10 занимательных историй о ценах Цена управляет рынком Рынок диктует цену

Рынок диктует цену
или
Цена управляет рынком
или
10 занимательных историй
о ценах
Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт»
Давид Мелик-Гусейнов
Краткое содержание:
•История Первая
•История Вторая
•История Третья
•История Четвертая
•История Пятая
•История Шестая
•История Седьмая
•История Восьмая
•История Девятая
•История Десятая
История Первая
О пращурах и долгожителях…
История Первая
Динамика средней цены на ЛС (Но-Шпа / Но-Шпа – форте)
San.-Av.
В ценах дистрибутора
2,9
2,7
Доля рынка
(в МНН)
90,5%
2,3
Рост цены
(4кв 2004/4кв 2002)
43,2%
2,1
1,9
НО-ШПА
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
НО-ШПА ФОРТЕ
кв. 1 2004г
кв. 4 2003г
кв. 3 2003г
кв. 2 2003г
кв. 1 2003г
кв. 4 2002г
кв. 3 2002г
кв. 2 2002г
кв. 1 2002г
1,5
кв. 4 2004г
1,7
кв. 3 2004г
Доля рынка
(в МНН)
89,7%
кв. 2 2004г
USD
2,5
Рост цены
(4кв 2004/4кв 2002)
58,2%
История Первая
Динамика объемов продаж и средней цены
на7,00ЛС (Кавинтон / Кавинтон – форте) G.-R.
В ценах дистрибутора
млн USD
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-
4,6
кв. 3 2003г
кв. 4 2003г
кв. 1 2004г
кв. 2 2004г
кв. 3 2004г
кв. 4 2004г
4,5
4,4
USD
4,3
4,2
4,1
Доля рынка
(в МНН)
79.4%
4
Доля рынка
(в МНН)
80.5%
3,9
кв. 4 2003г
кв. 1 2004г
КАВИНТОН
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 2 2004г
кв. 3 2004г
КАВИНТОН ФОРТЕ
кв. 4 2004г
История Первая
Динамика средней цены на ЛС (Сумамед) Pliva
в различных формах выпуска
В ценах дистрибутора
13,00
Капсулы –
объем продаж
в 2004 г –
4.3 млн USD
12,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
кв. 1
2002г
Таблетки –
объем продаж
в 2004 г –
7.2 млн USD
Сироп
– объем продаж в
2004 г –
1,2 млн USD
кв. 2
2002г
кв. 3
2002г
кв. 4
2002г
кв. 1
2003г
таблетки
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 2
2003г
кв. 3
2003г
капсулы
кв. 4
2003г
кв. 1
2004г
сироп
кв. 2
2004г
кв. 3
2004г
кв. 4
2004г
Доля рынка 75,6%
10,00
Доля рынка в МНН Азитромицин
93,3%
средняя цена USD
11,00
История Вторая
О сезонных королях…
История Вторая
Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Супрастин)
Egis
Доля рынка
Доля рынка
(в АТС3 – R06A)
(в АТС3 – R06A)
4,00
24.82%
29.8%
3,50
1,8
3,00
1,7
1,63
1,86
1,88
1,5
1,64
USD
млн USD
1,62
2
2,05
1,89
1,78
1,93
1,93
1,87
1,88
1,76
1,83
2,50
2,5
2,00
1
1,50
1,00
0,5
0,50
объем продаж млн USD
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
средняя цена, USD
кв. 4 2004г
кв. 3 2004г
кв. 2 2004г
кв. 1 2004г
кв. 4 2003г
кв. 3 2003г
кв. 2 2003г
кв. 1 2003г
кв. 4 2002г
кв. 3 2002г
кв. 2 2002г
кв. 1 2002г
кв. 4 2001г
кв. 3 2001г
кв. 2 2001г
0
кв. 1 2001г
-
В ценах дистрибутора
История Вторая
Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС (Ксеникал)
Roche
Доля рынка
активная
Доля рынка
активная
рекламная
кампания
(в АТС3)
5,0
72.2%
(в АТС3)
рекламная
кампания
74.5%
35
4,5
30
4,0
24,2
23,9
23,9
3,5
23,3
23,7
29,7
25
26,2
23,9
24,4
3,0
20
USD
тыс USD
24,0
23,7
27,9
2,5
15
2,0
1,5
10
1,0
5
0,5
0,0
0
кв. 1
2002г
кв. 2
2002г
кв. 3
2002г
кв. 4
2002г
кв. 1
2003г
кв. 2
2003г
объем продаж тыс USD
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 3
2003г
кв. 4
2003г
кв. 1
2004г
кв. 2
2004г
