1 - РДЦ ПАРИТЕТ

advertisement
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Геркулес”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Геркулес"
“ 27 ” апреля 2012 г.
Протокол № 1 от “27” апреля_2012_ г
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Геркулес"
“28” марта 2012 г.
Протокол № 3 от “28” марта 2012 г.
Председатель Совета директоров
_____________________________
/Слуйтер Вильгельм Клеменс Мария./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год
Генеральный директор ________________
Беликов В.В.
Главный бухгалтер
Шинкарева Е.В.
_________________
1
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
I. Сведения об обществе
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Фирменное наименование общества: Открытое Акционерное Общество
«Геркулес».
Место нахождения: Россия, Московская область, г. Клин, Лавровская
дорога, стр.71.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
22.10.93г. №3528
Перерегистрация 07 августа 2002г. №1025002586179 в Инспекции ФНС
РФ по г. Клин
Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал общества состоит из 52703 обыкновенных акций. Иных
видов акций предприятие не выпускало. Величина уставного капитала
составляет 200 271,4 тыс. рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 8, в том числе
имеющих право на участие в годовом общем собрании – 8.
Обыкновенными голосующими акциями ОАО «Геркулес» владеют:
- «Провими Холдинг Б.В.» Нидерланды – 74,3% ,
- ОАО « Объединенная зерновая компания» – 25,5%,
- прочие акционеры – 0,2%.
Аудитор общества в 2011 году : ЗАО « Эйч Эл Би Внешаудит»
Информация о реестродержателе общества: ЗАО «РДЦ Паритет»
II. 2. Положение акционерного общества в отрасли:
По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО
«Геркулес» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со
следующими факторами:
- Совершенствование политики управления Обществом;
- Совершенствование единой системы управленческого учета группы компаний,
входящих в состав Провими,
- Эффективное распределение производственных заданий по выпуску и продаже
комбикормов и овсяных хлопьев.
- Успешное проведение маркетинговой политики и политики ценообразования.
Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Геркулес» планирует в
ближайшее время следующие меры, а также часть из них уже успешно
осуществляет:
- Проведение мероприятий по снижению производственной себестоимости
путем повышения эффективности производственного процесса, оптимизации
затрат и увеличения продаж своей продукции;
2
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
- Обновление имеющегося, старого неэффективного производственного
оборудования на современное, соответствующее современным стандартам по
экологичности и ресурсоэнергосбережению;
- Проведение гибкой маркетинговой и ценовой политики на рынке, и др.
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит
Обществу достичь в ближайшем будущем высоких результатов на рынке сбыта
продукции.
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в
ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть
следующие:
- Рост цен на энергоресурсы, сырье и материалы;
- Рост уровня инфляции;
- Рост дебиторской задолженности.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления
данных негативных факторов, органы управления ОАО «Геркулес»
предполагают использовать следующие возможности:
- Страхование возможных рисков Общества;
- Формирование резервного капитала;
На положение общества в отрасли влияет также и рост конкурентной
среды. Основным конкурентом ОАО «Геркулес» являются:
- ОАО «Истринский комбинат хлебопродуктов»
- ОАО « Тверской мелькомбинат»
- ОАО « Болшевский комбикормовый завод»
В качестве факторов, влияющих, на конкурентоспособность общества на
рынке сбыта, можно выделить следующие:
- Рост (снижение) себестоимости производства продукции;
- Применяемая маркетинговая и ценовая политика Общества по закупкам зерна
в осенний заготовительный период.
2.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества можно определить следующие риски:
Отраслевые риски – негативные
факторы, влияющие на сбыт
продукции колебание цен на энергоресурсы, сырье, рост цен на ГСМ, материалы
и оборудование. Поэтому существует риск снижения объемов производства
продукции.
Финансовые риски - Инфляционный риск. ОАО «Геркулес» подвержен
финансовым рискам, так как работа предприятия в большей степени зависит от
работы товаросельхозпроизводителей.
3
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
Правовые риски - налоговый риск, связанный с нестабильностью
налогового законодательства РФ.
