Дойче Банк в России

Дойче Банк в России
Международное присутствие
Дойче Банк – ведущий международный инвестиционный банк с сильной розничной
составляющей. Дойче Банк был основан в 1870 году в Берлине. В филиалах, дочерних
предприятиях и отделениях Банка работает более 100 000 человек. В 70 странах мира Банк
предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. Дойче Банк стремится
стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных
клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников.
Дойче Банк в России
Начало деятельности Дойче Банка в России было положено в 1881 году, когда Дойче Банк
принял участие в дополнительной эмиссии «Русского для внешней торговли банка» и
размещении новых акций на немецком рынке. В середине 80-х годов XIX века Дойче Банк
организовал первые займы российских железных дорог. В 1926 году Банк стал организатором
первого немецкого консорциума по финансированию экспортных поставок в СССР. В 70-х
годах под руководством Дойче Банка было организовано финансирование поставок труб для
газопровода Россия - Европа.
В 1972 году Дойче Банк получил разрешение на открытие представительства иностранного
банка в Москве.
В процессе продолжительного сотрудничества с Россией Дойче Банк оказывал финансовую и
консультационную поддержку своим торговым партнерам и правительству страны. В
частности, Дойче Банк играл важную роль в реструктуризации задолженности Советского
Союза перед западными банками, входившими в Лондонский клуб.
Для совершенствования и расширения деятельности в России в апреле 1998 года было
учреждено ООО «Дойче Банк» (Дойче Банк Россия), которое является 100% дочерней
компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк Россия стал одним из крупнейших в России банков с
иностранным участием.
Всего через несколько месяцев после открытия Дойче Банк Россия разразился финансовый
кризис. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться молодому офису Дойче
Банка в этот сложный период, Банк не стал сворачивать свою деятельность в стране.
Наоборот, после финансового кризиса 1998 года Дойче Банк содействовал разрешению
затруднений и разногласий между Россией и ее международными кредиторами, а также
восстановлению конструктивных отношений России с участниками международных рынков
капитала.
В 2008 и в 2010 гг. Дойче Банк открыл офисы в Санкт-Петербурге.
В настоящее время в офисах Банка в Москве и Санкт-Петербурге работает 1300 человек. Из
низ 800 человек работают в Технологическом центра Дойче Бака в Москве – департамента, при
участии которого создаются ИТ-продукты инвестиционного банкинга, используемые не только в
Дойче Банке, но и на всех основных биржах мира.
Продукты и услуги
1
Дойче Банк Россия оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным клиентам
широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного
финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов и сопровождения
крупных сделок, коммерческие банковские услуги, услуги по управлению крупным частным
капиталом и управлению активами. Клиенты банка – ведущие российские и международные
компании.
Управление корпоративного финансирования Дойче Банка Россия принимало участие в
крупнейших проектах, включая такие, как первичное размещение акций банка ВТБ, а также
проекты реструктуризации группы компаний РАО Норильский никель. Подразделение
международных рынков заемного капитала участвовало в организации выпуска еврооблигаций
Газпромбанка и еврооблигаций Магнитогорского Металлургического Комбината и АФК
Системы. Депозитарное управление Дойче Банка Москва обслуживает программы АДР и ГДР
компаний Аэрофлот, Вимм-Билль-Данн, АФК Система, Мечел, СеверСталь, Группы компаний
ПИК.
Также, Дойче Банк входит в число самых активных операторов рынка государственных ценных
бумаг и конкурирует по оборотам с крупнейшими российскими финансовыми институтами.
Управление торговых операций Банка активно проводит операции с векселями крупнейших
российских эмитентов. Дойче Банк был и остается одним из основных участников денежного
рынка и продолжает развивать данное бизнес-направление в интересах своих корпоративных
клиентов.
В 2001 году Банк открыл свой собственный технологический центр, при участии которого
создаются программные продукты инвестиционного бизнеса. Сейчас в центре работает 800
человек.
В 2003 году Банк открыл новое направление деятельности – услуги по управлению крупным
частным капиталом.
В 2005 году Банк вышел на рынок коллективных инвестиций. В 2008 году Банк приобрел 40%
одной из лидирующих управляющих компаний в России – «ОФГ Инвест».
В 2006 году Дойче Банк АГ приобрел одну из ведущих инвестиционных компаний на
российском рынке – Объединенную Финансовую Группу (ОФГ). Эта сделка еще более упрочила
позиции Дойче Банка на местном рынке в области торговли акциями, рыночной аналитики и
корпоративного финансирования. Такие значительные инвестиции в экономику России
показали, насколько большое значение Банк придает развитию бизнеса в стране.
