Структура клиентской базы Ск Тетра план

план инвестиций $535 тыс.
в реконструкцию
для увеличения численности клиентов с 2000 до 2300-2500
чел. и повышения прибыльности на $ 200 тыс/год
Обоснование необходимых изменений
Вызовы
• Неэффективное
использование площади
мультизала
• Риск оттока
существующих клиентов
в летний период
• Удержание клиентов в связи
с открытием новых
спортклубов
Задачи
• Релокация функциональных зон
и увеличение площади более
доходных залов
• Позиционирование в
наиболее выгодном
сегменте клиентов
• Повысить интерес
клиентов в летний сезон
• Обеспечить стабильность
клиентской базы с
возможностью роста
2
Перспективы рынка фитнеса г. Харькова
Целевая аудитория Тетры – люди со средним и высоким
доходом, которые занимаются фитнесом:
4700,
2%
245300,
98%
17500,
7%
Через 3-5 лет
232500,
93%
Не занимаются фитнесом
Занимаются фитнесом
Всего население г.Харькова, чел
Средний и высокий уровни дохода, чел (
17% от населения города)
% занимающихся
Занимаются фитнесом со средним и
высоким доходом, чел
Клиенты Тетры, чел
сейчас
через 3-5 лет
1 470 000
1 470 000
250 000
2%
250 000
7%
4 700
2 000
17 500
2 500
3
Перспективы развития фитнес-клуба Тетра
Краткая характеристика емкости рынка фитнес-услуг г.Харькова:
•
Количество занимающихся фитнесом людей в Украине меньше, чем в развитых странах
(Украина 2%, США 14%, Голландия 16%).
•
Наблюдается тенденция роста количества потенциальных клиентов (людей со средним и
высоким уровнями дохода). Через 3-5 лет их число может составить более 17 тыс.чел., что
свидетельствует о необходимости реконструкции и расширения комплекса (новые фитнесзалы, раздевалки, комплексы предоставляемых услуг).
Возможны 2 варианта развития:
•
Интенсивный: реконструкция мультизоны клуба для увеличения количества клиентов до
2300 - 2500 чел с развитием перспективных и необходимых зон доходности (сквош корты,
тренажерный зал, бойцовский клуб).
•
Экстенсивный: создание сети ФК по Харькову категории «средний+» с целью привлечения
оставшихся клиентов (площадь 2000 кв.м., вместимость 1 000 человек, чистая прибыль
$350 тыс., инвестиции в один клуб – $1,5 млн). Эти ФК должны включать в себя весь спектр
услуг, они будут превосходить по качеству и широте предоставляемых услуг «стандартные
районные клубы», что повлечет за собой приток новых клиентов.
•
ВЫВОД:
Тетра имеет возможность удерживать своих клиентов. Высокий
процент проникновения фитнеса в Европе и потенциал в Украине позволяет говорить
о том, что в среднесрочной перспективе (3-5 лет) на рынке Харькова будет
устойчивый спрос, обеспечивающий возможности для увеличения численности
клиентов Тетры минимум до 2500.
После реконструкции мультизала емкость клуба увеличивается до 2500 чел.
В дальнейшей перспективе можно будет принять больше клиентов за счет
переформатирования существующих (в т.ч. VIP-корта) либо создания новых площадей.
4
Планируем сделать:
До реконструкции
После реконструкции
Площадь залов - 1 470 кв.м:
•
•
•
Площадь залов - 2 240 кв.м:
7 фитнес залов, из которых •
2 больших для групповых
занятий,
2 сквош-корта,
•
часть помещения
•
неприбыльного мультизала
Маленькая Зона летнего
бассейна:
•
•
30 шезлонгов,
12 мест без бара
•
Парковка:
160 паркомест
11 фитнес залов, из которых - 4
больших для групповых занятий,
6 сквош-кортов,
новый тренажёрный зал на
700 кв.м
Улучшенная Зона летнего бассейна:
( перспектива на 2014 год)
• 60 шезлонгов
• 12 мест без бара
•
Парковка:
190 паркомест
5
Структура стоимости реконструкции
1.1. Реконструкция мультизоны $223 тыс
1. Реконструкция мультизала
2. Благоустройство открытого
бассейна (шезлонги, зонтики)
$424 тыс.
1.2. Приобретение дополнительного
спортивного оборудования
$79 тыс
1.3. Устройство сквош-центра
$122 тыс
$7 тыс.
3. Расширение клиентской парковки $27 тыс.
4. Дополнительные работы в рамках
развития
$77 тыс.
Общая сумма инвестиции - $535 тыс
6
Условия кредитования
Необходимая сумма инвестиций - $535 000
Условия кредитования:
получение: июль 2013 г., полное погашение: сентябрь 2016 г.