Основными факторами риска для ОАО «Геркулес» являются
природно-климатические условия, которые влияют на урожайность зерновых
культур. Количество поступившего зерна находится в прямой зависимости от
валового сбора зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями.
В процессе реализации товаров возникают коммерческие риски в то
числе:
- снижение объемов реализации в результате падения спроса на товар;
-повышение цены товара;
-непредвиденное снижение объемов продаж в сравнении с намеченными,
что уменьшает масштаб всей операции продаж и увеличивает расходы на
единицу объема реализуемой продукции;
-непредвиденное повышение издержек производства в сравнении с
планируемыми затратами, что приводит к снижению прибыли.
2.2.
Основными видами деятельности общества являются:
-производство и реализация комбикормов и овсяных хлопьев
«Экстра»;
-оптовая и розничная торговля;





- сушка, очистка, хранение зерна и другие виды деятельности
Комбикормовое производство включает в себя:
производственый цех оснащеный современным технологическим
оборудованием с линией гранулирования;
два склада сырья силосного типа 12,3 тыс.тн.
склад сырья в таре 1,5 тыс.тн.
склад готовой продукции 4,9 тыс.тн.
элеватор для хранения зерна 70,0 тыс.тн.
Основные виды производимой продукции:
 Комбикорма для птицы( несушек,бройлеров,перепелов)
 Комбикорма для свиней
 Комбикорма для крупно-рогатого скота
 Комбикорма для рыб
 Комбикорма для кроликов
 БВМД для птицы,свиней
Крупяное производство включает в себя:
 Производственный цех оснащенный оборудованием фирмы
«Бюллер».
 Элеватор для хранения зерна( овса) 4,5 тыс.тн.
 Склад готовой продукции 600 тонн
4
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
 Склад побочного кормового продукта.
 Основные вид производимой продукции- овсяные хлопья « Экстра»
Предприятие располагает:
 развитыми подъездными железнодорожными протяженностью 3,5км
и автомобильными путями;
 наличием прочных связей с покупателями продукции;

возможностью предпродажного и послепродажного сопровождения
продукта (уточнение и корректировка рецептов, согласование сроков
и объемов поставок).
Для выполнения ниже перечисленных задач ОАО «Геркулес» располагает
производственными мощностями по выпуску:
- до 500 тонн/сутки рассыпных комбикормов,
- до 50 тонн/сутки овсяных хлопьев «Экстра».
Основные потребители: комбикормов - животноводческие хозяйства
Клинского района Московской области и Тверской области, а овсяных
хлопьев «Экстра» - г. Москва, Центральный округ РФ.
*
№
Наименование клиента
Отгрузка к/кормов
п/п
(тонн)
1. Неофам-Талдом
1030
2. Кормовые ресурсы
509
3. А/Ф Верхневолжское
538
4. ООО «Клинагро»
1312
5. Победа
986
6. Гвардеец
1229
7. ООО «СапСан»
756
8. Продажи населению
5564
9. ООО Провими
41507
10. Васильевское
703
11. Восход
618
В течение 2011года, в условиях нестабильности цен на зерно, сырьё и
энергоресурсы предприятие увеличило продажи комбикормов для крупного
рогатого скота, кроликов, а также начало производить новый вид продукции
БВМД. По другим видам комбикормов птица, свиной произошло снижение.
2.3. Анализ рынка для комбикормового производства
Рынок комбикормов для сельскохозяйственных животных в России носит
в целом ярко выраженную региональную структуру, т.е. сбыт продукции
5
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
ограничивается рамками, в основном, близлежащих районов области или
ближайших областей, а также холдинговой принадлежности потребителей.
В Московской области производством комбикормов занимаются более 12
крупных и средних предприятий.
III. Финансово – хозяйственная деятельность общества
В 2011 году Совету директоров и исполнительному органу неудалось
обеспечить прибыльную деятельность Общества и получить положительные
результаты для дальнейшего развития. Общее руководство деятельностью
Общества за отчетный период осуществлял Совет директоров.
