АО «БРК-Лизинг

МИР РК
БРК
ЛИЗИНГ
эффективный инструмент
развития и модернизации
производства
2015
Лизинг: понятие и преимущества
Понятие «лизинг»
• Лизинг – инвестиционный инструмент, позволяющий
приобрести необходимые основные средства за счет
внешнего долгосрочного финансирования.
Преимущества лизинга
• отсутствие либо минимальное обеспечение. Предмет
лизинга является основным обеспечением сделки;
• возможность получения налоговых и таможенных
преференций;
• возможность ускоренной амортизации;
• экономия оборотных средств за счет минимального
собственного участия;
• долгосрочное финансирование;
• налаженные контакты с ведущими мировыми
производителями оборудования и спец техники.
* Лизинговая деятельность регулируется Законом о финансовом лизинге, налоговым и таможенным законодательством
2
АО «БРК - ЛИЗИНГ» - лизинг для бизнеса
ЦЕЛЬ
Расширение предоставляемых Банком Развития Казахстана инструментов и новых
моделей финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации
индустриальной политики государства
МИССИЯ
Создание необходимых условий для обновления основных фондов предприятий
РК, динамичное развитие политики инвестирования в создание новых
производств, а именно путем удлинения и удешевления финансовых ресурсов
ЗАДАЧИ
•
•
•
среднесрочное и долгосрочное лизинговое финансирование инвест. проектов
стимулирование лизингового финансирования производственного сектора
экономики РК путем софинансирования с другими финансовыми институтами
совершенствование механизмов лизингового финансирования
инвестиционных проектов, реализуемых Правительством РК
Ключевые показатели
2е место среди
лизинговых компаний РК,
доля рынка
16%
(01.01.14)
Лидер индустриального
Международный
кредитный рейтинг Ba3
лизинга (финансирование
промышленного оборудования)
3
АО «БРК-Лизинг»: позиции среди лидеров рынка
АО "КазАгроФинанс"
Портфель, млн тенге
Место по
2013
1 п/г 2014
портфелю
сумма
доля
сумма
доля
137 212
1
121 536
64%
68%
АО "БРК-Лизинг"
29 891
Компания
АО "ЛК "Астана-финанс"
ТОО "Райффайзен Лизинг Казахстан"
АО "КазМедТех"
ТОО "Евразийский лизинг"
ТОО "Сбербанк Лизинг Казахстан"
АО "СК Лизинг"
АО "Лизинг Групп"
Прочее
ЖД техника
легковые авто
Строй и дорстрой техника
Грузовой ватотранспорт
мед техника и фарм обруд
16%
1 пол 2014
2
3
4
5
6
7
8
9
10%
4%
1,3%
2,1%
1,5%
1,0%
0,8%
13 194
7 326
4 204
3 182
2 950
2 559
1 150
7%
4%
2,1%
1,6%
1,5%
1,3%
0,6%
190 258
100%
201 463
100%
1%
4%
5%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
0%
7%
Значительный рост и
объемы демонстрируют
поддерживаемые
государством сектора
Этим объясняются
лидирующие позиции КАФ
на рынке лизинговых услуг
77%
84%
0%
15%
18 966
7 159
2 404
4 080
2 849
1 816
1 557
С/Х техника и скот
1 пол 2013
29 686
20%
40%
60%
80%
100%
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний
Потенциальный объем рынка АО «БРК-Лизинг»
Объем рынка инвестиций* и рентабельность отраслей
по потенциальным отраслям, млн. тг**
300,000
250,000
282,037
274,572
39%
38%
200,000
27%
150,000
100,000
45%
110,875
12%
17%
Электроснабжение
Транспорт
8%
23%
15%
56,409
50,000
0
Обрабатывающая
промышленность
Инвестиции в машины и оборудования
Степень износа основных средств, %
Информация и связь
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ниша БРК-Лизинг
Рентабельность отраслей, %
Динамика инвестиций в машины и оборудование
по 4 отраслям, млн. тг**
1,200,000
33%
40%
1,000,000
800,000
* Среднестатистические
данные по инвестициям в
машины и оборудование
за 2009-2013гг.
