Внедрение услуг Private Banking в Российском Банке как инвестиционный проект Судаков А.А. Начальник Управления планирования и оперативной отчетности ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» Дерево традиционного набор услуг PRIVATE BANKING, который предалаглся российскими (и зарубежными) банками до кризиса 2008 года (на примере Bank121 ФК «Уралсиб»): Страховые услуги Услуги подразделения PRIVATE BANKING российского Банка Классические Банковские услуги Банковские карты Депозиты Кредиты Сейфовые ячейки Аккредитивы Расчетноекассовое обслуживание Инвестиционные LifeStyle Доверительное управление активами Валютные портфели Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) Отраслевые паевые инвестиционные фонды Зарубежный фонд Хеджевые фонды Альтернативные инвестиции (ЗПИФН, ОМС (Золото), инвестиции в предметы искусства, винные коллекции и т.д.) Обеспечение доступа к лучшим предложениям в сфере недвижимости, образования, туризма, искусства и альтернативных инвестиционных программ Legal & Tax Support Юридическое, налоговое и правовое консультирование, Судебное представительство, Регистрация прав, Наследственные дела, Брачносемейные дела MULTIPLE FAMILY OFFICE Изменение структуры набора услуг PB после кризиса 2008 года Услуги подразделения PRIVATE BANKING российского Банка Классические Банковские услуги Банковские карты Депозиты Кредиты Сейфовые ячейки Аккредитивы Расчетноекассовое обслуживание Инвестиционные ОМС (золото) или золото в слитках Доверительное управление базисными активами (акции и облигации) Недвижимость (за рубежом) Отраслевые портфели акций Отраслевые Фонды прямых инвестиций PRIVATEe Equity Зарубежные портфели (акций и облигаций Альтернативные инвестиции (ПИФ, ЗПИФН, Хеджфонды, валютные портфели, инвестиции в предметы искусства, винные коллекции и т.д.) LifeStyle Обеспечение доступа к лучшим предложениям в сфере недвижимости, образования, туризма, искусства и альтернативных инвестиционных программ Страховые услуги Legal & Tax Support Юридическое, налоговое и правовое консультирование, Судебное представительство, Регистрация прав, Наследственные дела, Брачносемейные дела MULTIPLE FAMILY OFFICE Различия в потребностях VIP – клиентов Клиент Олигархи Потребности Владельцы предприятий малого и среднего бизнеса/предприниматели Люди разбогатевшие в результате продажи бизнеса Люди, унаследовавшие богатство Чиновники Руководящие работники и специалисты Спортсмены и артисты Полный спектр классов активов и услуг по управлению богатством Отношения с несколькими банками (преимущественно с глобальными финансово-кредитными структурами) Несколько советников, с которыми установлены очень тесные отношения Высокий уровень конфиденциальности Консервативные продукты с низкой степенью риска Продукты финансирования Финансовое и налоговое планирование Планирование преемственности Конфиденциальность Ориентация в основном на продукты, направленные на сохранение капитала Однако растет спрос на более сложные продукты Налоговое консультирование Конфиденциальность Продукты, направленные на сохранение капитала Налоговое консультирование Конфиденциальность Консервативные продукты с низкой степенью риска Консультационные услуги Финансовое планирование Высокий уровень конфиденциальности требуется для предотвращения негативного общественного резонанса и ненужного давления Ищут инновационные продукты с высокой доходностью: ценные бумаги, акции местных компаний, альтернативные инвестиции Платформа для трейдинга Конфиденциальность Консервативные продукты с низкой степенью риска Консультационные услуги Финансовое планирование Конфиденциальность Cтруктурa подразделения PRIVATE BANKING минимально: 1. Руководитель проекта; 2. Аналитик рынков, в функции которого входит анализ различных рынков и написание ежедневных и еженедельных обзоров для клиентов. Количество аналитиков зависят от количества рынков и характера услуг Банка состоятельным клиентам. 3. Один-Два трейдера - управляющих портфелями. Как правило, трейдеры специализируются на каких-то конкретных рынках (валютном, ценных бумаг, арбитраже, хеджировании и т.д.). Чем больше рынков, чем шире их география по миру, тем больше трейдеров необходимо. 4. Специалист по PR и пресс-секретарь. 