С учетом
складывающейся ситуации он определял приоритетные направления
деятельности Общества.
Руководство текущей деятельностью осуществлял Генеральный директор.
Он обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров.
3.1. Основные финансовые показатели деятельности общества
Динамику основных производственных и финансовых показателей
общества можно охарактеризовать следующим образом:
Производственные показатели:
1. Производство продукции
(тонн)
-комбикорма
-овсяные хлопья
2.Реализация продукции
(тонн)
-комбикорма
-овсяные хлопья
2010 год
2011 год
% выполнения
66697
8652
61596
6275
92,4
72,5
66913
8801
60558
6041
90,5
68,6
Выручка
от
реализации
продукции и услуг, тыс. руб.
569616
537743
94,4
Валовая прибыль тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
100037
64288
15417
-27140
15,4
0.0
3.2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ КОМБИКОРМОВ И ХЛОПЬЕВ
«ЭКСТРА»
Несмотря на очевидные трудности со сбытом в отчетном периоде реализовано
61,0 тыс. тонн комбикормов, что составляет 90,5% от объёма производства 2010
года и 6,0 тыс. тонн хлопьев «Экстра», что составляет 68,6% от объёма
6
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
производства 2010 года. На продажи овсяных хлопьев Экстра в 2011 году очень
повлияло увеличение числа конкурентов с более низкой ценой на овсяные
хлопья.
Снижение продаж комбикормов вызвана низкой платежеспособностью
многих хозяйств. Отпуск комбикормов производили по предоплате, либо по
установленным лимитам, так как велики риски увеличения дебиторской
задолженности.
На предприятии оборудовано новое весовыбойное оборудование, что
позволяет более оперативно реагировать на потребности клиентов и отгружать
продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом в таре.
Производство комбикормов в ассортименте в 2011-2010годах.
Вид
2011 год
2010 год
%
комбикорма
Птичий
КРС
Свиной
Рыбный
Кроличий
БВМД
ИТОГО
36253
16563
5977
78
1577
1148
61596
39861
14573
11334
70
859
0
66697
91,0
113,6
52,7
111,4
183,5
92,4
Объём реализации основной продукции в действующих оптовых ценах
предприятия за 2011 год составил 537743 тыс. руб., что ниже уровня 2010 года
на -5,6%. (569616тыс. руб.)
В отчетном периоде предприятие проводило достаточно взвешенную, но
жесткую политику при реализации готовой продукцию. Дебиторская
задолженность по комбикормам в течение всего года оставалась на уровне 2010
года.
3.4.КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
За отчетный год произошло дальнейшее улучшение качественных показателей
выпускаемых кормов. На ОАО «Геркулес» выпускаются более 20 наименований
комбикормов для животных и птицы. Предприятие имеет лабораторию,
оборудованную новейшими приборами, которые позволяют контролировать
качество, выпускаемой продукции на всех этапах производства. На предприятии
работает система управления качеством продукции в соответствие со
стандартами управления качеством продукции ISO 9001 – 2000, а также
система управления качеством при выпуске овсяных хлопьев и комбикормов в
соответствие со стандартами HASSP.
В 2009-2011году осуществило
техническое перевооружение комбикормового производства.
7
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
На сегодняшний день мы являемся крупнейшим производителем овсяных
хлопьев «Экстра».
В 2011г. на Всероссийской Выставке сельского хозяйства «Золотая осень»
овсяные хлопья «Экстра», выпускаемые ОАО «Геркулес» были отмечены
золотой медалью и диплом выставки.
3.5 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Кроме того, за 2011 год на капитальные вложения было израсходовано
73970 тысяч рублей, в том числе такие крупные проекты, как:
 проект и инжиниринг котельной – 1770 тыс. руб.,
 устройство новых производственных линий - 31257 тыс. руб.,
 закуплен новый погрузчик – 860 тыс. руб.,
 устройство грузового лифта – 2828 тыс. руб.,
 реконструкция помещений завода – 27986 тыс. руб.,
 пожарный водопровод – 3760 тыс. руб.,
 оборудование и реконструкция помещения лаборатории 2706 тыс. руб.
