Механизмы финансирования инвестиционных проектов

Новые возможности реализации инвестиционных проектов
в условиях нестабильной экономической ситуации
Механизмы
финансирования
инвестиционных проектов
соинвестором
Управление по работе
с субъектами РФ
ОАО «Сбербанк России»
Оргкомитет Конкурса
«Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие»
ООО КБ «Агросоюз»
2 Общая информация о банке
Образован в 1991 году
Уставной капитал
(Регистрационный номер в Банке России
644 000 000 рублей
1459, дата государственной регистрации в
Банке России 17 мая 1991 года.
Банк АГРОСОЮЗ
Входит в состав Попечительского
совета Конкурса
Оргкомитет
«Регионы – устойчивое развитие»
Условия участия Банка в проектах:
Финансирование проектов победителей Конкурса
3 Основные задачи банка
Отбор и систематизация региональных проектов
Структурирование проектов с участием сторонних экспертов, с
целью минимизации рисков при кредитовании проекта
Разработка финансовых механизмов для реализации проектов в
различных отраслях реального сектора экономики
Отбор технических заказчиков для реализации отобранных в
рамках Конкурса проектов
Создание
и
внедрение
оптимизированной
системы
прохождения инвестиционной Заявки с целью сокращение
сроков по ее рассмотрению
4 Механизмы участия банка в отборе и финансирования проектов
Член попечительского
совета Конкурса
Финансовокредитная
организация
Инвестор
•
•
•
Отбор и систематизация региональных проектов
Определяет победителей Конкурса
Определяет размер и формы финансирования победителей
Конкурса
•
Выступает в качестве внешнего эксперта Конкурса по
финансам
•
Выступает в качестве Внешнего Инвестора по проектам
победителей Конкурса
Определяет размер и формы финансирования победителей
Конкурса в размере не более 30% от инвестиционного бюджета
проекта
Участвует в исполнении инвестиционного соглашения:
• Участвует в разработке проектно-сметной документации
• Участвует в реализации инвестиционного проекта совместно с
инициатором проекта путём создания SPV для реализации
инвестиционного проекта
• Определяет технического заказчика по проекту
•
Инвестор – юридическое лицо, член
Попечительского Совета Конкурса или
партнёр Конкурса, осуществляющий
свою
деятельность
на
основании
договорных отношений с Оргкомитетом,
обеспечивающий выделение денежных
средств на возвратной основе на
разработку
проектно-сметной
документации и выполнения работ
капитального строительства, не более
30% от инвестиционного бюджета
проекта.
•
5 Требования к проектам
• Проект должен реализоваться на территории Российской Федерации;
• Проект должен быть направлен на:
 решение существующих экономических и социальных проблем;
 улучшение инвестиционного климата субъекта;
 на появление долгосрочных, устойчивых и позитивных социальноэкономических изменений;
 улучшение качества жизни населения региона.
• Проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к
решению социальных проблем или инновационную составляющую;
• Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами Заявителя /
Инициатора проекта / Инвестора проекта не менее чем на 30%;
• Проект должен быть одобрен к реализации органом исполнительной власти
субъекта РФ с целью получения средств государственной поддержки в рамках
действующих федеральных целевых программ и региональных программ
развития в реализации инфраструктурных региональных проектов.
к инициаторам проектов при финансировании в рамках Схемы
6 Требования
взаимодействия
Инициатор проекта
Юридические лица,
частные
Юридические лица с
государственным
участием
Корпорация развития
субъекта РФ в
качестве
представления
интереса субъекта
Направления деятельности
Внебюджетное
Финансирование
Государственная
поддержка
Создание новых производств
Да
Косвенная
Расширение / Реконструкция
действующих производств
Да
Косвенная
Да
Прямая
Да
Прямая
Да
Прямая
Да
нет
Создание новых социально – значимых
объектов
Расширение / Реконструкция социально –
значимых объектов
Создание новых инфраструктурных
объектов
Эффективное использование земельных
участков субъектов РФ
7
№
Преимущества реализации проектов в рамках Конкурса
Требования
к проектам
По проектам
Конкурса
Прочие
стандартные
условия банков
1
Наличие исходно-разрешительной
документации
Не требуется
Обязательно
2
Наличие проектно-сметной документации
Не требуется
Обязательно
3
Наличие земельного участка для
реализации проекта
Не требуется
(в случае возможности
размещения проекта на
территории
индустриального парка)
Обязательно
4
Требование к наличию собственных
средств от Инициатора проекта
10%
30%
5
Участие проекта в региональной
программе для получения
государственной поддержки
Не требуется
Обязательно
Механизмы рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов в рамках
8 Конкурса
Рассмотрение проектов:
•
Проект «с нуля» (без наличия разработанной проектно - сметной
документации)
• Проект с наличием только разрешительной документацией «Brown
field»
• Незавершённое производство
• Модернизация производства и прочие проекты
Механизмы финансирования инвестиционных проектов:
•
•
•
Проектное финансирование
Инвестиционное финансирование
Концессия и прочие механизмы
рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов
9 вМеханизмы
рамках Конкурса
Инвестор рассматривает проект в соответствии с нижеперечисленными
утверждёнными документами:
• «Схема взаимодействия при реализации проектов с государственной
поддержкой / государственным участием»;
• «Условия финансирования инвестиционных проектов инвестором для
реализации инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием»
(льготное финансирование);
• «Отраслевая сегментация инвестора по вложению инвестиционных
средств»;
• «Географическая сегментация инвестора по вложению инвестиционных
средств»;
• «Финансовая сегментация инвестора по вложению инвестиционных
средств»
рассмотрения и финансирования инвестиционных проектов
10 вМеханизмы
рамках Конкурса
Средства Инвестора могут предусматриваться для проектов:
срок реализации которых не превышает 17 лет
(при условии ввода объекта инвестиционного соглашения в эксплуатацию не позднее,
чем 2 года с момента получения положительного заключения экспертизы проектносметной документации, а в случаях, где экспертиза не предусмотрена, не позднее, чем
2 года с момента начала строительных (монтажных) работ, а также обеспеченных
средствами Заявителя в объёме не менее, чем 10% в денежном выражении от
заявленной стоимости проекта, включая затраты по разработке проектно-сметной
документации и затраты, связанные с оплатой договоров сопровождения по
структурированию инвестиционного проекта).
