БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТОО «ХЛОПКОПРОМ»

АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»
Казахстан, г. Астана
ул. Сыганак, 10 / 2 Блок «Б»
Бизнес центр «Номад»
тел.: +7 (7172) 79-17-18
факс.: +7 (7172) 79-17-19
www.kaznex.kz
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________ Е. Аринов
Председатель Правления
АО «Корпорация по развитию
и продвижению экспорта
«KAZNEX»
«___» ____________ 2009г.
БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ
ТОО «ХЛОПКОПРОМ»
(с использованием интерактивной базы«TradeMAP»
Международного Торгового Центра при ЮНКТАД/ВТО)
О:
______________ С. Ахметова
Заместитель Председателя
Правления
Декабрь 2009 г.
г. Астана
СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ ........................................................................................................... 3
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ .................................................................... 4
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН........................... 4
2.1 Экспорт ......................................................................................................... 4
2.2 Импорт .......................................................................................................... 7
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ .................................................... 8
3.1 Мировой экспорт .......................................................................................... 8
3.2 Мировой импорт ......................................................................................... 10
3.3 Средняя условная стоимость за единицу продукции ................................ 11
4. НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ ......................................................... 12
Выбор наиболее привлекательных рынков .................................................... 12
Рынок США ....................................................................................................... 14
Рынок России ................................................................................................... 17
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................................... 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 25
ПРИЛОЖЕНИЕ ...................................................................................................... 26
2
АННОТАЦИЯ
Настоящий бриф-анализ по рынку карбоксиметилцеллюлозы был подготовлен АО
«Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» (далее - KAZNEX) по запросу ТОО
«Хлопкопром» и носит информационный и индикативный характер.
ТОО «Хлопкопром» представлен запрос
«карбоксиметилцеллюлоза
и
ее
соли»,
код
карбоксиметилцеллюлоза).
о проведении анализа по позиции:
ТН
ВЭД
–
3912310000
(далее
–
Методика бриф-анализа
Цель анализа: определение привлекательных рынков для казахстанского экспорта
карбоксиметилцеллюлозы.
Основные задачи:
ƒ
анализ казахстанского экспорта и импорта карбоксиметилцеллюлозы;
ƒ
анализ мировой торговли карбоксиметилцеллюлозой;
ƒ
анализ условной стоимости единицы продукции на рынках стран-импортеров
карбоксиметилцеллюлозы;
ƒ
оценка условий доступа на рынок стран-импортеров;
ƒ
определение
привлекательных
рынков
сбыта
для
казахстанской
карбоксиметилцеллюлозы.
Методы сбора данных:
Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет, анализ базы данных.
Методы анализа данных:
кабинетный метод проведения анализа;
традиционный содержательный анализ документов.
Информационная база:
ƒ базы публикаций в СМИ;
ƒ
рресурсы сети Internet;
ƒ
данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике;
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан);
ƒ
интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade
Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.
Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты
текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции.
Данный бриф-анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим
детальный анализ внутреннего и мирового рынков рассматриваемой продукции, разъяснение
причин изменения ценовых показателей и условий доступа на конкретные внешние рынки, а
также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое
направление для дальнейшего более глубокого странового исследования, которое учитывало бы
динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятийпроизводителей карбоксиметилцеллюлозы.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой
продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной
стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Внимание
уделялось относительным показателям - динамике изменения, соотношению со стоимостью
единицы импорта между разными странами.
Использованная база данных Trade MAP применяет принцип «зеркальной статистики»2 в
отношении большинства стран СНГ. Поэтому детальный анализ данных торговых потоков между
странами СНГ затруднен в контексте мировой торговли и требует отдельного изучения с
привлечением других источников таких, как статистика внешней торговли стран СНГ.
Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников.
Поэтому KAZNEX не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в
результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных.
1
www.trademap.org
Термин «зеркальная статистика» означает использование данные по экспорту и импорту страны ввиду
отсутствия аналогичных данных рассматриваемой страны
2
3
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Карбоксиметилцеллюлоза (код ТН ВЭД – 3912 31 000 0), простой эфир целлюлозы общей
формулы:
Наибольшее практическое значение имеет натриевая соль карбоксиметилцеллюлоза
(NaK), которая, как и карбоксиметилцеллюлоза, представляет собой белое твёрдое вещество с
насыпной массой 400-800 кг/м3, плотность соли составляет 1,59 г/см3.
Растворимость NaK в щелочах или в воде определяется степенью этерификации
целлюлозы и условиями растворения. Карбоксиметилцеллюлозу получают взаимодействием
целлюлозы с монохлоруксусной кислотой или (в производстве NaK) с её натриевой солью в
присутствии NaOH.
NaK применяют для стабилизации глинистых суспензий, используемых:
- при бурении нефтяных и газовых скважин;
- как добавку к моющим веществам, препятствующую ресорбции загрязнений из моечного
раствора на ткани;
- как загуститель печатных красок;
- в качестве флотореагентов;
- для повышения пластичности керамической массы и прочности изделия «сырца»;
- для регулирования реологических свойств цементных суспензий3.
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2.1 Экспорт
Согласно данным Trade Map в 2008 г. экспорт карбоксилметилцеллюлозы из Казахстана
составил 20 тонн на сумму 151 тыс. долл. США. Среднегодовой прирост экспорта анализируемой
продукции из Казахстана составил 27% в стоиомстном выражении и 22% в натуральном
выражении.
Экспорт казахстанской продукции осуществлялся лишь на рынок Узбекистана. Условная
стоимость за единицу экспортированной подукции составила 7,5 тыс. $ за 1 тонну.
По итогам 2008 г. Казахстан занял 45 место среди мировых экспортеров и на его долю
приходилось 0,03% мирового экспорта анализируемой продукции.
Таблица 1. Экспорт продукции из Республики Казахстан, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Страны
Экспорт
2008,
тыс. $
Экспорт
2008,
тонн
Усл.
стоим.
за ед.
продукц.
($/тонну)
Прирост
стоим.
экспорта,
20042008, %
Прирост
физ.
объема
экспорта,
20042008, %
Весь мир
151
20
7550
27
22
Узбекистан
151
20
7550
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Прирост
стоим.
экспорта,
20072008, %
Доля
страны в
мировом
импорте,
%
Общий
прирост
стоим.
импорта
страны,
20042008, %
129
100
0,4
6
68
На рисунке 1 представлена позиция экспорта группы товаров, входящих в ТН ВЭД 3912 –
целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах. Пояснения к данному рисунку
представлены ниже.
3
Источник: http://bse.sci-lib.com
4
Рисунок 1. Позиция экспорта продукции из Казахстана в мировой торговле, 2008 г.
Продукт: Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах –
код ТН ВЭД 3912
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Примечание к рисунку 1.
1. Представленный рисунок состоит условно из 4-х частей:
ƒ
«Проигрывающие на растущем рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те продукты,
доля экспорта страны по которым на мировом рынке сокращается из-за недостаточно
быстрых темпов роста экспорта этой страны, по сравнению с ростом мирового импорта
(общемирового спроса). Тем не менее, торговля данной продукцией в перспективе
обладает значительным потенциалом для развития, так как общемировой спрос на нее
динамично растет;
ƒ
«Проигрывающие на сужающемся рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те
продукты, доля экспорта страны по которым на мировом рынке падает одновременно со
снижением общемирового спроса на них и экспорт данной продукции практически не
имеет перспективы для роста;
ƒ
«Выигрывающие на растущем рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те продукты,
доля экспорта которых на мировом рынке растет одновременно с ростом общемирового
спроса на них и экспортеры такой продукции являются лидерами с точки зрения
конкурентоспособности в общемировом масштабе. Инвестиции в развитие торговли данной
продукцией наименее рискованны и могут служить примером удачного развития торговых
отношений для других отраслей промышленности;
ƒ
«Выигрывающие на сужающемся рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те
продукты, доля экспорта страны по которым на мировом рынке растет, несмотря на
снижение общемирового спроса на них, и для развития торговли данной продукцией
необходима разработка особой маркетинговой стратегии для определенных рыночных
ниш, в которых сохраняться позитивные тенденции роста экспорта.