** Источник: Комитет РК по
статистике МНЭ
16%
711,702
600,000
988,523
609,291
852,542
457,412
400,000
-36%
200,000
0
2009
2010
2011
Инвестиции в машины и оборудования по нише БРК-Лизинг
2012
2013
Изменение за год, %
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Схема и условия реализации лизинговой сделки
по программе Производительность 2020
Ставка вознаграждения
5%
Срок лизинга
от 3 до 10 лет
Авансовый платеж
от 15%
Сумма финансирования от 150 млн. тенге
Оператор
Программы
Заключение
по Участнику
Программы
Вхождение в
Программу
Лизинговые
платежи/ДФЛ
Лизингодатель
Оплата
ДКП/EPC
Примечание: Выбор поставщика осуществляется лизингополучателем
Лизингополучатель
ЛИЗИНГОВАЯ
сделка
поставка/
монтаж
Поставщик
6
Схема и условия реализации лизинговой сделки
по программе поддержки отечественного автопроизводства
Ставка вознаграждения
4%
Срок лизинга
от 3 до 5 лет
Авансовый платеж
30%
Сумма финансирования Сумма стоимости одного автотранспортного средства
3
1
Генеральное
соглашение
БРК-Лизинг
(Лизингодатель)
4
Решение
БРК-Лизинг
Заключение
Автопроизводителя,
Лизинговое досье
Производители
автотранспорта
(Продавец)
5
Лизинговые
платежи
1.
2.
3.
4.
Договор финансового лизинга
Договор купли продажи
Страхование и регистрация
автотранспорта
Передача автотранспорта
2
Пакет
документов
Лизингополучатель (юридические лица и индивидуальные предприниматели)
Примечание: Выбор поставщика осуществляется лизингополучателем
7
Условия лизингового финансирования
Коммерческих проектов
Ставка вознаграждения
в зависимости от фондирования
Срок лизинга
от 3 до 10 лет
Авансовый платеж
от 20%
Сумма финансирования
от 1.5 млрд. KZT
Периодичность лизинговых платежей:
• ежемесячные, квартальные, полугодовые, годовые платежи
• гибкие графики погашения, учитывающие сезонность, сроки инвест. фазы и т.д.
8
ПЕРСПКТИВЫ
ИСЛАМСКИЙ
ЛИЗИНГ - ИДЖАРА
ЭКСПОРТНОЕ
ЛИЗИНГОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
9
Благодарю за
внимание!
Абдусаламов Рустам Абдусаламович
Управляющий директор – Член правления
+7 (7172) 79-05-45
+7 (7172) 79-25-27
+7(7172) 79-05-42
Головной офис:
г. Астана, пр. Кабанбай батыра 15 «А»,
бизнес центр «Q» 4 этаж
10
Отечественные автопроизводители
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Комитет индустриального развития и
промышленной безопасности МИР РК
(письмо от 14.04.2015г. №25-14/1270)
ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Решение ОЮЛ «Ассоциация
казахстанского автобизнеса»
(протокол от 16.04.2015г. №1)
№ п/п
Наименование отечественного автопроизводителя
Лимит финансирования, тенге
1
ТОО «СемАЗ»
2
АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
1 000 000 000
3
ТОО «Hyundai Trans Auto»
2 000 000 000
4
ТОО «СарыАркаАвтопром»
700 000 000
5
АО «АгромашХолдинг»
300 000 000
6
ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan»
300 000 000
ИТОГО:
700 000 000
5 000 000 000
Основные условия лизингового финансирования
Срок
Срок
Валютафинансирования
финансирования
Валюта
Первоначальный взнос
Первоначальный
взнос (аванс)
(аванс)
Ставка
Ставкавознаграждения
вознаграждения
(номинальная)
(номинальная)
Льготныйпериод
период
Льготный
Комиссии
Комиссии
Дополнительные расходы
Дополнительные расходы
от 3 до 5 лет
тенге
30% от стоимости предмета лизинга
4% годовых
по оплате основного долга - до 6 месяцев
по оплате вознаграждения - отсутствует
не взимаются, за исключением комиссий, сборов и/или иных
платежей,
взимаемых
по
причине
нарушения
лизингополучателем условий лизинга
страхование, сервисное и агентское обслуживание за счет
лизингополучателя. Размер агентского обслуживания,
взимаемого ежегодно Автопроизводителем с
Лизингополучателя не должен превышать 2,5 % от остатка
непогашенной стоимости предмета лизинга
Требования к предметам лизинга
Предметы лизинга должны соответствовать следующим
требованиям:
 предмет лизинга – новый, ранее не эксплуатировавшийся и
не старше 2 лет на дату подачи Заявки;
 наличие сертификата CT-KZ на каждое автотранспортное
средство ;
 Наличие сертификата соответствия на каждый модельный
ряд/автотранспортное средство;
 Оснащение
системой
технического
отслеживания
(GPS/ГЛОНАСС треккер, SekyrPay и иные системы),
предоставление Лизингодателю доступа к программному
обеспечению для системы технического отслеживания.
