РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 09.12.2008
advertisement
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 09.12.2008 СОДЕРЖАНИЕ 2 ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА / АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЕГИОНА ПО СРАВНЕНИЮ С РЕГИОНАМИ-КОНКУРЕНТАМИ КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН • Приоритетные сектора для привлечения инвестиций • Новые сектора экономики для развития в регионе • Приоритетные инфраструктурные проекты ЦЕЛЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ • Определение целевых стран • Формирование базы данных потенциальных инвесторов в регион • Формирование программы инвестиционного маркетинга Цели стратегии привлечения инвестиций Определение целей стратегии привлечения инвестиций Принципы целей 4 Достижимость. В них должен быть заключен определенный вызов для региона и его руководства. С другой стороны необходимо реалистично оценивать ограничения, которые накладывают факторы внешней инвестиционной среды и внутреннего инвестиционного потенциала. Гибкость. Цели следует устанавливать таким образом, чтобы они оставляли возможность для их корректировки в соответствии с теми изменениями, которые могут произойти в инвестиционной среде. Менеджмент региона должен помнить об этом и быть готовым внести модификации в установленные цели с учетом новых требований, выдвигаемых к региону со стороны внешней инвестиционной среды, общего экономического климата или параметров внутреннего инвестиционного потенциала. Измеримость. Важно четко определить количество необходимых финансовых ресурсов для достижения целей социально-экономического развития региона, типы инвестиций которые максимально отвечают их реализации, в разрезе отраслей и ключевых инфраструктур Конкретность. Цель должна четко фиксировать, что необходимо получить в результате инвестиционной деятельности, в какие сроки ее следует достичь и кто будет ответственным за основные элементы инвестиционного процесса. Совместимость. Совместимость предполагает, что цели стратегии привлечения инвестиций должны соответствовать целям социально-экономической стратегии развития региона и отраслевым стратегиям Пирамида стратегических целей развития региона – основа для разработки стратегии привлечения инвестиций 5 Стратегическая цель власти высокий уровень жизни населения Оценка необходимого объема инвестиций 6 Рост ВРП региона – один из основных факторов, позволяющих обеспечить реализацию целей Стратегии развития региона Динамика роста объемов ВРП и инвестиций тесно взаимосвязаны. Обеспечение роста ВРП возможно как за счет увеличения ежегодных объемов инвестиций в основной капитал, так и посредством повышения отдачи от капиталовложений. Направление инвестиционных ресурсов в наиболее эффективные, быстро окупаемые сферы, отрасли экономики, предприятия и проекты, позволяет существенно снизить необходимые для планируемого роста ВРП объемы инвестиций Наиболее адекватным и стабильным показателем эффективности инвестиций является показатель объема валового продукта (ВНП, ВВП, ВРП), обеспечиваемого вложением единичного объема инвестиций, который можно назвать индексом эффективности инвестирования. Оценка необходимого объема инвестиций 7 Параметры инвестиционного развития США в годы удвоения ВНП за 7-8 лет Эффективность инвестиций колебалась по годам от 5,4 до 7,3 долларов ВНП на 1 доллар инвестиций. Тот же самый параметр для России в 1995-2002гг. менялся от 5,5 до 7,1 доллара ВВП. Таким образом, независимо от масштабов, этапа развития, отраслевой специфики экономики, принятый в качестве критерия эффективности показатель валового продукта на единицу инвестиций представляет собой квазиконстанту, то есть практически одинаковую величину, меняющуюся в небольшом диапазоне значений – от 6,4 до 7,5 рублей ВРП на 1 рубль инвестиций Инвестирование и рост ВВП в России в 1995-2002гг.116.6 120 110 111.8 106.5 100.0 100 97.5 96.6 97.7 7.1 92.7 7.5 7.0 90 80 78.2 70 6.5 73.5 6.3 64.1 60 50 6.4 5.6 5.8 5.9 44.8 40 32.7 30 56.1 6.1 57.0 5.5 6.0 5.5 27.2 20 5.0 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. Динамика ВНП, % к 1995г. Валовой объем инвестиций в основной капитал, включая ПИИ, млрд. долл. Объем ВВП на 1 долл объема инвестиций, долл 2002г. Объем ВВП на 1 долл инвестиций, долл На диаграмме представлена динамика основных параметров инвестиционного развития США в период удвоения ВНП (19691985гг.). темп роста ВВП в % к 1965г. / объем инвестиций, млрд. долл Определение целей стратегии привлечения инвестиций Прогноз ВРП при сложившейся тенденции Прогноз ВРП при преодолении снижения эффективности инвестиций 8 Необходимый уровень инвестиций 171,5 млрд. руб. 64,0 47,2 34,8 