Презентация Г.А.Тосуняна, Президента Ассоциации российских

Ассоциация российских банков
О необходимости
«банкизации» России
Экономика России сегодня
Объем ВВП, млрд. руб
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(февр. 1999 = 100%)
165
7000
6000
5000
4937,6
4399,6
5029,4
5855,9
6313,1
6331,8
160
155
150
145
4000
140
3000
135
2000
130
125
1000
120
0
янв.05
115
апр.05
июл.05
окт.05
янв.06
•рост ВВП за 2005 год составил
6,4%
•наибольший вклад в рост ВВП
вносит торговля
•в янв-мае 2006 разрыв в темпах
роста ВВП и промышленного
производства составил 1,4 п.п.
из-за опережающего роста
торговли
апр.06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
2004
9
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2005
1
2
3
2006
Товарная структура экспорта России в
январе-апреле 2006 г
продукция хим.
пр-ти, каучук
5,7
другие
5,4
металлы и
изделия из них
12,4
машины,
оборудов ание,
транспорт
4,7
древ есина и
целлюлознобумажные
изделия
3,2
топлив ноэнергетические
тов ары
68,6
4
5
Финансовые ресурсы страны
Размер стабилизационного фонда
млрд. руб.
1800
1500
1600
1400
1200
1000
800
522,3
600
400
200
0
0
2004
2005
млрд. руб.
Золотовалютные резервы
2006
Дефицит (-)/Профицит (+) федерального бюджета
1800
1600
(на начало года)
200000
180000
1600
193
$ bln.
1400
160000
1200
124
140000
1000
120000
77
600
80000
48
60000
40000
730
800
100000
30
15
17
20000
12
272,1
400
36
150,5
112,7
227,6
200
12,5
-86,5
-86,5
-53
1997
1998
1999
0
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-200
2000
2001
2002
2003 2004
2005
прогноз
Доходы населения и инфляция
Динамика реальных располагаемых
доходов
в январе-мае 2006 г
(по сравнению с
январем-маем 2005 г.) :
с исключением сезонных и календарных факторов
(2) и без исключения (1), (январь 1995 (2) – 100%)
1
2
Доходы выросли на 10,5% (до
9458,7 руб)
Заработная плата – на 10,8% (до
10030 руб)
180%
170%
160%
150%
140%
130%
120%
Структура потребления
110%
100%
90%
80%
1
2003
4
7
10
1
2004
4
7
10
1
2005
4
7
10
1
2006
Инфляция в январе-мае 2006 г.
5,9%, (в январе-мае 2005г. – 7,3%,
снижение в 1,2 раза)
4
платные
услуги;
23%
непрод.
товары;
34%
прод.
товары;
43%
Распределение денежных ресурсов в экономике РФ
Средства на счетах в Банке
России, млн. руб (май 2006)
Структура инвестиций в
основной капитал, %
другие;
980790
51,1%
кредитных
орг-ций;
567054
48,9%
Прав-ва РФ;
2657803
собств енные средств а
•сумма обязательных резервов,
поддерживаемая кредитными
организациями в Банке России, в мае
2006 года = 20,7 млрд. руб
структура привлеченных
средств
•объем стабилизационного фонда
1трлн 800 млрд руб (ок. 64 млрд. долл)
прив леченные средств а
кредиты
банков
9,3%
1.
08
.1
1. 99
10 8
.
1. 199
01 8
.1
1. 99
04 9
.
1. 199
07 9
.1
1. 99
10 9
.
1. 199
01 9
.2
1. 00
04 0
.
1. 200
07 0
.2
1. 00
10 0
.
1. 200
01 0
.2
1. 00
04 1
.
1. 200
07 1
.2
1. 00
10 1
.
1. 200
01 1
.2
1. 00
04 2
.
1. 200
07 2
.2
1. 00
10 2
.2
1. 00
01 2
.2
1. 00
04 3
.
1. 200
07 3
.2
1. 00
10 3
.
1. 200
01 3
.2
1. 00
04 4
.
1. 200
07 4
.2
1. 00
10 4
.
1. 200
01 4
.2
1. 00
04 5
.
1. 200
07 5
.2
1. 00
10 5
.
1. 200
01 5
.2
1. 00
04 6
.
1. 200
05 6
.2
00
6
Капитал и активы банков
%
Динамика капитала и активов действующих кредитных организаций в
1998-2006гг. (1.08.98 = 100%)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
индекс потребительских цен
курс доллара
совокупные активы
совокупный капитал
Структура банковской системы России
Центральный
банк
коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий
банк 1
банк 2
банк N
банк N+1
банк N+2
банк M
N = 631 в Москве
банки,
контролируемые
государством
40,7% активов БС
33,8% капитала БС
M = 1393 в России
138
банки с
иностранным
участием
8,3% активов БС
9,2% капитала БС
459
крупные
банки
(от 150 млн. руб)
934
мелкие и средние
банки
4,2% в активах БС
5,1% в капитале БС
Банки в регионах России
•площадь России 17 млн.кв.км
•население 143 млн. чел
•7 федеральных округов, в которых:
•48 областей, 21 республика, 9 автономных округов, 7 краев, 2 города
федерального подчинения, 1 автономная область
Недостаточное развитие
банковской инфраструктуры в России
Население
(млн. чел)
Количество
банков
Количество
филиалов
143
1233
3282
Россия
Германия
82,5
2400
45500
Количество кредитных организаций
и их филиалов на 100 тыс. чел.
