Обзор SBA - Ассоциация российских банков

Обзор SBA
СЕНТЯБРЬ 2012
1
Автор презентации – Ричард Брэдшо
Ричард Брэдшо
Глава SBA
ТД-Банк, самый удобный банк Америки
O (864) 552-9088
richard.bradshaw@td.com
Работая в городе Гринвилл в штате Южная Каролина, Брэдшо управляет растущей
командой SBA ТД-Банка, которая осуществляет программы финансирования,
поддерживаемые правительством и работающие по конкурентным ценам, которые
помогают малому бизнесу расти и добиваться успеха. Он руководит работой банка по
обеспечению роста портфеля SBA и превращения в одного из ведущих кредиторов на
всём востоке США от Мэна до Флориды. ТД-Банк является ныне 7-м кредитором SBA в
США (по состоянию на 30 апреля 2012 года). Брэдшо пришёл в ТД-Банк, имея за
плечами более 20 лет опыта работы в сфере кредитования. Он выпускник Академии ВВС
США, имеет степень бакалавра по менеджменту, а степень магистра управления
бизнесом он получил в Университете Пеппердайна. Ричард входит в совет директоров
корпорации “Greenville Literacy Association, Inc”.
2
.
На апрель 2012 г.
• Штаб-квартира в Торонто (Канада)
• Размер активов
$773,2 млрд
• Депозиты
$470,0 млрд
• Ссуды
$394,3 млрд
• Клиенты
22 млн
• Обозначение на Нью-йоркской фондовой
бирже
TD
• Рыночная капитализация*
$75,8 млрд
• Год основания
1855
• Количество отделений
2441
3
Автор презентации – Джули Хьюстон
Джули Хьюстон
Президент подразделения SBA
Ю.С. Банк
O (858) 530-9700
julie.huston@usbank.com
В качестве президента подразделения SBA Ю.С. Банка Джули Хьюстон контролирует
кредитование в рамках SBA, находясь в г. Сан-Диего, штат Калифорния. Хьюстон
работает в системе SBA с 1986 г. Её интерес к малому бизнесу трансформировался в
создание программ, разработку продуктов, совершенствование системы работы и
создание методов, гарантирующих получение малым бизнесом финансирования и услуг,
необходимых ему для достижения успеха. Под руководством Джули Ю.С. Банк ныне
является третьим из крупнейших кредиторов малого бизнеса в США (на 30 июня 2012
года). До прихода на работу в Ю.С. Банк она занимала должности в высшем руководстве
ведущих организаций по оказанию финансовых услуг. Джули входит в состав совета
директоров Национальной ассоциации кредиторов, гарантируемых правительством и
сертифицированной девелоперской компанией Small Business Finance.
4
Бизнесы Ю.С. Банкорп
Параметры 2Q12 г.
• Размер активов
$353 млрд
• Депозиты
$241 млрд
• Ссуды
$216 млрд
• Количество клиентов
17,4 млн
• Обозначение на Нью-йоркской фондовой
бирже
USB
• Рыночная капитализация*
$63 млрд
• Год основания
1863
• Количество отделений
3080
• Количество банкоматов
5085
* На 31 июля 2012 г.
5
Банковская отрасль США
В млрд долл.
1-й квартал 2012 г.
Все
застрахованные
банки
Коммерческие
банки
Банки
сбережений
Сельскохозяйственные
банки
Количество
застрахованных
ФКСД
7307