25,6 88,3 При эффективности инвестиций – 6,4 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 2007 2008 2009 2010 При эффективности инвестиций – 4,8 100 000 2011 2012 0 10,00 42,9 млрд. руб. 2005 2006 2007 2008 9,00 8,00 7,92 7,86 7,14 7,00 7,87 6,66 6,66 6,00 5,93 5,11 4,73 5,00 4,80 4,38 4,05 3,68 3,33 • Выбор ключевых проектов в рамках приоритетных отраслей способствует более эффективному использованию инвестиций 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 3,00 1996 Среднегодовой уровень инвестиций (прогноз) 2011 8,44 8,21 8,11 7,90 4,00 Текущий уровень инвестиций 2010 2008 21,8 млрд. руб. 2009 9,62 1995 Это потребует увеличения ежегодного объема инвестирования к 2010 году практически в 2 раза по сравнению с существующими объемами при условии увеличения уровня эффективности их использования. 122,5 800 000 1994 По максимальному варианту (индекс эффективности – 6,4 доллара ВРП на 1 доллар инвестиций в основной капитал) для решения задачи утроения ВРП области за следующие 4 года необходимо вложить в экономику 171,5 млрд. руб. При эффективности инвестиций – 7,5 900 000 Объем ВРП на 1 руб. инвестиций На основе фактических объемов инвестирования за определенный период и сложившейся величины и диапазона индекса эффективности инвестирования проводится расчет прогнозных тенденций и значений необходимых объемов инвестиций по годам, необходимых, например для утроения ВРП области к 2010 году по сравнению с 2005 годом. млн.руб. Прогноз ВРП при объеме инвестиций 171,5 млрд. руб. (2007-2010) и эффективности 6,4 руб. на 1 руб. инвестиций 1 000 000 2012 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА Анализ конкурентоспособности региона с позиции потенциального инвестора 10 В качестве потенциальных конкурентов выделяются регионы со следующими характеристиками: Соседние регионы, обладающие сходными географическими и ресурсными преимуществами Регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в развитии инвестиционного законодательства Регионы, которые являются конкурентами области в ключевых отраслях экономики и промышленности Производство легковых Регион/Вид продукции Ростовская область 5 10 8 Волгоградская область 4 8 Краснодарский край Башкортостан Нижегородская область 1 Свердловская область 2 Татарстан 5 4 1 10 58 2 Воронежская область 3 3 2 3 6 1 Московская область 6 4 14 1 3 5 5 Ставропольский край Производство семян 5 2 1 5 3 2 3 5 4 3 4 Производство меда 2 Производство молока 4 Производство овощей 1 подсолнечника Производство скота и птица Производство зерна 7 Производство шерсти субпродукты Производство яиц Производство мяса, включая вин Производство пива масла Производство шампанских материалов Производство растительного сельскохозяйственной Производство продукции техники отраслистроительных легкой Производство автомобилей Производство Выплавка стали ПРИМЕР. Регионы – потенциальные конкуренты Ростовской области по основным видам продукции Производство стальных труб Анализ конкурентоспособности региона с позиции потенциального инвестора 11 4 2 8 4 1 4 3 1 3 2 2 3 1 3 5 1 5 4 2 5 Транспортное плечо (радиус перевозок) 12 Минерально-сырьевая база: Транспортное плечо: Минерально-сырьевая база: Транспортное плечо: нефти достигает нескольких тысяч км (трубопроводы) фосфоритовых руд 1500 км серы колчеданной сотни километров свободного газа достигает нескольких тыс.км (трубопроводы) поваренной соли до 1500 км угля сотни км калийных солей железных руд чаще всего составляет от 1500 до 3000 км, достигая 4300 км в среднем в европейской части – 1300 км, в азиатской – 3500 км бентонитовых глин 2-3,5 тыс.км марганцевых руд в настоящее время не имеет большего значения цеолитов сотни км хромовых руд составляет до 600‐1200 км каолина в европейской части до 1000 км, а в азиатской -до 5000 км титана в основном до 1500 км графита 4000 км бокситов в тысячи километров асбеста до 1000 км и более меди до сотен километров вермикулита сотни километров свинца до нескольких тысяч километров магнезита и брусита вольфрама не более первых сотен км для магнезита – 2000 км, для брусита – до 5000 км никеля сотни километров талька и талькового камня кобальта сотни километров 2000 км – в европейской части, до 3000 км – в азиатской олова Тысячи километров кварца и кварцитов в европейской части – сотни км, в азиатской – тысячи сурьмы 4000км стекольного сырья стронция тысячи километров в европейской части – сотни км, а в азиатской – тысячи км редкоземельных металлов 1500 км перлитового сырья сотни км молибдена в пределах сотен км формовочных материалов в европейской части сотни, в азиатской – тысячи километров апатитовых руд более 1500 км Факторы, влияющие на конкурентоспособность регионов 13 Инфраструктура и