Знаковые сделки
2012 Дойче Банк консультировал Сбербанк по приобретению Denizbank за EUR3млрд.
2012 Организатор конвертируемых облигаций компании Северсталь на сумму USD475млн.
2012 Организатор продажи блок пакета компании M.Video на сумму USD146млн.
2012 Дойче Банк консультировал компанию «Вымпелком» по приобретению компании WIND
на сумму USD23млрд.
2011
Дойче Банк выступил организатором IPO компании «Яндекс» (USD 1.4 млрд).
2011 Организатор размещения компании Polymetal в Лондоне на сумму USD750млн.
2
2011 Организатор первичного размещения акций НОМОС Банка на сумму USD782млн.
2011 Дойче Банк выступил организатором IPO компании Global Ports на сумму USD588млн.
2011
Дойче Банк организовал доразмещение суверенных российских еврооблигаций
номинированных в рублях на 50 млрд руб.
2011
Дойче Банк выступил организатором SPO 10-процентного госпакета акций банка ВТБ
(USD 3.3 млрд).
2011
Дойче Банк являлся финансовым советником Сбербанка в сделке по поглощению
компании «Тройка Диалог» (USD 1 млрд).
2010
Дойче Банк выступил в роли консультанта ВКонтакте при продаже 7,5% соц. сети
интернет холдингу Mail.ru Group (US$ 112,5 млн.)
2010
Дойче Банк выступил организатором IPO компании Мостотрест (USD 388 млн).
2010 Дойче Банк организовал выпуск конвертируемых облигаций Лукойла (USD 1.5 млрд).
2010 Дойче Банк выступил в роли финансового советника TNK-BP при поглощении Vickoil
(Укртатнафта) в сумме USD 250 млн.
2009 Дойче Банк был финансовым советником Сбербанка в сделке по поглощению БПСБанка в сумме USD 281 млн. Для компании Глобалтранс Дойче Банк выступал в роли
глобального координатора и букраннера во вторичном размещении акций компании на
рынке на сумму USD 175 млн., а также был финансовым советником при покупке 50%
компании Балттранссервис у THL через эмиссию новых акций на сумму USD 250 млн.
2009 Дойче Банк был одним из лидеров на российском рынке слияний и поглощений. Банк
выступал финансовым советником в таких сделках, как продажа AIG российского
подразделения AIG Банк Россия компании Banque PSA Finance SA (USD 100 млн.);
продажа компанией ENI SpA 20% доли в «Газпром нефть» компании Газпром (USD 4,2
млрд.); приобретение компанией Sibur Energy PLC 50% доли в ОАО «Коримос» и 100%
в «Автокард» (USD 160 млн.); консультирование ЗАО «Сбербанк Капитал» по обмену
активами в счет погашения долга с ООО «Юралс Энерджи» на сумму USD 600 млн.
2009 Дойче Банк был одним из основных организаторов синдицированного кредита для
предэкспортного финансирования нефтяной компании ТНК-ВР. Дойче Банк в Лондоне
подписал соглашение о предэкспортном финансировании поставок сырой нефти для
компании Лукойл на сумму USD 1,2 млрд. (Дойче Банк Москва выступает банком
паспорта сделки).
2009 Дойче Банк выступил букраннером и глобальным координатором некоторых сделок на
фондовом рынке. Банк выполнил крупнейшую за последние годы сделку:
комбинированное размещение акций и конвертируемых облигаций
Горнометаллургического Холдинга Евраз в размере USD 965 млн.
2008 Дойче Банк консультировал ОАО «Лебедянский» при продаже 75% пакета акций
компнии PepsiCo Group за USD 1,4 млрд. Также Банк выступил финансовым
консультантом МОЭК при консолидации теплогенерирующих активов компании в сумме
3
USD 3,8 млрд. и эксклюзивным финансовым советником ONGC Videsh при
приобретение российской нефтяной компании Imperial Energy за USD 2,5 млрд.
2008 Дойче Банк выступил совместным букраннером и глобальным координатором IPO
компании Глобалтранс на Лондонской Фондовой Бирже на сумму USD 449 млн. и
вторичного предложения акций компании Магнит на сумму USD 490 млн.
