"Корпус муфты" методом изотермической штамповки

Бизнес-план
_________ Сапрыкин Б.Ю., менеджер проекта
_________ Строков П.И. эксперт-куратор
_________ Петров П. А. руководитель ЦРМП
Содержание
1
Резюме проекта
2
Описание проекта
3
1
Анализ рынка
1
4
План маркетинга
5
Организационный план
6
Финансовый план
7
Команда
1
8
Выводы по проекту
1. Резюме проекта
Изотермическая штамповка детали
«Корпус муфты»
-Объём рынка более 2 млн. изделий
- Рост рынка ежегодно 10%
- Инвестиции – 2 000 000 руб.
- NPV проекта – 2 413 708 руб.
- Срок окупаемости проекта – 2 года
2.1. Описание проекта.
Проблемы/потребности
• Низкое качество существующих муфт
• На рынке не представлены отечественные
производители
• Высокая цена на комплектующие
2.2. Цели и задачи проекта.
Решение
Создание производства
детали «Корпус муфты»
методом изотермической
штамповки, позволяющий
повысить качество
продукции и снизить
себестоимость
2.3. Описание продукта.
Принцип работы
Изотермическая
штамповка представляет
собой процесс горячего
деформирования
заготовок в штамповом
инструменте, при
котором заготовка и
инструмент нагреты до
температуры горячей
либо полугорячей
штамповки материала.
2.4. Описание продукта.
Преимущества
Благодаря отсутствию передачи тепла от
заготовки в штамп не происходит остывания
штампуемой детали, что даёт возможность
деформирования с малыми скоростями
деформации. Что в свою очередь позволяет
добиться оптимальных термомеханических
условий деформирования.
3.1. Анализ рынка. Оценка отрасли
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.2. Анализ рынка. Рынок муфт
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.3. Анализ рынка.
Средняя стоимость конкурентов
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.3. Анализ рынка.
Темпы роста рынка
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.4. Анализ рынка.
Тенденции развития рынка
Выпуск нашей продукции
поможет создать
конкурентоспособное
производство муфт в
нашей стране, с
перспективой развития на
рынок стран СНГ, а дальше
и Европы
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики
3.5. Анализ рынка. Сравнение с
конкурентами
Эксплуатацион Производит
Механическ Материал Трудоз ные
ься в
ие свойства оёмкость атраты характеристики России
Название
"Муфта упругая со
звёздочкой",
изготовленная
5
4
4
4
методом
изотермической
штамповки
3
2
3
4
GATES EUROGRIP®
ROTEX®,
3
2
3
4
REVOLEX® KX
3
2
3
4
SPIDEX®
"Муфта упругая
3
2
3
3
втулочнопальцевая"
"Муфта
3
2
3
3
пластинчатая"
"Упругая
3
2
3
3
мембранная
муфта"
5-Наилучшие показатели 1-Наихудший показатель
5
1
1
1
5
5
5
4.1. План маркетинга.
Исключительность продукта
Применение технологии
изотермической штамповки
позволит создать продукт с
повышенными эксплуатационными
свойствами по доступной цене и
выпустить на рынок достойную
импортозамещающую продукцию.
Технология сложна в копировании за счет малой
распространенности и инженеров, разбирающихся в ней.
Имеются 2 патента:
патент РФ № 2262408 «Способ горячей штамповки полых
изделий»;
патент РФ № 45659 «Двухпозиционный штамп для
изготовления изотермической штамповки»
4.2. План маркетинга.
Конкурентные преимущества
• Равномерное распределение
температуры по сечению поковки;
• Меньшее значение силы
деформирования вследствие
меньшего значения скорости
деформации и скорости
деформирования;
• Повышенная пластичность
материала вследствие более полного
разупрочнения и залечивания
дефектов;
• Однородность деформации.
4.3. План маркетинга.
План маркетинговых действий
Наименование
Атакующая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
1 год
1 500 000
рублей
100 000
рублей
100 000
рублей
Проведения PR-акций
Проведение маркетинговых
мероприятий с целью выявления
новых ниш для продукции
3 год
1 700 000
рублей
Поддерживающая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
Участие в выставках
2 год
500 000
рублей
200 000
рублей
4.4. План маркетинга.
Целевой рынок продаж
5.1. План производства.
