250
42,5
и время от времени использовали
респондентов (средний
и высший менеджмент).
29,0
Настоящее исслеИзредка такая возможность рассматривается
дование было посвящено изучению текуНикогда не рассматривали или
0,5
щего состояния и перне использовали облачные сервисы
спективам использования банками облачных
Рис. 5. Оценка преимуществ использования облачной модели,
технологий. При этом
зарубежные банки, в % от числа опрошенных
исследователи ставили
следующие задачи:
Снижение нагрузки на ИТ, меньше внутренних разработок 34,5
●● описать отношение
представителей
Возможности гибкой перестройки бизнес-процессов 30,0
целевой аудитории к
Фокусировка ИТ-департамента на стратегических проектах 30,0
облачным
сервисам
(оценка
рисков,
инСокращение времени на внедрение новых бизнес- функций 28,5
тересы
клиентов
Поддержка географической экспансии 23,5
кредитно-финансовых
компаний и др.);
Перевод затрат из CAPEX в OPEX 23,5
●● определить воспринимаемые преимущестСокращение затрат на ИТ 22,0
ва облачных сервисов
Повышение прозрачности затрат на ИТ 21,0
с точки зрения различных целевых групп
Упрощение процесса внедрения инноваций 17,5
(сокращение
затрат,
Сокращение времени на вывод новых продуктов 15,5
повышение прозрачности перед регулятором,
экспансии бизнеса, создания новых продуктов,
повышение уровня доверия к банку, снижение
развития качества услуг и повышения конкуренстоимости финансовых продуктов, сокращение
тоспособности банка, см. рис. 5. При этом налинеобходимых резервов, создание дополнительчие собственных уникальных ИТ-разработок уже
ных сервисов и продуктов, повышение кредитноне воспринимается как уникальное конкурентное
го рейтинга и др.);
преимущество, а скорее наоборот – лишняя на●● выявить воспринимаемые недостатки облачных
сервисов с точки зрения различных категорий
грузка на бизнес, отвлекающая от основной деяцелевых групп (снижение конкурентоспособтельности.
ности, создание дополнительных рисков, появРоссийская специфика. В 2015 г. компания SAP
ление новых статей расходов, угроза безопассовместно с Ассоциацией российских банков и Наности и непрерывности бизнеса и др.);
циональным агентством финансовых исследований
провела исследование «Перспективы использования
●● оценить востребованность со стороны банков
изменений со стороны регулятора к использотехнологий облачных вычислений в российских банванию облачных технологий для автоматизации
ках» [6] и сопоставила его результаты с материалаосновной и вспомогательной деятельности.
ми аналогичного анализа деятельности зарубежных
Уровень проникновения облаков. Текущий уробанков, проведенного OVUM в 2014 году.
Методология. В рамках исследования было из- вень проникновения облачных технологий в росучено мнение 280 представителей российских бан- сийские банки нельзя назвать низким, хотя доля
тех, кто никогда не рассматривал и не пользовался
ков. В качестве методов использовались:
●● Экспертный опрос представителей банков (выс- облачными технологиями, в России в десятки раз
ший менеджмент) – 30 глубинных интервью. выше, чем в среднем в мире (см. рис. 4 и 6).
57
58
ДЕНЬГИ
И КРЕДИТ
№1
2016
дискуссионные материалы
Та б л и ц а 2
ближайших двух лет. Учитывая это, а также довольно оптимистические оценки своего экономического
Выборка исследования российских банков
положения (61% респондентов говорят о том, что
% от всех
Критерии выборки
ситуация «скорее хорошая» и «очень хорошая»,
опрошенных
56% полагают, что финансовое положение их банка
По размеру банка
в ближайшие три года станет лучше, и только 5%
ТОП-10
28
склонны прогнозировать продолжение спада), можТОП-30
15
но говорить о том, что в ближайшее время нас ожиТОП-100
24
Вне ТОП-100
33
дает значительный рост рынка облачных сервисов.