2007 По данным агентств Dealogic и Thomson, по итогам 2007 года Дойче Банк занял первую
строчку рейтинга по объему сделок на активно развивающихся российских рынках
акционерного капитала, организовав десять сделок общим объемом более USD 16
млрд., крупнейшими из которых стали IPO банка ВТБ (USD 8 млрд.) и Группы
Компаний ПИК (USD 1,9 млрд.), а также вторичное предложение акций компании
Норильский Никель (USD 2,1 млрд.). IPO банка ВТБ стало самой большой сделкой в
финансовом секторе за всю историю России и самым крупным IPO в мире в 2007 г., а
размещение Группы Компаний ПИК – самой крупной сделкой в истории европейского
сектора недвижимости. В том же году Банк принял участие в организации IPO компаний
AFI Development, Полиметалл, Дикси Групп.
2007 Дойче Банк занимал лидирующие позиции в области консультирования на российском
рынке M&A, реализовав 19 сделок на общую сумму более USD 22 млрд. (по данным
рейтинга Bloomberg). Банк выступил консультантом в таких сделках, как приобретение
активов НК "Юкос" компанией Eni Нефтегаз (USD 5,8 млрд.); приобретение ОГК-5
компанией Enel Spa (общая сумма сделки около USD 5 млрд.); приобретение 30% акций
европейской строительной корпорации «Strabag SE» компанией «Базовый элемент»
(EURO 1,3 млрд).
Награды и рэнкинги
2012
•
•
•
•
•
Лучший банк по управлению денежными потоками, Euromoney
Лучший инвестиционный банк в России и СНГ в 2011 г., журнал EMEA Finance
Лучший банк по работе на рынках акционерного капитала в 2012 г., Euromoney
Лучший аналитическая команда сдреди иностранных инвестиционных банков в 2012 г.,
Institutional Investor
Лучшая программа депозитарных расписок в регионе EMEA – депозитарные расписки
для НОМОС Банка
2011
• По результатам ежегодного рейтинга журнала Institutional Investor команда аналитиков
Дойче Банка заняла первое место по региону CEEMEA и третье место по России.
• Команда аналитиков Дойче Банка заняла 3 место в рейтинге лучших аналитиков
инвестиционных банков и брокеров России Thomson Reuters Extel Russia Survey 2011.
• Журнал Risk Magazine назвал Дойче Банк лучшим банком 2010 года по операциям с
производными финансовыми инструментами (Derivatives House of the Year)
2010
• Журнал Euromoney наградил Дойче Банк наградами в номинациях Лучший Банк по
управлению рисками в Центральной и Восточной Европе и Лучший Банк по
ведению валютных операций в Центральной и Восточной Европе.
• По результатам ежегодного исследования журнала Institutional Investor команда
аналитиков Дойче Банка сохранила за собой третье место, подтвердив прошлогоднее
звание Ведущего иностранного брокера в России.
4
2009
• Дойче Банк получил 7 наград за сделки в области торгового финансирования такими
известными отраслевыми изданиями, как Trade Finance magazine, Global Trade Review и
Trade & Forfaiting Review.
• Дойче Банк был признан Лучшим банком в области международного торгового
финансирования в России и Лучшим банком в области анализа рынка
еврооблигаций журналом Global Finance
• Дойче Банк вновь подтвердил лидирующие позиции в области консультирования на
российском рынке M&A, реализовав 9 сделок на общую сумму почти USD 7 млрд. и
заняв третье место по данным Dealogic. По данным Mergers.ru Дойче Банк занимает
•
•
•
•
первое место по итогам года как по количеству исполненных сделок, так и по их
общему объему.
Банк возглавил список группы иностранных дочерних банков по размеру активов в
рейтинге журнала Forbes
Дойче Банк стал признанным лидером в сфере валютно-обменных операций и был
выбран Лучшим банком по торговле рублем на основе опроса журнала Euromoney
“FX Poll 2009”
Аналитики Дойче Банка на протяжении ряда лет традиционно занимают верхние
строчки в таких престижных международных рейтингах аналитических команд, как
Thomson Extel Survey и Institutional Investor. В 2009 году аналитики Дойче Банка были
выбраны на первые три места в восьми категориях среди различных секторов.
2008
• Дойче Банк был назван журналом Euromoney Лучшим банком по работе с долговыми
обязательствами в России
• По результатам глобального опроса, проведенного журнулом Trade Finance, Дойче Банк
назван Лучшим банком в области международного торгового финансирования в
Центральной и Восточной Европе и Лучшим международным коммерческим
банком в России
• Лучший инвестиционный банк по мнению журнала Финанс
• Дойче Банк занял второе место на российском рынке слияний и поглощений в рэнкинге
журнала Mergers & Acquisitions. Банк реализовал 24 сделки на общую сумму более USD
15 млрд.