Основные критерии отбора потенциальных лизингополучателей
Автопроизводитель осуществляет отбор лизингополучателей по следующим критериям:
1. Наличие полного пакета документов.
2. Отсутствие просроченных платежей на дату подачи заявки, а также отсутствие просроченных
платежей по кредитной истории свыше 60 дней за последние 3 года деятельности.
3. Отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на дату подачи
заявки.
4. Подтверждение экономического обоснования и целесообразности по приобретению предмета
лизинга (наличие заключенных контрактов/договоров намерений и/или иные документы на
оказание услуг/выполнение работ) с анализом платежеспособности.
5. Приобретение предметов лизинга для предпринимательских целей, за исключением следующих
видов деятельности:
- производства оружия;
- производства алкогольной продукции;
- производства наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
- производства табачных изделий.
АО «БРК-Лизинг» при принятии решении о финансировании руководствуется:
1. Полнота документации.
2. Соответствие Заявителя основным критериям отбора.
3. Наличие положительного заключения Автопроизводителя.
4. Соответствие требованиям к предметам лизинга.
5. Наличие положительных заключений структурных подразделений, в т.ч. проверка анализа
платежеспособности лизингополучателя.
6. Отсутствие ограничений по финансированию лизинговых сделок в соответствие с внутренними
нормативными документами АО «БРК-Лиизнг»
Модель-UML (Unified Modeling Language)
Программа,
Ген. соглашение
Сроки проведения экспертизы и утверждения проекта с даты поступления
полного пакета документов - 10 рабочих дней
Заявка,
документы,
Заключение
отказ
Программа,
Ген. Соглашение, ВНД
отказ
Автопроизводители
Программа,
Ген. Соглашение, ВНД
БРК-Лизинг
Утверждение
проекта
Пакет документов,
Заключение
Автопроизводителя
БРК-Лизинг
Сводное
заключение на
КК/Правления
отказ
Программа,
Ген. Соглашение,
ВНД
Реализация
лизинговой
сделки
Автопроизводители,
БРК-Лизинг,
заемные средства
Решение
КК/Правления
Программа,
Ген. Соглашение,
ВНД
Мониторинг
лизинговой
сделки
Автопроизводители,
БРК-Лизинг
Сформированное
лизинговое досье
Полное исполнение
обязательств по
лизинговой сделке
Программа,
Ген. Соглашение,
ВНД
Закрытие
лизинговой
сделки
Закрытие
сделки,
передача
прав на ПЛ
Автопроизводители,
БРК-Лизинг
Карта проектов по Программе Производительность 2020
- Машиностроение 81,1 млрд. тг
ТОО «ТЭК Титан»
Модернизация производства
отопительного оборудования
Сумма проекта: $1,1 млн.
- Металлургия и металлообработка 4,9 млрд. тг
СКО
Костанайская
- Энергетика 19,8 млрд. тг
ТОО «Завод МВИ«
Создание производства
базальтовых плит по
Евростандарту
Сумма
проекта: $5,8 млн.
АО «Мунаймаш»
Модернизация производства
нефтяных насосов
Сумма проекта: $9,9 млн.
ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Производство автомобилей
Ssangyong методом
мелкоузловой сборки
Сумма проекта: $72,5 млн.
ТОО «СтальЦинк»
Модернизация производства
дорожных ограждений
Сумма проекта: $3,8 млн.
- Стройматериалы 29,6 млрд. тг
ТОО “АзияАвто”
Увеличение производства до 60
тыс. автомобилей
Сумма проекта: $8,1 млн.
Павлодарская
Акмолинская
Астана
ЗКО
Атырауская
ВКО
Актюбинская
Карагандинская
Алматинская
ТОО «РМЗ-Шапагат»
Организация
домостроительного
комбината
Сумма проекта: $5,1 млн.
Жамбылская
Кызылординская
Мангистауская
Алматы
ТОО “Тургусун-1”
Строительство Тургусунской ГЭС
в ВКО
Сумма проекта: $19,8 млн.
ЮКО
АО «КТЗ»
Модернизация завода по
производству трансформаторов
Сумма проекта: $5,2 млн.
Стоимость проектов:
Сумма финансирования:
ТОО «СМУ-Шыгыс»
Модернизация завода
железобетонных изделий в
г.Зайсан
Сумма проекта: $1,3 млн.
$ 187,5 млн.
$ 124,9 млн.
ТОО «Оңтүстік құрылыссервис»
Комбинат индустриального
строительства, 60 тыс. м2
Сумма проекта: $6,6 млн.
