Способы денежных переводов
advertisement
I Международная конференция «Денежные переводы СНГ. Перспективы развития. Новые тренды и технологии» Новые возможности банковского обслуживания мигрантов и получателей денежных переводов д.э.н. ГАЙДУЦКИЙ Андрей Павлович Заместитель начальника Управления организации и сопровождения розничного бизнеса АО «Укрэксимбанк» 26 октября 2012 г., Ереван, Армения Кто такие трудовые мигранты? Мигранты - не бедные люди Источник: Стат. комитет СНГ, Центробанк России Forbes регулярно составляет Top Richest Immigrants Top Richest Armenian Migrants Top Richest Ukrainian Migrants Способы денежных переводов: Каналы перевода денег банки системы переводов почтовые службы международные платежные системы Места перевода денег банковские отделения банкоматы/терминалы Интернет-банкинг почтовые отделения мобильные операторы вызов курьерской службы Интернет-системы переводов передача знакомыми/друзьями/ другими мигрантами курьерские службы точки торговли и услуг родные/знакомые/ другие мигранты Методы перевода денег наличные деньги дорожные чеки безналичный перевод со счета на счет безналичный перевод без открытия счета перевод с помощью пластиковой карты посылка (материальные ценности) Способы денежных переводов: Каналы перевода денег банки системы переводов почтовые службы международные платежные системы Места перевода денег банковские отделения банкоматы/терминалы Интернет-банкинг почтовые отделения мобильные операторы вызов курьерской службы Интернет-системы переводов передача знакомыми/друзьями/ другими мигрантами курьерские службы точки торговли и услуг родные/знакомые/ другие мигранты Методы перевода денег наличные деньги дорожные чеки безналичный перевод со счета на счет безналичный перевод без открытия счета перевод с помощью пластиковой карты посылка (материальные ценности) Ключевая проблема: Даже получая денежные переводы через банковскую систему: BANK 1) около 50% получателей переводов вообще не совершают сбережений в банках; 2) 40% осуществляют сбережения не в тех банках, где получают переводы; 3) почти 50% пытаются кредитоваться у конкурентов банков: в ломбардах, в кредитных союзах, через частных предпринимателей и т. д. Начальник отделения BANK BANK Специалисты по продажам и обслуживанию физ. лиц. BANK BANK BANK Почему нужен особый подход к рынку денежных переводов? • Прибыльность: в Америке банки генерируют до 10% всего дохода именно на рынке денежных переводов; • Cтабильность: после выезда мигранта за рубеж переводы растут последующие 7-10 лет; • Регулярность: более 50% переводов осуществляются практически ежемесячно; • Активность: потенциально, мигранты/получатели переводов могут быть более активны к услугам банков. В США обычные клиенты используют до 5 услуг, мигранты- до 7 услуг. © Гайдуцкий А. П. Специализированные услуги для мигрантов и получателей переводов • Депозиты • Платежные карты • Кредиты • Страхование © Гайдуцкий А. П. Основные банковские услуги для мигрантов на разных этапах миграции Текущие счета Платежные До Во время карты миграции миграции Кредиты Страхование © Гайдуцкий А. П. Перевод денег Текущие счета Депозиты Платежные карты Кредиты Страхование Депозиты После Платежные миграции карты Кредиты Страхование Специализированные услуги для мигрантов и получателей переводов • Депозиты • Платежные карты • Кредиты • Страхование © Гайдуцкий А. П. Депозиты: почему актуально? • Открытие текущего/срочного счета – первый шаг предложить что-то большее чем просто перевод денег; • Специальные депозитные схемы мотивируют более рационально использовать переводы; • Мигранты мотивированы пересылать больше денег именно через тот банк, который предложит такие счета; • У мигрантов с такими счетами на родине средняя сумма 1-го перевода в 2-3 раза выше чем у мигрантов без такого счета; • Потенциальные годовые объемы таких сбережений высоки: при доходе мигранта в $15 тыс./год, сбережения в банке – $2,2 тыс./год, при доходе в $35 тыс./год – сбережения $7,1 тыс./год; • Мигранты за рубежом хранят средства под низкие проценты. Только в США 9 млн. мигрантов имеют сберегательные счета, 6 млн. пенсионные счета, 4 млн. – средства в акциях и облигациях. © Гайдуцкий А. П. Депозиты: мировой опыт внедрения • Уже в 20 странах банки используют особый подход к мигрантам и получателям переводов: Индия, Филиппины, Бангладеш, Мексика, Турция,, Марокко, Шри-Ланка… • На 01.01.2011 на Шри-Ланке таких депозитов открыто на $5 млрд. (12% всех депозитов), в Бангладеш – $7 млрд. (15%), Марокко – $15 млрд. (40%), Турция – $20 млрд. (10%), Индия – более $ 50 млрд. (20% всех депозитов населения). • В Индии каждый федеральный банк предлагает 3-5 видов депозитов, а в целом в стране – более 10 разновидностей; • В Индии в первые годы после их запуска, доля переводов на такие счета составила 15%; • 48% турков, проживающих в Германии, сберегают средства на счетах в Турции. © Гайдуцкий А. П. Специализированные услуги для мигрантов и получателей переводов • Депозиты • Платежные карты • Кредиты • Страхование © Гайдуцкий А. П. Платежные карты: почему актуально? • Карты всегда активно предлагаются всем типам клиентов. • 80% мигрантов знают как пользоваться платежными картами и только 6% - как с их помощью переводить деньги. • Мигранты не знают о более низкой стоимости на переводы при помощи карт за 0-3% (против 3-20% у традиционных систем переводов) • Реальная конкуренция неофициальным системам перевода денег (например, «Хавала» и «Хунди» за 1,5-5%). © Гайдуцкий А. П. Платежные карты: преимущества Преимущества Специализированные системы переводов Карточный счет Максимальная сумма перевода за 1 день до 15 000 грн. (экв.) без ограничений Продолжительность зачисления средств от 15 мин. до 10 мин. 2-25 0-3 Способы отправки перевода отделение банка Способы получения перевода отделение банка отделение, банкомат, Интернет-банкинг отделение, банкомат, POS-терминал Стоимость перевода, % Установление лимитов на использование переводов нет да Контроль расходов получателя переводов нет да Возврат перевода без потери комиссии нет да Валюта отправления перевода долл. США, евро долл. США, евро, грн. Валюта получения перевода долл. США, евро Период получения перевода 30-45 дней после отправки во время работы отделения долл. США, евро, местная валюта круглосуточно, на период действия карты (до 2-х лет) © Гайдуцкий А. П. Платежные карты: мировой опыт внедрения • Из США и Канады в 12 стран Латинской Америки Citibank, BoA, Wells Fargo и др. предлагают переводы с помощью карт VISA i MC • Стоимость услуги – от 2,5 до 29 дол. США в год (дополнительный доход банка). • Дополнительно предлагаются лимиты на снятие средств и кредитная линия до 5 тыс. дол. США, которой может воспользоваться получатель перевода. • Дополнительный доход и ресурсы для банка: • доход от эмиссии платежных карт; • доход от конверсии при снятии в местной валюте; • оборотные средства для банка до полного их снятия получателем перевода. © Гайдуцкий А. П. Специализированные услуги для мигрантов и получателей переводов • Депозиты • Платежные карты • Кредиты • Страхование © Гайдуцкий А. П. Кредиты: почему актуально? • В среднем сумма 1-го перевода в 2-6 раз выше 1-го кредитного платежа заемщика. • Более 80% получателей переводов никогда не обращались в банк за получением кредита. • До 35% мигрантов/получателей переводов не имеют кредитов, 50% - не более 1-го кредита. • Большинство кредитных отношений оформлены не с банками, а с другими мигрантами, знакомыми/родственниками, работодателями, ломбардами, кредитными союзами и т. д. • В отличии от справок про доходы, банковские выписки о полученных переводах есть реальным подтверждением платежной истории. © Гайдуцкий А. П. Кредиты: мировой опыт внедрения • Активно кредитуют потенциальных мигрантов Таджикистан, (выдано 2 тыс. кредитов на $4 млн.), Индонезия (10 тыс. кредитов на $5 млн.) и Филиппины (40 тыс. кредитов на $30 млн.). • Активно кредитуют получателей переводов Грузия (15 тыс. микрокредитов на $4 млн.), Гватемала (18 тыс. кредитов на $20 млн.), Индонезия (30 тыс. кредитов на $100 млн.). Средний уровень просрочки – до 5-7%. • Мексика и Перу с участием государственных ипотечных фондов разработали ипотечные схемы кредитования под переводы. За 2004-2008 гг. выдано $0,3 и $0,5 млрд. соответственно. Средняя сумма 1-го кредита – до $50 тыс. Средний уровень прострочки – до 4%. • В Мексике CEMEX предлагает кредиты для покупки жилья (до $20 тыс.) и стройматериалов (до $8 тыс.). За 7 лет более 70 тыс. кредитов. © Гайдуцкий А. П. Специализированные услуги для мигрантов и получателей переводов • Депозиты • Платежные карты • Кредиты • Страхование © Гайдуцкий А. П. Страхование: почему актуально? • Мигранты постоянно рискуют жизнью из-за смены работы за границей и постоянной мобильности ради больших доходов; • Необходимость покрытия непредвиденных затрат начиная от лечение и заканчивая захоронением в связи с летальным исходом; • За комиссионный доход Банк может выступить посредником между мигрантом и страховой компанией. © Гайдуцкий А. П. Страхование: возможные варианты Этапы миграции Типы страховых случаев Летальный исход