Мировые тенденции развития наружной рекламы

Мировые тенденции развития наружной
рекламы
II Всероссийский съезд
индустрии наружной рекламы
Москва
11.09.2007
Содержание
Мировой рекламный рынок.
 Российский рекламный рынок.
 Мировые тенденции развития наружной
рекламы.

МИРОВОЙ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Мировые расходы на рекламу в 2006 году,
млрд. долларов
Источник: Universal McCann/Insiders Report 2006
Крупнейшие по объему мировые рекламные
рынки 2006 года, млрд. $
Мексика
Нидерланды
Россия
Бразилия
Юж. Корея
Канада
Австралия
Италия
Испания
Франция
Германия
Великобритания
Китай
Япония
США
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Крупнейшие по объему европейские
рекламные рынки 2006 года, млрд. $
Бельгия
Греция
Польша
Дания
Норвегия
Австрия
Швейцария
Швеция
Нидерланды
Россия
Италия
Испания
Франция
Германия
Великобритания
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Темпы роста мировых рекламных рынков
в 2006 году, %
Япония
Италия
Германия
Малайзия
Австралия
Великобритания
Франция
США
Израиль
Бразилия
Болгария
Индонезия
Мексика
Индия
Гонг Конг
Латвия
Филиппины
Китай
Эквадор
Румыния
Саудовская
Россия
Украина
45 40
40
35
29
30
25
25
20 20 18
18 17
20
16 16 15 15
13
15
10 9
10
5 4 4 4 3
3 3 1
5
0
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Сравнение объемов, темпов роста и доли от ВВП
рекламных рынков разных стран в 2006 году, %
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Сегментация мирового рекламного рынка,
2006 год
Источник: АКАР,ZenithOptimedia
Топ-10 стран по затратам на наружную
рекламу, млн. долларов
24 603
Мировой рынок
6 816
США
Япония
4 782
Великобритания
1 641
Россия
1 620
Франция
1 410
Германия
954
Южная Корея
861
Испания
586
Швейцария
459
Италия
437
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Тенденции изменения удельного веса
наружной рекламы в регионах мира: 1996-2006:
22,5
20,0
17,5
Сев.
Америка
15,0
Европа
12,5
%
Азия
10,0
Россия
7,5
Всего
5,0
2,5
0,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Удельный вес наружной рекламы
в странах Западной Европы: 1950-2000 гг.
Источник: 8th FEPE Congress, 2004
Рост глобальных расходов на традиционные
виды рекламы за 2006 год
Наружная реклама  Телевизионная реклама  Радиореклама 
9%,
6.5%,
2.8%.
РОССИЙСКИЙ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Рост российского рекламного рынка
в 1996-2006 годах, млрд. $
Источник: АКАР
Сегментация российского рекламного рынка,
2006 год
Источник: АКАР
Структура рекламного рынка России,
2000-2007
Млн. долларов
Телевидение
2001
2002
2003
2004
2005
2006
510
920
1240
1700
2330
3160
Радио
70
115
155
200
300
350
Пресса
470
755
935
1200
1390
1640
Наружная
реклама
275
400
530
710
910
1180
Интернет
6
11
18
30
60
100
Прочее
5
9
12
15
40
60
ИТОГО
1336
2210
2890
3855
5030
6490
Источник: АКАР
Структура рекламного рынка России,
2000-2007
100%
Прочее
80%
Интернет
60%
Наружная реклама
40%
Пресса
Радио
20%
Телевидение
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Источник: АКАР
Сравнение темпов роста основных сегментов
российского и мирового медиарекламного рынка
(% 2006 vs 2005)
Источник: АКАР,ZenithOptimedia
Сравнение темпов роста сегмента наружной
рекламы и российского рекламного рынка в целом
2000-2006 года, %
Источник: АКАР
Расходы на наружную рекламу в России,
2001-2006 гг.
1400
1180
1200
1000
910
800
710
600
530
400
400
275
200
0
2001
Миллионы долларов
2002
2003
2004
2005
2006
Источник: АКАР
Структура
Российской наружной рекламы
(рост суммарной площади рекламных поверхностей)
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Анализ интенсивности
развития наружной рекламы
(Сравнение прироста кол-ва поверхностей, площадей и реализации)
2005
2006
прирост %
157603
176258
11.8
суммарная площадь рекламных
поверхностей (млн кв. м)
2.6
2.9
10.9
объем реализации (млн долларов)
910
1180
29.7
количество поверхностей
50 крупнейших городов
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура
Российской наружной рекламы
(количество поверхностей рекламоносителей основных типов)
ТИП КОНСТРУКЦИИ
ЩИТЫ 3х6
Количество
поверхностей
% в 2006 году
% в 2005 году
113054
64.1
66.3
40220
22.8
21.5
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
9465
5.4
5.1
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
7634
4.3
4.2
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
5885
3.3
2.9
ВСЕГО В 2006 году
176258
100
ВСЕГО В 2005 году
157603
СИТИ-ФОРМАТ 1.8х1.2
50 крупнейших городов, декабрь 2006
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура
Российской наружной рекламы
(количество высокотехнологичных конструкций)
50 крупнейших городов, по состоянию на начало года
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура
Российской наружной рекламы
(доля регионов в общем приросте рекламоносителей)
проценты
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
ЩИТЫ 3х6
СИТИ-ФОРМАТ
1.8х1.2
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕ ГО
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Структура
Российской наружной рекламы
(группы рекламируемых товаров), 2006
КАТЕГОРИЯ
МЛН ДОЛЛ.
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ
%
142.1
14.3
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
96.7
9.7
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
73.4
7.4
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
72.4
7.3
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
60.5
6.1
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ
59.1
6.0
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
58.0
5.8
ПИВО
42.9
4.3
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
41.8
4.2
МЕБЕЛЬ
35.5
3.6
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ
34.7
3.5
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
26.9
2.7
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
26.6
2.7
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
25.1
2.5
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ
23.6
2.4
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
19.5
2.0
КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА
19.3
1.9
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
19.1
1.9
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
14.9
1.5
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
12.0
1.2
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
88.0
8.9
992.2
100.0
ВСЕГО
Аналитик"
Источник: "ЭСПАР-
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Основные тенденции развития
наружной рекламы
Маркетинговые
 Технологические
 Экономические
 Социальные