Было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 303399 тысяч
рублей, что отразилось на увеличении амортизации на 20559 тыс. руб. и
расходов на уплату налога на имущество на 4512 тыс. руб.
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ
По результатам 2011 года предприятие не получило прибыль. Убыток
составил 28079,0 тыс.руб.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ.
- Выплата дивидендов за 2010 год –
Налоги уплаченные:
- местный бюджет:
а) земельный налог
б) транспортный налог
в) налог на имущество
- федеральный бюджет и областной:
б) налог с прибыли
1054,06 тыс.руб.
2011г( тыс.руб.)
2010г( тыс.руб.)
675,0
95,9
7462,0
675,0
102,0
2 950,0
0,0
22 300,0
8
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
Распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.
Статья расходования
001
Размер
средств
(тыс.
руб.)
64288.00
002
3 214,4
003
1 054,06
004
54 019,54
005
6 000.00
Код
строки
Чистая прибыль к распределению всего:
В том числе:
Отчисления в резервный фонд:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям:
Прибыль, направляемая на реконструкцию комбикормового
цеха и на пополнение оборотных средств:
Прибыль, направляемая на социально - экономические
расходы:
В связи с отсутствием прибыли в 2011году, прибыль не
распределяем.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
Сумма чистых активов в
млн.руб.
2011 г.
400,7
2010 г.
428,7
2009г.
363,6
Кредиторская задолженность за 2011 составила 50087тыс.руб, что ниже уровня
2010г на 2727 тыс.руб.
Дебиторская задолженность за 2011 составила 122072тыс.руб, что выше 2010г на
69609тыс.руб.
- Социальные показатели.
Среднесписочная численность чел.
Средняя заработная плата в руб.
2011 г.
163
29020
2010 г.
169
29963
IV. Перспективы развития общества
Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и
продолжение деловых отношений со старыми партнерами.
Исследование покупательского мнения для последующего внесения
предложений
по регулированию рынка сбыта овсяных хлопьев и
комбикормов, а также совершенствование товарного вида, расширение и
обновление ассортимента.
9
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
Удержание имеющихся позиций и доли рынка, привлечение новых
клиентов за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой
политики.
V. Информация о деятельности совета директоров Общества:
Высшим органом управления ОАО «Геркулес» является общее собрание
акционеров.
Согласно Устава избран Совет директоров общества (протокол 1/2010 от 15
апреля 2011г).
Состав совета директоров:
Председатель Совета директоров – Слуйтер Вильгельм Клеменс Мария.
Члены избранного Совета директоров:
Иващенко Александр Афанасьевич;
Свинцицкий Денис Владимирович;
Беликов Владимир Валентинович;
Маркин Юрий Викторович.
- число проведенных заседаний совета директоров за 2011г- 7.
На заседании рассматривались:
- вопросы финансово- экономического положения общества;
-состояние текущих дел общества;
- выполнение производственной программы.
Генеральный директор общества Беликов Владимир Валентинович.
5.1. Органы управления Общества
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор.
5.2. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества. Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров ОАО
«Геркулес» регулируется законодательством РФ и Уставом Общества.
Информация о проведенных за отчетный период собраниях акционеров и
принятых решениях.
За отчетный период было проведено 1 (одно) внеочередное общее
собрание акционеров. Дата проведения 29 декабря 2011 года. На данном
собрании решение не принято.
10
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
5.3. Совет директоров
Совет директоров ОАО «Геркулес» является органом управления,
осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, определяющим
стратегию развития Общества, обеспечивающим эффективный и независимый
внутренний контроль за качеством работы менеджмента, а также реализацию и
защиту прав и законных интересов акционеров Общества.
Состав Совета директоров Общества
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего
акционеров от 15 апреля 2011 г., в Совет директоров были избраны:
собрания
Председатель Совета директоров: Слуйтер Вильгельм Клеменс Мария –
финансовый директор ООО «Провими»
Члены Совета директоров:
Иващенко Александр Афанасьевич – генеральный директор ООО «Провими»
Свинцицкий Денис Владимирович - начальник отдела корпоративных событий
ДЗО ОАО «Объединенная зерновая компания».