2007
• Журнал Global Finance назвал Дойче Банк Лучшим банком на срочном рынке России
и в категории «Внешнеторговые операции»
• Дойче Банк был назван Лучшим инвестиционным банком в России по версии
журнала Итоги
• Лидирующее положение банка на рынке M&A было подтверждено наградой журнала
Euromoney Лучший банк по сделкам M&A и первым местом на российском рынке
среди финансовых консультантов по сделкам слияний и поглощений Mergermarket
• В этом же году Дойче Банк Россия получил Национальную премию в области бизнеса
«Компания года» в номинации За эффективное консультирование на рынке IPO и
M&A
2006
• Дойче Банк назван журналом Global Finance Лучшим организатором
еврооблигационных выпусков в России и Лучшим банком в категории
«Внешнеторговые операции»
• Дойче Банк назван журналом Trade Finance Лучшим банком в Центральной и
Восточной Европе в категории «Внешнеторговые операции»
5
•
•
Лучший банк в России и СНГ в категории «Внешнеторговые операции» журнала
Trade & Forfeiting Review в 2005 и 2006 гг.
Депозитарий ООО «Дойче Банк» был удостоен журналом Global Custodian высшего
рейтинга как лучший банк-агент для российских и иностранных клиентов в отчете Global
Custodian Emerging Market Agent Bank Review 2006
Вклад в культуру
Дойче Банк считает неотъемлемой частью своей деятельности поддержку и развитие культуры
и искусства. В 1983-2006 годах Дойче Банк участвовал в двадцати международных проектах,
среди которых были выставки и концерты с участием мастеров мирового класса. Для Банка
большая честь сотрудничество с лучшими Российскими и международными организациями при
осуществлении культурных проектов в России. Среди российских партнеров Банка по
реализации проектов в области искусства Государственная Третьяковская Галерея,
Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина, Государственный
Эрмитаж, Музеи Московского Кремля.
В 2009 году при поддержке Дойче Банка в Московском Кремле была организована выставка
«Вольный имперский город Аугсбург. Столетия величия». В 2008 и 2007 гг. Дойче Банк
поддерживал Премию Кандинского – первую российскую премию современного искусства. В
2006 году при поддержке Дойче Банка в ГМИИ им. А.С.Пушкина прошла выставка картины
Антанелло да Миссина «Святой Себастиан» из собрания старых мастеров Дрезденской
галереи. В 2006 году Дойче Банк – один из партнеров Московской Фотобиеналле 2006.
Выставка «Образы Германии» и выставка Лоретты Люкс «Воображаемые портреты»
проходили под патронажем Банка. 2004 год был объявлен Годом Немецкой Культуры в России.
В ноябре 2004 года Дойче Банк открыл выставку «Немецкий взгляд. Шедевры из собрания
Дойче Банка», прошедшую в Государственном Музее Изобразительных Искусств имени
Пушкина. Выставку посетил Президент РФ Владимир Путин.
В 2011 г. Дойче Банк стал корпоративным патроном Центра Современной Культуры «Гараж».
В 2012 г. в рамках года Россия/Германия при поддержке Дойче Банка прошла выставка
«Русские и немцы: 1000 лет истории, искусства, культуры».
Членство в профессиональных организациях
Дойче Банк принимает активное участие в развитии Российского финансового рынка. Банк
является членом Консультативного Совета по Иностранным Инвестициям при Правительстве
Российской Федерации, председательствуя в рабочей группе по финансовым организациям и
фондовому рынку. В нкастоящее время на повестке дня группы – вопросы, связанные с
проевращением Москвы в Международный финансовый центр. Дойче Банк является членом
Ассоциации Российских Банков, Российско-Германская Внешнеторговая Плата, Ассоциации
Европейского Бизнеса, Американской Торговой Палаты, ММВБ, Национального Депозитарного
Центра, РТС, Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) и ряда других
значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.
ООО «Дойче Банк»
Россия, 115035
Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2
Тел.: +7 (495) 797 5000
Факс: +7 (495) 797 5017
6
Представительство
ООО «Дойче Банк»
в г. Санкт-Петербурге:
Россия, 190000,
Санкт-Петербург, ул. Якубовича,
Д. 24, лит. А
Тел.: +7 812 363 4450
Факс.: +7 812 363 4454
www.deutsche-bank.ru
7