Захоронение Нетрудоспособность Лечение за границей Риск досрочного разрыва контракта не по вине мигранта Риск насилия Риск подачи на мигранта в суд Риск невыплаты заработной платы Риск депортации Риск появления психических болезней Риск принудительного перемещения на другую работу/другую страну Риск неполучения денежного перевода © Гайдуцкий А. П. До Во время миграции миграции После миграции + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Страхование: мировой опыт внедрения На Филиппинах фонд OWWA через банки предлагает на выбор 5 страховых услуг. Годовая премия за каждую услугу – $18. Страховая выплата – до $4 тыс. В 2010 г. 14 млн. чел. застраховались через OWWA. Другой филиппинский фонд PhilHealth за $19,5 предлагает ряд страховых услуг. В 2008 г. было собрано 13 млн. страховых премий. В США СК «Pan American Life” и система переводов «Gigante Express» ввела услугу – страхование получателей перевода от риска неполучения средств в будущем. При наступлении страхового случая – получателю будет ежемесячно поступать на счет $350 на протяжении 36 мес. © Гайдуцкий А. П. Результаты внедрение банковских услуг на рынке денежных переводов Переводы на родину Сбережения в стране пребывания Затраты в стране пребывания Как может быть Доход мигранта за границей Доход мигранта за границей Как сейчас На потребление Переводы на родину На депозит получателя На личный депозит мигранта На оплату кредита Сбережения ….. Затраты в стране пребывания Мигранты накапливают за границей Сбережения мигрантов и диаспоры из некоторых стран мира в 2009 г., млрд. долл. США 17 специализированных отделений он-лайн консультации на 25 языках текущие счета программы для иностранных студентов потребительские кредиты страховые программы консультирование правил покупки автомобиля/недвижимости ПЛАНИРОВАНИЕ (за 12-24 мес. до отъезда) посетить офис банка в своей стране для получения информации о правилах работы банков с иностранцами в Австралии ПОДГОТОВКА (за 6 мес. до отъезда) открыть текущий и депозитный счет пройти тренинг по e-banking ОТЪЕЗД (за 1 мес. до отъезда) перевести деньги в WestPac забронировать время встречи с менеджером WestPac по приезду в Австралию ПРИЕЗД (в течении 1 мес. после приезда) ОБУСТРОЙСТВО (через 3 мес. после приезда) встретиться с клерком WestPac для консультаций подать заявку на получение кредитной линии оформить платежную карту открыть пенсионный счет оформить страховку купить автомобиль АССИМИЛЯЦИЯ (через 6-12 мес. после приезда) подать заявку на получение ипотечного/ бизнес-кредита линии оформить продукты private banking, investment banking 45 специализированных отделений; 5 бесплатных переводов в Турцию в год; бесплатное снятие по картам в 950 АТМ на территории Турции; персонал, владеющий турецким языком; платежные карты с турецкими мотивами; розыгрыш подарков с турецкой символикой; кредиты для турецкой диаспоры в Германии В каком банке мигранту приумножить денежные переводы? В стране пребывания или Мигрант первым посещает банк-отправитель переводов На родине Ставки по депозитам выше! Банковский сектор более стабилен и капитализирован Присутствует эффект патриотизма Все чаще зарплата сразу зачисляется на карту или счет Деньги сразу отправляются во избежание кражи, утраты Мигранты часто не довольны тем, как расходуются их деньги на родине Деньги нужны для развития своих домохозяйств Переводы – самая эмоциональная услуга РАЦИО Рацио получателей получателей переводов ЭМОЦИО получателей переводов Быстрое получение денег; Внимание близкого человека; Гарантированное получение денег; Забота близкого человека; Удобный способ получения денег; Близкий человек прислал подарок; Дополнительные денежные средства. Радость от того, что получаешь деньги; Приятная новость; Напоминание о родственниках из-за границы Так что дальше делать? Поставить и решить следующие задачи Срочные Текущие Усовершенствовать Мотивировать методы сбора коллективные статистики о переводах; переводы ассоциаций мигрантов Создать банковские (программы 2х1, 3х1); продукты специально для мигрантов и Создать получателей консультационные переводов; центры для стимулирования Популяризировать инвестиций банковскую мигрантов инфраструктуру; Разработать новые Сотрудничать с каналы денежных международными переводов. донорами. Перспективные Привлечь переводы через выпуск национальных облигаций для мигрантов; Провести секьюритизацию денежных переводов; Создать Фонды по управлению активами мигрантов; Создать подразделение или банк по работе с мигрантами. Спасибо за внимание! andriy.gaidutskiy@gmail.com