2. По оси ординат на уровне 15% линия красного цвета показывает темп прироста мирового
импорта по всем товарам.
3. Масштаб шара: 30 тыс. долл. США.
Из данного рисунка видно, что казастанский экспорт 3912 31 в виде шара желтого цвета
находится в квадрате «Выигрывающие на сужающемся рынке», т.е. доля экспорта Казахстана на
мировом рынке растет, несмотря на снижение общемирового спроса на данную продукцию, и для
развития торговли данной продукцией необходима разработка особой маркетинговой стратегии
для определенных рыночных ниш, в которых сохраняются позитивные тенденции роста экспорта.
Здесь также видно, что Казахстан по данной продукции является нетто-импортером, т.е. больше
импортирует, чем экспортирует.
5
На рисунке 2 представлена географическая структура экспорта карбоксиметилцеллюлозы
из Республики Казахстан.
Рисунок 2. Географическая структура экспорта продукции
из Республики Казахстан, 2004-2008 гг., %
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
100%
23
Экспорт, %
80%
1
46
60%
98
100
100
40%
76
54
20%
2
0%
2004 г.
Азербайд жан
2005 г.
Кыргызстан
2006 г.
Россия
2007 г.
Туркменистан
2008 г.
У збекистан
Источник: расчеты KAZNEX на базе данных
Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК
Здесь видно, что
экспорт карбоксилметилцеллюлозы в разрезе стран слабо
диверсифицирован, имеет нестабильный характер, т.е. имели место разовые поставки на
отдельные рынки. Так, в течение пяти лет казахстанская продукция экспортировалась в 5 стран
СНГ: Азербайджан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан. В Азербайджан были
осуществлены экспортные поставки - в 2006 и 2007 гг., в Кыргызстан – в 2005-2007 гг., в
Узбекистан – в 2006 и 2008 гг., в остальные страны были осуществлены разовые поставки.
Рисунок 3. Перспективы для диверсификации экспорта казахстанской
продукции, 2008 г. Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
6
Рисунок 3 показывает, что в 2008 г. Узбекистан был единственным рынком, куда
поставлялась рассматриваемая казахстанская продукция. Остальные страны, которые находятся
на уровне «0%» по оси «абсцисс», импортировали карбоксилметилцеллюлозу из других стран.
Следует выделить бустрорастущие рынки, т.е. страны, у которых отмечается вычокий показатель
прироста импорта продукции. К таким рынкам относятся: Испания, Австрия, Бразилия, Россия,
Литва.
Данные
рынки
могут
быть
привлекательны
для
казахстанского
экспорта
карбоксиметилцеллюлозы, ввиду высокого роста спроса (прирост импорта превышает 20%) на
рассматриваемую продукцию на этих рынках. Вместе с тем, с помощью оценки первого
приближения будут определены привлекательные рынки для казахстанского экспорта на базе
первой двадцатки мировых импортеров карбоксиметилцеллюлозы. Данный анализ представлен
далее в разделе 4 «Выбор наиболее привлекательных рынков».
2.2 Импорт
Согласно данным Trade Map в 2008 г. импорт карбоксилметилцеллюлозы в Казахстан
составил 3,4 тыс. тонн на сумму 13,1 млн. долл. США. Среднегодовой прирост импорта
анализируемой продукции составил 43% в стоиомстном выражении и 28% в натуральном
выражении (см. таблицу 2).
Импортные поставки карбоксилметилцеллюлозы в Казахстан осуществлялись из 18 стран.
Средняя условная стоимость за единицу импортированной подукции составила 3,8 тыс. $ за 1
тонну.
В списке мировых импортеров рассматриваемой продукции Казахстан занял 13 место и на
его долю приходилось 1,9% мирового импорта карбоксилметилцеллюлозы.
Таблица 2. Импорт продукции в Республику Казахстан, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
№
Страныэкспортеры
Весь мир
Импорт
2008,
тыс. $
Импорт
тонн
Условн.
стоим.
за ед.
прод.,
$/тонну
Прирост
стоим.
импорта
, 20042008, %
Прирост
физ.об.
импорта
, 20042008, %
Прирост
стоим.
импорта
20072008, %
Ранг
страны в
мир.
экспорте
Доля
стран в
мир.
экспорте
%
Общий
прирост
эксп.
страны,
20042008,
%
13143
3448
3812
43
28
40
100
13
1
Китай
5797
1087
5333
75
66
36
3
14,4
60
2
Нидерланды
2111
698
3024
189
194
128
2
18,7
9
7
Прирост
стоим.
импорта
, 20042008, %
Прирост
физ.об.
импорта
, 20042008, %
Прирост
стоим.
импорта
20072008, %
Ранг
страны в
мир.
экспорте
Доля
стран в
мир.
экспорте
%
Общий
прирост
эксп.
страны,
20042008,
%
139
1717
20
0,5
1
№
Страныэкспортеры
Импорт
2008,
тыс. $
Импорт
тонн
Условн.
стоим.
за ед.
прод.,
$/тонну
3
Великобрита
ния
2017
672
3001
4
Россия
1244
426
2920
27
6
9
22
0,4
18
5
Финляндия
1054
309
3411
-2
-8
-50
1
21,8
7
6
Италия
249
93
2677
14
6
759
7
Бельгия
194
45
4311
8
Германия
132
33
4000
-37
9
Южная
Африка
106
20
5300
10
Франция
102
20
11
Турция
45
24
12
Канада
23
3
7667
13
Литва
22
3
7333
14
США
21
8
2625
15
Испания
10
1
10000
8
16
Швеция
4
1
4000
21
17
Тунис
4
1
4000
-31
18
Эстония
1
3
333
116
-5
16
0,7
-12
-50
1000
4
10,2
7
44
-25
23
0,3
14
5100
86
-48
1875
41
7
4,3
44
30
0,1
2
35
0,1
126
-5
-91
6
4,8
16
25
0,2
-1
32
0,1
57
-73
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рисунок 4. Географическая структура
импорта (стоимостного объема) Республики Казахстан, 2008 г., %
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Великобритани
я
15%
Нид ерланд ы
16%
Россия
9%
Южная Африка
Финлянд ия
1%
Франция
8%
Германия
1%
1%
Остальные
страны
1%
Другие
7%
Китай
45%
Бельгия
1%
Италия
2%
Источник: расчеты KAZNEX на базе данных
Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК
Из таблицы 2 и рисунка 4 видно, что импорт карбоксилметилцеллюлозы хорошо
диверсифицирован в отличие от экспорта данной продукции. Почти половина импорта продукции
(45%) приходится на Китай, который занимает 3 место в мире среди экспортеров или 14, 4%
мирового экспорта карбоксилметилцеллюлозы. Остальными ключевыми поставщиками являются
Нидерланды, Великобритания, Россия и Финляндия, на долю которых приходится 48% импорта
рассматриваемой продукции в Казахстан.
Максимально высокая условная стоимость за тонну продукции зафиксирована в поставках
из Испании (10 тыс. долл. США за тонну) и самая низкая – из Эстонии (333 долл. США за тонну).
