Выступление Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскакова Астана, Республика Казахстан, ноябрь 2013

Выступление Генерального директора
ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскакова
Астана, Республика Казахстан, ноябрь 2013
Ж/д транзит Китай – Европа обладает значительным потенциал
Доля товаров с высокой добавленной стоимостью в грузообороте Китай-ЕС составляет 35 - 40% …
млн. ДФЭ
– Электроника
8
6
5.3
4.6
3.7
4
5.5
5.4
33% 35%
35%
4.7
5.9
6.0
– Оборудование
35% 35% 35%
– Станки
35%
38%
2
62%
65% 67% 65% 65% 65% 65% 65%
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Товары с высокой добав. стоимостью
o Высокая стоимость
оборотного капитала
– Автокомпоненты
o Небольшая доля затрат на
логистику в конечной
стоимости товара
– Модная
одежда
o С быстрым оборотом /
быстрая смена трендов
Данные группы
товаров
чувствительны
к сроку
доставки
Прочие товары
Потенциал переключения таких товаров на сухопутный
коридор Китай-ЕС составляет 1 млн ДФЭ к 2020 г
Транзит Китай-ЕС, тыс. груж. ДФЭ
Этот поток составит не более
7% от общего грузопотока
контейнеров ЕС-Китай-ЕС
2000
1500
1 055
1000
285
500
14
0
Факт
2011
Потенциал
Потенциал
2011
2020
Северо-Западные провинции
Центральные провинции
Восточные провинции
Ключевые задачи для привлечения транзита
1. Создание инфраструктурной основы
транзитного транспортного коридора.
Формирование единой Евразийской
транспортно-логистической системы;
2. Внедрение новой системы ценообразования
с едиными принципами ценовой политики в
рамках транспортного коридора;
3. Совершенствование и упрощение
таможенных процедур.
2
ОТЛК объединит транспортно-логистическую
инфраструктуру России ,Казахстана и Беларуси
Со стороны
Российской
Федерации:
Со стороны
Республики
Беларусь:
Со стороны
Республики
Казахстан:
*
Акции дочерних компаний
Сбытовая сеть
• 14 агентств в РБ
• 3 агентства за
рубежом
•
•
•
•
147 агентств в РФ,
8 представительств,
6 ДЗО
28 агентов за рубежом
Терминалы
• Терминалы в РБ
(ст. Брест)
• Терминалы в РФ
(в т.ч. Забайкальск)
и на ст. Добра
• Терминалы в РК (в
т.ч. ст. Достык,
Алтынколь)
Платформы и
контейнеры
• ~1 200 платформ
• ~3 000
контейнеров
• ~25 000 платформ
• ~61 000
контейнеров
• ~4 500 платформ
• ~3 000
контейнеров
Автотранспорт
• 70 ед.
• 312 ед.
• 89 ед.
•
•
•
•
18 агентств в РК
1 представительство
1 ДЗО
12 агентов за рубежом
3
Транзит должен быть включен в действующую сеть
контейнерных маршрутов
Объем перевозок ОТЛК по территории ЕЭП в 2020 г. составит до 4,2 млн. ДФЭ
Перевозки ОТЛК: 4.2 млн.
ДФЭ
Совокупные
Импорт из ЕС вкл. :
• 148 тыс. ДФЭ переключение с авто
• 259 тыс. ДФЭ импорта в Калугу
• 24 тыс. ДФЭ в другие области
• 4,7 тыс. ДФЭ транзита через РФ
Внутр. рынок
1,2 млн. ДФЭ
Н. Новгород
Москва
потоки ОТЛК
∑4.2 млн.
ДФЭ
Екатеринбург
Новосибирск
Астана
Брест
Забайкальск
Актау
150 тыс. ДФЭ
(транзит из
ЮВА)
Достык
Хоргос
Экспорт в ЕС вкл. :
• 136 тыс. ДФЭ
экспорт из Калуги
Внутр. рынок
Импорт
Ляньюньган
ЖД терминалы на
точках входа в ЕЭП
Экспорт
Кл. сухие порты
(терминалы) внутри ЕЭП
Транзит
Морские порты
Расчёты
включают в себя ~
52 тыс. ДФЭ
транзита ЮВА-ЕС
(через Ляньюнгань)
в 2020 г.
