Презентация Анатолия Аксакова

А.Г.Аксаков,
Президент Ассоциации
региональных банков России
XVI Всероссийская банковская конференция
«Банковская система России 2014:
взаимодействие мегарегулятора
и участников финансового рынка»
Москва, 21 марта 2014 г.
1
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2005
Динамика ВВП России и инвестиций
в основной капитал
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.)
Темпы роста ВВП, % (правая шкала)
Краткосрочный сценарий
динамики ВВП в России (в %)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Доля оплаты труда и валовой
прибыли в % ВВП России
55
4,5
4,3
4,1
3,9
3,4
2,9
1,5
3,6
3,1
2,4
2,3
50
45
40
1,9
35
1
30
2010
2011
2012 2013 2014 * 2015 * 2016 *
пессимистическ ий
базовый
оптимистическ ий
* прогноз
25
2005
2006
оплата труда
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
валовая прибыль и валовые смешанные доходы
2
Макроэкономические показатели деятельности
банковского сектора Российской Федерации
60000
100
50000
80
40000
60
30000
40
20000
20
10000
0
0
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Прочие ак тивы
Ценные бумаги, приобретенные к редитными организациями (млрд. руб.)
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическ им лицам (млрд. руб.)
Совок упные ак тивы (пассивы) банк овского сектора, в % к ВВП (правая шк ала)
Собственные средства (к апитал) банк овск ого сек тора, в % к ВВП (правая шк ала)
3
Объем и годовой темп прироста кредитования нефинансовых
предприятий и организаций (млрд. руб.)
22499,2
19971,4
17715,3
14062,9
12541,7
12509,7
+0,3%
01.01.2009
+12,1%
01.01.2010
+26%
01.01.2011
+12,7%
01.01.2012
+12,7%
01.01.2013
01.01.2014
Объем и годовой темп прироста кредитования населения (млрд. руб.)
9957,1
7737,1
5550,9
4017,2
-11,0%
01.01.2009
4084,8
3573,8
01.01.2010
+14,3%
01.01.2011
+35,9%
01.01.2012
+39,4%
01.01.2013
+28,7%
01.01.2014
4
Изменение условий кредитования
отдельных категорий заемщиков
40
20
ужесточение
0
смягчение
-20
-40
-60
1 к в 2010
2 к в 2010
3 к в 2010
4 к в 2010
1 к в 2011
2 к в 2011
3 к в 2011
4 к в 2011
1 к в 2012
2 к в 2012
3 к в 2012
4 к в 2012
1 к в 2013
2 к в 2013
3 к в 2013
4 к в 2013*
1 к в 2014*
Изменение регулятивной
нагрузки на капитал
Кредитование к рупных к орпоративных
заемщик ов
Кредитование малого и среднего бизнеса
Кредитование населения
5
Корреспондентские счета
Депозиты
01.03.2014
01.01.2014
01.11.2013
01.09.2013
01.07.2013
01.05.2013
01.03.2013
01.01.2013
01.11.2012
01.09.2012
01.07.2012
01.05.2012
01.03.2012
01.01.2012
01.11.2011
01.09.2011
01.07.2011
01.05.2011
01.03.2011
01.01.2011
01.11.2010
01.09.2010
01.07.2010
01.05.2010
01.03.2010
01.01.2010
Средства кредитных организаций
в Банке России (млрд. руб.)
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
Облигации Банка России
6
Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности),
млрд. руб.
7
Концентрация активов в российском банковском секторе, %
(с ранжированием кредитных организаций по величине активов)
5
Остальные
8,5
11,5
01.01.2008
12,2
15,0
14,9
с 51 по 200
Активы
01.01.2014
01.01.2003
11,1
12,8
11,0
с 21 по 50
19
c 6 по 20
21,4
18,4
52,7
Первые 5
42,3
44,2
0
20
40
60
8
Количество кредитных организаций
изменение
политики регулятора
мировой финансовый кризис
"кризис доверия",
создание ССВ
1400
5,25
1200
4,50
1000
3,75
800
3,00
600
2,25
400
200
третья
волна
вторая
волна
первая
волна
1,50
0,75
0,00
темпы сокращения числа действующих банков, % (правая шкала)
01.01.2014
01.01.2015 (прогноз)
действующие банки
01.01.2013
01.01.2012
01.01.2011
01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008
01.01.2007
01.01.2006
01.01.2005
01.01.2004
0
9
Издержки администрируемой олигополизации
и монополизации в банковской системе
• концентрация системных рисков до такого уровня, когда государство
превращается в «заложника» горстки банков и проблема «слишком
большой, чтобы прогореть» («too big to fail”) уже перестает иметь
какое-либо решение;
• большинство банков в интересах выживания под давлением
недобросовестной конкуренции постепенно вытесняются в сегменты
высокомаржинальных операций, что сопряжено с принятием на себя
избыточных рисков, а некоторая часть из них в зону проведения
сомнительных и незаконных операций.
«Это вечный спор – банков слишком много или слишком мало. Международных
стандартов нет, сколько банков должно быть. Они должны быть хорошие. Но, на
мой взгляд, не разумно искусственно консолидировать банки, увеличивая
требования к размеру капитала».
(Из интервью Председателя Банка России
Э.С. Набиуллиной информационному агентству «Рейтер» 24 июня 2013 года)
10
Перечень структурных подразделений Банка России,
осуществляющих регулирование,
контроль и надзор на финансовых рынках
• Департамент развития финансовых рынков;
• Департамент допуска на финансовые рынки;
• Департамент сбора и обработки отчетности некредитных финансовых
организаций;
• Департамент страхового рынка;
• Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления;
• Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка;
• Главное управление рынка микрофинансирования;
• Главное управление противодействия недобросовестным практикам
поведения на финансовых рынках;
• Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг
и миноритарных акционеров.
11
Варианты формирования списка
системно значимых банков
12
Текущая ситуация в российском банковском секторе
оценивается Вами
70%
63%
60%
50%
40%
56%
54%
42%
39%
37%
37%
30%
23%
20%
10%
21%
21%
7%
0%
2011
2012
2013
0%
2014
угроза реализации в 2014 году в банковской системе кризисного сценария
сохраняется
заметная часть кредитных организаций продолжает испытывать сложности
банковский сектор восстанавливается после финансового кризиса
13
По Вашему мнению, в 2013 году банковское регулирование
и надзор за деятельностью кредитных организаций осуществлялись
7%
50%
43%
адек ватно имевшимся в банк овск ом сек торе риск ам
более жёстк о, чем того требовала ситуация в банк овск ом
сек торе и эк ономик е в целом
неоправданно мягк о, что не позволило очистить банк овск ий
сек тор от недобросовестных участник ов
14
Какие направления банковского регулирования и надзора,
по Вашему мнению, должны иметь приоритет в 2014 году?
4%
20%
49%
27%
разработка прозрачных правил и критериев
применения мотивированного суждения при
оценке рисков деятельности кредитной
организации
совершенствование подходов к оценке
качества банковского капитала, активов и
ликвидности кредитных организаций в рамках
перехода к Базелю-3
смягчение требований к формированию
резервов по ссудам предприятиям малого и
среднего бизнеса
Другое
15
Спасибо за внимание!
16