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ
3.1 Мировой экспорт
Согласно данным Trade MAP мировой экспорт карбоксилметилцеллюлозы в 2008 г.
составил 602,5 млн. долл. США. За последние пять лет (2004-2008 гг.) ежегодный прирост
мирового экспорта продукции составил 13% в стоимостном выражении и 12% в натуральном
выражении.
8
На рисунке 5 представлена карта мировых экспортеров карбоксилметилцеллюлозы в 2008
г. Крупными экспортерами данной продукции в мире являются страны Европы (Финляндия и
Нидерланды) и Китай. На карте они выделены красным цветом. Их экспорт превысил 65,5 млн.
долл. США.
Рисунок 5. Карта мировых экспортеров продукции, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
В
таблице
3
представлена
первая
двадцатка
мировых
экспортеров
карбоксиметилцеллюлозы. На долю этих стран приходится 96% мирового экспорта
рассматриваемой продукции. Среди двадцатки следует выделить наиболее крупных поставщиков
в мире: Финляндия, Нидерланды, Китай, Германия, на долю которых приходится 65% мирового
экспорта.
Наиболее быстрыми темпами экспортирует Китай. Ежегодный прирост экспорта
карбоксиметилцеллюлозы за 2004-2008 гг. из Китая в мир составил 60% в стоимостном
выражении и 35% - в натуральном выражении. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. прирост
экспорта был существенным и составил 115%.
Средняя условная стоимость за тонну анализируемой продукции составила 2926 долл.
США. Самая высокая условная стоимость зафиксирована в поставках из Ирландии (20530 долл.
США за тонну) и самая низкая условная стоимость – из Турции (1183 долл. США за тонну).
Таблица 3. Список мировых экспортеров продукции, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
№
Экспортер
ы
Экспор
т,
2008,
млн. $
Торговы
й
баланс,
млн.$
Экспор
т,
2008,
тыс.
тонн
Условн.стои
м. за ед.
продукции
($/тонну)
Ежег.
прирост
стоим.
экспорт
а, 20042008, %
Ежег.
прирос
т физ
объем
а
эксп.,
20042008,
%
Ежег.
прирост
стоим.
экспорт
а, 20072008, %
Доля в
мирово
м
экспорт
е, %
Весь мир
602,5
-98,7
205,9
2926,0
13,0
12,0
22,0
100,0
1
Финляндия
131,1
129,4
50,4
2601,0
7,0
9,0
15,0
21,8
2
Нидерланды
112,8
100,9
26,3
4296,0
9,0
5,0
10,0
18,7
3
Китай
86,9
75,5
37,9
2296,0
60,0
35,0
115,0
14,4
4
Германия
61,4
26,2
17,6
3492,0
7,0
7,0
15,0
10,2
5
Япония
29,9
25,9
8,0
3738,0
8,0
2,0
-7,0
5,0
6
США
28,6
-94,4
8,3
3458,0
16,0
19,0
28,0
4,8
7
Турция
25,9
17,4
21,9
1183,0
44,0
31,0
42,0
4,3
8
Ирландия
23,9
0,1
1,2
20530,0
13,0
7,0
-8,0
4,0
9
Колумбия
14,3
12,3
5,1
2817,0
23,0
16,0
27,0
2,4
9
Экспор
т,
2008,
млн. $
Торговы
й
баланс,
млн.$
Экспор
т,
2008,
тыс.
тонн
Условн.стои
м. за ед.
продукции
($/тонну)
Ежег.
прирост
стоим.
экспорт
а, 20042008, %
Ежег.
прирос
т физ
объем
а
эксп.,
20042008,
%
Ежег.
прирост
стоим.
экспорт
а, 20072008, %
Доля в
мирово
м
экспорт
е, %
№
Экспортер
ы
10
Мексика
10,8
0,9
3,9
2750,0
8,0
4,0
11,0
1,8
11
Аргентина
9,3
5,5
2,6
3574,0
11,0
2,0
34,0
1,5
12
Австрия
9,2
-6,2
3,2
2907,0
30,0
22,0
12,0
1,5
13
Бразилия
7,3
-31,0
1,0
6998,0
6,0
-3,0
-11,0
1,2
14
Тайвань
6,8
-3,2
0,9
7447,0
6,0
0,0
3,0
1,1
15
Индия
5,7
-6,5
4,2
1361,0
70,0
61,0
3,0
1,0
16
Бельгия
4,2
-4,1
0,8
4962,0
-12,0
-24,0
-13,0
0,7
17
Сингапур
3,5
-3,7
0,8
4196,0
9,0
6,0
7,0
0,6
18
ОАЭ
3,1
-10,8
2,0
1569,0
49,0
0,5
19
Дания
3,0
-10,3
0,5
6647,0
21,0
23,0
-14,0
0,5
20
Великобрит
ания
2,9
-20,3
0,5
6277,0
1,0
-6,0
-18,0
0,5
Остальные
страны
21,7
9,0
3,6
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Следует учесть, что крупные мировые экспортеры карбоксиметилцеллюлозы могут стать
потенциальными конкурентами на внешних рынках для казахстанских поставщиков
карбоксиметилцеллюлозы.
3.2 Мировой импорт
Согласно данным Trade MAP мировой импорт карбоксилметилцеллюлозы в 2008 г.
составил 701,2 млн. долл. США. За период 2004-2008 гг. ежегодный прирост мирового импорта в
стоимостном выражении составил 6% и в натуральном выражении – 8%.
На рисунке 6 представлена карта мировых импортеров карбоксилметилцеллюлозы в 2008
г., где видно, что высокий спрос на данную продукцию, в основном, сконцентрирован в США.
Импорт США превысил 61,5 млн. США. На карте они выделены красным цветом.
Рисунок 6. Карта мировых импортеров продукции, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
10
В
таблице
4
представлена
первая
двадцатка
мировых
импортеров
карбоксилметилцеллюлозы в 2008 г. На долю этих стран приходилось 65,5% мирового импорта
анализируемой продукции. В данной таблице импорт по всем странам является агрегированным и
представляет собой сумму импорта стран, которые представили данные по импорту и тех стран,
которые не представляли соответствующие данные.
Таким образом, лидерами среди мировых импортеров карбоксилметилцеллюлозы по
итогам 2008 г. являлись США, Бразилия, Германия, Канада, Ирландия, Великобритания, на долю
которых приходилось 40% мирового импорта рассматриваемой продукции. Торговый баланс этих
стран является отрицательным, за исключением Ирландии. Это означает, что данные страны
являются нетто-импортерами карбоксилметилцеллюлозы.
Из
ключевых
стран-импортеров
наиболее
быстрыми
темпами
импортирует
карбоксилметилцеллюлозу Бразилия. Ежегодный прирост импорта карбоксиметилцеллюлозы за
2004-2008 гг. в Бразилию из мира составил 27% в стоимостном выражении и 28% - в
натуральном выражении. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. прирост импорта составил 43%.
Средняя условная стоимость за тонну анализируемой продукции составила 2735 долл.
США. Самая высокая условная стоимость зафиксирована в поставках в Ирландию (5545 долл.
США за тонну) и самая низкая условная стоимость – в Россию (1913 долл. США за тонну).
Таблица 4. Список мировых импортеров продукции, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
№
Импортеры
Импорт,
2008,
млн. $
Торговый
баланс,
млн. $
Импорт,
2008,
тыс.
тонн
Условная
стиоим.
за ед.
продук.,
($ за
тонну)
Ежег.
прирост
стоим.
импорта
20042008, %
Ежег.
прирост
физ.объема
импорта
2004-2008,
%
Ежег.