доступность Базовая инфраструктура Человеческие ресурсы Доступность рабочей силы Условия для конкуренции и развития Предпринимательская культура - Автодороги - Демографические тренды - Низкие барьеры на вход - Железные дороги - Миграция квалифицированных трудовых ресурсов - Готовность рисковать - Авиатранспорт - Права собственности Технологическая инфраструктура - Информационно – коммуникационные технологии - Безработица Квалификация рабочей силы Сосредоточение секторов - Специализация (фокус) региона - Концентрация занятости - Деятельность с высокой добавленной стоимостью - Телекоммуникации Интернационализация - Интернет - Экспорт/мировой объем продаж Инфраструктура обмена знаниями - Инвестиции - Образовательные возможности - Культура ведения бизнеса Условия для жизни Инновации - Жилищные условия - Патенты - Природная среда - Уровень R&D - Безопасность - НИИ и университеты Административная поддержка (снижение барьеров) и институциональные возможности Доступность капитала Специализация (фокус) региона Анализ конкурентоспособности региона с позиции потенциального инвестора 14 Оценка уровня дифференциации регионовконкурентов по основным факторам инвестиционной привлекательнос ти Факторы, по которым регионыконкуренты существенно отличаются Сходные условия по сравнению с регионами-конкурентами (коэффициент вариации не более 20%) Степень влияния на принятие решений (релевантность) анализируемых показателей рассчитывалась по формуле: K var x 100% 1 n xi x n i 1 2 x 1 n xi n i 1 где K var - коэффициент вариации (показывает степень разброса значений показателя для рассматриваемых городов вокруг среднего значения, то есть степень отличия городов по данному показателю). По результатам экспертных интервью с представителями бизес-сообщества и потенциальными инвесторами пороговое значение коэффициента вариации составляет 20%. Т.е., показатели, коэффициент вариации которых менее 20% не влияют на решения, принимаемые инвесторами. - среднеквадратичное отклонение; x - среднеарифметическое значение; x i - значение показателя для i–го региона; n - количество рассматриваемых регионов. Данные WAIPA - World Association of Investment Promotions Agencies (Всемирная Ассоциация Агентств инвестиций и развития). Ключевые показатели, используемые для оценки факторов конкурентоспособности 15 ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА Транспортно-логистическое положение Перевозка грузов, пассажиров по видам транспорта Плотность ж/д и автомобильных сетей ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Оборот розничной торговли на душу населения Распределение городского населения и средних доходов в регионах-конкурентах УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ Стоимость электроэнергии для предприятий Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям Стоимость сетевого газа для промышленных потребителей Стоимость водоотведения для промышленных потребителей Стоимость холодного/горячего водоснабжения для промышленных потребителей Стоимость водоотведения для промышленных потребителей Уровень износа основных фондов предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды ДЕЛОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Количество компаний с головными офисами в регионе Существующий объем и перспективы роста современных офисных площадей Арендные ставки на офисную недвижимость Диапазон цен на офисную недвижимость Удельный вес убыточных предприятий Предложение и потенциальный объем современных складских комплексов Предложение и потенциальный объем торговой недвижимости Объем предложения гостиничного сектора Арендные ставки и стоимость продажи складской недвижимости Арендные ставки и стоимость продажи торговой недвижимости Средняя стоимость жилой недвижимости на первичном рынке Средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке Ключевые показатели, используемые для оценки факторов конкурентоспособности 16 РАБОЧАЯ СИЛА: ДОСТУПНОСТЬ Численность экономически активного населения Уровень естественного прироста населения Уровень миграционного прироста населения Уровень безработицы РАБОЧАЯ СИЛА: КВАЛИФИКАЦИЯ Доля работников с высшим и средним образованием в общей численности занятых Индекс развития человеческого потенциала (долголетие, образованность, уровень жизни) ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТУПНОСТЬ НИОКР Затраты НИОКР на один патент, тыс.