Пути развития российской аптечной системы »
advertisement
Пути развития российской аптечной системы Н. Беспалов, руководитель отдела рейтинговых проектов ЦМИ «Фармэксперт» Объем российского фармацевтического рынка в 2003-2006гг. (млрд. долл. США, цены потребителя с учётом НДС) 5,5 млрд $ + 18% 6,35 млрд $ + 15,5 % Объем программы ДЛО = принятые к оплате рецепты за 2006 год 5080 4400 8,4 млрд $ + 32 % +78,5% 6700 +20% 1500 +7% 5570 1270 1400 2003 2004 2005 Расчеты ЦМИ «Фармэксперт» 2500 1400 1100 Госпитальный сегмент 10,7 млрд $ +27,4 % Коммерческий сегмент 2006 ДЛО Инфраструктура розничного фармацевтического рынка России в 2003 – 2006 гг., тыс. ед. 40,0 21,6 2003 35,0 34,0 33,5 21,9 2004 Аптеки и аптечные пункты 22,5 2005 Аптечные киоски 24,0 2006 Доля аптечных сетей на розничном рынке в стоимостном выражении Ускорение процессов консолидации Объединение государственных аптек 60% 52% 43% 35% 25% 18% 2002 20% 2003 Расчеты ЦМИ «Фармэксперт» 2004 2005 2006 2007* 2008* *прогноз Основные силы, влияющие на структуру розничного фармацевтического рынка России ИНВЕСТОРЫ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ГОСУДАРСТВО ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ МЕЛКИЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС Крупнейшие по обороту государственные аптечные сети в 2006 г. ГОСУДАРСТВО 494 405 240 145 162 161 130 86 54 Мособлфармация Столичные аптеки Губернские аптеки Оборот в 2006 г., млн. USD Липецкфармация Количество точек в сети 45 Фармация, Тюмень Аптечные сети интегрированные в структуру фармацевтических дистрибьюторов ДИСТРИБЬЮТОРЫ О3 146 Ригла 490 Роста Радуга 168 Биотэк Биотэк 238 Катрен Ермак 15 Аптека Холдинг Моя любимая аптека 9 Морон Старый лекарь 104 Генезис Первая помощь 114 Протек Инвесторы в структуре розничного сектора российского фарм. рынка ИНВЕСТОРЫ - В ожидании выхода на рынок крупных иностранных игроков владельцы аптечных сетей будут заинтересованы в дополнительных инвестициях в предприятия, активном росте, региональной экспансии - Можно прогнозировать увеличение активности фармацевтических компаний на финансовом рынке, активный рост без привлечения дополнительных средств не возможен - В ближайшие 3-4 года интерес к отрасли будут проявлять как стратегические, так и портфельные инвесторы - Возможен рост интереса западных портфельных инвесторов к российскому розничному рынку Интересы крупных иностранных компаний в России Американцы Европейцы ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ развивает аптечную сеть «Радуга» развивает аптечную сеть, участвует в тендерах на покупку аптечных сетей участвует в тендерах на покупку аптечных сетей в России пока не представлены Перспективы развития отдельных аптечных учреждений МЕЛКИЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС Угрозы - Поглощение более сильными игроками - Ценовая конкуренция с аптечными сетями - Финансовая неустойчивость - Введение законодательных ограничений Возможности - Специализация по ассортиментному принципу - Географическая доступность - Покупка франшизы крупной аптечной сети - Эмоциональный маркетинг - Индивидуальный подход к клиенту - Быстрое реагирование на запрос рынка www.pharmexpert.ru
