Россия – 6 экономика мира и 4 DIY рынок Европы

1
2
3
Россия – 6 экономика мира и 4 DIY рынок Европы
4
5
Российский рынок DIY – текущие состояние, перспективы
Динамика изменения российского рынка DIY 2012-2013 годы и
• Прогноз Euromonitor я считаю очень оптимистичным.
прогноз на 2014-2018 годы, млрд. долларов
• Мое мнение – если ничего не делать российский рынок
DIY упадет 2014 году и вполне возможно будет падать и в
2015 году.
• Это связано с замедлением экономического роста РФ,
сокращением инвестиций и возможным наступлением
стагнации.
• Так же негативно влияет на ситуацию Украинский кризис
и экономические санкции против России.
• По России нанесен удар в банковской сфере и мы это
чувствуем. Значит будем защищаться.
Источник информации: Home and Garden: Euromonitor from
sources/national statistics. Date Exported (GMT): 15/05/2014 14:10:32.
trade
ТОР-10 крупнейших игроков на рынке DIY в 2013 году, млрд.
рублей
Источник информации: данные InfoLine.
• Российский рынок был достаточно открытым и его
захватили иностранные компании. Первые три места в
TOP-10 – серьезные иностранные игроки.
• Леруа Мерлен – бесспорный лидер на российском рынке
и с рынка не уйдет ни при каких обстоятельствах.
Остальные иностранные компании могут покинуть
рынок.
• Из иностранных компаний кроме LM мне очень нравится
- Castorama, у нее самый большой не реализованный
потенциал.
• Новые иностранные игроки вряд ли появятся. Эпицентр и
Новая Линия не выйдут дальше Крыма.
• На рынке будет идти укрупнение компаний в том числе
российских.
• Появится ли среди российских компаний лидер кто
сможет войти в тройку? Не знаю, но мне этого бы
хотелось. Это был бы хороший инвестиционный продукт.
Украинский кризис может все изменить.
• Из российских компаний мне нравятся – Максидом,
6
Бауцентр, Агава и Аксон.
7
8
9
Что происходит на российском рынке DIY и что делать?
Оценка рисков:
Ассортимент:
• Рынок сживается. Особенно это будет заметно
осенью.
• Сейчас снижение рынка происходит за счет
неорганизованной торговли, мелкого бизнеса. Но
скоро возможно это коснется крупных игроков.
• Будет происходить укрупнение игроков по всей
цепочке (производитель-поставщик – сеть).
• Сети, поставщики и производители будут сокращать
ассортимент. Произойдет смещение в дешевый
сегмент.
• Доля товаров из Европы, в первую очередь Польши и
Прибалтики, а так же Украины сократиться;
• Доля товаров из Китая и ЮВА вырастет;
• Доля товаров из России вырастет (я очень надеюсь на
это).
Инвестиции:
Сокращение издержек:
• Объем инвестиций сократился еще в прошлом году.
• Проблемы с кредитованием.
• Будет более взвешенный подход к новых объектам –
городу, локации, объекту.
• Увеличится количество сделок M&A. В такой
ситуации лучше покупать долю рынка.
Инфраструктура:
• Поставщики не должны помогать сетям. В цепочке
поставок у каждого звена своя роль.
• При сокращении цепочки до сеть – производитель
возрастает роль банков. У банков деньги есть – они
ищут надежных заемщиков.
• Девелоперы
должны
снизить
ставки,
но
спрос/предложение не в пользу арендаторов.
• Рост зарплат будет ниже роста эффективности.
Люди станут более ответственно относится к работе.
• Станет меньше посредников. Доля прямых закупок у
производителей вырастет. Вырастет доля прямого
импорта. Совместные закупки.
• Эффект масштаба. Будет происходить укрупнение
игроков по всей цепочке (производитель-поставщик
– сеть). В том числе вертикальная: пример St. Goben
и DT Group – Wolseley.
Развитие в городах 2-й и 3-й очереди:
• Стратегия развития в малых городах – стратегия
ухода от конкуренции с крупными сетями.
• Стратегия Wallmart – стратегия Америки, а не
России (ниже доходы, хуже инфраструктура).
• Малые города – уязвимы в кризис.
• Возможно
стоит
ввести
ограничение
на
строительство big box shop в малых городах, как это
сделано в Европе, для защиты малого бизнеса.
10
HAGEBAU
REWE (Toom)
Germany
Germany
BUNNINGS
BUILDING Australia
Альянсы на локальных рынках:B&Q имеет совместные закупки с Orgill USA работая на рынке Китая
11
Стратегическая задача отрасли – формирование рынка
Для решения стратегической задачи отрасли – формирования рынка надо иметь
возможность работать с Правительством РФ при формировании пути экономического
развития нашей страны. Для этого все игроки рынка – иностранные и российские – сети,
поставщики, производители должны объединиться в отраслевую ассоциацию для
лоббирования интересов отрасли.
12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
13