р. Количество выданных патентов на изобретения Внутренние затраты на исследования и разработки (ИиР) Доля организаций, выполнявших ИиР в общем числе предприятий Доля основных средств ИиР в общей их стоимости Доля занятых ИиР в % к общему числу занятых Доля организаций, использовавших ИКТ в общем числе предприятий Доля измененной или вновь внедренной продукции в общем объеме инновационной продукции НАЛИЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК Наличие и стоимость земель промышленного назначения ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ Налог на имущество предприятий Налог на прибыль организаций Плата за землю Предоставление налоговых льгот для инвесторов Ключевые показатели, используемые для оценки факторов конкурентоспособности 17 ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ Количество действующих кредитных организаций Средняя годовая ставка за кредит Количество выданных кредитов для предприятий в регионах-конкурентах по основным видам продукции Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг РЕСУРСНАЯ БАЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта Забор воды из природных водных источников для использования Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты Образование отходов производства и потребления Внесение минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственных организациях Нарушено земель в связи с несельскохозяйственной деятельностью ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ РЕГИОНА Восприятие региона потенциальными инвесторами, представителями власти (опрос) • • • • • • • • • • Политическая ситуация Политика в отношении привлечения внешних инвестиций Доступ к рынку сбыта и каналам дистрибуции Доступность квалифицированной рабочей силы Эксплуатационные издержки Состояние инфраструктуры Наличие сырьевой базы/поставщиков/субподрядчиков Налоговый режим Процедура организации нового бизнеса Инвестиционный климат в целом Распределение новостного потока о регионе в федеральных СМИ (по тематикам, по наименованиям СМИ) Новостной поток по регионам-конкурентам в медиа-сегменте стран мира Ключевые показатели, используемые для оценки факторов конкурентоспособности 18 ПРИМЕР: Текущий имидж Ульяновской области – результаты опроса целевых групп по основным факторам инвестиционной привлекательности ИМИДЖ РЕГИОНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: уровнем информированности целевых групп о его инвестиционной привлекательности, а также географических, климатических, исторических и других существующих особенностях; преобладающей эмоциональной тональностью восприятия этих показателей; уровнем развития регионов-конкурентов, среди которых он позиционируется, местом, которое он занимает в данной конкурентной группе. ПРАКТИКА: определение конкурентного положения региона по основным факторам инвестиционной привлекательности 19 Для оцениваемого субъекта РФ, а также регионов, являющихся его потенциальными конкурентами, анализируются характеристики, значимые для потенциальных инвесторов при принятии решения о месте размещения инвестиций, независимо от их отраслевой принадлежности и типа реализуемого проекта. Характеристики рассматриваются по двум основным параметрам: стоимость и качество. Стоимость оценивается как средние затраты инвестора, необходимые для получения данного продукта или услуги. Качество – как степень, в которой совокупность характеристик данного продукта или услуги соответствует установленным и предполагаемым требованиям инвестора. Сумма взвешенных рейтингов всех критериев описывает привлекательность региона для размещения инвестиций и его положение по отношению к регионам- конкурентам. На сводной диаграмме представляется положение характеристик относительно среднего значения каждой из них по всем рассматриваемым регионам, где 100% значение является средним. ПРАКТИКА: определение конкурентного положения региона по основным факторам инвестиционной привлекательности 20 Тип Вес Ульяновская Волгоградск Нижегородс Республика Республика Саратовская Пермский показателя показателя область ая область кая область Татарстан Башкирия область край Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недвижимости Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнесинфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура ИТОГО средневзвешенный качественный показатель, х ИТОГО средневзвешенный количественный показатель, y ИТОГО средний качественный показатель, х ИТОГО средний количественный показатель, y Самарская Удмуртская Чувашская Пензенская область Республика Республика область КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КОЛ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ 0,2 0,07 0,02 0,02 0,02 0,15 0,25 0,15 0,15 0,02 0,08 70% 116% 76% 35% 92% 80% 85% 114% 46% 105% 59% 70% 111% 98% 95% 61% 98% 98% 104% 109% 72% 103% 52% 105% 142% 97% 228% 98% 104% 98% 273% 92% 126% 70% 98% 82% 221% 134% 121% 112% 95% 95% 124% 141% 175% 95% 83% 162% 86% 129% 105% 90% 91% 129% 130% 140% 112% 81% 38% 66% 107% 86% 107% 226% 110% 94% 140% 