В сравнении с зарубежными странами
58
60
47
43,8
50
40
Франция
62,1
880
26370
7,5
338
3197
Швейцария
30
20
3,2
10
0
Россия
Франция
Германия
Швейцария
численность регионов
количество кредитных организаций в регионах на 01.01.2006
40
38
30
23
22
20
10
численность регионов с данным
количеством кредитных организаций
17
7
4
7
6
10
6
1
1
31-40
41-50
11
3
1
0
1-5
6-10
11-20
21-30
51-100 101-140
количество кредитных организаций и филиалов из
других регионов
631
численность регионов с данным
количеством филиалов из других
регионов
Основные блоки
Программы «Национальная банковская
система России 2010-2020»
1.
Расширение кредитно-инвестиционной деятельности банков,
прежде всего за счет внутренних ресурсов. Увеличение
капитализации банков.
2. Региональное развитие банковской системы.
3. Расширение и удлинение ресурсной базы банков.
4. Развитие форм и методов кредитования. Национальные проекты.
5. Защита интересов банков, как кредиторов.
6. Улучшение качества корпоративного управления.
7. Экономические границы участия иностранного капитала в
банковской системе России. Включение российской банковской
системы в международную банковскую систему.
Рост капитализации банков – ключевая задача
Программой «Национальная банковская система России 2010-2020» предложено
3 направления капитализации:
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ
270 млрд. руб.
по итогам 2005 г.
НО:
не решает проблемы
капитализации
в ускоренном режиме
НАДО:
освобождать прибыль,
направляемую на рост
капитала, от налогов
ВЫХОД НА IPO
потенциал - 80% роста
капитала
даже 20% акций банков
принесут 30 млрд. долл.
к 2010г.
163 млрд. руб. – объем
выпущенных сертификатов
и облигаций
НАДО:
совершенствовать
законодательство
модернизировать
инфраструктуру
СУБОРДИНИРОВАННЫЕ
КРЕДИТЫ
-выкуп субординированных
облигаций банков, в т.ч.
за счет средств
Стабилизационного
фонда
Объем Стабилизационного
фонда - 1,8 трлн. руб
Кредитование в России:
значительные возможности для развития
Потребительское кредитование в России
45
40
35
млрд. долларов США
40
30
25
20
22
15
10
5
0
10
5
3
2002
2003
2004
2005
2006
Потенциал рынка – 360 млрд. долларов США
Ипотечное кредитование в России
Кредитование малого бизнеса
10
3000
2800
млн. долларов США
млрд. долларов США
9
2500
8
2000
5,9
1500
1034
1000
500
6
510
4
260
4,7
3,6
3
56
0
2
2002
2003
2004
2005
2006
Потенциал рынка – 180 млрд. долларов США
2002
2003
2004
2005
2006
Потенциал рынка – 150 млрд. долларов США
Российские и иностранные кредиты
для экономики России
(в % к общей сумме кредитов в экономику России)
Кредиты российских банков
Прямые кредиты иностранных банков
36 %
1
64 %
января 2007 г. в России снимаются
все ограничения на проведение трансграничных операций
Задачи национальных проектов и объемы бюджетного
финансирования на 2006-2007 годы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
88,4 млрд. руб. (2006) – 2,6 млрд. евро
•
в 4 раза увеличить объемы оказания мед.
помощи;
укомплектовать персоналом участковую
службу;
обеспечить ее необходимым
оборудованием
•
•
ОБРАЗОВАНИЕ
28,4 млрд. руб – 826 млн. евро
•
•
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
14,63 млрд. руб. – 425 млн. евро
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
212,9 млрд. руб – 6,2 млрд. евро
•
•
обеспечить адресную поддержку
молодых семей, молодых специалистов
на селе;
обеспечить массовое строительство
новых микрорайонов
подключить школы страны к сети Интернет;
выделять тысячи грантов талантливой
молодежи, ученым, лучшим учителям
•
•
дешево кредитовать развитие животноводства
дешево кредитовать развитие производства в
личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах
Динамика роста
Ассоциации российских банков
Сегодня АРБ насчитывает 679 членов, в том числе 544 кредитные организации, которые
имеют 2794 филиала. С учетом ассоциированного членства в деятельности АРБ принимают
участие более 900 организаций
3000
2439
2500
2273
2004
2000
2029
1721
1697
1000
1319
1363
1500
1132
1094
948
798
1041
1372
1329
1329
1333
1239
876
1253
691
720
500
67
602
568
555
710
648
574
544
619
404
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
total number of banks
ARB members
Членам АРБ принадлежит 85% чистых активов
и более 90% совокупного капитала банковской системы России
Источники долгосрочных ресурсов для
экономики
Средства государства на счетах в банках
Депозиты свыше 2 лет
30
350
345
300
248
Млрд. $
250
В % к общей сумме вкладов
200
150
25
100
20
50
20
6
0
США
ЕС
Россия
Основная часть средств государства находится
15
10
вне банков России
10
3000
Млрд. руб.
2900
2500
5
2000
1500
0
США
ЕС
Россия
В России все вклады –
фактически «до востребования»
1000
500
374
304
534
689
718
0
2001
2003
2005
Средства гос. органов и некредитных орг-ций в ЦБ РФ
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ
Износ основных фондов в России
находится на критическом уровне
Средние показатели износа основных
фондов российских предприятий
Кредиты предприятиям по срокам погашения
РОССИЯ
50%
более 3-х л.
11%
1- 3 г.
29%
60%
40%
До 1 г.
ЕС в среднем
более 5 лет
30%
1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
до 1 г.
52%
Срок службы основных фондов:
в России – 21 год
В развитых странах – 7-8 лет
18%
1- 5 л.
Источник: ГКС РФ, АНХ при Правительстве РФ
30%
Ассоциация российских банков
ДАЕШЬ
БАНКИЗАЦИЮ
РОССИИ!