6263
1044
1491
Всего активов $
13.926
12.781
1145
212
Всего ссуд $
7411
6738
673
125
Отечественные
депозиты $
8826
7948
878
177
Коэффициент
автономии%
11,27
11,24
11,56
11,29
Процент
прибыльных %
89,7
90,2
86,2
96,0
Источник: FDIC март 2012 г.
6
Банковская отрасль США - показатели
1-й кв 2012 г.
Все
застрахованные
банки
Коммерческие
банки
Банки
сбережений
Сельскохозяйственные
банки
Средняя
рентабельность
активов (кв.) %
1,02
1,02
0,99
1,27
Средняя
прибыль на
собственный
капитал (кв.)%
9,07
9,12
8,52
11,21
Маржа от неттопроцентов
(кв.)%
3,52
3,54
3,31
3,76
Чистые
списания – все
ссуды (кв.)%
1,17
1,17
1,19
0,17
Источник: FDIC март 2012 г.
7
Что такое Управление малого бизнеса США (SBA)?
Созданное в 1953 г.
Независимое агентство федерального
правительства США
Миссия:
 Помогать малому бизнесу, консультировать его и
охранять его интересы
 Охранять свободное конкурентное предпринимательство
 Поддерживать и укреплять национальную экономику в
целом
8
Зачем прибегать к услугам SBA?
В каких случаях банки пользуются гарантией SBA?
1.
Заёмщику необходима долгосрочная ссуда, превышающая
внутренние требования банка в отношении кредитов
2. Заёмщик не отвечает требованиям кредитора в отношении
обеспечения
3. Заёмщик не может выполнить требование кредитора в
отношении первой выплаты
4. Заёмщик не отвечает требованиям банка в отношении кредитных
рисков
5. Заёмщик является только что созданной компанией или не
имеет кредитной истории
6. Ссуда касается отрасли, с которой кредитор не склонен работать
9
Размеры гарантий SBA
Example 1
Loan Amount
Guaranty Purchase @ 75%
Remaining Exposure
Collateral Recovery
Government Gty @ 75%
US Bank Gty (25%)
Total Recovery
USB Loss
Loss % of Loan Amount
Example 2
Example 3
$500,000
$375,000
$125,000
$1,000,000
$750,000
$250,000
$5,000,000
$3,750,000
$1,250,000
$0
$0
$0
$700,000
$525,000
$175,000
$3,000,000
$2,250,000
$750,000
$375,000
$925,000
$4,500,000
$125,000
25%
$75,000
8%
$500,000
10%
1
0
Потери в исторической перспективе
 В первом кавртале 2012 года уровень фактических списаний
за предшествующий год составлял 2,2% по сравнению с 3,5%
в третьем квартале 2010 года
SBA Total Portfolio Charge-Offs
(past 12-month actual charge-off rate)
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
3.31.12
12.31.11
9.30.11
9.30.10
9.30.09
Источник:
Портал SBA
1
1
SBA и группы с особыми интересами
 Специальные ссудные программы SBA:
Кредитование на случай стихийных бедствий
 Кредитование женщин и меньшинств
 Возможности получения консультаций и прохождения
обучения:
 Женские бизнес-центры
 Ветеранские центры по связи с бизнесом
 Ассоциация управленцев на пенсии
 Предпринимательское развитие для малого и среднего бизнеса
 Центры развития малого бизнеса
 Партнёрство с другими группами с особыми интересами
(например, с индейским бизнесом)

