Годовой отчет ОАО «Сясьский ЦБК» за 2013 г.

УТВЕРЖДЁН
УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО «Сясьский ЦБК»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Сясьский ЦБК»
«____»_____________2014 г.
«______»_________________
Протокол № _______________
Протокол № ________________
Председатель Совета директоров
Председатель годового общего собрания
акционеров
_________________ И.С. Можаева
_________________
И.С. Можаева
Секретарь
_________________ В.В. Головчанская
Годовой отчёт
Открытого акционерного общества
«Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»
за 2013 год
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
стр. 2
1. Положение Общества в отрасли.
Общество является предприятием целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция
Общества реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Основной ассортимент
производимой Обществом продукции составляют: целлюлоза беленая и полубеленная,
санитарно-гигиенические изделия (туалетная бумага, салфетки бумажные, полотенца ролевые)
бумага-основа для производства санитарно-гигиенической продукции, а также бумага
оберточная и древесная масса.
Основными конкурентами Общества являются: ОАО «INTERNATIONAL PAPER»
г. Светогорск, ОАО «Кондровская бумажная компания» Калужская область,
ОАО «Сыктывкарские бумажные изделия» г. Сыктывкар, ЗАО «Набережночелнинский КБК»
Республика Татарстан.
Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2013 году составила 2 042
человека.
2. Приоритетные направления деятельности и результаты развития Общества в
2013 году.
2.1. Выполнение плана за 2013 год.
Выполнение плана по выпуску товарной продукции
Продукция
Целлюлоза по варке
Бумага сан.- гигиеническая
Масса хим.-механическая
Лигносульфонаты жидкие
В т.ч. товарная продукция:
Целлюлоза,10%вл.
Бумага оберточная
Дрожжи
Лигносульфонаты жидкие
Лигносульфонаты сухие
Бумага сан.- гигиеническая
Туалетная бумага односл.
Туалетная бумага двухсл.
Туалетная бумага трёхсл.
Салфетки бумажные
Полотенца ролевые
2013 г.
2012 г.
Ед.
изм.
План
Факт
тн
тн
тн
тн
73 950
75 540
17 720
59 120
76 787
71 317
19 097
55 060
2 837
-4 223
1 377
-4 060
104
94
108
93
71 911
58 425
15 152
55 258
30 320 39 285
200
84
2 340
2 140
37 500 32 830
9 010
9 220
36 320 32 900
88 050 87 394
300 005 270 743
21 000 18 474
21 880 26 401
16 010 23 936
8 965
-116
-200
-4 670
210
-3 420
-656
-29 262
-2 526
4 521
7 926
130
42
91
88
102
91
99
90
88
121
150
38 074
596
1 854
35 022
8 482
23 276
86 227
248 107
15 836
23 123
14 572
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тыс.рул.
тыс.рул.
тыс.рул.
тыс.пач.
тыс.рул.
(+/-)
%
Факт
Отклонение
2013г. к 2012г.
(+/-)
%
4 876
107
12 892
122
3 945
126
-198
99
1 211
-512
286
-2 192
738
9 624
1 167
22 636
2 638
3 278
9 364
103
14
115
94
109
141
101
109
117
114
164
Выпуск товарной продукции в 2013 году на 15,5 % больше выпуска товарной продукции
в 2012 году.
Реализация товарной продукции за 2013 г. на 15,0 % больше реализации товарной
продукции за 2012 г.
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
стр. 3
2.2. Внешнеэкономическая деятельность.
Продукция Общества реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Реализация товарной продукции на экспорт составила 11,2% от общего объема
реализации и распределяется по странам следующим образом: Страны Азии – 42,2%; Страны
СНГ- 24,1 %; Германия – 27,7%; прочие страны – 6,0%.
Реализация товарной продукции на внутреннем рынке составила 88,8% от общего
объема реализации, и распределяется по регионам следующим образом: Москва – 30,3%;
Санкт-Петербург – 18,4%; Московская область – 10,7%; Нижегородская область – 7,0%;
Ростовская область – 7,0%; Ленинградская область – 4,7%; Ставропольский край – 3,1%;
Вологодская область – 2,6%; Новгородская область – 2,6%; Самарская область – 1,6%;
Архангельская область – 1,4 %; Свердловская область – 1,2 %; прочие – 9,4 %.
2.3. Приоритетные направления деятельности предприятия.
Перспективы развития.
Для целлюлозно-бумажной промышленности России в целом 2013 год был достаточно
проблемным, что связано с ростом цен на основные химикаты, используемые при производстве
целлюлозы и во вспомогательном производстве, а также отсутствием государственного
контроля за ценообразованием у монополистов.
Однако, наше предприятие работает и реализует инвестиционные программы,
позволяющие удерживать завоеванные позиции среди производителей санитарногигиенических изделий в России. В 3 квартале 2013 г. завершен монтаж в введен в
эксплуатацию продольно-резательный станок № 3. Также в 2013 г. продолжили осваивать
инвестиции 2012 г., в частности по модернизации БДМ № 2 с наращиванием объема
производства до проектной мощности. Кроме того, производились капитальные вложения по
приобретению оборудования, работа которого направлена на повышение безопасности
производства, повышению качества, ассортимента продукции и улучшению её потребительских
свойств.