Обратная
загрузка Япония
Тайвань
Ю. Корея
Малайзия
Филиппины
4
В марте 2011 года ОАО «ТрансКонтейнер» вошло в капитал
АО «Кедентранссервис»
АО “Кедентранссервис” – в 2011 г. крупнейшая терминальная компания Республики Казахстан.
в 2013 г. - лидер на рынке экспедирования, крупнейший контейнерный оператор
Перевозка контейнеров
(оперирование), тыс. ДФЭ
Перегруз контейнеров, тыс.
ДФЭ
Перегруз грузов, тыс. тонн
4,000
Доля рынка – 57%
200
3,000
2,000
+48%
3,371
2,272
100
1,000
50
0
0
2013 (прогноз)
2010
1,000
20,000
800
1,013
в 5 раз
200
6,583
0
271
0
2010
2013 (прогноз)
2010
0
2013 (прогноз)
Новые компетенции КДТС:
1.
Оперирование вагонным
парком;
2.
Экспедирование грузов;
3.
Продажа услуг по «сквозным
ставкам»;
4.
Единая сеть продаж на
пространстве СНГ.
400
10,000
5,000
в 3,7
раза
600
323
2010
1,200
25,000
15,000
350
300
250
200
150
100
50
0
2013 (прогноз)
Налоги в бюджет РК,
млн тенге
35,000
32,922
116
2010
Выручка, млн тенге
30,000
+62%
150
188
2013 (прогноз)
5
Эффект для Перевозчика от перехода на приватный парк вагонов
АО «Кедентранссервис», оперируя инвентарным парком вагонов КТЖ и вагонами ТК, увеличил долю присутствия
на рынке перевозок контейнеров до 57%
Структура вагонного парка
АО «Кедентранссервис»
500,
10%
Объемы перевозок КТК в
Казахстане
57%
6,000
100, 2%
АО "НК "Казахстан темир
жолы"
ОАО "ТрансКонтейнер"
4,000
51%
54%
2,000
4,500
572
5,100
В Казахстан дополнительно
привлечено 600 фитинговых
платформ (+14%)
44%
2012
4500,
88%
49%
583
0
прочие
59%
2013
ЖД перевозки Казахстана, тыс. ДФЭ
Парк вагонов, шт.
Доля КДТС, %
Эффект для перевозчика КТЖ от использования платформ на правах СПС составляет порядка 14 млн. $
20000
120%
115%
15000
2,000
10000
115%
110%
5000
105%
100%
0
100%
МПС
Тариф инфраструктуры
СПС
Порожний пробег
1. Увеличение доходной части Перевозчика за
счет оплаты оператором порожних рейсов
2. Снижение себестоимости перевозки за счет
отсутствие пробегов по регулировочному
заданию
Эффект, %
6
Регулярный транзитный сервис Чунцин (Китай) - Дуйсбург (Германия)
Чунцын (Китай) – Дуйсбург (Германия)
Еженедельный контейнерный сервис
Общее расстояние- 10796 км
Транзитное время-15-16 дней
Средняя скорость- 690 км/сут.