По типу
Говоря о структуре рынка потребления облачПреимущественно розничный банк
43
ных технологий, можно наблюдать определенный
Преимущественно корпоративный банк
57
парадокс. Апологетами облаков во всем мире приПо должности
знается, что преимущества облаков дают самые
Директор
48
лучшие выгоды средним и малым организациям,
Заместитель директора, руководитель отдела,
поскольку те не имеют крупных ИТ-бюджетов и
управления
16
для них критически важно концентрироваться на
Ведущий специалист, заместитель руководителя
ключевой деятельности, не отвлекая ресурсы на
отдела
26
Другое
11
технологическую гонку, в которой они заведомо
По направлению
проиграют крупным игрокам. Тем не менее в росИТ
30
сийской действительности мы видим в качестве
Розничный блок
11
приверженцев облаков в первую очередь крупные
ТОП-менеджмент
8
банки. Чем крупнее банк, тем выше уровень проКорпоративный блок
8
никновения облаков (максимум в ТОП-10 – 57%),
Финансы
7
граница проходит по ТОП-100 – банки вне первой
Маркетинг
6
сотни говорили об использовании облачных сервиДругое
30
сов только в 14% случаев.
По принятию решений
При этом размер розничного бизнеса напрямую
Принимает участие в процессе выбора решений в
влияет на масштабы использования облачной модели
сфере IT для банка
65
в автоматизации банковских процессов. Розничные
Не принимает участие в процессе выбора решений
в сфере IT для банка
35
банки в целом более ориентированы на применение
облачного подхода – 48%,
что значительно выше,
Рис. 6. Политика в отношении использования облачной модели
чем для корпоративных
SaaS в российских банках, в % от числа опрошенных
банков (27%). Для банков вне ТОП-100 фактор
Ни один проект не выполняется
розницы уже не оказы3
без использования облачных сервисов
вает существенного влияния – 15% декларируют
Облачный сервис – это предпочтительный вариант
18
позитивное отношение к
и используется там, где это возможно
облакам.
Наиболее
высокий
Рассматривали для каждого ИТ-проекта
18
уровень использования
и время от времени использовали
облачных сервисов, по
мнению респондентов,
Изредка такая возможность рассматривается 37
наблюдается в управлении ИТ – в сумме 46%,
Никогда не рассматривали или
из них 25% указали на
25
не использовали облачные сервисы
некоторые
функции,
13% на большинство и
Сравнивая нашу ситуацию с зарубежной прак- 9% на все бизнес-функции подразделения. Достатикой, можно сказать, что российские банки почти точно высокая активность (на уровне 40–44%) в
в два раза реже рассматривают облачные техноло- использовании облачных сервисов характерна для
гии как стандартную или даже предпочтительную разработки новых продуктов в ИТ-системах банка,
модель использования банковских систем (39% в омниканальном управлении отношениями с клиенРоссии против 71% в мире в среднем).
тами, розничном банкинге, маркетинге и корпораЭксперты оценивают расходы на облачные тех- тивном банкинге.
нологии в банках на уровне 5% от общего ИТ-бюдЕсли сравнивать эти данные с результатами
жета с тенденцией к росту до 10% в перспективе исследования OVUM, то можно говорить об анало-
дискуссионные материалы
№1
2016
ДЕНЬГИ
И КРЕДИТ
Рис. 7. Оценка преимуществ использования облачной модели российскими банками
гичной практике применения облачных технологий
в контексте процессов, однако глубина проникновения различается в 2–3 раза. К примеру, в России
17% банков указали, что они используют облачную
модель для осуществления большинства операций по обработке платежей, тогда как в мире этим
пользуются около 46% банков.