79% 110% 112% 124% 100% 123% 93% 87% 31% 121% 70% 82% 153% 285% 166% 105% 123% 116% 65% 127% 149% 70% 81% 78% -20% 42% 91% 101% 85% 39% 57% 65% 105% 98% 92% 33% 24% 101% 80% 100% 10% 54% 52% 140% 123% 105% 42% 76% 71% 83% 97% 58% 199% 58% КОЛ КОЛ КОЛ КОЛ КАЧ 0,1 0,15 0,15 0,15 0,04 158% 112% 100% 95% 119% 64% 90% 105% 97% 57% 84% 100% 103% 108% 117% 80% 145% 104% 89% 125% 133% 81% 97% 86% 84% 134% 71% 100% 115% 122% 106% 115% 93% 98% 68% 73% 105% 101% 104% 118% 73% 89% 95% 98% 81% 83% 101% 99% 91% 133% 112% 91% 102% 120% 78% КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ КАЧ 0,08 0,03 0,08 0,02 0,04 0,03 40% 78% 93% 109% 81% 47% 42% 96% 104% 87% 122% 52% 134% 106% 113% 110% 122% 99% 126% 94% 111% 104% 122% 182% 95% 93% 90% 88% 122% 174% 50% 97% 118% 95% 81% 59% 53% 105% 94% 107% 122% 118% 150% 125% 122% 113% 81% 163% 40% 100% 72% 101% 81% 101% 40% 114% 85% 97% 81% 61% 40% 92% 98% 88% 81% 44% 80% 94% 137% 115% 106% 115% 93% 116% 70% 73% 79% 97,0% 89% 91% 101% 114% 106% 115% 98,6% 89% 93% 107% 78% 87% 131% 125% 110% 97% 95% 134% 68% 72% 83% 103% 87% 92% 100% 113% 108% 112% 96% 88% 93% 108% ПРАКТИКА: определение конкурентного положения региона по основным факторам инвестиционной привлекательности 21 150% Пермский край Налоговый режим Условия жизни Предпринимательская культура Интернационализация Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Стоимость рабочей силы Квалификация рабочей силы Наличие инвестиционных площадок Качество сельскохозяйственных угодий Потребительский потенциал Стоимость аренды коммерческой недв-сти Стоимость водоснабжения Стоимость газа Стоимость электроэнергии Износ ЖКХ Уровень развития бизнес-инфраструктуры Технологическая инфраструктура Логистика и инфраструктура Инфраструктура обмена знаниями Инфраструктура поддержки инвесторов Финансовая инфраструктура Финансовая инфраструктура Инфраструктура обмена … Инфраструктура поддержки… Технологическая… Износ ЖКХ Уровень развития бизнес-… Стоимость газа Стоимость электроэнергии Стоимость аренды … Стоимость водоснабжения Качество… Наличие инвестиционных … Стоимость рабочей силы Доступность НИОКР Наличие рабочей силы Интернационализация Логистика и инфраструктура 150% Потребительский потенциал 100% Доступность/ качество Нижегородская область Квалификация рабочей силы 50% 50% Волгоградская область 0% Условия жизни Удмуртская Республика Республика Татарстан Самарская область Ульяновская область Предпринимательская … Чувашская Республика Саратовская область Налоговый режим 100% 100% Республика Башкортостан Пензенская область Стоимость ПРИМЕР: Конкурентоспо собность Ульяновской области по сравнению с регионамиконкурентами Конкурентное положение Ульяновской области в разрезе факторов инвестиционной привлекательности 200% Ульяновск Волгоград Нижегоро Респ.Татар Респу.Баш Саратовск Пермский Самарская Удмуртска Чувашская Пензенска ая область ская обл. дская обл. стан кортостан ая область край область я Респ. Респ. я область 14% 14% 10% 14% 35% 28% 28% 14% 14% 21% 28% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 5,5% 5,7% 5,7% 7% 9% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 3% 1% 2% 6% 0% 1% 1% 2% 1% 5% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 0% 2% 12% 15% 15% 18% 19% 16% 15% 16% 14% 15% 11% 21% 24% 26% 28% 26% 22% 31% 31% 25% 20% 21% 17% 16% 15% 14% 14% 16% 14% 17% 13% 15% 15% 7% 16% 41% 14% 14% 34% 13% 10% 6% 2% 9% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 4% 5% 8% 10% 11% 10% 8% 10% 12% 5% 4% 5% 16% 6% 8% 8% 13% 13% 11% 7% 7% 8% 11% 17% 14% 15% 22% 12% 11% 17% 16% 13% 15% 14% 15% 16% 16% 16% 15% 15% 14% 15% 14% 15% 15% 14% 15% 16% 13% 13% 17% 15% 16% 15% 14% 18% 5% 2% 5% 5% 3% 5% 3% 5% 3% 5% 3% 3% 3% 11% 10% 8% 4% 4% 12% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 7% 8% 9% 9% 7% 9% 8% 10% 6% 7% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 5% 5% 2% 4% 5% 3% 2% 1% 97% 89% 91% 101% 114% 106% 115% 99% 89% 93% 107% 80% 94% 137% 115% 106% 115% 93% 116% 70% 73% 79% КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН Ключевые условия привлечения инвестиций в регион определяют результаты SWOT-анализа 23 возможности угрозы СИВ Как воспользоваться возможностями СЛВ Что может помешать воспользоваться возможностями СИУ За счет чего можно снизить угрозы СЛУ Самые большие опасности Матрица SWOT сильные стороны слабые стороны Матрица возможностей Матрица угроз Составление профиля среды вероятность использования возможностей высокая средняя низкая вероятность использования возможностей высокая средняя низкая фактор среды 123… сильное ВС СС НС разрушение ВР СР НР важность для отрасли A влияние умеренное ВУ СУ НУ малое ВМ СМ НМ влияние критическое тяжелое состояние состояние