Дата начала размещения ценных бумаг - Ипотечный агент ХМБ-2

Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Закрытое акционерное общество «Ипотечный
агент ХМБ-2»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
эмитента
фирменное
наименование ЗАО «ИА ХМБ-2»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента
1147746477603
1.5. ИНН эмитента
7743925351
1.6. Уникальный код эмитента,
регистрирующим органом
присвоенный 82445-Н
http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775
эмитентом для раскрытия информации
http://www.khmb-02.ru/
2. Содержание сообщения
«О дате начала размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее по тексту –
«Облигации», «Облигации класса «Б»), обязательства по которым исполняются в одной
очередности с обязательствами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2»
(далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А»
(далее по тексту – «Облигации класса «А») и преимущественно перед обязательствами по
жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В» (далее – «Облигации класса «В»),
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения
Облигаций класса «Б» по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
2.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации подлежат полному погашению
1 июля 2047 года.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его государственной регистрации: 4-03-82445-H, «18» ноября 2014г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: закрытая подписка.
Потенциальными приобретателями Облигаций класса «Б» являются:
1)
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (1077711000102),
2) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал»)» (1097746831709)
3) Государственная управляющая компания государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Д.У. средствами пенсионных
накоплений) (ОГРН 1077711000102).
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1 000 (одна тысяча) рублей за одну
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает НКД за соответствующее число дней.
НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%,
где:
НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C1 - размер процентной ставки по первому купону (процентная ставка с первого по последний
включительно купонные периоды для Облигаций класса «Б» устанавливается в размере 3 %
годовых);
T0 - Дата начала размещения;
T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций.
Во избежание сомнений, разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до
9).
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного права приобретения Облигаций не
предусмотрена.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: «08» декабря 2014 г.
2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций класса «Б», определенная решением единоличного
исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена
решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента)
при условии опубликования сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» и на страницах в сети Интернет по
адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775, http://www.khmb-02.ru/ не позднее 1
(Одного) дня до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг..
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту – «Дата окончания размещения»)
является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации, или
(ii) 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций класса «Б».
В случае, если определяемая таким образом дата окончания размещения приходится на нерабочий
день, то датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
3.1. Генеральный директор
ООО «ТМФ
РУС»
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
Закрытого
акционерного
общества
«Ипотечный агент ХМБ-2» на основании
решения
учредительного
собрания
Закрытого
акционерного
общества
«Ипотечный агент ХМБ-2» (Протокол от
23.04.2014 г.) и договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного
органа б/н от 26.05.2014 г.
3.2. Дата «27» ноября 2014 г.
________________
М.П.
ГоловенкоУ.Т.