Беликов Владимир Валентинович – генеральный директор ОАО « Геркулес»
Маркин Юрий Викторович- 1-зам.генерального директора ООО «Провими»
В течение 2011 года сделок с акциями совершенно не было.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров
отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в
формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в
обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной
для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров
доступны любому акционеру общества по его запросу, (а также отражаются на
сайте ЗАО РДЦ « Паритет» в сети Интернет. Деятельность Совета директоров
была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение
решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный
период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы
отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали
активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100%
явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное
внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой,
надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.
11
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
Генеральный директор
соответствии с Уставом общества, полномочия
исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
В
единоличного
Генеральным директором ОАО « Геркулес» является: Беликов Владимир
Валентинович.
Год рождения: 20 апреля 1961 г.
Место работы: ОАО «Геркулес»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный
директор ОАО «Геркулес».
5.4.
Характеристика системы внутреннего контроля
общества
Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля за
финансовой деятельностью общества и включает в себя ревизионную комиссию.
В состав ревизионной комиссии входят следующие члены:
Емельянов Андрей Евгеньевич
Захарова Наталья Анатольевна
Тимофеева Галина Юрьевна
Главный бухгалтер ООО «Провими»
Бухгалтер ООО «Провими»
Юрисконсульт ОАО «Геркулес»
Основными задачами службы внутреннего аудита (внутреннего контроля)
являются:
 проверка финансовой
документации общества бухгалтерской
отчетности;
 анализ финансового положения общества, платежеспособность,
ликвидность активов;
 подтверждение достоверности данных, включая годовые отч еты.
5.5. Структура акционерного капитала общества
Уставный капитал ОАО « Геркулес» составляет 200271,4 тысяч
рублей и разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 3800
рублей.
Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2012 года
являлись:
12
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
Наименование:
1.Частная компания с ограниченной
ответственностью Провими Холдинг Б.В.
2.ОАО
«Объединенная
зерновая
компания»
в % от уставного капитала
74,28
25,5
5.6. Сведения о соблюдении обществом
кодекса корпоративного поведения.
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным
в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к
применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом утвержден Устав
регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами.
Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя
принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным
из которых является строгая защита прав акционеров. Совет директоров ОАО
«Геркулес» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право
участвовать в управлении акционерным
обществом путем принятия решений
по наиболее важным
вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное
получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет
место публикации информации, затрагивающей права акционеров,
в
соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно
раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.
Основная информация об Обществе оперативно размещается
в сети
Интернет.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится
информация в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на
ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о
существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах
на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней, в периодическом печатном
издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию,
публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а
также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их
получении.
13
Отчет ОАО «Геркулес» за 2011 год
5.7 Сведения о сделках c заинтересованностью,
совершенных Обществом в отчетном году.
В 2011 году общество не совершало крупных сделок.
5.8 Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в
отчетном году.
В 2011 году сделки с заинтересованностью общество не совершало.
VI. Основные направления развития на 2012 год
Комбикормовый цех
Основной задачей
считаем завершение работ по техническому
перевооружению котельной.
Техническое перевооружение позволит не
только снизить потери по расходованию газа, воды, но повысить качество
пара при гранулировании вырабатываемых комбикормов и овсяных хлопьев.
Крупоцех
Овсяные хлопья «Экстра», выпускаемые ОАО «Геркулес», завоевали
надежную репутацию недорогого, но высококачественного продукта. В ряду
основных задач на следующий год стоит также поддержание высокого
качества продукции вместе с развитием узнаваемости торговой марки.
Кроме того, в крупоцехе в 2011году проводятся работы по выпуску
фасовочной продукции на базе овсяных хлопьев совместно с ООО «ПепсиКо
Холдингс».
Планируем выпускать и начать продажи с февраля 2012года.
14
Скачать