Схема производственного процесса
Закупка материалов для производства 5 типоразмеров продукции
Производство 5 типоразмеров детали «Корпус муфты»
Проведение маркетингового исследования с целью расширить
номенклатуру продукции
Закупка материалов для производства существующих и новых
типоразмеров продукции
Производство расширенной номенклатуры детали «Корпус муфты»
Готовая продукция
5.2. План производства.
Объём производства
Планируемый объём производства на 2013 год (шт.):
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
100
155
250
295
340
375
План производства
План
производства
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
400
425
450
470
470
470
4200
6.1. Организационный план.
План реализации проекта
Подготовка всей
необходимой
документации:
• разработка КД
• сертификат
качества
• прочее
Создание
производственных
мощностей
(подписание контракта
с заводомизготовителем,
материалов, найм
работников,
организация рабочих
мест и т.д.)
Выпуск
продукции
6.2. Организационный план.
Персонал компании. Фонд з/п
№
1
2
3
4
5
6
7
Должность
Сумма заработной платы в
месяц, руб
Генеральный директор
45 000
Бухгалтер
35 000
Юрист
35 000
Менеджер по продажам (2 человека)
60 000
Маркетолог
30 000
Технолог
35 000
Сборщики (10 человек)
40 000
Итого расходов на персонал
280 000
7.1. Финансовый план.
Требуемые инвестиции
Статья расхода
Затраты на приобретение
основных средств и ПО
Затраты на сырье и
комплектующие для первых
партий
Сумма
480 000 рублей
550 000 рублей
Затраты на аренду помещения
и коммунальные расходы
50 000 рублей
Фонд оплаты труда
840 000 рублей
Прочие расходы
80 000 рублей
Итого
2 000 000 рублей
7.1. Финансовый план.
Основные финансовые потоки
Ежемесячные планируемые доходы
№
Наименование дохода
1
Продажа
Итого доходов от проекта
Сумма дохода в месяц,
руб.
1 050 000
1 050 000
Ежемесячные расходы проекта
№
1
2
3
4
5
Статья расхода
Заказ на производство
заводу-изготовителю
Заработная плата
Реклама
Аренда офиса
Офисные расходы
(канцтовары и т.д.)
Итого расходы проекта
Сумма расхода в месяц,
руб
325 000
280 000
150 000
50 000
5 000
810 000
7.2. Финансовый план.
Показатели эффективности проекта
Для УСН со ставкой 15%
Ставка дисконтирования 20 %
NPV проекта (в рублях)
2 413 708
DPBP(период
окупаемости, в месяцах)
24,00
IRR
85%
PI
2,21
7.3. Финансовый план.
Оценка компании
Чистый дисконтированный доход
за последний год 2 413 708 руб.
Ставка дисконтирования NPV – 20 %
Планируемый срок для Инвестора – 2 года
Предполагаемая цена для Инвестора – 2 000 000 руб.
7.4. Финансовый план.
Риски
• Трудность освоения новой технологии
• Неустойчивость спроса
• Вероятность появления альтернативного продукта
• Неполучение средств для финансирования проекта
• Неверный выбор стратегии предприятия
• Недостаточная квалификация команды менеджеров
• Увеличение стоимости комплектующих
7.5. Финансовый план.
Способы снижения рисков
• Трудности технологии значительно снижаются
наймом на работу высококвалифицированного
персонала, или доп. подготовкой имеющегося.
• Оснащение производства современными
технологиями.
• Влияние маркетинговых рисков на проект можно
уменьшить тщательным изучением рынка,
изучением цен на аналогичную продукцию, а также
внимательной подготовкой контрактов на продажу
рекламных носителей. Кроме того, для снижения
подобного вида риска необходимо иметь дело с
профессиональной командой специалистов отдела
маркетинга.
• Сотрудничество с надежными поставщиками
8. Команда
Сапрыкин Б.Ю. - инженер, менеджер проекта
Косачев Н. - инженер проекта
Иванов В. - разработчик чертежей, программист
9. Выводы по проекту
•
Предложение является уникальным
•
Есть возможность выхода продукции на мировой рынок
•
Российский рынок вырос за год на 10%
•
Срок окупаемости проекта 2 года
10.Контактные данные
•
Центр Развития Молодежного
Предпринимательства МГТУ «МАМИ»
Наш адрес: 107023, г. Москва, Б. Семёновская ул., д. 38, Б105а (МГТУ «МАМИ»)
тел.: +7 (495) 223-05-23 доб. 1041, 1042, 1043
e-mail: crmp@mami.ru
•
Эксперт-куратор Строков П. И.
pavig@yandex.ru