34,1 млрд. тг.
22,7 млрд. тг.
АО «Жамбылгипс»
Модернизация завода по
производству гипса
Сумма проекта: $ 4,8 млн.
16
Проекты по регионам и отраслям
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Название проекта
АО "Мунаймаш"
Модернизация производства изделий нефтяной промышленности
АО "АЗИЯ АВТО"
Увеличение производственной мощности и повышение
производительности автосборочного производства
ТОО "ТЭК Титан"
Модернизация предприятия по производству отопительного
оборудования
ТОО "СарыаркаАвтоПром"
Организация производства автомобилей методом СKD сборки
включая сварку и окраску кузовов
АО "Кентауский трансформаторный завод"
Модернизация и расширение производственных мощностей
завода по производству трансформаторов
ТОО «СтальЦинк»
Модернизация производства дорожных ограждений
ТОО "Онтустик Курылыс Сервис"
Организация Комбината Индустриального Строительства в г.
Шымкент
АО "АЗИЯ АВТО"
Увеличение производственной мощности и повышение
производительности автосборочного производства
Отрасль
Регион
Стоимость проекта
млн. USD
Сумма фин.
млн. USD
Машиностроение
Петропавловск
9,9
8,4
Машиностроение
Оскемен (ВКО)
5,5
4,6
Металлургия и
металлообработка
Костанай
1,1
0,8
Машиностроение
Костанай
72,5
61,6
Машиностроение
Кентау (ЮКО)
5,2
4,4
Металлургия и
металлообработка
Астана
3,8
2,8
Строительные материалы
Шымкент (ЮКО)
6,6
5,6
Машиностроение
Оскемен (ВКО)
2,6
2,1
Строительные материалы
Кызылорда
5,1
4,3
Зайсан (ВКО)
1,3
1,1
Строительные материалы
Экибастуз
5,8
4,6
Строительные материалы
Тараз
10,8
4,8
Энергетика
ВКО
57,3
19,8
187,5
34,1
124,9
22,7
9
ТОО «РМЗ-Шапагат»
Организация домостроительного комбината в г. Кызылорда
10
ТОО «СМУ-Шыгыс»
Модернизация и расширение завода железобетонных изделий в г. Строительные материалы
Зайсан
11
ТОО «Завод МВИ»
Создание производства базальтовых плит по Евростандарту
12
13
АО «ЖамбылГипс»
Модернизация завода по производству гипса и сухих веществ
ТОО «Тургусун – 1»
Строительство Тургусунской ГЭС в ВКО
ИТОГО, в долларах США:
ИТОГО, в млрд.тенге:
Проекты по Программе «Производительность 2020» (залоги)
ТОО «Онтустик Курылыс
Сервис»
Недвижимое имущество: 1) рын.стоимость-845 816 887,42 тенге; 2) зал. Стоимость-420 221 886,97 тенге.
АО «Кентауский
трансформаторный завод»
-
ТОО «Стальцинк»
Недвижимое имущество (втор.обрем.): 1) рын.стоимость-530 939 902 тенге; 2) зал. Стоимость-318 563 941,20 тенге.
ТОО «ТЭК «Титан»
-
ТОО «СарыркаАвтоПром»
1) Исключительное право на производство и реализацию автомобиля Ssangyong Nomad и Nomad Sport на территории Казахстана и стран
СНГ согласно Лицензионного соглашения, согласованная стоимость - 3 тенге; 2) 25% доли ТОО «Allur Auto» в уставном капитале ТОО
«СарыаркаАвтоПром», согласованная стоимость - 20 934 660,05 тенге; 3) Гарантия АО СПК «Тобол» на сумму 750 000 000,00 тенге.