5. Персональные менеджеры клиентов (клиентщики), количество которых варьируется в зависимости от количества и масштаба клиентских портфелей. Требования к последним определяются масштабами и видами услуг. Затраты на организацию и раскрутку подразделения PRIVATE BANKING в среднестатистическом российском банке Наименование статьи затрат 1. Выделение автотранспорта Примерная сумма расходов служебного Примечание 50000 долл. Покупка автомобилей для мобильности клиентщиков и сотрудников подразделения 2. Покупка оргтехники 25000 долл. Единоразовые затраты 2. Рекламная кампания в Forbs 70000 долл. за выход рекламы на разворот в 1-2 номерах. Уплачивается единоразово 3. Рекламная кампания в РБК 150000 долл. в год. Можно подписать партнерский договор и выпускать рекламу и информационные материалы сразу на 3 канала: газету, телевидение, сайт 4.Иные расходы рекламного характера (публикация брошюр, выпуск DVD дисков и флэшнакопителей с рекламой услуг PRIVATE BANKING) 50000 долларов Уплачивается необходимости по мере 5. Проведение road show в регионах на специально организованных тематических семинарах 100000 долларов в год. Уплачивается необходимости по мере ИТОГО РАЗОВЫХ ЕЖЕГОДНЫХ ЗАТРАТ 445000 долл. и Примерные статьи условно-постоянных расходов подразделения PRIVATE BANKING Наименование статьи расходов 1. Аренда (представительский управления) Примечание 50000 долл. Аренда представительских офисов (временная) для встреч с клиентами заложена в размере 30000 долларов в квартал; 100 кв.м. по 1200 долл. в год 20000 долларов 1650долл*3*3=14850 долл При этом подразумевается что соответствующие каналы связи, через которые работает Bloomberg Professional+ Bloomberg TV в Банке есть. 3. Фонд оплаты труда подразделения с начислениями 150000 долл. в квартал Здесь не укзываются фиксированные заработные платы и бонусы менеджеров и управляющих портфелями мирового уровня. Описывается средний российский Банк. 4. Бонусный фонд От 100000 долл. В зависимости от заработанной прибыли. 5. Прочие расходы 40000 долл. Аренда или обслуживание автомобилей, ГСМ, Типографские и канцелярские расходы, курьерские, почтовые и иные расходы Командировочные расходы 30000 долл. 15-20 командировок в квартал Итого 384850 долл. 2. Аренда Bloomberg Bloomberg TV 3 и офисов для Примерная ежеквартальная сумма, тыс. руб. терминалов Professional+ Примерные статьи доходов подразделения PRIVATE BANKING. Условный портфель в управлении самого банка 20 млн. долл. (результат полугодовых усилий клиентщиков подразделения). Наименование статьи доходов в квартал Примерная сумма в квартал Примечание 1. Расчетно-кассовое обслуживание 1.1 Расчетное обслуживание 35000 долл. 1.2 Доходы от сейфинга 50000 долл. 1.3 Кассовое обслуживание 50000 долл. 2.Доходы активов от управления портфелем 100000 долларов Ставка дохода Банка составляет 0,5% от первоначально заведенных в управление денежных средств, расчет производится ежеквартально (2% в год). 5% прирост портфеля за квартал. Прирост клиентских портфелей 1000000 долларов. Вознаграждение управляющего 200000 долл. Ставка дохода банка обычно составляет до 20% от дохода клиентов от управления (фиксированные доходы + переоценка активов) за отчетный период (обычно это квартал. 2.3 Доходы от структурированных (маржинальных) и бланковых кредитов клиентам 50000 долл. Доходы от рефинансирования вложений клиентов в ценные бумаги и доходы от маржинальных кредитов Итого 485000 долл. Валовый доход от клиентов, находящихся на обслуживании в самом банке 2.1 Менеджмент фи 2.2 Процент от дохода управлении активами клиента в Примерный портфель комиссионных доходов от управления портфелем активов клиентов исследуемого европейским банком-партнером (Условный портфель в управлении европейским банком-партнером 100 млн. долл.) Наименование статьи доходов 2.Доходы от портфелем активов Примерная сумма Примечание управления 2.1 Комиссия от Менеджмент фи 50000 долларов Ставка дохода Банка составляет 0,05% от первоначально заведенных в управление денежных средств, расчет производится ежеквартально (0,2% в год). 2.2 Процент от дохода клиента в управлении активами 3% прирост портфеля за квартал. Прирост клиентских портфелей 3000000 долларов. Вознаграждение управляющего 150000 долл. Ставка дохода банка обычно составляет до 5% от дохода клиентов от управления (фиксированные доходы + переоценка активов) за отчетный период (обычно это квартал. Итого 200000 долл. Валовый доход отклиентов, находящихся в управлении европейского банка партнера Примерный график окупаемости проекта PRIVATE BANKING. Валовый доход генерируемый подразделением оценивается в 685000 долл в квартал. Операционная прибыль 300350 долл. Срок окупаемости проекта в нашем случае оценивается в 1,5 года. хорошим сроком окупаемости считается 3 года.