средняя цена за упаковку USD
кв. 3
2004г
кв. 4
2004г
В ценах дистрибутора
История Третья
О тех, кто растет сам по себе…
История Третья
Динамика изменения средней цены на ЛС в различных
АТС группах (3ий уровень)
В ценах дистрибутора
4,5
1.53%
4
средняя цена USD
3,5
3
1.53%
2,5
2
1,5
1
2.39%
0.88%
2.41%
0.67%
0.63%
0.87%
0,5
* % - доля рынка
0
1 кв
2002
2 кв
2002
3 кв
2002
C07AБетта блокаторы
4 кв
2002
1 кв
2003
2 кв
2003
C09AИнгибиторы АПФ
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
3 кв
2003
4 кв
2003
1 кв
2004
J01DЦефалоспорины
2 кв
2004
3 кв
2004
4 кв
2004
J01FМакролиды
История Четвертая
О Наших …
История Четвертая
Динамика средней цены препарата импортного
и отечественного производства в 2002 - 2004 гг.* *.
3,5
2,98
3
2,51
цена, USD
2,5
1,79
2
1,5
1
0,5
0,29
0,45
0,34
0
2002
2003
отечественные препараты
2004
импортные препараты
* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.
История Четвертая
Динамика средней цены препарата импортного
и отечественного производства в 2002 - 2004 гг.* *.
Ципрофлоксацины, 250 мг
Корвалол
Фармакон
0,25
ФармстандартЛексредства
Усолье-сибирский
ХФК
0,2
Татхимфармпрепарат
ы
Эколаб
0,15
Ярославская
фармфабрика
Алтайвитамины
30
Dr.Reddy's
25
Ranbaxy
laboratories
Ltd.
Promed
exports PVT
Ltd.
20
Bayer AG
15
KRKA
Дальхимфарм
Фарм-центр/Синтез
АКО
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
0
кв. 2 2002г
кв. 3 2004г
кв. 1 2004г
кв. 3 2003г
кв. 1 2003г
кв. 3 2002г
кв. 1 2002г
Тюменский ХФЗ
кв. 4 2002г
0
Lupin
laboratories
Ltd.
кв. 2 2003г
Самарская
фармфабрика
5
кв. 4 2003г
USD
Ирбитский ХФЗ
Torrent
кв. 2 2004г
0,05
Protech
Biosystems
Pvt.
10
кв. 4 2004г
Кировская
фармфабрика
Пермьфармация
USD
0,1
Micro labs Ltd.
История Пятая
О тех, кто мал, да удал …
История Пятая
Динамика объемов продаж и средней цены на ЛС
(Йодомарин 100) BHMg
(в АТС3 H03C)
Доля рынка
1 200
Доля рынка
В ценах дистрибутора
93.3% 3
(в АТС3 H03C)
67.8%
2,5
800
2
600
1,5
400
1
200
0,5
0
0
кв. 1
2003г
кв. 2
2003г
кв. 3
2003г
кв. 4
2003г
объем продаж, тыс USD
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 1
2004г
кв. 2
2004г
кв. 3
2004г
кв. 4
2004г
средняя цена USD
USD
тыс USD
1 000
История Шестая
О значимости среди равных…
История Шестая
Динамика объемов продаж ЛС - МНН Флуконазол
В ценах дистрибутора
3 000
2 500
тыс USD
2 000
1 500
1 000
500
0
кв. 1
2002г
кв. 2
2002г
кв. 3
2002г
кв. 4
2002г
ДИФЛЮКАН
600
кв. 1
2003г
кв. 2
2003г
кв. 3
2003г
ФЛЮКОСТАТ
кв. 4
2003г
кв. 1
2004г
ФОРКАН
кв. 2
2004г
кв. 3
2004г
кв. 4
2004г
МЕДОФЛЮКОН
тыс упаковок
500
400
300
200
100
0
кв. 1
2002г
кв. 2
2002г
кв. 3
2002г
ДИФЛЮКАН
кв. 4
2002г
кв. 1
2003г
кв. 2
2003г
ФЛЮКОСТАТ
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 3
2003г
кв. 4
2003г
ФОРКАН
кв. 1
2004г
кв. 2
2004г
кв. 3
2004г
кв. 4
2004г
МЕДОФЛЮКОН
История Шестая
Динамика средней цены на ЛС - МНН Флуконазол
В ценах дистрибутора
24
19
43.7%
37.4%
14
6.85%
9
29.6%
ДИФЛЮКАН
ФЛЮКОСТАТ
ФОРКАН
* % - доля рынка
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
МЕДОФЛЮКОН
кв. 4 2004г
кв. 3 2004г
кв. 2 2004г
кв. 1 2004г
кв. 4 2003г
кв. 3 2003г
кв. 2 2003г
кв. 1 2003г
кв. 4 2002г
кв. 3 2002г
кв. 2 2002г
кв. 1 2002г
4
История Седьмая
О тех, кто уходит по-английски...
