Тенденции развития банковской системы

Тенденции развития банковской системы
Президент – Председатель Правления ВТБ24
Михаил Задорнов
1
Роль банковской системы в экономике России
Отношение основных показателей банковской системы России к
ВВП, %
80
70
60
50
40
30
44,8
5,7
29,5
12,8
51,9
6,3
35,2
14,2
61,0
8,1
43,3
15,6
67,5
9,2
48,0
14,2
75,7
11,8
52,2
19,2
0
41,7
5,6
26,3
11,6
10
42,3
6,2
22,3
11,4
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Активы
Капитал
Кредитный портфель
Привлечённые средства населения
2
Динамика основных показателей банковской
системы
Темпы прироста основных показателей банковской системы, %
70
60
50
40
30
20
26,8
16,2
51,7
30,8
36,6
31,2
42,7
39,4
44,0
36,3
48,2
38,0
44,1
57,8
50,9
35,4
39,2
42,7
39,6
14,5
5,5
21,3
2,2
26,6
0
35,1
40,2
40,2
47,1
10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Активы
Капитал
Кредитный портфель
Привлечённые средства населения
3
Активы банковской системы
Активы банковской системы за 2009 г. выросли на 5,5%, или на 1,5
трлн. руб.
Активы банковской системы
35
35 000
29 551
27 776
28 022
27
27 000
19 000
19
14,58
21,53
%
млрд. руб.
23 059
11 000
6,39
3 000
-5 000
3
-0,88
1 полугодие 2008
2 полугодие 2008
Активы, на конец периода, млрд. руб.
Источник: Банк России, отчетность банков; расчеты ВТБ24
1 полугодие 2009
11
2 полугодие 2009
-5
Активы, темп прироста за период, % (правая шкала)
4
Кредитный портфель банковской системы
Кредитный портфель банковской системы за 2009 г. сократился на
0,3%, или на 51 млрд. руб.
Кредитный портфель банковской системы
24 000
24
21,47
17 320
19 879
19 834
18
14,81
12 800
13
7 200
7
%
млрд. руб.
18 400
19 885
1 600
1 полугодие 2008
2 полугодие 2008
-0,03
-0,23
1 полугодие 2009
2 полугодие 2009
-4 000
2
-4
Кредитный портфель, на конец периода, млрд. руб.
Кредитный портфель, темп прироста за период, % (правая шкала)
Источник: Банк России, отчетность банков; расчеты ВТБ24
5
Кредиты физическим лицам
Портфель кредитов физическим лицам банковской системы за
2009 г. уменьшился на 11,1%. Портфель Сбербанка за тот же
период уменьшился на 7,0%
Кредиты физическим лицам, с просроченной
задолженностью, на конец периода, млрд. руб.
4 500
4 000
4 017
3 698
3 590
3 500
3 572
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1 140
1 257
1 174
1 170
1 полугодие 2008
2 полугодие 2008
1 полугодие 2009
2 полугодие 2009
0
Сбербанк
Источник: Банк России, отчетность банков; расчеты ВТБ24
Банковская система
6
Просроченная задолженность по кредитам
Просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам в
2009 г. росла в 2,9 раза быстрее просрочки по кредитам
физическим лицам
Просроченная задолженность
800
200
182,4
160
126,7
480
120
142,6
%
млрд. руб.
640
320
160
63,8
28,4 23,5
112 119
24,5
272 148
80
42,3
40
617 211
769 243
0
0
1 полугодие 2008
2 полугодие 2008
1 полугодие 2009
2 полугодие 2009
Просрочка по кредитам юридическим лицам, на конец периода, млрд. руб.
Просрочка по кредитам физическим лицам, на конец периода, млрд. руб.
Просрочка по кредитам юридическим лицам, темп прироста за период, % (правая шкала)
Просрочка по кредитам физическим лицам, темп прироста за период, % (правая шкала)
Источник: Банк России, отчетность банков; расчеты ВТБ24
7
Привлеченные средства физических лиц
Объем средств населения, привлеченных российскими банками,
за 2009 г. вырос на 26,7%, или на 1,6 трлн. руб.
Привлеченные средства физлиц
8 000
30
24
6 960
18
11,87
%
млрд. руб.
26,73
7 480
6 440
12
9,89
5 920
6
2,35
5 771
5 907
5 400
1 полугодие 2008
2 полугодие 2008
6 491
7 486
0
1 полугодие 2009
2 полугодие 2009
Привлеченные средства физлиц, на конец периода, млрд. руб.
Привлеченные средства физлиц, темп прироста за период, % (правая шкала)
Источник: Банк России, отчетность банков; расчеты ВТБ24
8
Замещение внешних ресурсов внутренними
Российские банки заместили внешний долг внутренними
валютными депозитам
За пять кварталов внешний долг банков снизился на 72 млрд.
долл., в то время как валютные депозиты граждан выросли на 32
млрд. долл., а депозиты компаний – на 18 млрд. долл.
Изменение валютных депозитов и внешнего долга, млрд.
долл.
40
31,8
18,4
20
0
Изменение внешнего долга
банков, млрд. долл.
-20
Изменение корпоративных
валютных депозитов, млрд.
долл.
Изменение розничных
валютных депозитов, млрд.
долл.
-40
-60
-80
-72,3
9
Ликвидность в 2009 г.
Увеличение
депозитов
Минфина:
228 млрд. руб.
Кредитный
портфель
-240 млрд. руб.
Снижение стаб.
фонда на 2,2
трлн. руб.
Рост розничных и
корпоративных
депозитов на
1,7 трлн. руб.
Снижение
средств ЦБ на
2,1 трлн. руб.
10