АО «Азия Авто» ( 3-я сделка)
-
АО «Азия Авто» (1 сделка)
движимое имущество согласованная стоимость - 11 591 362,50 тенге
АО «Мунаймаш»
1)производственное здание (корпус № 3) с пристройкой, общей площадью 12 856 кв.м., 2)земельные участки, общей площадью 1,0891
га и 0,3726 га, рыночной стоимостью 435 805 077 тенге, залоговой стоимостью 108 951 269 тенге; 3)оборудование в количестве 12 ед.,
рыночной стоимостью 262 411 814 тенге, залоговой стоимостью 65 602 954 тенге. Общая залоговая стоимость - 174 54 223 тенге
ТОО «СМУ-Шыгыс»
Недвижимое имущество р.ст. 181 372 663,00 тенге зал.ст. 54 411 798,90 тенге
ТОО «РМЗ-Шапагат»
недвижимое имущество рын.ст:101 865 300 тенге зал.ст -30 159 590 тенге
АО «Жамбылгипс»
1. Право временного возмездного землепользования на земельный участок, общей площадью 1,4388 га, кадастровый номер 06-097-0311643 расположенный по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, пр. Толе би №246 «А», рыночной стоимостью – 1 496 352 тенге,
Согласованная стоимость 448 905,60 тенге, 2. Право временного возмездного землепользования на земельный участок, общей
площадью 2,7300 га, кадастровый номер 06-097-031-1619, расположенный по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, на объездной трассе
Шымкент – Алматы, рыночной стоимостью – 1 135 680 тенге, Согласованная стоимость 340 704 тенге 3. Право недропользования на
месторождение гипса «Улькен–Бурултау» участок «Восточный», расположенный в Жамбылском районе, Жамбылской области, рыночной
стоимостью – 224 156 000 тенге, Согласованная стоимость 89 662 400 тенге
4. Право временного возмездного землепользования на земельный участок, общей площадью 6,00 га, кадастровый номер 06-088-100129 расположенный по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, Полаткощинский с/о, ПК Юнчи, предназначенное для добычи
гипса;
5. Поступающее в будущем:- Строящийся завод по производству гипсового вяжущего и сухих строительных смесей, расположенный на
земельных участках общей площадью 4,1688 га (земельный участок площадью 1,4388 га кадастровый номер 06-097-031-1643, земельный
участок площадью 2,7300 га кадастровый номер 06-097-031-1619), находящийся по адресу:Жамбылская область, г. Тараз; Общая
залоговая стоимость 90 452 009,6 (без учета поступающего в будущем завода)
ТОО «Завод МВИ»
Недвижимое имущество р.ст. 18 402 725,00 тенге зал.ст. 5 520 817,50 тенге
ТОО «Тургусун-1»
Недвижимое имущество: 1) рын.стоимость-2 517 260 805 тенге; 2) зал. стоимость-1 555 420 281 тенге.
18
АО «Мунаймаш» - проект, реализованный в нефтяном машиностроении
Цель проекта:
Модернизация производства
мощностью 7200 насосов в год
изделий
нефтяной
промышленности,
Оборудование:
Nakamura Tome (Япония), Hardinge (США), Romi (Бразилия) – ведущие
мировые производители.
Потребители:
РД «КазМунайГаз», Мангистаумунайгаз (заключены контракты)
Кол-во р.м:
130 чел.
Ввод в эксплуатацию:
Октябрь 2012 г.
Эффект:
 Рост производительности труда по заводу в 2 раза, а по
механообработке в 5 раз
 Сокращение циклов производства на 80%
 Увеличение доли казахстанского содержания до 70%
 Экономия по затратам на электроэнергию – 7 млн. тенге
 Снижение издержек за счет внедрения новой технологии на 20%
19
АО «ПЗТМ» - проект, реализованный в ж/д машиностроении
Цель проекта:
Техническое перевооружение машиностроительного производства путем
внедрения
современных
технологий
и
высокопроизводительного
оборудования в г. Петропавловск, мощностью 3500 млн. тенге
машиностроительной продукции в год
Оборудование:
«Fratelli Vimercati SNC», «CR Macchine Di Rovesti C.» Италия, «HEDELIUS
MASCHINENFABRIK GmbH» Германия
Потребители:
АО «НК «КТЖ», АО «НК «КазМунайГаз»
Кол-во р.м:
1 500 чел.
Ввод в эксплуатацию:
2009 г.
Эффект:
 вод нового оборудования позволит предприятию активизировать
инновационные процессы, внедрить новые технологические уклады,
освоить новые переделы в машиностроительной отраслиСокращение
циклов производства на 80%
20
Участие в реализации государственных программ
• Субсидирование ставки до 7%
• Срок до 7 лет
• Сумма – 5 млрд.тг.
• Ставка – 7,5%
• Срок – до 10 лет
• Сумма – 25 млрд.тг.
• Ставка – 5%
• Срок – до 10 лет
• Участие ЛП– от 15%
21
Ниша БРК-Лизинг
БРК-Лизинг выступает инструментом государственной инвестиционной политики:
 показывает умеренный рост
 финансирует как приоритетные отрасли согласно ГПФИИР, так и коммерческие проекты,
 ориентирован на инвестирование в высокотехнологичные и долгосрочные проекты.
Компания имеет опыт работы с крупными инвестиционными и инфраструктурными проектами
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по результатам анкетирования лизинговых компаний