прирост
стоим.
импорта
20072008, %
Доля в
мировом
импорте,
%
Весь мир
701,2
-98,7
256,4
2735,0
6,0
8,0
20,0
100,0
1
США
123,0
-94,4
40,2
3063,0
10,0
10,0
26,0
17,6
2
Бразилия
38,3
-31,0
16,5
2330,0
27,0
28,0
43,0
5,5
3
Германия
35,2
26,2
11,9
2960,0
7,0
4,0
10,0
5,0
4
Канада
24,2
-23,4
7,6
3176,0
14,0
10,0
7,0
3,5
5
Ирландия
23,8
0,1
4,3
5545,0
8,0
7,0
22,0
3,4
6
Великобритания
23,2
-20,3
8,3
2800,0
0,0
-3,0
1,0
3,3
7
Индонезия
18,2
-16,6
6,5
2812,0
14,0
13,0
44,0
2,6
8
Россия
18,1
-15,6
9,5
1913,0
21,0
8,0
3,0
2,6
9
Италия
17,1
-17,1
5,9
2879,0
3,0
2,0
0,0
2,4
10
Австрия
15,4
-6,2
5,6
2735,0
28,0
22,0
42,0
2,2
11
ОАЭ
13,8
-10,8
4,2
3273,0
24,0
2,0
12
Дания
13,3
-10,3
2,8
4681,0
5,0
-4,0
-5,0
1,9
13
Казахстан
13,1
-13,0
3,4
3812,0
43,0
28,0
40,0
1,9
14
Испания
12,5
-11,1
5,0
2484,0
38,0
21,0
9,0
1,8
15
Франция
12,4
-12,4
2,9
4219,0
6,0
-5,0
6,0
1,8
16
Индия
12,2
-6,5
3,2
3813,0
19,0
11,0
6,0
1,7
17
Нидерланды
12,0
100,9
3,7
3193,0
6,0
-7,0
41,0
1,7
18
Юж.Африка
11,6
-9,9
5,0
2328,0
12,0
14,0
26,0
1,7
19
Китай
11,4
75,5
3,2
3596,0
-2,0
-7,0
8,0
1,6
20
Тайланд
10,4
-10,4
4,2
2507,0
0,0
1,0
13,0
1,5
Остальные
страны
241,7
102,4
34,5
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Далее в разделе 4.1 на базе таблицы 4 будут выбраны наиболее привлекательные рынки
для казахстанского экспорта карбоксилметилцеллюлозы.
3.3 Средняя условная стоимость за единицу продукции
Как было отмечено во введении, условная стоимость единицы продукции не является
ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления
суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта.
На рисунке 7 представлена динамика средней условной стоимости за единицу
экспортированной и импортированной продукции, 2004-2008 гг.
11
Рисунок 7. Динамика средней условной мировой стоимости
за единицу продукции, 2004-2008 гг.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
тыс. $/тонну
3
2,9
2,9
2,8
2,7
2,7
2,6
2,7
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,3
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
С р. условная стоимость за ед . импортированной прод укции
С р. условная стоимость за ед . экспортируемой прод укции
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Примечание к рисунку 7: данные по средней условной мировой стоимости
за ед. экспортируемой продукции за 2004 г. не доступны.
Здесь видно, что средняя условная стоимость экспортируемой и импортируемой
продукции стабильно увеличивалась и незначительно различались между собой. Лишь в 2006 и
2007 гг. средняя стоимость за ед. экспортируемой и импортируемой продукции находилась на
одном уровне.
Причинами разницы в размерах стоимости могут быть различные факторы. Одной из этих
причин являются условия поставок - данные таможенной статистики (и национальной, и
международной) по экспорту и импорту регистрируются в различных ценах (CIF4 и FOB5):
импортные поставки осуществляются на условиях CIF, а экспортные на условиях FOB. Кроме
того, определенное влияние оказывает удаленность рынков сбыта и, как следствие, стоимость
транспортных расходов.
Сравнение среднемировой стоимости за тонну карбоксиметилцеллюлозы со средней
условной стоимостью за единицу экспортированной Казахстаном продукции в размере 7,5 тыс. за
тонну показывает, что казахстанская продукция может оказаться не конкурентоспособной по
стоимости.
4. НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ
Выбор наиболее привлекательных рынков
Определение привлекательных стран-импортеров требует карбоксиметилцеллюлозы
сузить круг поиска потенциальных стран, путем применения методики оценки первого
приближения, включающей следующие шаги:
Шаг 1. Выделим среди мировых импортеров топ 20 стран с наибольшим объемом импорта
данного товара в стоимостном выражении. В нашем случае их общий удельный вес в мировом
импорте составил 65,5%.
Шаг 2. В целях унификации степени привлекательности и отбора топ 10 стран
импортеров для их дальнейшего детализированного рассмотрения определим критерий
привлекательности
импортируемых
стран,
которыми
выступают
следующие
торговые
индикаторы:
4
CIF – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара, его
борт зафрахтованного им самим судна в названном морском (речном) порту отгрузки, за
страхование товара на этом судне в пользу импортера до указанного порта назначения
5
FOB – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара и его
борт зафрахтованного импортером судна в морском (речном) порту отгрузки, после чего риск за
товара он не несет.
погрузку на
доставку и
погрузку на
сохранность
12
№
1
2
3
4
5
6
7
Критерии
Объем импорта за 2008 год, в
млн.долл. США.
Объем импорта за 2008 год, в тоннах.
Торговый баланс за 2008 год (экспорт
– импорт), в млн.долл. США. (Его
отрицательный показатель показывает
превышение импорта над экспортом)
Условная стоимость за единицу
(Qв млн.долл. США / Qв тоннах)
Ежегодный прирост импорта в
стоимостном выражении за 2004-2008
гг.
Ежегодный прирост импорта в
натуральном объеме за 2004-2008 гг.
Ежегодный прирост импорта в
стоимостном выражении за 2007-2008
гг.
Обоснование для определения критерия
Значение характеризует
привлекательность объема импорта - Чем
больше объем импорта, тем
привлекательней показатель.
Отрицательное значение характеризует
превышение импорта над экспортом и его
привлекательность.
Чем больше превышение импорта над
экспортом, тем привлекательней показатель.
Значение характеризует
привлекательность условной стоимости - Чем
выше условная стоимость единицы импорта,
тем привлекательней показатель.
Значение характеризует
привлекательность динамики импорта - Чем
выше % прироста, тем привлекательней
показатель.
Шаг 3. Ранжируем страны по каждому критерию привлекательности от 1 до 20. Самому
привлекательному показателю рассматриваемого критерия присваивается 1-ый ранг, последнему
- 20-ый ранг (ранжирование осуществляется по столбцам).
Шаг 4. Рассчитываем среднее арифметическое значение ранга каждой страны по всем 7
критериям (расчет ведется построчно).
Шаг 5. Выстраиваем страны в порядке возрастания полученного среднего
арифметического значения.
Шаг 6. Присваиваем порядок степени привлекательности каждой страны от 1 до 20
места. Самое низкое среднее арифметическое значение – 1 место, самое высокое среднее
арифметическое значение – 20 место.
Шаг 7. Выделим топ 10 стран импортеров по степени привлекательности.
В результате применения метода оценки первого приближения выбраны 10 топ стран
импортеров карбоксиметилцеллюлозы.
Бразилия
США
Канада
Индонезия
Казахстан
Австрия
Ирландия
Германия
Россия
Испания
Статистические
материалы
данного
раздела
и
привлекательности стран импортеров приведены в Приложении.