История Седьмая
Стоимостной объем продаж ЛС Реланиум (таб.) в 2002-2004г
В ценах дистрибутора
400
Доля рынка
Доля рынка
(в АТС3)
(в АТС3)
22,2%
13,7%
350
300
0,58
0,55
0,51
0,5
0,51
250
0,5
0,46
200
0,44
0,48
0,46
0,45
0,45
150
0,4
100
0,39
0,36
0,36
0,35
50
0
0,3
кв. 1
2002г
кв. 2
2002г
кв. 3
2002г
кв. 4
2002г
кв. 1
2003г
кв. 2
2003г
кв. 3
2003г
объем продаж тыс USD
кв. 4
2003г
USD
кв. 1
2004г
кв. 2
2004г
кв. 3
2004г
Доля рынка
Релиума
(в АТС3)
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 4
2004г
6,52%
USD - цена
тыс USD
0,6
История Седьмая
Стоимостной объем продаж ЛС Гинсана (BI) в 2002-2004г
В ценах дистрибутора
200
10,3
10,0
Доля рынка
11
10,5
(в АТС3)
10
9,8
2,18%
150
9
8,3
8
(в АТС3)
7,0
100
0,55%
7
7,0
6,3
6
5,2
50
5,5
4,8
4,7
5
4,8
5,1
4,6
4
4,0
0
3
кв. 1
2001г
кв. 2
2001г
кв. 3
2001г
кв. 4
2001г
кв. 1
2002г
кв. 2
2002г
кв. 3
2002г
кв. 4 кв. 1
2002г 2003г
объем продаж, тыс USD
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
кв. 2
2003г
кв. 3
2003г
кв. 4
2003г
кв. 1
2004г
цена за упаковку, USD
кв. 2
2004г
кв. 3
2004г
кв. 4
2004г
USD
тыс USD
Доля рынка
История Восьмая
О тех, кто пластичен и гибок...
История Восьмая
Ценовая эластичность
% рост средней цены
КЭ = % рост объема продаж
История Восьмая
Ценовая эластичность
КЭ<1
№
МНН
КЭ>1
USD,
млн.
КЭ,%
№
МНН
USD,
млн.
КЭ,%
1
Дротаверин
34,91
0,96
1
Эналаприл
52,06
1,20
2
Диклофенак
26,25
0,94
2
Панкреатин
38,08
1,26
3
Этинилэстрадиол+
+ дезогестрел
21,92
0,93
3
Винпоцетин
29,98
1,08
0,82
4
Силденафил
цитрат
29,10
1,04
4
Аскорбиновая кислота
20,73
5
Ксилометазолин
20,72
0,99
5
Флуконазол
27,05
1,34
6
Амоксициллин
19,03
0,91
6
Эссенциале
форте
25,58
1,08
7
Пирацетам
17,83
0,97
7
Амброксол
21,52
1,02
8
Метамизол натрия
15,41
0,82
8
Триметазидин
18,76
1,08
9
Парацетамол
15,23
0,84
9
Тербинафин
18,65
1,19
10
Изосорбид динитрат
13,41
0,59
10
Ципрофлоксацин
18,53
1,05
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
История Восьмая
Ценовая эластичность
Уголь активированный.
