Слайд 1 - Межведомственный аналитический центр

Основные тенденции развития
авиационной промышленности
России в мировом контексте
Пономарев А.К.
Генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Доклад
в Московской школе управления «Сколково»
15 февраля 2010 года
1
Современная структура отрасли
Авиастроение
Государство
Самолетостроение (ОАК)
Консолидированная выручка
основных корпораций
Вертолетостроение («Вертолеты России»)
Оборонпром
Двигателестроение (ОДК)
Бортовое радиоэлектронное
оборудование (РАК)
Ростехнологии
Производители материалов и
комплектующих
Авиационное вооружение (ТРВ)
Комплекс отраслевой науки
(ЦАГИ, ГосНИИАС, ЦИАМ, ВИАМ, НИАТ, ЛИИ,
СибНИА, НПП «Технология»)
– интегрированные
структуры
Будущее отрасли зависит от успешного развития базовых корпораций и
эффективной координации их деятельности
межведомственный
2
Объем и структура доходов российской авиапромышленности
Доходы, % от уровня 1992 г. ,
в сопоставимых ценах
Суммарный (нетто)
объем продаж
авиатехники в 2009 г. –
около 210 млрд. руб.
(примерно $7 млрд.)
Превалирует военный сегмент, в т.ч.
доходы по линии ВТС - $3,5-3,7 млрд.
(~50% суммарного дохода отрасли)
Источник: НИИ ЭАП
межведомственный
3
Вклад в ВВП и другие факторы, определяющие приоритетность отрасли
Объем продаж авиационной
промышленности
(с учетом взаимных поставок)
Приоритет авиационной
промышленности определяется её
влиянием в следующих областях
Национальная безопасность
Военно-техническое сотрудничество
(внешняя политика)
Поддержание имиджа развитой в научном
и технологическом отношении страны
Вклад в ВВП составляет ~30% объема продаж
авиационной промышленности
Развитие авиаперевозок в интересах
других отраслей
Вклад авиапромышленности в ВВП
Развитие высокотехнологичных
производств
Обеспечение высококвалифицированной
занятости в отрасли и смежных отраслях
Повсеместно доля авиационной
промышленности в национальный
экономике мала
межведомственный
4
Структура консолидированного дохода мировой авиапромышленности
и доля России
100%
Объем продаж авиатехнической продукции конечному
потребителю $218 млрд.
Финальная продукция $134,5 млрд.
23%
69%
Продукция
военного
назначения
$31,4 млрд.
Самолеты
военные
$21,8 млрд.
14%
10%
Вертолеты военные
$9,6 млрд.
77%
4%
31%
65%
62%
Продукция
гражданского
назначения
$103,2 млрд.
Самолеты
магистральные
$67 млрд.
31%
48%
Авиационные
комплектующие,
запчасти, работы и услуги
конечному потребителю
$83,5 млрд.
38%
$32,6 млрд.
15%
39%
11%
24%
$7 млрд.
$43,9млрд.
3%
20%
53%
8%
Авиационное
специализированное
оборудование $32,6млрд.
Справочно: оборудование
в финал $30 млрд.
Самолеты АОН
$24,8 млрд.
Авиационные
двигатели $43,9 млрд.
Самолеты
региональные
8% $7,9 млрд.
4%
Вертолеты
гражданские
$3,5 млрд.
3%
Справочно: двигатели
в финал $31 млрд.
2%
Авиационные конструкции и
общесамолетное
оборудование $7 млрд.
Доля России в общих доходах мировой авиационной промышленности - 3,2%
межведомственный
5
Структура поставок на мировом рынке магистральных самолетов
и доля России ( в натуральном выражении)
Широкофюзеляжные самолеты
~ 2%
2009 г.
~ 1%
Узкофюзеляжные самолеты
межведомственный
6
Структура поставок на мировом рынке региональных самолетов
и доля России ( в натуральном выражении)
Региональные турбореактивные самолеты
~ 1%
Региональные турбовинтовые самолеты
2009 г.
~ 2%
(с Ил-114)
межведомственный
7
Действующая система документов
стратегического планирования авиапрома
Государственные
документы
стратегического
характера
Стратегия развития
авиационной
промышленности
Стратегия развития
газотурбинного
двигателестроения
Межправительствен
ные соглашения в
сфере ВТС
Государственные
федеральные
программы развития
Государственная
программа
вооружений
ФЦП «Развитие ОПК»
ФЦП «Развитие
гражданской
авиатехники России»
Отдельные решения
Правительства
Российской
Федерации
Документы
корпоративного
уровня
Стратегии развития
корпораций
(ОАК, ОДК, ВР, и т.д.)
межведомственный
Отдельные стратегические
решения Советов
директоров Корпораций
8
Цели в документах
Индикатор
Стратегия развития авиационной
промышленности на период до 2015
(утв. Приказ Минпромторга № 85 от 20.04.2006 г.)
2006
2009
2015
Объем продаж
товаров и услуг,
$ млрд.
6,1
8,6
15,4
Удельный вес
гражданской
авиатехники
30%
47%
43%
Сравнение индикаторов ФЦП «Развитие гражданской авиатехники»
с достигнутыми показателями
*
межведомственный
* С учетом не предусмотренных ФЦП Ан-148 и Ан-140
9
Государственное финансирование отрасли
Суммарный (нетто)
объем продаж
авиатехники
межведомственный
10
Объем и источники финансирования авиастроительных НИОКР Европы
Объем финансирования НИОКР в области авиастроения
в 2008г. составил $16,6 млрд. или 12% годового оборота
Источники финансирования НИОКР:
32%
68%
Европейские
компании
НИОКР гражданского
назначения
Правительства
стран Европы
НИОКР военного
назначения
межведомственный
11
Производительность труда в сегменте авиастроения
Проблемы отрасли – низкая эффективность
Выработка на одного рабочего в 2008 г. (тыс. долл. США)
Россия
20
США
Европа
322
Среднегодовые темпы роста
производительности труда
в Европе составила 3,7% в
период 1991-2008 годы
(в сопоставимых ценах)
315
Производительность труда в сегменте авиастроения определяется
конкурентоспособностью продукта, совершенством конструкции, уровнем
используемых технологий, организации производства, квалификации персонала
межведомственный
12
Условия достижения целей на рынке
 Продуманная продуктовая стратегия
 Необходимое и достаточное финансирование
 Повышение эффективности производства
межведомственный
13