Профиль компании: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНДИТЕРСКИХ

НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ
Профиль компании:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ОАО «КОНФА» БЕЛАРУСЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики
Беларусь
рассматривает
возможность
продажи
пакета
акций (50,07% уставного капитала) Открытого акционерного
общества «Конфа» (в дальнейшем именуемого ОАО «Конфа» или
«Общество») стратегическому инвестору в рамках возобновленного
международного открытого тендера. Инвестор также будет иметь
возможность инвестировать непосредственно в Общество за счет
увеличения уставного капитала.
ОАО «Конфа» является производителем высококачественных
кондитерских изделий, в частности пряников, печенья, зефира, вафель, драже и других видов кондитерских изделий. Ассортиментный
перечень продукции Общества составляет 85 наименований.
Общество находится в городе Молодечно Минской области (73 км.
северо-западнее г. Минска), на половине пути между Минском и
Вильнюсом. Около 95% объема продаж Общества приходится на
внутренний рынок. Его различные торговые марки хорошо известны
по всей Беларуси. Общество также осуществляет экспортные
поставки в Российскую Федерацию и Казахстан, а также в Литву,
Германию, Сербию, США, Канаду и Израиль.
Финансовым консультантом Национального агентства инвестиций и
приватизации Республики Беларусь в процессе проведения тендера
является консорциум в составе компании «Маттиг Менеджмент
Партнерс ГмбХ», ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», при поддержке Всемирного банка.
Конкурсная документация будет предоставлена инвесторам в мае
2015 года, после чего они смогут провести детальную комплексную
диагностику Общества.
КОМПАНИЯ:
Viciebsk
Maladziečna
Minsk
Mahilioŭ
Hrodna
Homiel
Brest
Полное
наименование
Открытое акционерное общество» «Конфа»
Отрасль
промышленности
Производство и реализация кондитерскихизделий
Основано
1954 г.; приватизация в 1995 г.
Акционеры:
50,07% - государство; 49,93% - физические лица
Генеральный
директор
Виктор Леонидович Довгер
Списочная
численность
366 человек (по состоянию на 01.04.2015)
Производственные здания ОАО «Конфа» расположены на
территории площадью 3,3 га в г.Молодечно, Беларусь, недалеко
от автомобильной магистрали Минск-Вильнюс и железнодорожной
линии.
НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ
ПРОДУКЦИЯ:
ОАО «Конфа» славится высококачественными кондитерскими
изделиями, которые производятся по собственным фирменным
рецептам с натуральными ингредиентами и не содержат
консервантов.Общая производственная мощность составляет
около 7200 тонн продукции в год. Производственный процесс
соответствует как стандарту ISO 9001:2007, так и национальным
стандартам ГОСТ стран ЕврАзЭС. Динамика производства с 2008
года приведена в следующей таблице:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Пряники
3 147
2 863
2 536
2 622
2 862
2 426
1 789
Печенье
777
1 051
1 468
1 695
1 366
982
729
Вафли
449
524
382
444
281
155
149
Зефир
576
626
864
956
566
563
613
Драже
78
101
104
84
52
42
41
Производство
(тонны)
РЫНКИ:
ОАО «Конфа» входит в состав государственного концерна
«Белгоспищепром», который управляет пакетами акций, принадлежащих государству в предприятиях пищевой промышленности. Другими производителями кондитерских изделий Беларуси
являются компании концерна «Белгоспищепром», производящие
широкий ассортимент кондитерских изделий, включая шоколад,
халву, желе и джемы, печенье, зефир и вафли («Спартак», «Слодыч»,
«Красный Мозырянин», «Ивкон», «Коммунарка», «Красный
пищевик»). Кроме того, имеется незначительная конкуренция на
внутреннем рынке со стороны коммунальных предприятий, таких
как КУП «Витьба» (Витебск), и небольших частных производителей.
Внутренний рынок кондитерских изделий, который в последние
годы растет постоянными темпами, сейчас находится в процессе
консолидации.
Импорт в настоящее время составляет около 10% белорусского
рынка сахаристых кондитерских изделий и 20-25% рынка мучных
кондитерских изделий; импорт в основном осуществляется из
России и — в более высоких ценовых сегментах — из Европы.