Основные маркетинговые тенденции развития
наружной рекламы









Интеграция в маркетинговые коммуникации
Увеличение расходов на наружную рекламу
Уменьшение срока проведения рекламных компаний
Развитие высокотехнологичных конструкций, позволяющих демонстрировать
несколько изображений (призмавижн – скроллер – светодиодная панель)
Развитие уличной мебели, интегрированной в городскую инфраструктуру
(автобусные остановки, телефонные кабины, туалеты, киоски, лавочки и т.д.)
Развитие уникальных конструкций и дизайна. Эмбиент-реклама.
Развитие исследований эффективности
Развитие On-Line продаж и вовлеченности клиентов в процесс принятия
решений (общественные советы, независимые директора, СМИ)
Усиление индустриальных стандартов деятельности и саморегулирования
Основные технологические тенденции
развития наружной рекламы










Компьютерное моделирование и конструирование
Активное развитие многопозиционных конструкций ( призмавижн – скроллер –
светодиодная панель)
Активное развитие коммерческой, совмещенной и некоммерческой уличной
мебели) с участием ведущих мировых дизайнеров
Унификация и стандартизация элементной базы и конструктива
Адаптация рекламоносителей к городской среде
Ускорение бизнес-процессов
Электронный документооборот между сторонами (рекламодатели –
рекламопроизводители – рекламораспространители – власти)
Электронные бизнес-процессы (продажи, закупки, складирование, работы,
финансы, техника безопасности)
Вероятностное моделирование (создание мульти сценарной действительности)
Повышение квалификационных требований к сотрудникам
Основные экономические тенденции развития
наружной рекламы










Повышение себестоимости основных средств, необходимость вложений в
НИОКР
Повышение финансовых ожиданий публичных и частных собственников
имущества
Удорожание персонала и усиление необходимости его обучения
Удорожание стоимости привлеченного капитала
Уменьшение прибыли
Увеличение сроков окупаемости проектов
Увеличение сроков контрактов и концессийс собственниками
Укрупнение и консолидация участников рынков
Усиление предпринимательских и инвестиционных рисков
Территориальная и продуктовая диверсификация рисков
Основные социальные тенденции развития
наружной рекламы












Интеграция в городскую коммуникационную среду, создание комплексных
решений по рекламно-информационному оформлению городских территорий
Увеличение социальной активности населения
Усиление этнических и религиозных требований отдельных социальных групп
Отказ от рекламы социально вредных товаров и услуг
Увеличение важности размещения социальной рекламы
Усиление благотворительно деятельности
Укрупнение и глобализация социальных инициатив
Увеличение вложений в развитие и обучение персонала
Трудоустройство инвалидов и социально необеспеченных слоев населения
Усиление публичности и открытости бизнеса (публичные компании,
общественные советы, независимые директора и т.д.)
Усиление индустриальных стандартов и саморегулирования
Принятие этических кодексов и отказ от недобросовестной конкуренции
Перспективы развития
наружной рекламы в России













Развитие российской наружной рекламы на основании тех же самых тенденций,
которые влияют на развитие наружной рекламы в мире;
Гипертрофированно высокая доля расходов на наружную рекламу в России с развитием
других каналов маркетинговых коммуникаций будет постепенно уменьшаться;
Укрепление правовой базы регулирования отрасли, увеличение сроков договоров;
Интенсивный путь развития, увеличение эффективности использования существующих
рекламных возможностей;
Развитие высокотехнологичных конструкций и уличной мебели; ставка на
инновационную деятельность;
Постепенный вынос из центра крупноформатных конструкций;
Стандартизация и оптимизация предлагаемых продуктов и услуг;
Расширение предложения и клиентской базы; повышение конкуренции;
Ставка на развитие персонала; инвестиции в обучение;
Запрет рекламы вредных для здоровья товаров;
Важность наличия стратегии и четких долгосрочных целей развития;
Снижение текущей прибыльности и потребность в инвестициях;
Интеграционные процессы, увеличение прозрачности и общественная активность.
Наружную рекламу,
в отличие от других медиа, нельзя выключить.
В этом ее важное преимущество!
С появлением большого количества медиаканалов
и фрагментацией их аудиторий
наружная реклама становится единственным каналом
действительно массовых коммуникаций.
Наш потребитель – человек активный, перемещающийся.
Таких становится все больше,
и этот факт нас очень радует 