ВК ВТ СК СТ НК НТ влияние на организацию B направление влияния C легкие ушибы ВЛ СЛ НЛ степень важности D=A*B*C ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН Критерии выбора инвестиционных приоритетов 25 Система оценки для определения приоритетных отраслей и объектов для инвестирования, включает следующие показатели: инвестиционная эффективность отрасли - оценивает прирост добавленной стоимости или объема производства в отрасли на единицу капиталовложений бюджетная эффективность – определяется величиной бюджетных отчислений по предприятиям и отраслям инвестиционный престиж отрасли – определяется существующими в Российской Федерации и анализируемом регионе тенденциями инвестирования. потребительский потенциал – определяется уровнем спроса на продукцию предприятий отрасли ресурсный потенциал – учитывает состояние производственной базы отрасли (уровень износа основных средств, степень загрузки производственных мощностей), научно-технический и экспортный потенциал, степень доступности сырья и обеспеченности кадровыми ресурсами. На основе обозначенного набора факторов формируется сводная оценка инвестиционной привлекательности отраслей. Перспективные для привлечения прямых инвестиций отрасли 26 Для определения перспективных для привлечения прямых инвестиций отраслей используется Матрица «конкурентная позиция отрасли - возможность привлечения прямых инвестиций». Положение отрасли в матрице зависит: от конкурентной позиции предприятий отрасли подготовленности отрасли к привлечению прямых инвестиций степени соответствия отрасли приоритетам региона. Конкурентоспособность предприятий отрасли определяется наличием у предприятий региона конкурентных преимуществ / возможности создать такие преимущества и зависит от следующих показателей: доля предприятия на рынке; способность конкурировать с ведущими предприятиями отрасли по качеству продукции и сервису; норма прибыли в сопоставлении с конкурентами; знание покупателей и рынков; наличие компетентности в ключевых областях; технологические возможности; качество управления. Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций определяется на основании следующих показателей: размер и темпы роста рынка; прибыльность отрасли; острота конкуренции в отрасли; формирующиеся в отрасли угрозы и возможности; инвестиционный престиж отрасли; барьеры на пути входа в отрасль; потребность в капитале; степень регулирования отрасли. Приоритеты развития региона , например, могут фокусироваться на создании новых рабочих мест. Субъект РФ может быть заинтересован в развитии инновационных компаний, освоении наукоемкой продукции. Региона может интересовать привлечение инвесторов, которые ориентированы на развитие потенциала местной промышленности, создание кластеров и технологических цепочек. Отрасли, инвестиционные цели которых в наибольшей степени соответствуют приоритетам развития региона, получают больший приоритет инвестирования. Совокупность полученных значений служит основой для отнесения отрасли к одной из девяти ячеек матрицы. Матрица приоритетных отраслей и секторов региона 27 Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая Конкурентоспособность предприятий отрасли Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций ГРУППЫ 7 и 8 Высокая привлекательность для прямых инвестиций при пониженной конкурентоспособности предприятий региона демонстрирует необходимость активных действий по усилению отрасли в регионе К данной группе относятся производства, имеющие высокие перспективы развития в регионе, но в настоящее время отсутствующие ГРУППА 9 Инвестирование в развитие данных отраслей связано с наибольшими рисками из рассматриваемых групп ГРУППЫ 1 и 4 Предприятия обладают высокой конкурентоспособностью и работают в отраслях высокой и умеренной привлекательности С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысший потенциал развития из рассматриваемых групп и наименьший инвестиционный риск Являются наиболее подготовленными для приема прямых инвестиций ГРУППА 2 Предприятия данной группы характеризуются высокой инвестиционной привлекательностью, поскольку имеют высокую долю рынка, качество продукции и деловую репутацию в привлекательных отраслях Однако определенные барьеры для входа ограничивают привлечение прямых инвестиций в отрасли данной группы ГРУППА 5 Предприятия имеют среднюю конкурентоспособность и находятся на рынках умеренной привлекательности Компании данных отраслей могут представлять интерес для холдинговых компаний, осуществляющих вертикальную и горизонтальную интеграцию ГРУППЫ 3 и 6 Предприятия данной группы характеризуются высокой потребностью в значительных объемах инвестиций для развития деятельности Недостаточные знания внешних инвесторов