ставка: 6% (начисление и оплата ежеквартально)
возврат тела: ежемесячно по $ 15 000
сумма % за период кредитования: $59 000
План возврата инвестиции
Срок возврата кредита: 3,5 года
Поступление кредита
535 000
0
0
0
2013 2016
535 000
Погашение тела
-45 000
-180 000
-180 000
-130 000
-535 000
Погашение %
-8 200
-28 200
-17 200
-5 700
-59 300
490 000
310 000
130 000
0
-
2013 год 2014 год
Остаток задолженности на конец года
2015 год
2016 год
Весь дополнительный доход, получаемый от изменений направляется
на погашение кредита. И только после возврата кредита прибыль
распределяется между акционерами.
7
Результаты инвестиций
Увеличение валового дохода на 4 млн. грн/год с 2014 г.
Увеличение чистой прибыли на $ 200 тыс/год
после возврата инвестиций $535 тыс. за 3,5 года
Достигается за счёт:
увеличение численности уже с августа этого года на 360 клиентов
по март 2014 года, с дальнейшим увеличением клиентской базы на
500 клиентов (до уровня 2500 клиентов);
активное развитие сквош-центра с увеличением количества
клиентов на 50%, услуги персонального тренинга по сквошу дополнительный доход -1 000 000 грн./ год;
увеличение выручки от услуг ресторана, фитнес-бара;
увеличение выручки от индивидуального фитнес тренинга и услуг
массажа (в связи с увеличением количества клиентов в клубе).
8
Приложения
9
Основные зоны доходности ФК Тетра
Помещения
помещения прибыльные
крытые теннисные корты
фитнес залы и бойц.клуб
мультизал
крытый бассейн
ресторан
сквош корты
массажные кабинеты
хаммам
парикмахерская (аренда)
Выручка от продажи КК
до реконстр.
после реконстр. ВСЕГО выручка за год
ср.
ср .
выручка
выручка
до
после
S, кв.м
S, кв.м
грн./кв.м
грн./кв.м реконстр. реконстр.
в мес.
в мес.
6 614
120
6 632
130
9 441 480
10 642 560
2 642
60
2 642
60
1 902 240
1 902 240
1 471
250
2 254
180
4 413 000
4 868 640
1 069
30
0
0
384 840
0
866
80
866
90
831 360
935 280
270
320
270
350
1 036 800
1 134 000
126
130
430
190
196 560
980 400
113
370
113
440
501 720
596 640
21
300
21
500
75 600
126 000
36
230
36
230
99 360
99 360
14 350 000
18 000 000
Выручка не включает:
- выручка от продажи
ПТ по большому
теннису / сквошу, т.к.
проходит транзитом;
- выручка от аренды
открытых кортов,
прочих СОУ;
- выручка от продажи
услуг питания фитнесбара и премиум
рецепции;
- выручка от сдачи в
аренду рекламных
плоскостей, др.
поступления.
•
Зоной с минимальной выручкой на 1 кв.м. полезной площади (без учета дохода от продажи КК)
является мультизал, предлагается его реконструкция.
•
Зонами с низким уровнем выручки на 1 кв.м. являются крытые теннисные корты и бассейн – но они
являются «якорными» площадями, т.к. привлекают к нам большое количество людей, которые
пользуются и другими услугами клуба, а также дают Тетре статус «премиальности», т.о. их
перепрофилирование нецелесообразно.
•
Перспективными, но на данный момент, приносящими невысокий доп. доход являются сквош корты.
Предлагается развитие данного направления.
10
Структура клиентской базы клуба
Структура клиентской базы
Возраст взрослых клиентов
700
3%
5%
645
600
555
500
400
320
47%
300
45%
210
200
100
65
55
0
17-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-83 лет
Мужчины
Женщины
Мальчики
Девочки
Основные клиенты, 1200 чел.
11
Анализ причин не продления КК, 2012 г.
Анализ продления по категориям
Всего
продлено
45%
1000
55%
Всего не
продлено
490
800
Причины не продления абонемента, 2012г.
600
400
600
145
200
55
233
126
0
Premium
Standard
полный
день
Standard
утро
Продлен
90
64
47
29
60
26
Kids
спец карты
короткое
членство
Закрыт
другие приоритеты
24%
дорого
18%
занятость, отсутствие времени
14%
ушел в другой клуб
13%
переехал в др. город
11%
переуступка
9%
по состоянию здоровья
4%
теннис/массаж/сквош
3%
подарочный абонемент
2%
техническое состояние клуба
1%
ИТОГО
100%
12
Приоритеты населения в выборе фитнес-направлений
Теннис
настольный
Сквош
Другое
Теннис
большой
Единоборства
Пользуются всем
наполнением ФК
22,00%
Бассейн
32,00%
Тренажерный зал
15,00%
Групповые программы
7,00%
Йога
5,00%
Аква аэробика
5,00%
Единоборства
3,00%
Теннис большой
3,00%
Теннис настольный
1,00%
Сквош
1,00%
Другое
6,00%
Аква
аэробика
Все
Йога
Групповые
программы
Тренажерный
зал
Бассейн
13
Краткая характеристика основных конкурентов
Пл-дь,
кв.м.