ранжирование
по
степени
Привлекает внимание то, что Казахстан входит в число 10 топ стран импортеров
карбоксиметилцеллюлозы, имеющих наиболее привлекательные условия для импорта.
Учитывая это обстоятельство, казахстанским производителям следует более глубже
изучить возможности внутреннего рынка Казахстана для реализации своей продукции.
Вместе с тем, предлагаем по выбранным странам (за исключением Казахстана)
оценить степень открытости их рынка, т.е. рассмотреть уровень таможенной
пошлины, применяемой странами при импорте карбоксиметилцеллюлозы. Данное
значение характеризует привлекательность доступа к рынку стран. Чем ниже размер
импортной таможенной пошлины, тем привлекательней показатель.
13
Таблица 5. Импортная таможенная пошлина, применяемая
9 топ странами импортерами карбоксиметилцеллюлозы
Год
обновления
тарифов
2009
2009
2009
2009
Применяемая
классификация
кодирования и
описания
товаров (ГС)
ГС 07
ГС 07
ГС 07
ГС 07
Ставка
импортной
таможенной
пошлины, (в %
от таможенной
стоимости)
14.00%
0.00%
0.00%
5.00%
2009
ГС 07
0.00%
№
1
2
3
4
Странаимпортер
Бразилия
США
Канада
Индонезия
5
Австрия
6
Ирландия
2009
ГС 07
0.00%
7
8
9
Германия
Россия
Испания
2009
2009
2009
ГС 07
ГС 07
ГС 07
0.00%
0.00%
0.00%
Источник: ITC, Market Access Map
Из таблицы 5 видно, что практически все страны не ограничивают доступ на их
рынок карбоксиметилцеллюлозы. Исключением являются Бразилия (14%) и Индонезия
(5%).
Применяемая Бразилией импортная таможенная пошлина в размере 14% не
является
высокой
и
ограничительной,
однако
не
делает
данный
рынок
привлекательным для экспорта. Индонезия применяют такую пошлину не в
ограничительных целях, а скорее из фискальных соображений.
Таким образом, наиболее привлекательными рынками для экспорта из
Казахстана карбоксиметилцеллюлозы являются следующие страны:
Ирландия
Германия
Россия
Испания
США
Канада
Индонезия
Австрия
Из данного списка предлагаем рассмотреть торговые индикаторы двух стран:
США и России, ввиду того, что США являются лидером среди наиболее
привлекательных рынков, а Россия является наиболее близким рынком для Казахстана.
Рынок США
США являются нетто-импортерами карбоксиметилцеллюлозы и среди мировых
импортеров данной продукции занимают 1 место. На долю США приходится 17,5%
мирового импорта карбоксиметилцеллюлозы.
В 2008 г. импорт данной продукции составил 123 млн. долл. США. Ежегодный
прирост импорта за 2004-2008 гг. составил 10%. В 2008 г. по сравнению с 2007 г.
импорт повысился на 26% (таблица 6).
Таблица 6. Импорт США, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
№
Страны
Импорт,
2008,
млн. $
Импорт,
2008,
тыс.
тонн
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
20042008, %
Ежег.
прирост
физ.
объема
импорта,
20042008, %
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
20072008, %
Весь мир
Ранг
страны в
мировом
экспорте
Доля
страны в
мировом
экспорте,
%
123,044
40,175
10,0
10,0
26,0
1
Китай
27,343
8,928
72,0
61,0
96,0
3,0
100,0
14,4
2
Нидерланды
25,835
8,436
-1,0
2,0
2,0
2,0
18,7
3
Финляндия
22,483
7,341
3,0
-3,0
13,0
1,0
21,8
4
Франция
9,429
3,079
23,0
32,0
61,0
5
Мексика
8,004
2,613
7,0
3,0
9,0
10,0
1,8
6
Италия
7,873
2,571
46,0
36,0
169,0
14
Импорт,
2008,
тыс.
тонн
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
20042008, %
Ежег.
прирост
физ.
объема
импорта,
20042008, %
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
20072008, %
Ранг
страны в
мировом
экспорте
Доля
страны в
мировом
экспорте,
%
5,0
№
Страны
Импорт,
2008,
млн. $
7
Япония
6,896
2,252
32,0
35,0
24,0
5,0
8
Бразилия
6,388
2,086
14,0
31,0
-5,0
13,0
1,2
9
Германия
4,31
1,407
23,0
31,0
19,0
4,0
10,2
10
Тайвань
2,622
0,856
-11,0
3,0
14,0
14,0
1,1
11
Турция
0,544
0,178
48,0
15,0
13500,0
7,0
4,3
12
Швеция
0,497
0,162
-39,0
-43,0
-84,0
13
Ирландия
0,463
0,151
-55,0
-44,0
2215,0
8,0
4,0
14
Канада
0,123
0,04
267,0
324,0
30,0
0,1
15
Респ. Корея
0,082
0,027
-10,0
-24,0
34,0
0,1
16
Эквадор
0,056
0,018
70,0
0,0
17
Бельгия
0,052
0,017
-41,0
16,0
0,7
18
Индия
0,031
0,01
28,0
-95,0
15,0
0,9
19
Великобритания
0,011
0,004
27,0
22,0
20,0
0,5
12,0
46,0
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рисунок 8. Географическая структура импорта (стоимостного объема) США, 2008 г., %
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Финлянд ия
18%
Франция
8%
Мексика
Бразилия
5%
7%
Германия
4%
Другие
24%
Тайвань
2%
Нид ерланд ы
21%
Китай
21%
Япония
6%
Италия
6%
Остальные
страны
2%
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Из рисунка 8 и 9 видно, что рынок карбоксиметилцеллюлозы США хорошо
диверсифицирован. США импортируют данную продукцию из 19 стран мира. Ключевыми
поставщиками карбоксиметилцеллюлозы на рынке США являются Китай, Нидерланды и
Финляндия, на долю которых, в совокупности, приходится 60% импорта анализируемой
продукции США.
Из рисунка 9 видно, что указанные три страны являются крупными экспортерами
рассматриваемой продуции в мире (размер шара пропорционален доле страны в мировом
экспорте рассматриваемой продукции). Здесь также видно, что Китай опережающими темпами
экспортирует продукию на рынок США, чем осуществляет экспорт этой же продукции в
остальные страны мира (шар голубого цвета). Это говорит, о том, что Китай сфокусировал свой
экспорт на рынок США. Финляндия и Нидерлданды опережающими темпами экспортируют
продукцию в мир, чем на рынок США (шар желтого цвета).
Рисунок 10 показывает насколько конкурентоспособны поставщики на рынке США. Здесь
видно, что по темпам прироста импорта карбоксиметилцеллюлозы на рынок США в течение 20042008 гг. лидерами являются Канада (267%), Китай (72%), Турция (48%). Напротив импорт
продукции из таких стран, как Ирландия (-55%), Бельгия (-41%), Швеция (-39%), Тайвань (11%) сокращался.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что потенциальными конкурентами на
рынке США для казахстанских поставщиков карбоксиметилцеллюлозы могут быть: Канада,
Китай, Турция, при условии, что стоимость казахстанской продукции будет сопоставима с ценами
конкурентов. Поэтому далее предлагается рассмотреть условную стоимость за единицу
продукции поставщиков на рынке США (см. рисунок 11).
15
Рисунок 9. Поставщики продукции на рынке США,
перспективы для диверсификации поставщиков, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рисунок 10. Конкурентоспособность поставщиков на рынке США, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
16
Рисунок 11. Условная стоимость за единицу импортированной
продукции на рынке США, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
У с л. с тоим. за ед.