Рост выпуска товарной продукции составил в 2013 г. 15,5%, по сравнению с 2012 г.
Структура номенклатуры продукции не претерпела существенных изменений, в ней также
высока доля продукции с высокой степенью переработки. Рост производства продукции с
высокой добавленной стоимостью составляет около 10 %, что соответствует росту рынка
санитарно-гигиенической продукции.
Таким образом, 2013 год – это время стабильного развития предприятия, модернизации
оборудования и повышения финансовой устойчивости.
Перспективами развития на 2014 г. являются увеличение выпуска продукции, в основном
за счет выпуска изделий конвертинга, а также сокращение издержек производства.
Основным инвестиционным проектом на 2014 г. является приобретение
бумагоделательной машины № 3 с целью повышения объема и качества выпускаемой
продукции, а также снижения потребления воды и энергии. Также планируется приобретение
новой линии конвертинга, производительностью 20 млн. рулончиков туалетной бумаги в месяц,
что позволит существенно увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, планируется приобретение и установка оборудования для сортирования небеленой
сульфитной целлюлозы, системы защиты от пожаров и пылевых взрывов для БДМ № 2,
автоматизированной транспортно-упаковочной линии для рулонов бумаги санитарногигиенического назначения в стрейтч пленку для БДМ № 2 и № 3, и др.
Прогнозируемая выручка на 2014 г. составит около 6,1 млрд. руб., что позволит улучшить
финансовое положение предприятия и сохранить лидирующее положение на российском рынке
производителей санитарно-гигиенических продукции.
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
стр. 4
2.4. Состояние охраны окружающей среды, водоподготовка и очистка сточных вод,
выполнение мероприятий по охране окружающей среды.
Большое внимание руководством компании уделяется экологической проблеме охраны
окружающей среды.
Проводился лабораторный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу,
сбросами загрязняющих веществ в водные объекты и состоянием водных объектов согласно
Программе регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной.
Общие текущие затраты в 2013 году на охрану окружающей природной среды и
выполнение природоохранных мероприятий составили 145 558 тыс. рублей, а именно:
По цеху водоснабжения и коммуникаций:
-
установлен новый роторный компрессор ДЭН-45Ш;
заменен трубопровод подачи соды;
отремонтированы стены скорого фильтра №1;
произведена замена несущих металлоконструкций смесителей речной воды;
выполнен капитальный ремонт расходных емкостей полиакриломида;
проведена замена участка трубопровода питьевой воды dy300 мм.;
выполнены ремонтные работы с заменой ротора на насосах 32 Д19 №1 и №3;
закуплены и установлены новые насосы подачи гипохлорита, и др.
По цеху биологической очистки промстоков:
-
выполнен капитальный ремонт первичного отстойника № 4 и вторичного отстойника № 6;
установлены многоступенчатые гидравлические решетки в насосной станции подкачки;
произведена замена двух задвижек dy 1000 мм на насосах 24 НДН №1 и №5 в насосной
станции подкачки;
выполнен ремонт системы аэрации в аэротенке №2 с заменой 18-ти стояков и заменой части
труб системы аэрации;
в рамках выполнения природоохранного мероприятия «Строительство насосной станции
для перекачки избыточного ила из вторичных отстойников в аэротенки №№ 1-4» построено
здание насосной станции и установлено необходимое оборудование, и др.
По отделу охраны окружающей среды:
-
-
в течение года согласно Программе регулярных наблюдений за водными объектами велся
мониторинг Волховской губы Ладожского озера, рек Сясь и Валгома;
согласно плана-графика контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и шума в
районе расположения ОАО «Сясьский ЦБК» в течение года велся мониторинг атмосферного
воздуха в г. Сясьстрой в пределах санитарно-защитной зоны;
продолжается реализация проекта рекультивации шламонакопителя № 2;
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
-
стр. 5
разработан проект «Расчет текущих индивидуальных балансовых норм водопотребления и
водоотведения для ОАО «Сясьский ЦБК».
2.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества.
28 мая 2013 года на годовом общем собрании акционеров Общества было принято
решение выплатить акционерам ОАО «Сясьский ЦБК» по результатам 2012 года дивиденды в
размере 0,04 рублей за одну акцию.
2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Наступивший 2014 год характеризуется в целом для целлюлозно-бумажной
промышленности России как проблемный. Прежде всего, это связано с постоянным ростом цен
на основные химикаты, энергоносители, используемые для производства целлюлозы и во
вспомогательном производстве и отсутствием государственного контроля за ценообразованием
у монополистов.
Кроме того, негативное воздействие на функционирование предприятия может оказать
и мировой экономический кризис, разразившийся в конце 2008 года.