Восприятие и понимание преимуществ. Специфика российской практики потребления облачных
технологий, очевидно, зависит от уровня осведомленности рынка, понимания выгод, а также от
контекста применения облачных моделей. Несмотря на то, что большинство опрошенных считают себя достаточно хорошо информированными
относительно облачных сервисов (55% от всех
опрошенных), всего лишь 32% респондентов ассоциируют облака с бизнес-приложениями, а для подавляющего большинства облака – это публичные
сервисы вроде почты и хранилища личных данных.
Данный факт, в свою очередь, неизбежно влияет
на узкое восприятие преимуществ облачных сервисов и недооценку их использования в организации,
в сравнении с мировой практикой.
В качестве главных выгод от перехода на облачную модель российские эксперты отмечают возможность сокращения издержек, а также изменения их
структуры посредством перехода от капитальных
затрат к операционным расходам. В гораздо меньшей степени оценены драйверы развития и роста
бизнеса, такие как повышение качества и развитие
сервисов, запуск новых банковских продуктов. В то
же время средний иностранный банкир в первую
очередь говорит о преимуществах для устойчивого
развития бизнеса, возможностях повышения качества банковских сервисов и только во вторую очередь – о сокращении издержек (рис. 7).
Интересно мнение некоторых экспертов, которые отмечают, что на практике ожидания от экономии зачастую не оправдываются. Это можно связать с отсутствием опыта оценки экономического
эффекта либо с завышенными ожиданиями от масштаба экономии.
Сдерживающие факторы. По мнению банковских
экспертов, существуют барьеры, сдерживающие
развитие облачных технологий в российских банках.
К примеру, достаточной уверенностью в надежности,
доступности и безопасности используемых облачных
решений обладают только 11% респондентов, при
том, что облачную модель для решения различных
задач используют по меньшей мере 40% банков. Это
может говорить о том, что для большинства банков
ожидаемые экономические выгоды компенсируют
риски потери контроля над информацией.
Среди технологических барьеров можно обозначить сложность интеграции облачных решений
с существующими информационными системами
банков. Имея развитую ИТ-инфраструктуру, в которую вложены значительные средства, банкам порой трудно отказаться от ее использования. В этом
смысле им гораздо проще отдать в облако новые
системы, которые еще не представлены в их текущей инфраструктуре.
Также в качестве одного из сдерживающих факторов можно выделить субъективное восприятие
облаков со стороны менеджеров, принимающих решения в области ИТ. Это проявляется в виде сомнений в соответствии облачных технологий законодательным требованиям к защите информации (69%).
Говоря о роли регулятора, важно отметить, что
ведущую роль в стимулировании использования
облачных технологий банки отводят именно Банку
России. 85% респондентов полагают, что только
инициатива регулятора, подкрепленная соответствующими нормативными правовыми актами, могла
бы стать решающим фактором перехода на облачные технологии.
При этом основной акцент банки делают на возможности использования облачных технологий в
рамках стандартизации и унификации регуляторной отчетности, что, будучи хорошей альтернативой
проверкам, с одной стороны, существенно сократило бы затраты всей отрасли на аудит и подготовку
документации, а с другой – позволило бы сосредоточить внимание на стандартизации и повышении
эффективности внутренних бизнес-процессов.
Перспективы развития. Несмотря на то, что банковский сектор всегда был одним из самых консервативных во всем, что касается передачи сторонним
компаниям каких-либо внутренних данных и аутсорсинга бизнес-процессов, в последние годы ситуация
59
60
ДЕНЬГИ
И КРЕДИТ
№1
2016
дискуссионные материалы
меняется – в 2015 г. финансовый сектор в России
занимает прочное второе место по использованию
облачных технологий, уступая лишь капиталоемким
индустриям. Банки увидели экономические выгоды и
готовы проявлять больше доверия новым технологиям, хотя это и связано с определенными страхами потери контроля над ключевой информацией. Дальнейшее развитие будет идти, вероятнее всего, от наиболее безопасного сценария использования облачных
сервисов для функций управления закупками, кадрами, ИТ далее к более глубокому проникновению облаков в основную банковскую деятельность.