1
2
Ссуда SBA по сравнению с обычной ссудой
 SBA, главным образом, предоставляет гарантии по
ссудам в рамках программы 7a, а также предоставляет
прямые коммерческие вторые ипотеки в рамках
программы 504
 SBA помогает малому бизнесу, обеспечивая
предоставление ссуд на условиях, выходящих за рамки
обычных критериев (по амортизации, собственному
капиталу и др.)
 Не все компании могут получить расширенный кредит
SBA. Они должны подходить по размеру и типу бизнеса
1
3
Виды ссуд SBA
Две главные ссудные программы:
 Раздел 7(a): Программа гарантий по ссудам
 Раздел 504: Программа для сертифицированных
девелоперских компаний
1
4
7(a): Программа ссуд
1
5
Раздел 7(a): Программа гарантий ссуд
 Обеспечивает широкий спектр потребностей в финансировании
малого бизнеса, в том числе только что созданных и уже
существующих малых предприятий
 Максимальный размер ссуды = 5 миллионов долл.
 Максимальный срок:

Коммерческая недвижимость = 25 лет

Оборудование = 15 лет

Оборотный капитал = 7-10 лет
 Ставки по договорённости, но в рамках максимумов SBA (~6,0% на
сегодня)
 7(a) максимальный размер ссуды “Экспресс-Продкут” = 350.000
долл.
1
6
Способы использования выручки от ссуд
по программе 7(a)
 Покупка земли или зданий
 Строительство коммерческих зданий
 Расширение или ремонт помещений
 Финансирование дебиторской задолженности и
пополнение оборотного капитала
 Покупка оборудования и недвижимого инвентаря и
улучшение арендованной собственности
 Рефинансирование существующих долгов при
определённых обстоятельствах
 Покупка существующего бизнеса
1
7
Выручка по программе 7(a) не может быть использована:
 Для неразумных деловых целей
 На погашение невыплаченных федеральных или местных
налогов или использования в качестве средств в трасте или
на условном депонировании
 Для частичного изменения структуры собственности или
внесения изменений в бизнес, которые не пойдут на благо
бизнесу
 Для рефинансирования долга кредиторам, при котором SBA
оказалась бы в невыгодном положении
 Для возмещения средств, которые подлежат выплате кому-
либо из владельцев бизнеса
1
8
Программа SBA 7(a) – польза для клиентов
 Цель – увеличение движения наличности
 Более долгие сроки
 Отсутствие погашения кредита полной
суммой по истечении срока кредита
 Фиксированные ставки (только для
определённых кредиторов)
1
9
Польза для банка
 Надёжность:


75%-ная гарантия
правительства США
7(a) Express = 50%
 Цели:




 Дифференциация
продукта



Врачи
Дантисты
Ветеринары
Дипломированные
бухгалтеры
Недвижимость
Франшизы
Расширение бизнеса
2
0
Ежегодные утверждения по программе 7(a)
Год
Количество
утверждений
Утверждённые
суммы
2009 фин. г.
44.222
$9,3 млрд
2010 фин. г.
52.936
$12,6 млрд
2011 фин. г.
49.288
$18,1 млрд
2012 (по июнь)
32.934
$10,8 млрд
Источник:
SBA.gov и NADCO
2
1
504: Программа ссуд
2
2
SBA 504: Пример
 $1 млн – Покупка коммерческой недвижимости
 $100 тыс – собственный капитал заёмщика (10%)
 $500 тыс – 1-я ипотека банка (50%),
фиксированная или изменяемая (по
договорённости)
 $400 тыс – долговое обязательство SBA, 2-я
ипотека (90%), фиксированная на 20 лет – 100%
гарантия правительства США
2
3
Условия ссуды по программе 504 (долговое обязательство)
 Максимальная сумма ссуды = $5,5 млн (2-я ипотека)
 Максимальный срок = 20 лет
 Процентные ставки привязаны к прибыли сверх
текущей рыночной ставки для 5- и 10-летних
федеральных облигаций (ныне ~ 4,7%)
 Плата за услугу обычно приблизительно 3% от
долгового обязательства
 Обычно активы проекта используются как
обеспечение
 Требуются личные гарантии главного владельца
2
4
Для получения ссуды по программе 504
 Надо работать на прибыль
 Надо иметь чистые материальные активы
стоимостью не менее 15 млн. долл.
 Надо иметь средний чистый доход менее 5 млн.
долл. после налогов за последние два года
 Надо подходить по критерию создания рабочих
мест
2
5
Ссуда по программе 504: польза для клиентов
 Более низкий первый взнос
 10-20% общей стоимости проекта
 10% от исходного показателя
 Дополнительные денежные вложения
накапливаются
Отсюда минимальные требования в
отношении собственных средств
2
6
Раздел 504
Программа сертифицированных девелоперских компаний
 Предоставляет финансирование на здания –
покупку недвижимости и основных фондов
 Средства нельзя использовать в качестве
оборотного капитала или на материальнопроизводственные запасы
 Требует сотрудничества с сертифицированной
девелоперской компанией (частным агентством)
2
7
Ежегодные утверждения по программе 504
Год
Количество
утверждений
Утверждённые
суммы
2009 фин. г.
6608
$3,8 млрд
2010 фин. г.
7733
$4,4 млрд
2011 фин. г.
6810
$4,0 млрд
2012 (по июнь)
6382
$5,6 млрд
Источник:
SBA.gov и NADCO
2
8