Duisburg
Brest
Ileck
Dostyk
Chóngqìng
В 2011 году проследовало
В 2012 году
За 9 месяцев 2013 года
- 15 поездов
- 46 поездов
- 45 поездов (годовой план – 55 поездов)
Стыковка транспортных систем Китая, 1520 и Европы:
единая технология, единый принцип ценообразования, единый график движения
7
1 300 км
Единый принцип
3 777 км тарифообразования при транзитных перевозках
Дуйсбург
Брест
1300 км
Красное
Илецк
БЧ
269 USD
РЖД
1 062 USD
КТЖ
1 125 USD
0,44 $/км
0,52 $/км
0,3 $/км
0,37 $/км
2 058 км
3 025 км
609 км
Чунцин
Достык
+
3777 км
1 848 $ в т.ч. 1 544 $ - порожние подсылы (0,27 $/км ($1544/5692 км))
308 $ - вагонная составляющая (0,054$/км ($308/5692 км))
12 $
Таможенное оформление
30 $
ВОХР
Пространство 1520
Европа
975 $
4 600 $
3 900 $
0,7 $/км/ FEU
0,8
0,6
0,75$
0,70$
Китай
3 040 $
5 692 км
0,8 $/км/
FEU
действующий 0,8 $/км/ FEU
c 1 янв 2014 0,7 $/км/ FEU
0,80$
0,80$
0,36$
0,28$ 0,50$
0,26$
0,80$
0,43$ 0,33$
0,80$
0,70$
0,4
0,8
0,6
0,4
0,44$
0,2
0,52$
0,32$
0,37$
0,2
0
0
Европа
БЧ
Инфраструктура
РЖД
Вагон+Доп.сборы
КТЖ
Текущий
Китай
Будущий
Меморандумом о
трехстороннем сотрудничестве
по проекту международных
контейнерных поездов по
маршруту «Чунцин – Синьцзян
– Европа»
0,7 $/км/FEU
(0,55$/км/FEU при объемах
более 100 поездов)
В транзитном сообщении необходимо установление конкурентоспособных тарифных
условий на долгосрочный период не менее 3-5 лет.
8
1.10.2014 вступает в действие Решение ЕЭК «О введении обязательного
предварительного информирования о товарах, ввозимых ж/д транспортом»
ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с ОАО «РЖД» и ООО «Транспорт девелопмент групп» разработал и в
тестовом режиме внедрил на терминале Забайкальск Универсальный программный комплекс (УПК),
который обеспечивает выполнение требований Решения ЕЭК.

Использование комплекса и внедрение новых технологических схем обработки и передачи информации
позволило значительно сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизило количество
непринятых контейнеров.

Схема информационного обмена
УПК позволяет:
получать от участников ж/д перевозки
товаросопроводительные документы (ТС)
в электронном виде;
приводить ТС в соответствие альбому
форматов, определенному ФТС России;
передавать предварительную
информацию о грузах в
автоматизированные системы ОАО
«РЖД» в виде формализованных и
переведенных на русский язык сведений
из ж/д транспортной накладной;
Участники
перевозочного процесса
Сопредельная
ж/д
Интерфейсы Электронного обмена данными:
1. Web-интерфейс
2. Тонкий клиент
3. АСУ-АСУ
УПК ТДГ
Грузоотправите
ль
Экспедитор
Экспедитор
Грузополучате
ль
Предоставление сведений в УПК:
1.формализованная информация
2.не формализованная
информация
Обработка информации:
1. Проверка предоставления
информации
2. Формализация в
соответствии с
требованиями ОАО «РЖД» и
ФТС России
3. Обратная связь с
источником информации
ФТС России
Граница РФ
В рамках интеграционных процессов, УПК будет передана в КДТС для использования на
пограничных с Китаем станциях: Достык и Алатынколь
9
Мультимодальный коносамент ОАО «ТрансКонтейнер»
Коносамент является транспортным документом экспедитора, выступающего в
качестве договорного перевозчика или оператора мультимодальной перевозки.
Функции коносамента:
расписка в принятии груза
свидетельство заключения и основные положения
договора перевозки (предполагает также заключение
обычного или рамочного договора ТЭО)
товарораспорядительный документ
ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с TT Club Mutual
Insurance Limited – ведущим мировым страховщиком,
предоставляющим комплексное страховое покрытие –
обеспечивает страхование ответственности
экспедитора при выпуске мультимодального
коносамента.
ОАО «ТрансКонтейнер», подписывая коносамент, принимает на себя функции
перевозчика и становится для клиента единственной отвечающей стороной.
10
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!