5,2
0,99
5,1
0,98
5,0
млн USD
млн USD
4,8
0,98
0,98
4,9
0,96
0,94
КЭ
0,92
4,6
0,90
0,88
4,4
0,86
0,87
4,4
0,84
4,2
0,82
4,0
0,80
2001
2002
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
2003
2004
коэф. эластичности
5,0
В ценах дистрибутора
1,00
История Восьмая
Ценовая эластичность
Виагра.
1,48
1,49
млн USD
1,60
КЭ
1,40
30,0
1,19
1,04
25,0
1,20
млн USD
1,00
20,0
0,80
15,0
0,60
10,0
0,40
21,6
5,0
12,6
26,0
29,1
0,0
0,20
0,00
2001
2002
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
2003
2004
коэф. эластичности
35,0
В ценах дистрибутора
История Восьмая
Ценовая эластичность
Но-Шпа.
млн USD
КЭ
35,0
1,31
В ценах дистрибутора
1,40
1,20
30,0
1,08
0,87
0,90
1,00
20,0
0,80
15,0
0,60
10,0
0,40
5,0
0,20
23,2
27,8
29,6
31,5
0,00
-
2001
2002
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
2003
2004
коэф. эластичности
млн USD
25,0
История Девятая
О тех, кто по другому жить не может…
История Девятая
Ценовая конкуренция
В ценах дистрибутора
ПИРАЦЕТАМ раствор для инъекций 20%-5мл N10
Аптеки
№
№
Производители
Млн
USD
Больницы
Средняя
цена за
упаковку
USD
Млн
USD
Средняя
цена за
упаковку
USD
1
Дальхимфарм
97
0,72
265
0,64
2
Брынцалов-А
758
0,62
299
0,64
3
Армавирская биофабрика
316
0,68
163
0,63
4
Верофарм ЗАО
364
0,61
138
0,65
5
Борисовский Завод Медпрепаратов
342
0,59
258
0,62
6
Фармстандарт
95
0,52
38
0,62
* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.
История Девятая
Ценовая конкуренция
В ценах дистрибутора
ЦИКЛОДОЛ таб. 2мг N50
Аптеки
№
Производители
Млн USD
Средняя цена
за упаковку
Больницы
Млн USD
Средняя
цена за
упаковку
1
Брынцалов-А
350
1,5
272
1,64
2
Фармакон
188
1,8
27
1,54
3
Московский эндокринный завод
176
1,64
24
1,64
4
Таллинский фармацевтический
завод
90
1,79
37
1,53
5
LaborMed Pharma
1
1,97
1
1,71
* Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в РФ в 1999-2004гг.
История Десятая - последняя
Для тех, кто интересуется будущим…
История Десятая - последняя
Доли рынка основных ценовых категорий для ЛС в 2004-2006гг.
В ценах дистрибутора
100%
90%
80%
8
9
15
70%
16
16
9
12
18
50%
42
40%
42
22
82
80
76
74
2003
2004
2005*
2006*
13
20
41
36
30%
20
23
19
60%
17
70
34
20%
10%
26
23
20
17
13
2004
2005*
2006*
0%
2004
2003
2004
usd
до 1$
от 1$ до 5$
от 5$ до 10$
упак
от 10$ до 20$
от 20$ до 50$
более 50$
* прогноз
* Мониторинг розничных продаж и в РФ в 1999-2004гг.
История Десятая - последняя
Прогноз развития фармацевтического рынка до 2006г.
11
10
$1,0
$1,05
$1,2
$1,5
$2,3*
10,15
Max + 2000 млн USD
В ценах потребителя
$1,8*
Max + 1500 млн USD 8,65
9
8,15
млрд USD
8
7,15
7
6,35
5,50
6
4,85
5
3,98
4
3
4,8
4,4
4,59
3,83
2001
2002
4,62
2003
4,17
2004
3,83
2005*
объем рынка
прогноз роста объема рынка с учетом программы "Льгота"
объем рынка (упаковки)
прогноз роста натурального объема рынка с учетом программы "Льгота"
3,52
2006*
* прогноз
www.pharmexpert.ru