Анатолий Аксаков, Банковская система России 2009: стратегии
advertisement
А.Г.Аксаков, Президент Ассоциации региональных банков России Банковская система России 2009: стратегии выхода из кризиса Москва, 25 марта 2009 г. Программа антикризисных мер Правительства России на 2009 год: принципы и приоритеты • Усиление социальной защиты населения, обеспечение гарантий социальной и медицинской помощи, государственная поддержка сферы занятости • Сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала • Снижение административного давления на бизнес • Повышение устойчивости национальной финансовой системы • Проведение сбалансированной макроэкономической политики • Реализация антикризисных мер в субъектах Российской Федерации Макроэкономические условия • • • • • Выход развитых стран из полосы рецессии ожидается не ранее 2010 года Уровень цен на нефть в краткосрочной перспективе не поднимется выше 60 долл./барр. В соответствии с официальным прогнозом МЭР в 2009 году ВВП РФ упадет на 2,2% В 2009 году российские компании и банки должны направить на обслуживание внешнего долга 136,1 млрд.долл. Банку России удалось добиться стабилизации девальвационных ожиданий, но риски пересмотра границ валютного коридора остаются Динамика ВВП Китай 10 2008 8 6 4 2009 Россия Мировой ВВП ЕС США 2 Великобритания 0 -2 -4 П латеж ны й б аланс Р Ф и курс руб ля 200 32 150 3 1 ,5 100 31 50 3 0 ,5 0 30 -50 2 9 ,5 -100 29 -150 2 8 ,5 2005 2006 2007 2008 Т о р г о в ы й б а л а нс , м л р д . д о л л . Ч ис т ы й в в о з ( в ы в о з ) к а пит а л а ч а с т ны м с е к т о р о м , м л р д . д о л л . С т о им о с т ь б ив а л ю т но й к о р з ины , р у б . ( пр а в а я ш к а л а ) Ключевые тенденции развития российского банковского сектора • • • • В среднесрочной перспективе основой роста российского банковского сектора будут внутренние ресурсы Пакет антикризисных мер, принятых правительством, позволил остановить отток средств предприятий и населения В условиях высоких темпов обесценением рубля банки были вынуждены сформировать большие резервы валютной ликвидности Лишившись устойчивых источников фондирования, банки снижают темпы роста кредитных операций Динамика кредитно-депозитных операций банков 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 Портфель кредитов нефинансовым предприятиям Вклады физических лиц Факторы динамики банковских активов 30% 36 25% 30 20% 24 15% 18 10% 12 5% 6 0% 0 01.01.08 01.03.08 01.05.08 01.07.08 01.09.08 01.11.08 Совокупные активы, трлн.руб. (правая шкала) Доля вкладов физических лиц Доля средств, привлеченных от нерезидентов Доля средств, привлеченных от Банка России 01.01.09 Совершенствование инструментов управления ликвидностью Банка России • Расширение перечня нерыночных активов, принимаемых в обеспечение в соответствии с 312-П и совершенствование процедур выдачи кредитов • Использование в практике регулирования ликвидности банковского сектора производных финансовых инструментов (процентных свопов, валютных срочных контрактов) • Использование неконкурентных заявок при проведении беззалоговых кредитных аукционов Доступность кредита: объемы государственной поддержки Запланировано в Программе Правительства Необходимо, по оценкам Ассоциации «Россия» Ипотечное кредитование 60 млрд руб. 500 млрд руб. Малый бизнес 30 млрд руб. 100 млрд руб. Государственные гарантии 300 млрд руб. 1 трлн руб. Субординированные 225 млрд руб кредиты банкам (ком. банкам) 1 трлн руб. Рекапитализация банков до 2 трлн руб. - Доступность кредита: региональный аспект 20 2009 10 Помесячное изменение числа банковских филиалов за год в шт. (месяц к месяцу) 0 feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb -10 2008 -20 -30 -40 70 60 50 Число банковских офисов (на 100 тыс. человек) 40 30 20 10 0 Russia USA France Italy Germany 7 Проблемная задолженность по банковским кредитам • • • • К началу 2009 года на долю проблемных и безнадежных ссуд приходится 3,8% от совокупного объема задолженности, прогноз на ближайшее время – до 15% Наиболее высокий потенциал невозвратов – по операциям финансирования под залог недвижимости (в т.ч. ипотека) Временный порядок оценки ссуд для формирования РВПС (2156-У) лишь частично смягчает проблему ухудшения качества кредитов Масштаб возможных потерь по стрессовым активам требует государственной поддержки: создания фонда стрессовых активов и рекапитализации банков Просроченная задолженность по кредитам банков 480 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 360 240 120 0 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 Просроченная задолженность по корпоративным ссудам, млрд.руб.(правая шкала) Просроченная задолженность по розничным ссудам, млрд.руб. (правая шкала) Доля просроченной задолженности в портфеле корпоративных ссуд Доля просроченной задолженности в портфеле розничных ссуд Система управления проблемной задолженностью • Организация мониторинга состояния платежной дисциплины и финансового состояния заемщиков • Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов • Система работы с имуществом и залогами, выступающими обеспечением ссудной задолженности • Система рефинансирования Фонда, обеспечивающая возобновляемый выкуп проблемной задолженности • Механизмы рекапитализации кредитных организаций, осуществляющих продажу задолженности с дисконтом Меры законодательной поддержки • Совершенствование законодательства о залоге, упрощение работы банков с заложенным имуществом • Создание системы учета залогов движимого имущества и автотранспорта • Безотзывные вклады • Синдицированное кредитование • Потребительское кредитование • Секьюритизации активов • Новые виды ценных бумаг (CLN, обеспеченные облигации, деривативы) • Жилищные накопления граждан • Повышение ответственности заемщиков • Система компенсации для инвесторов на рынке ценных бумаг • Удлинение на два года срока наращивания капитала для малых банков • Снижение административного давления на банки