И мпорт, млн.$
продукц ии, $ /тонну
3 0 ,0
3075
3080
3075
2 5 ,0
3068
2 0 ,0
3063
3062
3063 3062 3063 3062
3062 3062
1 5 ,0
3070
3066
3063 3063
3065
3056
3060
1 0 ,0
3055
5 ,0
3050
0 ,0
3045
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Средняя условная стоимость за тонну импортированной карбоксиметилцеллюлозы на
рынке США составила 3063 долл. США. Из рисунка 11 видно, что условная стоимость за единицу
продукции поставщиков находится приблизительно в одном ценовом диапазоне. Самая высокая
стоимость зафиксирована в поставках из Канады (3075 долл. США/тонну) и самая низкая
стоимость – из Турции (3056 долл. США/тонну).
Таким образом, рынок США следует рассматривать как привлекательный для
казахстанского экспорта карбоксиметилцеллюлозы. При этом стоит учитывать, что ключевые
поставщики на рынке США являются лидерами среди мировых экспортеров данной продукции и
их условная стоимость за единицу продукции конкурентоспособна, чем условная стоимость за
единицу казахстанской продукции, зафиксированная в экспортных поставках Казахстана в 2008
году.
Рынок России
Россия является нетто-импортером карбоксиметилцеллюлозы и среди мировых
импортеров данной продукции занимает 8 место. На долю США приходится 2,6%
мирового импорта карбоксиметилцеллюлозы.
В 2008 г. импорт данной продукции составил 18,1 млн. долл. США. Ежегодный
прирост импорта за 2004-2008 гг. составил 21%. В 2008 г. по сравнению с 2007 г.
импорт повысился на 3% (таблица 7).
Таблица 7. Импорт России, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Импорт,
2008,
млн. $
Импорт,
2008,
тыс.
тонн
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
2004-2008,
%
Ежег.
прирост
физ.
объема
импорта,
20042008, %
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
2007-2008,
%
Весь мир
18114
9470
21
8
3
1
Финляндия
5749
2902
16
13
-14
2
Италия
3188
1149
41
26
24
3
Турция
2866
1913
76
4
Китай
2655
1429
136
5
Германия
1554
1210
117
6
Нидерланды
436
190
3
7
США
389
174
8
Бельгия
277
15
№
Страны
Ранг
страны в
мировом
экспорте
Доля
страны в
мировом
экспорте,
%
100
1
21,8
53
7
4,3
88
31
3
14,4
190
-14
4
10,2
-15
-21
2
18,7
86
46
59
6
4,8
-12
-57
48
16
0,7
17
№
Страны
Импорт,
2008,
млн. $
Импорт,
2008,
тыс.
тонн
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
2004-2008,
%
Ежег.
прирост
физ.
объема
импорта,
20042008, %
Ежег.
прирост
стоим.
импорта,
2007-2008,
%
Ранг
страны в
мировом
экспорте
Доля
страны в
мировом
экспорте,
%
28
0,2
9
Болгария
243
187
-19
-31
106
10
Франция
234
49
-5
-20
-72
11
Япония
152
92
69
4967
5
5
12
Польша
83
40
-23
-37
-79
21
0,4
13
Испания
83
11
55
51
361
25
0,2
14
Респ. Корея
59
39
34
0,1
15
ОАЭ
28
18
18
0,5
16
Великобритания
22
13
47
20
0,5
17
Бразилия
16
11
-30
13
1,2
18
Литва
15
3
-9
-13
-46
35
0,1
19
Швеция
15
9
-49
-51
-90
20
Канада
13
6
30
0,1
21
Швейцария
8
1
-62
33
0,1
22
Дания
4
1
-49
19
0,5
-37
86
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рисунок 12. Географическая структура импорта
(стоимостного объема) России, 2008 г., %
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Турция
16%
Италия
18%
Китай
15%
Болгария
1%
Франция
Германия Бельгия
1%
2%
9%
Япония
1%
Остальные
страны
2%
Другие
12%
С ША
2%
Нид ерланд ы
2%
Финлянд ия
31%
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Из рисунка 12 и 13 видно, что рынок карбоксиметилцеллюлозы России также как рынок
США хорошо диверсифицирован. Россия импортирует данную продукцию из 22 стран мира.
Ключевыми поставщиками карбоксиметилцеллюлозы на рынке России являются
Финляндия, Италия, Турция, Китай и Германия, на долю которых приходится 88%
импорта анализируемой продукции России.
Из рисунка 13 видно, что Финляндия, Китай и Германия являются крупными экспортерами
рассматриваемой продуции в мире (размер шара пропорционален доле страны в мировом
экспорте рассматриваемой продукции). Здесь также видно, что указанные три страны
опережающими темпами экспортируют продукию на рынок России, чем осуществляет экспорт
этой же продукции в остальные страны мира (шар голубого цвета).
Рисунок 14 показывает насколько конкурентоспособны поставщики на рынке России.
Здесь видно, что по темпам прироста импорта карбоксиметилцеллюлозы на рынок России в
течение 2004-2008 гг. лидерами являются Китай, Германия, США, Япония. Напротив импорт
продукции из таких стран, как Швейцария (-62%), Дания (-49%), Польша (-23%), Болгария (19%), Бельгия (-12%), Литва (-9%) сокращался.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что потенциальными конкурентами на
рынке России для казахстанских поставщиков карбоксиметилцеллюлозы могут быть Финляндия,
Италия, Турция, Китай, Германия, США, Япония.
18
Рисунок 13. Поставщики продукции на рынке России,
перспективы для диверсификации поставщиков, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Рисунок 14. Конкурентоспособность поставщиков на рынке России, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
19
Рисунок 15. Условная стоимость за единицу импортированной
продукции на рынке России, 2008 г.
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
Импорт, млн.$
7
6
18,5
5
4
3
2
1
2,0
4,8
2,8
1,5
1,9
1,3
2,3
2,2
1,3
1,7
0
2,1
У сл. стоим. за
ед . прод ,
тыс.$/тонну
20
18
16
14
12
10
7,5
8
6
4
1,5
2
0
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Средняя условная стоимость за тонну импортированной карбоксиметилцеллюлозы на
рынке России составила 1913 долл. США. Из рисунка 15 видно, что условная стоимость за
единицу продукции поставщиков находится на разных уровнях. Самая высокая стоимость
зафиксирована в поставках из Бельгии (18,5 тыс. долл. США/тонну) и самая низкая стоимость –
из Болгарии (1,3 тыс. долл. США/тонну).
Таким образом, рынок России следует рассматривать как привлекательный для
казахстанского экспорта карбоксиметилцеллюлозы ввиду наличия следующих факторов:
- близкое географическое расположение России;
- Казахстан и Россия являются членами Таможенного Союза ЕврАзЭС, в рамках которого
предусмотрено свободное и облегченное передвижение товаров.
При этом стоит учитывать, что на российском рынке ключевые поставщики являются
лидерами среди мировых экспортеров данной продукции.
20
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Настоящий
бриф-анализ
дает
основные
ориентиры
на
мировом
рынке
карбоксиметилцеллюлозы, которые могут быть полезны для принятия концептуальных решений
по развитию экспортного потенциала ТОО «Хлопкопром».
Экспорт и импорт карбоксилметилцеллюлозы РК
Анализ казахстанского экспорта анализируемой продукции из Казахстана показал, что
экспортные поставки в течение пяти лет (2004-2008 гг.) были не значительны (151 тыс. долл.
США) и не стабильны. Вместе с тем, экспорт данной продукции в разерезе стран не
диверсифицирован.