Одним из фактором риска являются нестабильность цены целлюлозы на внешнем и
внутреннем рынках и невозможность её прогнозирования, так как цена на целлюлозу
определяется в зависимости от самых различных факторов (сезонный спрос, влияние
зарубежных производителей, колебание конъюнктуры рынка и т.д.).
Спрос на бумагу основу пока стабильный, которая реализуется в основном на
внутренний рынок. В этих условиях основным фактором риска является стабильность работы
производства, которая зависит от технического состояния технологического оборудования.
3. Совершенные Обществом в 2013 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
Сделок не совершалось.
Совершенные Обществом в 2013 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок не совершалось.
4. Сведения о составе Совета директоров Общества в 2013 году.
В период с 01.01.2013 г. по 28.05.2013 г. Совет директоров Общества состоял из
следующих членов:
Кудряков Дмитрий Сергеевич 1964 г. рождения.
В настоящее время Кудряков занимает следующую должность: начальник департамента
сопровождения промышленных активов ООО "СМК".
Можаева Ирина Сергеевна 1975г. рождения.
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
стр. 6
В настоящее время Можаева И.С. занимает должность финансового аналитика
ОАО «Сясьский ЦБК», член совета директоров ОАО «Сясьский КБФ», председатель совета
директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
Мутьева Юлия Николаевна 1977г. рождения.
В настоящее время Мутьева Ю.Н. занимает следующие должности: специалист по
внешнеэкономической деятельности ОАО «Сясьский ЦБК», член совета директоров
ОАО «Сясьская КБФ».
Шмаргуненко Алексей Николаевич. 1955г. рождения.
Утевский Александр Семенович 1939 г. рождения.
28.05.2013 года годовым общим собранием акционеров Общества Совет директоров был
избран в следующем составе:
Кудряков Дмитрий Сергеевич 1964 г. рождения.
Сведения о занимаемых в настоящие время должностях представлены в настоящем
разделе за предыдущий период.
Можаева Ирина Сергеевна 1975г. рождения.
Сведения о занимаемых в настоящие время должностях представлены в настоящем
разделе за предыдущий период.
Мутьева Юлия Николавна 1977г. рождения.
Сведения о занимаемых в настоящие время должностях представлены в настоящем
разделе за предыдущий период.
Шмаргуненко Алексей Николаевич. 1955г. рождения.
Утевский Александр Семенович 1939г. рождения.
28.11.2013 года внеочередным общим собранием акционеров Общества Совет
директоров был избран в следующем составе:
Герасев Денис Михайлович 1977 г. рождения.
В настоящие время Герасев Д.М. занимает следующие должности: начальник
юридического отдела, ООО «СМК», Член Совета директоров, ОАО «Финотдел».
Епифанова Людмила Валентиновна 1957 г. рождения.
В настоящие время Епифанова Л.В. занимает следующие должности: генеральный
директор ОАО «Сясьский ЦБК», генеральный директор ОАО «Сясьская КБФ», член совета
директоров ОАО «Сясьская КБФ».
Мурашова Людмила Ивановна 1949 г. рождения.
В настоящие время Мурашова Л.И. занимает следующие должности: Edgeworth
Company Limited, St. Vincent and the Grenadines – директор; Intranor SA, Luxembourg –
директор; ООО «Сальдо-Аудит» – директор.
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
стр. 7
Можаева Ирина Сергеевна 1975г. рождения.
Сведения о занимаемых в настоящие время должностях представлены в настоящем
разделе за предыдущий период.
Мутьева Юлия Николавна 1977г. рождения.
Сведения о занимаемых в настоящие время должностях представлены в настоящем
разделе за предыдущий период.
В 2013 году член Совета директоров Общества Шмаргуненко Алексей Николаевич
обладал 9 % акций Общества. Другие члены Совета директоров Общества акциями Общества
не владеют.
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества.
Функции единоличного исполнительного органа Общества в 2013 г. исполняла
генеральный директор ОАО «Сясьский ЦБК» Епифанова Л.В. (протокол заседания Совета
директоров № СД-7/12 зф от 14.03.2012г., протокол заседания Совета директоров № СД-4/13 зф
от 22.03.2013г.)
6. Вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов совета
директоров Общества по результатам 2013 год.
Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году составило 3 011 тыс. руб.
Основному управленческому персоналу в соответствие с условиями трудовых договоров,
действующим законодательством РФ,
выплачивались следующие краткосрочные
вознаграждения: оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск.
Иных краткосрочных и долгосрочных вознаграждений в пользу основного
управленческого персонала не производилось.
7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры имеют возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества.
Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий отнесено к компетенции Совета директоров.
Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не предусмотрен.
Совершение Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" крупными, или сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, осуществляется с одобрения соответствующего органа управления
Общества.
Обществом регулярно осуществляется раскрытие годового отчёта, годовой
бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством.
Генеральный директор
Л.В. Епифанова
Главный бухгалтер
Н.О. Серебрякова
Годовой отчёт ОАО "Сясьский ЦБК" за 2013 год.
стр. 8