о потенциале соответствующих рынков и отсутствие подготовленных в соответствии со стандартами потенциального инвестора маркетинговых обоснований перспективности развития данных отраслей ограничивают их инвестиционный престиж Анализ конкурентоспособности ведущих отраслей 28 ВНЕШНИЙ КОНТЕКСТ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА (МЕЖДУНАРОДНЫЙ, РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА, ВЛИЯНИЕ НА ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ, ВЛИЯНИЕ НА ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА (ВРП, НАЛОГИ, ЗАНЯТОСТЬ) ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: ГЕОГРАФИЯ, СЕГМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЭКСПОРТ БЛИЗОСТЬ К ПОСТАВЩИКАМ: СЫРЬЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ. ДОСТУПНОСТЬ И ЦЕНА БАЗОВЫХ РЕСУРСОВ: ЭНЕРГИЯ, ВОДА, ТЕПЛО, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ. РАБОЧАЯ СИЛА: НАЛИЧИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ: ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, УСПЕШНЫЕ/НЕУСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ В ОТРАСЛЬ), ДОСТУПНОСТЬ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И ИХ РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-КОНКУРЕНТЫ. ВОЗМОЖНЫЕ РЕГИОНЫ КОНКУРЕНТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ОТРАСЛИ. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ОТРАСЛИ. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ. КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ/ ЗАЯВЛЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ В РФ/ В РЕГИОНЕ. ВОЗМОЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ОТРАСЛЬ. Приложения: Основные участники рынка Табл.1 Региональный рынок, ключевые игроки, их основные характеристики, существующие планы развития. Табл. 2. Профили российских производителей. Табл.3 Профили мировых производителей (если продукция присутствует на мировом рынке) Принципы выбора ключевых проектов в приоритетных отраслях 29 Ожидаемый эффект от реализации региональной инициативы: Стратегический эффект для региона Экономический эффект Социальный эффект Эмоциональный эффект Приоритетные проекты для реализации в регионе Риски: Бюджетные Политические Экономические Экологические Другие… ЦЕЛЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ Определение целевых инвесторов и маркетинговая программа 31 Активной деятельности по привлечению инвестиций должна предшествовать кампания по формированию имиджа и благоприятных условий инвестиционной деятельности на территории региона. Формирование и реализация маркетинговой программы региона включает в себя следующие этапы: Определение целевых стран – потенциальных источников инвестиционных ресурсов. Формирование базы данных потенциальных инвесторов в регион. Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей. Формирование «профиля ожиданий» целевых инвесторов в разрезе приоритетных отраслей. Разработка «уникального предложения» и определение конкурентных преимуществ региона в разрезе целевых отраслей. Определение основных направлений и инструментов ведения маркетинговой кампании. Разработка необходимых информационных материалов для обеспечения маркетинговых усилий. Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов. Постпроектное обслуживание инвесторов. Определение целевых стран 32 Выбор потенциальных источников инвестиционных ресурсов для отраслей и предприятий региона осуществляется в соответствии: с существующими тенденциями инвестиционной деятельности в регионе; тенденциями распределения инвестиционных потоков в Российской Федерации; глобальными инвестиционными тенденциями; структурой экспорта, промышленным и технологическим потенциалом ведущих стран мировой экономики. Формирование базы данных потенциальных инвесторов в регион 33 Наличие актуальной базы данных потенциальных инвесторов является ключевым фактором успешной реализации маркетинговой программы региона. Составление базы данных потенциальных инвесторов включает в себя следующие этапы: формирование первичного списка возможных инвесторов; выбор приоритетных целевых инвесторов из первичного списка; формирование детальной базы данных по выбранным целевым инвесторам; постоянное пополнение и обновление базы данных. Формирование первичного списка возможных инвесторов подразумевает составление перечня: крупнейших ТНК из целевых стран независимо от их отраслевой принадлежности; средних ТНК из целевых стран в разрезе ключевых отраслей; компаний, в последнее время осуществлявших крупные инвестиции в Россию; прочих перспективных компаний из целевых стран в разрезе ключевых отраслей. В качестве крупнейших ТНК рассматриваются компании, оборот которых превышает USD 1 