В
течение
рассматриваемого
периода
казахстанская
продукция
экспортировалась в 5 стран СНГ: Азербайджан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан. В
2008 г. осуществлена экспортная поставка лишь в одну страны - Узбекистан. При этом условная
стоимость за тонну продукции составила 7,5 тыс. тонн при средней мировой условной стоимости
за тонну продукции - 2,9 тыс. долл. США.
Географическая структура экспорта
карбоксилметилцеллюлозы Республики Казахстан, %
100%
23
Экспорт, %
80%
1
46
60%
98
100
100
40%
76
54
20%
2
0%
2004 г.
Азербайд жан
2005 г.
Кыргызстан
2006 г.
Россия
2007 г.
Туркменистан
2008 г.
У збекистан
Источник: расчеты KAZNEX на базе данных
Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК
На данном этапе экспортная позиция Казахстана «карбоксиметилцеллюлоза» находится в
квадрате «Выигрывающие на сужающемся рынке», т.е. доля экспорта Казахстана на мировом
рынке карбоксиметилцеллюлозы растет, несмотря на снижение общемирового спроса на данную
продукцию, и для развития торговли данной продукцией необходима разработка особой
маркетинговой стратегии для определенных рыночных ниш, в которых сохраняться позитивные
тенденции роста экспорта.
Импорт карбоксиметилцеллюлозы в Казахстан (13,1 млн. долл. США) в отличие от
экспорта в течение пяти лет оставался стабильным и увеличивался быстрыми темпами,
среднегодовой прирост импорта составил 40%.
На сегодняшний день Казахстан является нетто-импортером, т.е. больше импорирует, чем
экспортирует. В 2008 г. торговый баланс составил: - 13 млн. долл. США.
Страны-импортеры карбоксиметилцеллюлозы на рынок Казахстана:
Великобритани
я
15%
Нид ерланд ы
16%
Россия
9%
Южная Африка
Финлянд ия
1%
Франция
8%
Германия
1%
1%
Остальные
страны
1%
Другие
7%
Китай
45%
Бельгия
1%
Италия
2%
Источник: расчеты KAZNEX на базе данных
Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК
21
Международная торговля карбоксилметилцеллюлозой
Мировой экспорт карбоксилметилцеллюлозы в 2008 г. составил 602,5 млн. долл. США. За
последние пять лет (2004-2008 гг.) ежегодный прирост мирового экспорта продукции составил
13% в стоимостном выражении и 12% в натуральном выражении.
Среди первой двадцатки мировых экспортеров карбоксилметилцеллюлозы следует
выделить наиболее крупных поставщиков в мире: Финляндия, Нидерланды, Китай, Германия, на
долю которых приходится 65% мирового экспорта.
Наиболее быстрыми темпами экспортирует Китай. Ежегодный прирост экспорта
карбоксиметилцеллюлозы за 2004-2008 гг. из Китая в мир составил 60% в стоимостном
выражении и 35% - в натуральном выражении. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. прирост
экспорта был существенным и составил 115%.
Мировой импорт карбоксилметилцеллюлозы в 2008 г. составил 701,2 млн. долл. США. За
период 2004-2008 гг. ежегодный прирост мирового импорта в стоимостном выражении составил
6% и в натуральном выражении – 8%. Высокий спрос на рассматриваемую продукцию в мире, в
основном, сконцентрирован в США.
Лидерами среди мировых импортеров карбоксилметилцеллюлозы по итогам 2008 г.
являлись США, Бразилия, Германия, Канада, Ирландия, Великобритания, на долю которых
приходилось 40% мирового импорта рассматриваемой продукции. Торговый баланс этих стран
является отрицательным, за исключением Ирландии. Это означает, что данные страны являются
нетто-импортерами карбоксилметилцеллюлозы.
Из
ключевых
стран-импортеров
наиболее
быстрыми
темпами
импортирует
карбоксилметилцеллюлозу Бразилия. Ежегодный прирост импорта карбоксиметилцеллюлозы за
2004-2008 гг. в Бразилию из мира составил 27% в стоимостном выражении и 28% - в
натуральном выражении. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. прирост импорта составил 43%.
Средняя условная стоимость за единицу продукции
Средняя условная стоимость экспортируемой и импортируемой продукции стабильно
увеличивалась и незначительно различаются между собой. Лишь в 2006 и 2007 гг. средняя
стоимость за ед. экспортируемой и импортируемой продукции находилась на одном уровне.
Причинами разницы в размерах стоимости могут быть различные факторы. Одной из этих
причин являются условия поставок - данные таможенной статистики (и национальной, и
международной) по экспорту и импорту регистрируются в различных ценах (CIF6 и FOB7):
импортные поставки осуществляются на условиях CIF, а экспортные на условиях FOB. Кроме
того, определенное влияние оказывает удаленность рынков сбыта и, как следствие, стоимость
транспортных расходов.
Сравнение среднемировой стоимости за тонну карбоксиметилцеллюлозы со средней
условной стоимостью за единицу экспортированной Казахстаном продукции в размере 7,5 тыс. за
тонну показывает, что казахстанская продукция может оказаться не конкурентоспособной по
стоимости.
Наиболее привлекатльные рынки
Наиболее
привлекательные
рынки
для
казахстанского
экспорта
карбоксилметилцеллюлозы выбраны на базе мирового импорта путем применения методики
оценки первого приближения. В результате применения метода оценки первого приближения
выбраны 10 топ стран импортеров карбоксиметилцеллюлозы.
Австрия
Бразилия
Ирландия
США
Германия
Канада
Россия
Индонезия
Испания
Казахстан
По итогам оценки степени открытости их рынка (т.е. рассмотрены уровни
таможенной пошлины, применяемой странами при импорте карбоксиметилцеллюлозы)
наиболее привлекательными рынками выбраны США и Россия.
Рынок США
США являются нетто-импортерами карбоксиметилцеллюлозы и среди мировых
импортеров данной продукции занимают 1 место. На долю США приходится 17,5%
мирового импорта карбоксиметилцеллюлозы.
6
CIF – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара, его
борт зафрахтованного им самим судна в названном морском (речном) порту отгрузки, за
страхование товара на этом судне в пользу импортера до указанного порта назначения
7
FOB – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара и его
борт зафрахтованного импортером судна в морском (речном) порту отгрузки, после чего риск за
товара он не несет.
погрузку на
доставку и
погрузку на
сохранность
22
В 2008 г. импорт данной продукции составил 123 млн. долл. США. Ежегодный прирост
импорта за 2004-2008 гг. составил 10%. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. импорт повысился на
26%.
Поставщики карбоксиметилцеллюлозы на рынок США:
Финлянд ия
18%
Франция
8%
Мексика
Бразилия
5%
7%
Германия
4%
Другие
24%
Тайвань
2%
Нид ерланд ы
21%
Япония
6%
Китай
21%
Италия
6%
Остальные
страны
2%
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Потенциальными конкурентами на рынке США для казахстанских поставщиков
карбоксиметилцеллюлозы могут быть: Канада, Китай, Турция, при условии, что стоимость
казахстанской продукции будет сопоставима с ценами конкурентов. Поэтому далее предлагается
рассмотреть условную стоимость за единицу продукции поставщиков на рынке США.
Рынок США следует рассматривать как привлекательный для казахстанского экспорта
карбоксиметилцеллюлозы. При этом стоит учитывать, что ключевые поставщики на рынке США
являются лидерами среди мировых экспортеров данной продукции и их условная стоимость за
единицу продукции конкурентоспособна, чем условная стоимость за единицу казахстанской
продукции, зафиксированная в экспортных поставках Казахстана в 2008 году.
