Лизинг и банки: Возможно ли сотрудничество Царёв Кирилл Президент СЗЛА
advertisement
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! Лизинг и банки: Возможно ли сотрудничество Царёв Кирилл Президент СЗЛА СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ Лизинговые компании Страховые компании Поставщики Брокеры Ассоциации - 57 (90%) 3 (5,5%) 1 (1,5%) 1 (1,5%) 1 (1,5%) По регионам: Санкт-Петербург СЗФО ЦФО УФО ДФО ПФО СФО СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! - 32 -3 - 17 -5 -4 -1 -1 (50,5%) (5%) (27%) (8%) (6,5%) (1,5%) (1,5%) Российский лизинговый рынок в первом полугодии 2009 Территориальное распределение** •Рынок откатился до уровня 2005 года.* • Объем нового бизнеса за I полугодие 2009 года составил 90,1 млрд. руб.* • Сокращение по сравнению с I полугодием 2008 г. – более чем в 4,5 раза.* • Доля СПб в новом бизнесе сократилась вдвое по сравнению с данными за 2008 г**. • Объем нового бизнеса за I полугодие 2009 года составил 3,4 млрд. руб.** • За счет госинвестиций существенно изменилась картина с точки зрения видов имущества.** • НО! В динамике первого полугодия прослеживаются позитивные тенденции***: Виды имущества** 2.6% 2.1% 5.6% 19.4% 40.2% 30.2% СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! с/х техника и скот автотранспорт недвижимость оборудование ж/д транспорт, авиа, суда другое *Данные Эксперт РА ** Данные РОСЛИЗИНГ ** Данные РОСЛИЗИНГ по компаниям, принимавшим участие в анкетировании в I и II кварталах В чем основная сложность для ЛК? Денежное сжатие Отсутствие длинных ресурсов Рост неплатежей Цена ресурсов Особенность в том, что у ЛК в каждом платеже амортизация кредита (его доля от 1,7% до 8,3%) Резкое сокращение объемов нового лизинга Сокращения спроса на обновление СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! Сокращение доступности к ресурсам в принципе Лизинг финансировался прежде всего как проект, а значит имеется привязка графика погашения кредита банку к части лизингового платежа, содержащего амортизацию кредита, что при клиентской просрочке отрицательно влияет на ликвидность С другой стороны ЛК не может реструктуризировать задолженность без содействия банка Кризис – это принципиальное изменение условий функционирования компаний, а значит и изменения их поведения на рынке! Рыночная стоимость предмета лизинга Сюрпризы рынка или нестабильная макросреда Колебание спроса и предложения 100% 75% t 50% 25% 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Снижение рыночной стоимости Снижение рыночной стоимости с учетом инфляции Возможные скачки спроса В зависимости от состояния отрасли возможны существенные колебания спроса и предложения на средства производства Особенные искажения будут при резком росте или падение отрасли Но, проблема с реализацией будет носить временный характер (от года до трех), тогда встает вопрос ликвидности лизинговой компании, экономической целесообразности ожидания и реалистичности прогноза Реализация имущества 1. На сегодня практически нет цивилизованного вторичного рынка техники (это относиться к большинству отраслей, в которых применяется лизинг). Есть много посредников, но управляемого рынка нет. Чем страшен не управляемый рынок? 2. Ликвидность имущества, сейчас, во многом стремиться к нулю. Потеря ликвидности предприятиями и банками, резкое сокращение спроса, все это в конечном итоге существенно сократило спрос как на новую, так и на бывшую в употреблении технику. Надо ли изымать предмет лизинга? Если да, то когда? Вторая волна «эволюции» 100% По нашему опыту, в тех случаях когда, клиент понимает, что должен за имущество больше чем оно стоит на рынке, начинаются попытки (не во всех случаях) вернуть данное имущество Моральная готовность исполнять свои обязательства резко снижается 50% 0 Планируемое снижение рыночной стоимости t Задолженность клиента Реальная стоимость предмета на рынке Кризис – настоящая проверка реальных потребностей Эволюция неплательщика! Просрочка Борьба за бизнес, поиск решений. Вера в возможности решить проблемы. Готовность искать пути выхода из кризиса, признание необходимости платить по счетам. Борьба за себя (семью), понимание, что дорога в бизнес уже закрыта. Необходимость создание личного задела, готовность идти на крайние меры. Поиск криминальных решений. Точка, в которой человек понимает, что его чистые активы отрицательны, т.