Преимущественно розничные банки станут драйверами вывода в облако систем, связанных с разработкой новых банковских продуктов, омниканальным
управлением взаимоотношениями с клиентами и
маркетинговыми коммуникациями. 58% опрошенных
банкиров полагают, что перевод этих ИТ-систем в облако произойдет в перспективе ближайших трех лет.
По мере приобретения опыта направления облачной автоматизации будут расширяться, поскольку доверие к облачной модели у активных
пользователей растет. К примеру, переведя один
из бизнес-процессов на облачные сервисы, банки
выбирают облачную модель и для других задач в
два раза чаще, чем те банки, которые ранее не
имели опыта работы в облаке.
В настоящее время в российском банковском
секторе уже есть несколько банков, которые отдали в облако практически всю ИТ-инфраструктуру,
включая АБС.
Терминология. Облачные технологии – это
технологическая концепция, подразумевающая
совместное одновременное использование единой
информационной инфраструктуры (серверов, программ, баз данных) несколькими организациями,
обеспечивая при этом полное разделение доступа
к данным и возможность индивидуальной настройки бизнес-процессов.
Основная суть «облака» заключается в том, что
пользователю нет необходимости приобретать лицензии на программное обеспечение и оборудование. Он покупает сервис доступа к развернутым в
облаке программным продуктам, настроенным под
его задачи, и платит только за те ресурсы, которые
реально потребляет. Это существенно минимизирует время и эксплуатационные затраты клиента.
Существуют три уровня (модели обслуживания)
облачных сервисов:
Список литературы
►►IaaS (Infrastructure as a Service) – облачная инфраструктура (виртуальная машина).
Предоставление провайдером в качестве сервиса только компьютерной инфраструктуры
(сетевое оборудование, устройства хранения,
серверы) в форме виртуализации. Созданием
собственной ИТ-платформы и установкой собственных приложений, необходимых для работы, заказчик занимается самостоятельно. При
необходимости расширить/сократить инфраструктуру заказчик всего лишь изменяет объем
подписки на сервис, не тратясь на поиск, закупку и размещение нового оборудования и ликвидацию старого.
►►PaaS (Platform as a Service) – облачная платформа. Возможность использования в качестве сервиса инфраструктуры и IT-платформы, которая
обычно состоит из операционной системы и прикладных системных сервисов. Такая платформа
представляет собой комплексное решение для
самостоятельной разработки, тестирования,
развертывания и поддержки собственных (в том
числе приобретенных) приложений.
►►SaaS (Software as a Service) – облачное приложение. Этот тип облачных сервисов предлагает
доступ множеству клиентов к стандартному приложению, размещенному в облаке. Провайдер
сервиса устанавливает приложение, используя
IT-платформу и инфраструктуру в облаке, и самостоятельно управляет ими, предоставляя доступ к приложению через Интернет. Заказчик
получает возможность использовать облачные
приложения, не тратясь на создание инфраструктуры. Или предложить с помощью облачных сервисов свои услуги (приложения) своим
клиентам, сделав их одним из узлов в большом
(публичном) облаке.
Выделяют четыре модели развертывания облачных сервисов:
►►Частное облако – инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией.
►►Публичное облако – инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой.
►►Облако сообщества – вид инфраструктуры,
предназначенный для использования конкретным сообществом.
►►Гибридное облако – это комбинация из двух или
более различных облачных инфраструктур.
1. http://www.idc.com/
2. Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2014–2018 Forecast. 2014.
3. http://www.gartner.com/technology/home.jsp
4. https://mma1c697a92.hana.ondemand.com/SAPMM/index.html#/home, в том числе модель рынка бизнес-приложений, основанная на данных Gartner.
5. Kieran Hines. The Critical Role for Cloud in the Transformation of Retail Banks. Financial Services Technology. OVUM. 2014.
6. Восприятие облачных технологий в российских банках. Отчет по результатам исследования. SAP, НАФИ, АРБ.
2015. http://nacfin.com/cloud2015