Рынок России
Россия является нетто-импортерами карбоксиметилцеллюлозы и среди мировых
импортеров данной продукции занимает 8 место. На долю США приходится 2,6%
мирового импорта карбоксиметилцеллюлозы.
В 2008 г. импорт данной продукции составил 18,1 млн. долл. США. Ежегодный
прирост импорта за 2004-2008 гг. составил 21%. В 2008 г. по сравнению с 2007 г.
импорт повысился на 3%.
Поставщики карбоксиметилцеллюлозы на рынок России:
Турция
16%
Китай
15%
Болгария
1%
Франция
Германия Бельгия
1%
2%
9%
Япония
1%
Остальные
страны
2%
Другие
12%
Италия
18%
С ША
2%
Нид ерланд ы
2%
Финлянд ия
31%
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
Потенциальными конкурентами на рынке России для казахстанских поставщиков
карбоксиметилцеллюлозы могут быть Финляндия, Италия, Турция, Китай, Германия, США,
Япония.
Рынок России следует рассматривать как привлекательный для казахстанского экспорта
карбоксиметилцеллюлозы ввиду наличия следующих факторов:
- близкое географическое расположение России;
- Казахстан и Россия являются членами Таможенного Союза ЕврАзЭС, в рамках которого
предусмотрено свободное и облегченное передвижение товаров.
При этом стоит учитывать, что на российском рынке ключевые поставщики являются
лидерами среди мировых экспортеров данной продукции.
23
РЕЗЮМЕ
Таким образом, несмотря на диверсифицированность рынка карбоксиметилцеллюлозы в
США и России, присутствие на этих рынках ведущих экспортеров в мире (Финляндия,
Нидерланды, Китай, Германия, Турция и др.), предлагаем рассматривать США и Россию как
привлекательные рынки для казахстанского экспорта в виду того, что импорт данных стран
превышает экспорт Казахстана во много раз, а также продолжает увеличиваться быстрыми
темпами в последние годы, либеральный режим торговли, т.е. свободный доступ к их рынку.
Безусловно, казахстанскому производителю следует повышать качество производимой продукции
при минимальных затратах, чтобы выдержать конкуренцию с лидирующими экспортерами на
рекомендуемых рынках.
В целом, можно выделить факторы, которые могут влиять на уровень торговли
казахстанских производителей на внешних рынках:
ƒ
продвижение казахстанской продукции на рекомендуемые рынки будет сильно зависеть
от наличия конкурентных преимуществ по цене продукции и качественным
характеристикам;
ƒ
существенным преимуществом является либеральный доступ на рынки США и России
(беспошлинный ввоз казахстанской продукции).
24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном бриф-анализе показана картина мирового рынка в разрезе продукции,
производимой ТОО «Хлопкопром». Здесь представлены наиболее общие тенденции развития
мировой торговли и показаны вероятные потенциальные экспортные рынки для казахстанской
карбоксиметилцеллюлозы. Анализ проведен на основе кабинетных исследований и не претендует
на статус полного исследовательского продукта, дающего исчерпывающую информацию для
принятия стратегического решения. Тем не менее, выводы, сделанные в ходе проведенного
анализа помогут экспортеру получить общую ориентацию в системе мировой торговли
карбоксиметилцеллюлозой и определить наиболее важные направления своего дальнейшего
развития.
Более детальное и глубокое исследование конкретных страновых рынков, которое
учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики
предприятий-производителей аналогичной карбоксиметилцеллюлозы потребует значительных
финансовых и временных ресурсов. Для этого, прежде всего, необходимо определить
целесообразность подобных затрат.
Цель данного пилотного обзора - показать на примере кабинетного анализа (брифанализа) возможности использования инструментов маркетингового анализа интерактивной
базы данных МТЦ и официальной статистики Комитета таможенного контроля Министерства
финансов Республики Казахстан.
25
ПРИЛОЖЕНИЕ
Выбор наиболее привлекательных рынков
Первая двадцатка мировых импортеров продукции
Продукт: 3912 31 - карбоксиметилцеллюлоза и ее соли
№
Импортеры
Импорт
, 2008,
млн.$
Ран
г
Торговы
й
баланс,
млн. $
Ран
г
Ран
г
256,4
Ран
г
Ежег.
прирос
т стоим.
импорт
а 20042008,
%
2735,0
Ран
г
Ежег.
прирост
физ.объем
а импорта
2004-2008,
%
6,0
Ран
г
8,0
Ежег.
прирос
т стоим.
импорт
а 20072008,
%
Ран
г
20,0
Доля в
мирово
м
импорте
,%
Ран
г
Средн.
арифм.
значени
е
Весь мир
701,2
2
Бразилия
38,3
2
-31,0
2
16,5
2
2330,0
18
27,0
4
28,0
2
43,0
2
5,5
2
4
1
США
123,0
1
-94,4
1
40,2
1
3063,0
10
10,0
10
10,0
9
26,0
7
17,6
1
5
4
Канада
24,2
4
-23,4
3
7,6
6
3176,0
9
14,0
7
10,0
8
7,0
14
3,5
4
7
7
Индонезия
18,2
7
-16,6
6
6,5
7
2812,0
13
14,0
8
13,0
6
44,0
1
2,6
7
7
13
Казахстан
13,1
13
-13,0
8
3,4
16
3812,0
5
43,0
1
28,0
1
40,0
5
1,9
13
8
10
Австрия
15,4
10
-6,2
16
5,6
9
2735,0
15
28,0
3
22,0
3
42,0
3
2,2
10
9
5
Ирландия
23,8
5
0,1
17
4,3
12
5545,0
1
8,0
11
7,0
11
22,0
9
3,4
5
9
3
Германия
35,2
3
26,2
18
11,9
3
2960,0
11
7,0
12
4,0
12
10,0
11
5,0
3
9
8
Россия
18,1
8
-15,6
7
9,5
4
1913,0
20
21,0
5
8,0
10
3,0
17
2,6
8
10
12,5
14
-11,1
10
5,0
10
2484,0
17
38,0
2
21,0
4
9,0
12
1,8
14
10
6
Испания
Великобритани
я
23,2
6
-20,3
4
8,3
5
2800,0
14
0,0
17
-3,0
15
1,0
18
3,3
14
-98,7
Импорт
, 2008,
тыс.
тонн
Условна
я
стиоим.
за ед.
продук.,
($ за
тонну)
100,0
6
11
9
Италия
17,1
9
-17,1
5
5,9
8
2879,0
12
3,0
16
2,0
13
0,0
19
2,4
9
11
16
Индия
12,2
16
-6,5
15
3,2
17
3813,0
4
19,0
6
11,0
7
6,0
15
1,7
16
12
18
Юж.Африка
11,6
18
-9,9
14
5,0
11
2328,0
19
12,0
9
14,0
5
26,0
6
1,7
18
13
11
ОАЭ
13,8
11
-10,8
11
4,2
13
3273,0
7
20
24,0
8
2,0
11
13
15
Франция
12,4
15
-12,4
9
2,9
19
4219,0
3
6,0
13
-5,0
17
6,0
16
1,8
15
13
12
Дания
13,3
12
-10,3
13
2,8
20
4681,0
2
5,0
15
-4,0
16
-5,0
20
1,9
12
14
17
Нидерланды
12,0
17
100,9
20
3,7
15
3193,0
8
6,0
14
-7,0
18
41,0
4
1,7
17
14
20
Тайланд
10,4
20
-10,4
12
4,2
14
2507,0
16
0,0
18
1,0
14
13,0
10
1,5
20
16
19
Китай
11,4
19
75,5
19
3,2
18
3596,0
6
-2,0
19
-7,0
19
8,0
13
1,6
19
17
20
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
26