Клиенты,
Трен.
Ст-ть
чел
состав, чел ПТ, грн
Стандарт
годовой
полного дня,
грн
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Тетра
10 000
2 000
54
200
10 500
2
+
-
+ + 3 - + + +
+
+ 2 + +
-
+
Мисто
5 000
1 000
20
200
8 000
2
+
-
+ -
3 -
-
+ +
-
+
-
-
-
-
+
Аура
1 600
200
10
120
7 500
1
-
-
-
-
2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
Волна
2 000
200
30
160
9 000
2
+
-
-
-
2 -
-
-
+
-
-
- +
-
+
-
Сафари
2 000
500
19
-
-
-
+ -
2 + +
-
+
+
+
-
-
-
+
-
Sport Life
5 000
-
2
-
+
+ + 2 + + + +
+
-
3 -
-
+
+
100
4 800
Перспектива открытия
http://www.sportlife.ua/ru/clubs/386/
Названия столбцов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бассейн крытый
Бассейн открытый, летняя площадка
Бассейн для грудничков
Бойцовский клуб
Зал игровых видов спорта
Залы ГЗ
Сайкл студия
Наст теннис
Хаммам
10
11
12
13
14
15
16
17
Парикмахерская
VIP раздевалки
Wellness консультации
Сквош корты
Большой теннис
Ресторан
Кафе
Фитнес-бар
Тетра занимает лидирующую позицию по спектру и качеству предоставляемых услуг,
ближайший конкурент – Мисто, в перспективе – Спорт Лайф.
Динамично развивающееся направление – сквош, конкурентов в Харькове, на
данный момент, нет – необходимо его дальнейшее развитие.
14
Виды работ и планируемый эффект
1. Реконструкция мультизала
1.1. Реконструкция мультизоны
Выполняем:
•
•
•
•
опускаем уровень потолка до отметки высоты 6 метров;
новый тренажёрный зал - 700 кв.м будет включать:
силовые, кардио-тренажеры, фитнес-бар, мед.кабинет, сквош-центр;
капитальный ремонт кровли мультизала и крытых кортов (тройка);
перепрофилирование помещения существующего/старого тренажерного зала в зоны
бойцовского клуба, функционального тренинга и настольного тенниса.
Планируемый эффект:
•
•
увеличение количества одновременно занимающихся клиентов тренажёрного зала до
100 чел/час;
увеличение выручки от проведения персональных тренировок по фитнесу,
услуг массажа (после планового увеличения количества клиентов)
15
Виды работ и планируемый эффект
1.2. Приобретение дополнительного оборудования
Установка дополнительного спортивного оборудования:
•
силовое оборудование;
•
кардио-тренажеры;
•
другое оборудование, необходимое для функционирования комплекса.
Планируемый эффект:
•
обновление и расширение ассортимента тренажеров и фитнес-услуг комплекса;
•
увеличение выручки в синергии с другими улучшениями.
1.3. Строительство сквош-центра
Выполняем:
•
обустройство 4 новых панельных сквош-кортов – общей площадью 300 кв.м.
Планируемый эффект:
•
увеличение выручки от сдачи в аренду сквош-кортов дополнительно на 1 млн. грн/год,
•
развитие направления игры в сквош в г. Харьков и поднятие имиджа клуба
•
проведения всеукраинских турниров профессионального уровня по сквошу на базе клуба.
16
Виды работ и планируемый эффект
2. Благоустройство зоны открытого бассейна (шезлонги, Зонтики)
3. Расширение клиентской парковки
Выполняем:
•
Увеличение площади клиентской парковки на 750 кв.м. (ориентировочно 30
машино/мест) за счет территории свободных газонов возле открытых теннисных
кортов.
Планируемый эффект:
•
Обеспечение парковочным местом существующих и новых клиентов клуба (на данный
момент мест не хватает),
•
улучшение комфорта клиентов и устранение жалоб, поступающих от клиентов.
17
Виды работ и планируемый эффект
4. Дополнительные работы
Выполняем:
•
строительство дополнительных фитнес-залов на 210 кв.м. для групповых занятий и для
платного тренинга;
•
строительство детской раздевалки для маленьких детей с выходом в бассейн;
•
строительство новой двузонной рецепции;
•
строительство новой гардеробной;
•
строительство помещения для питания персонала и перемещение барной стойки в
ресторане;
•
строительство дополнительной раздевалки на 2 этаже для премиум клиентов
•
добавление шкафчиков в раздевалках «Standart» для увеличения количества клиентов
клуба;
•
замена пожароопасного потолка в тренажерном зале 2-го этажа;
Планируемый эффект:
•
улучшение комфорта для существующих и новых клиентов, для персонала комплекса;
•
улучшение условий пожарной безопасности, что можно использовать как конкурентное
преимущество в рекламных сообщениях.
•
Увеличение на 60 человек Премиум- клиентов ( муж)
18