Сценарии развития экономической ситуации в среднесрочной

CFOrum
г.Челябинск, 30 июня 2009 г.
Cценарии
развития
экономической
ситуации в
среднесрочной
перспективе
Олег А. Пермяков, Директор
В какой стране это происходило?
Источники спроса на товары/услуги
Доходы/
расходы
Будущие
(долг)
Текущие
Прошлые
(капитал)
Потребительский спрос текущие доходы
Средний валовый годовой доход
домохозяства в г.Челябинске по
децильным группам в 2008 г., т.р.
$ Среднедушевой доход в 2008 по г.Челябинску =
24 375 р./мес.,
на 1 домохозяйство = 761 т.р./год, совокупный =
320+ млрд.р./год
$ 54% заявили о снижении доходов (опрос
A.C.Nielsen по РФ, март 2009)
$ Количество безработных граждан по области (на
27.05) = 67 т.чел., еще 102 т.чел. работает
неполное время, 15 т.чел в простое и 13 т.чел в
отпусках без сохранения з/платы
Совокупный доход населения г.Челябинска, млн.р.
350 000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Совокупные доходы домохозяйств г.Челябинска
по децильным группам, 2008
Прочие доходы
300 000
250 000
Доходы от
собственности
200 000
Социальные
выплаты
150 000
100 000
Предпринимател
ьские доходы
50 000
Оплата труда
0
2006
2007
2008
2009 п 2010 п
95 млрд.р.
10%
13%
8%
7%
6%
17%
5%
4%
2%
95 млрд.р.
28%
10
Потребительский спрос –
прошлые и будущие доходы
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
ян
в.
07
ап
р.
07
ию
л.
07
ок
т.0
7
ян
в.
08
ап
р.
08
ию
л.
08
ок
т.0
8
ян
в.
09
ап
р.
09
30 000
Вклады физических лиц по
Челябинской области, т.р.
95 000
90 000
85 000
80 000
75 000
R2 = 0,9611
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
ян
в.
07
ап
р.
07
ию
л.
07
ок
т.
07
ян
в.
08
ап
р.
08
ию
л.
08
ок
т.
08
ян
в.
09
ап
р.
09
$ Суммарный объем сбережений
населения г.Челябинска ~90 млрд.р.
$ Доля просрочки по розничным
кредитам с 01.01.09 выросла с 3,7%
до 5,1% (данные по РФ). Ожидается
рост до 10-20%.
$ Вкладчиками являются 36%
взрослого населения, у 57% нет
каких-либо накоплений (ВЦИОМ)
$ 72% вкладчиков не изымали деньги
из банков, 4% забрали из-за нехватки
средств на жизнь (ВЦИОМ)
Кредиты физическим лицам по
Челябинской области, т.р.
Потребительский спрос - расходы
$ Снижение розничного товарооборота на 6-9%
$ Объем импорта снизился на 44,6% (май 09 к маю 08)
$ В отношении физлиц в производстве ФСПП по РФ находятся 933 000
исполнительных документов на сумму 158 млрд.р. Год назад – 550 000 на
сумму 65 млрд.р.
$ Количество операций с кредитными картами по РФ в 1 кв. 09 к 08
сократилось на 30 млн. операций или 500 млрд.р.
$ 78% россиян не планируют крупных покупок
$ 94% челябинцев отказались от запланированных операций с
недвижимостью
$ По оценке своего материального положения за несколько месяцев кризиса
россияне вернулись в 2000-2001 год (исследование GfK март 09)
Корпоративный сектор
Кредиты нефинансовым организациям
по Челябинской области, млн.р.
150 000
125 000
R2 = 0,9667
100 000
75 000
ян
в.
07
ап
р.
07
ию
л.
07
ок
т.
07
ян
в.
08
ап
р.
08
ию
л.
08
ок
т.
08
ян
в.
09
ап
р.
09
50 000
Средства организаций в банках по
Челябинской области, млн.р.
100 000
90 000
депозиты юрлиц в в алюте
80 000
70 000
депозиты юрлиц в рублях
р/с компаний
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
ян
в.
0
м 7
ар
.0
м 7
ай
.0
ию 7
л.
0
се 7
н.
07
но
я.
0
ян 7
в.
08
м
ар
.0
м 8
ай
.0
ию 8
л.
0
се 8
н.
0
но 8
я.
0
ян 8
в.
09
м
ар
.0
м 9
ай
.0
9
$ Индекс промышленного производства
= 70% (янв-май)
$ Доля убыточных крупных и средних
организаций = 43,5% (янв-апр), по РФ
= 39,5%
$ Перечисления налога на прибыль
снизились в 11 раз
$ Объем кредиторской задолженности =
208 млрд.р., в т.ч. просроченной 26,3
млрд.р.
$ Объем дебиторской задолженности =
239 млрд.р., в т.ч. просроченной 29,6
млрд.р.
$ Доля просрочки по РФ достигла 4%
$ Пассажиропоток через а/п
«Челябинск» снизился на 25%
Бюджетный сектор
$ Впервые с 2005 г. в РФ растет задолженность по
налоговым платежам: на 01.04 = 1,4 трлн.р. (+7%)
$ Доходы областного бюджета в 2009 г. утверждены в сумме
67,3 млрд.р. (-16% к факту 2008), расходы – 76,4 млрд.р. (8%)
$ Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
сократились на 39% (с 62 до 38 млрд.р.), в т.ч. налоговые
платежи – на 47,6% (с 48 до 25 млрд.р.) – янв-май 09
$ Почти 80% налоговых платежей за 5 мес. сформированы за
счет НДФЛ
$ Задолженность страхователей перед ПФР по Челябинской
области на 01.04 составила 2,3 млрд.р. Рост произошел
впервые после 2006 г.
$ Новое трактование «государственно-частного партнерства»
Сценарии развития ситуации в кратко- и
среднесрочной перспективе
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Истощение внутренних ресурсов компаний
Всплеск корпоративных банкротств
Кризис корпоративной задолженности
«Гордиев узел» банковских кредитов
Вторая волна сокращений рабочих мест
Последующее падение потребительского спроса
Снижение объемов налоговых поступлений
Усиление контроля и вмешательства государства
Консолидация отраслей
Если ты не решаешь проблему – ты являешься частью
проблемы. И на тебя найдут решение.
Цена, которую заплатили другие 
Антикризисные приоритеты (март 09)
1. Социальная защита граждан
2. Сохранение промышленного и технологического
потенциала экономики
3. Активизация внутреннего спроса
4. Снижение административных барьеров для
бизнеса
5. Борьба с коррупцией
6. Развитие малого и среднего бизнеса
7. Поддержка национальной финансовой системы
Основным драйвером экономического
роста была производительность труда
Однако, мы до сих пор в разы
отстаем от эффективных экономик
Инвестиционные проекты в России
обходятся существенно дороже
Бюрократические препоны непомерны 
Или это кому-то выгодно?
Причины низкой производительности
$ Неэффективная организация труда
$ Непрозрачное и избыточное
регулирование
$ Устаревшие мощности и методы
производства
$ Редкое применение комплексного подхода
к планированию развития территорий
$ Дефицит профессиональных навыков
$ Неразвитость финансовой системы
Стратегии компаний в условиях
неопределенности
Сохраняющая
право на участие
Формирующая
Адаптивная
Достаточно точно
прогнозируемое
будущее
+
+++
Альтернативные
варианты будущего
++
+
+
Диапазон
возможных
вариантов
+
+
+++
Полная
непредсказуемость
++
+
++
Если те, кто посадил тебя в задницу, помогают из нее вылезти
– значит, хотят затащить в другую (С.Янковский)