е. он банкрот!! После принятия решения о расторжении договора важна скорость изъятия! К чему ведет отсрочка при изъятии? • Клиент продолжает эксплуатировать наше имущество, получает доход и повышает степень износа техники (как крайность – специально «убивает» имущество лизинговой компании, эксплуатируя технику с нарушением технических условий) • Мы продолжаем исполнять обязательства перед кредитными положительного решения суда лизинговая компания терпит убытки организациями, до Кризис от греч.: krisis - решение, поворотный пункт, исход рим.: crisis - решительный поворот, перелом Так что же, возможно ли сотрудничество? 1) Приобретение лизингового компаний – клиентов финансовые трудности портфеля у Лизинговых банков, испытывающих 2) Финансирование Лизинговых приобретение и передачу в поставщиков – заемщиков банка компаний под лизинг техники 3) Содействие в реализации залогового имущества 4) Реструктуризация проблемных механизм возвратного лизинга СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! кредитов, через 1) Приобретение лизингового портфеля у ЛК – клиентов банков, испытывающих финансовые трудности Преимущества для банка: Замена неплатежеспособного заемщика, на заемщика с устойчивым финансовым состоянием, положительной кредитной историей и отработанной технологией работы по проблемным лизинговым сделкам Возможность реструктуризации задолженности без ухудшения группы риска Возможность увеличения доходности кредита Решение проблемы реализации залогового имущества Возможность усиления залогов по сделке СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! 2) Финансирование ЛК под приобретение и передачу в лизинг техники поставщиков – заемщиков банка 1 Лизинговая компания Кредит на закупку 3 Возврат кредита БАНК ПОСТАВЩИК 4 Лизинг КЛИЕНТ 2 1. Банк предоставляет ЛК финансирование для совершения лизинговой сделки; 2. ЛК осуществляет 100% оплату техники Поставщику; 3. Поставщик обеспечивает возврат кредита на закупку техники Банку; 4. ЛК передает технику в лизинг клиенту; Выгоды сторон Выгоды сторон БАНК обеспечивает возвратность кредита БАНК дифференцирует риски и избавляется от проблемных активов БАНК получает возможность разместить средства по более высокой процентной ставке ПОСТАВЩИК обеспечивает реализацию техники со склада ПОСТАВЩИК уменьшает кредиторскую задолженность ПОСТАВЩИК расширяет свою клиентскую базу ЛК дифференцирует источники финансирования ЛК развивает сотрудничество с поставщиками 3) Содействие в реализации залогового имущества Преимущества для банка: Передача на аутсорсинг: Услуг по организации перевозки техники по всей территории России; Услуг по организации ответственного хранения техники; Предпродажной подготовки, анализа неисправностей, сервисного обслуживания. Содействие в реализации техники: Размещение объявлений на специализированных порталах, объединяющих все предложения по продаже бывшей в эксплуатации техники во всех регионах РФ; Распространение информации о технике по агентской сети ЛК; Предоставление необходимой информации по запросу от клиента; Проведение переговоров с потенциальными клиентами; Организация осмотра техники; Передача в лизинг реализуемой техники СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! Кризис – это принципиальное изменение условий функционирования компаний, а значит и изменения их поведения на рынке! 4) Реструктуризация проблемных кредитов, через механизм возвратного лизинга Интересы сторон: Погашение кредита продажа основных фондов Собственник имущества Кредит для Лизингополучателя - возможность вернуть в оборот часть средств, затраченных на обновление/расширение основных фондов, решение вопросов с банком для Лизингодателя – снижение рисков, связанных с просрочкой поставки, монтажа и пр. рисков по договору купли-продажи для Банка – возможность реструктуризации (сроки, валюта, ставка, график погашения) на более выгодных условиях, ЛК – становится дополнительным гарантом исполнения обязательств Банк Лизинговая компания получение оборотных средств, получение лизинговых льгот, дальнейшая эксплуатация имущества СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы! Царёв Кирилл Президент СЗЛА tsar@ileasing.ru СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 10 лет успешной работы!