Общество имеет 10 различных товарных знаков, включая «КОНФА»,
«ЛЕПОТА!», «ОВСЯНОЕ», «БЕРЕЖНОЕ», «ГРАНД», «ДОННА
АННА», «ДОННА РОЗА» и «TAKИ-ТАК».
Основным торговым партнером по сбыту продукции на внутреннем
рынке является «Торговый дом Конфа и ПК», на который приходится
47,8% продаж. Продукция также реализуется через дистрибьюторов
и розничные сети, такие как «Евроопт», «Доброном», предприятия
системы Белкоопсоюза и другие организации.
НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВО:
Фабрика была создана в 1954 году, при этом новое производственное
оборудование приобреталось в 1968, 1988, 1995 и 2002-2003
годах. Задачей настоящего тендера является привлечение
стратегического инвестора с целью модернизации и расширения
производственных мощностей Общества для обслуживания новых
рынков как внутри страны, так и за рубежом, и увеличение доли
рынка существующейпродукции.
Основное используемое Обществом сырье – сахар, мука, сухое
молоко, яйца, а также различные жиры и масла. Доля отечественного
сырья в общем объеме закупок сырья и материалов в настоящее
время составляет около 87,3%. Импортные сырьевые материалы,
такие как какао, орехи и пектин, представляют собой относительно
небольшую долю затрат на производство. Соответственно,
Общество в значительной степени изолировано от увеличения
расходов в результате девальвации национальной валюты.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:
Общество располагает высококвалифицированными кадрами.
Более 35% работников имеют высшее образование. Средняя
заработная плата в Обществе за февраль 2015 года составила 3.94
млн. рублей (или 261 долл. США).
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО):
Финансовые показатели в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
приведены ниже (в тыс. долл. США).
ВЫБОРОЧНЫЕ показатели
БАЛАНСА:
ВЫБОРОЧНЫЕ показатели ОТЧЕТА О
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ:
Значения, тыс. дол.
США
2012
2013
2014
(9 мес.)
Долгосрочные активы
1 477
1 383
1 273
Оборотные активы
2 034
2 490
2 713
Итого активы
3 511
3 873
3 986
Уставный фонд
406
510
520
Итого собственный
капитал
1 009
1 026
965
Итого обязательства
2 502
2 847
3 021
Итого пассивы
3 511
3 873
3 986
Значения, тыс. дол.
США
2012
2013
2014
(9 мес.)
Выручка
8 972
7 990
5 955
Валовая прибыль
1 506
1770
1 311
EBITDA
383
327
355
Валовая
рентабельность
17%
22%
22%
Рентабельность
EBITDA
4%
4%
6%
НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КОНСОРЦИУМ
МАТТИГ МЭНЭДЖМЕНТ ПАРТНЕРС,
АЛЬФА БАНК БЕЛАРУСЬ И ЕГОРОВ,
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
Питер Э. Гумпель
Руководитель группы Консультационных услуг по вопросам
приватизации
Республика Беларусь
NovaltaEU
Тел. + 43-676-734 5555 или + 375-44-4755262
Эл.почта: p.gumpel@novalta.net
Сергей Муханов
Заместитель руководителя группы и руководитель финансового
компонента
Республика Беларусь
ИК «Волат Капитал»
Тел. +375 29 6160082
Эл.почта: sm@volat-capital.by
Ольга Рутковская
Начальник управления по приватизации Национального агентства
инвестиций и приватизации
Республика Беларусь
Тел. +375 17 200 05 49
Эл.почта: olga_rutkovskaya@investinbelarus.by
ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Настоящий документ был подготовлен при содействии
Национального
агентства
инвестиций
и
приватизации
Республики Беларусь и ОАО «Конфа» («Общество») и основан на
информации и источниках, предоставленных Обществом, которые
рассматриваются как достоверные, но не гарантированно полные
и/или точные.
Консорциум компаний «Маттиг Менеджмент Партнерс ГмбХ»
GmbH, ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры» не будет считать любое физическое или юридическое
лицо, за исключением Национального агентства инвестиций и
приватизации Республики Беларусь, клиентом по данной сделке.
Потенциальным инвесторам рекомендуется консультироваться со
своими советниками на всех этапах и по всем аспектам сделки.