Механизмы финансирования инвестиционных проектов
11 (проектное
финансирование)
Проектно-сметная документация
Обеспечивает финансирование в размерах своей доли участия в разработке ПСД.
В рамках финансирования:
• За свой счёт проводит конкурсный отбор по определению генерального проектировщика и
технического заказчика.
• Обеспечивает заключение Договора на разработку Проектно-сметной документации.
• Утверждает Задание на проектирование.
• Обеспечивает контроль за соблюдением сроков изготовления ПСД и её соответствие
установленным стандартам.
• Обеспечивает представление Проектной документации Предприятию для получения
заключения по Проекту экспертизы.
• Осуществляет контроль по вопросам разработки Рабочей документации по
Инвестиционному проекту.
• Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных средств для разработки
Проектно-сметной документации.
• Внесение в уставный капитал Спецкомпании совместно разработанной с Предприятием
проектно-сметной документации.
Механизмы финансирования инвестиционных проектов
12 (проектное
финансирование)
Создание специальной компании (SPV)
Внесение в уставный капитал Спецкомпании денежных средств в размере, установленном
согласованной Предприятием и Инвестором финансовой моделью проекта. Доля Инвестора в
уставном капитале Спецкомпании не может быть больше чем 75% минус 1 акция (доля) и
меньше чем 25% плюс 1 акция (доля). Внесение происходит в соответствии с Графиком
осуществления вхождения Инвестора в уставной капитал.
В рамках последующих действий:
• Утверждает основных Контрагентов для реализации Инвестиционного соглашения.
• Утверждает Договоры с основными Контрагентами для реализации Инвестиционного
соглашения.
• Заключает Договор залога доли Инвестора в капитале Спецкомпании Финансовому
институту.
• Осуществляет надзор по вопросам заключения и исполнения:
 Договора доверительного управления имущественным комплексом или договора
оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта с Управляющей
компанией;
 Договора комплексного страхования Объекта Инвестиционного соглашения;
 Договоров с Банком, осуществляющим долговое финансирование.
• Контролирует вопросы подбора кадрового ресурса для реализации Инвестиционного
соглашения.
Механизмы финансирования инвестиционных проектов
13 (проектное
финансирование)
Условия выделения средств
Направленность Инвестора
Прямые инвестиции в инвестиционные проекты с господдержкой / госучастием
Сумма вложений в Проекта
От 50 млн. рублей до 400 млн. руб.
Срок предоставления инвестиций
От 0,5 года до 17 лет
Взнос в Уставной капитал Специальной компании (Проектной компании).
Условия вхождения
Условия выхода из проекта
Доля Инвестора и инициатора определяется в соответствии с оценочной стоимостью внесенного в уставной
капитал имущества, при окончательном формировании уставного капитала Специальной компании доли сторон
должны составить у Инвестора – не более чем 75% минус одна акция (доля), у Инициатора не менее чем - 25%+1
акция (доля)
Продажа доли в Уставном капитале Специальной компании (Проектной компании) Инициатору
Проекта, путем подписания договора обратного выкупа при подписании договора о внесении
средств в Уставной капитал Специальной компании (Проектной компании)
Начисляются ежемесячно с капитализацией
Оплата процентов
Выплачиваются после погашения долгового финансирования финансового института
ежемесячно/ежеквартально (порядок выплат определяется при рассмотрении проекта инвестором)
Погашения основного долга
Равными долями после погашения долгового финансирования финансового института
Стоимость инвестиционных средств
От 9,75% до 15% годовых (определяется при рассмотрении проекта Инвестором)
Географические критерии
Отраслевые критерии
Определяются сегментацией Инвестора
Определяются сегментацией Инвестора
Доля государственной поддержки Проекта
(подтверждённая документально согласно
«Схемы взаимодействия »)
Не менее 3,5% от инвестиционного бюджета проекта
Инвестиционная фаза Проекта
Не более 2-х лет
Алдошина Светлана Викторовна
Советник Председателя Правления
ООО КБ «Агросоюз»
Тел.: 8-800-555-00-91 (доб. 32-80)
www.asbank.ru