млрд., имеющие известные бренды и разветвленную сеть представительств во всем мире. При формировании первичного списка средних ТНК отбираются компании, с количеством сотрудников более 500 человек, годовым оборотом, превышающим, USD 200 млн., имеющие зарубежные представительства/производственные филиалы. Сбор информации о потенциальных инвесторах 34 Информацию для формирования базы данных можно получить из коммерческих баз данных, платных интернет-источников, презентационных материалов компаний, различных источников в целевых странах, в профильных министерствах и ведомствах, торговых палатах и ассоциациях: отраслевая информация: http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main.html http://www.europages.com информация о компаниях: companies online http://companies.lycos.com hoovers http://www.hoovers.com http://www2.tradecompass.com edgar http://www.sec.gov/edgarhp.htm dun & bradstreet http://www.dnb.com stat-usa – http://www.stat-usa.gov http://www.securities.co.uk/ Информация должна собираться и обновляться систематически в разрезе целевая страна / отрасль / компания. Кабинетные исследования необходимо подкреплять интервью с отраслевыми экспертами и представителями инвестиционного сообщества. ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ. Формирование «профиля ожиданий» целевых инвесторов. Определение «уникального предложения» и конкурентных преимуществ 35 Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей осуществляется в результате анализа первичного списка потенциальных инвесторов. Основным критерием выбора служит наличие стратегических планов развития в Российской Федерации/ Восточной Европе в ближайшие 18 месяцев. Формирование «профиля ожиданий» целевых инвесторов подразумевает: Формирование профиля компаний, определенных в качестве целевых для приоритетных отраслей региона. Определение лиц принимающих решение. Определение требований целевых инвесторов к месту размещения инвестиций («профиля ожиданий»). Определение «уникального предложения» и конкурентных преимуществ: На основании анализа сильных и слабых сторон региона для каждой группы целевых инвесторов необходимо сформулировать конкурентные преимущества и «уникальное предложение» «Уникальное предложение» должно продемонстрировать уникальные особенности региона по сравнению с регионами-конкурентами. Описание конкурентных преимуществ должно включать все параметры, которые значимы для потенциальных инвесторов/ партнеров в рамках предполагаемого проекта. Определение основных направлений и инструментов ведения маркетинговой кампании. Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов 36 Набор требований целевого инвестора к потенциальному месту размещения инвестиций служит основой для определения основных направлений и инструментов ведения кампании целевого маркетинга. Данная работа включает разработку концепции и подготовку необходимых рекламноинформационных материалов для обеспечения маркетинговых усилий. При разработке кампании необходимо учитывать страновую специфику целевого инвестора После завершения подготовительных работ запускается проектный цикл. Цель - убедить инвестора рассмотреть вариант размещения инвестиций на территории региона и осуществить инвестирование. После первой презентации региона целевому инвестору инструменты и концепция маркетинговой программы уточняется и детализируется в зависимости от полученной информации Этапы проектного цикла Этап Инициирование контакта . Представление первичной информации об области Презентация целевому инвестору бизнес-потенциала региона Место реализации Регион Целевая страна Уточнение концепции маркетинговой программы и формирование плана работы Регион Подготовка визита Регион Сопровождение визита и предварительные переговоры Регион Информационного обеспечение инвестора Переговоры Принятие решение Регион Целевая страна, регион Целевая страна Организационное сопровождение вхождения инвестора в регион Регион Постпроектное обслуживание инвестора Регион Постпроектное обслуживание инвесторов 37 В рамках организации программы постпроектного обслуживания инвесторов необходимо: Анализ существующих направлений привлечения инвестиций в Россию/регионы в разрезе стран, отраслей, типов проекта. Составление базы данных реализованных инвестиционных проектов (инвестор – объект инвестиций / описание проекта / сумма инвестиций / текущий статус / направления необходимой поддержки). Разработка типовой программы постпроектного обслуживания инвесторов. Кроме понимания направлений инвестиционных потоков в регионе и оценки будущих перспектив данная информация имеет большое значение как генератор новых инвестиций. Согласно статистике, источником 60% прямых инвестиций являются уже присутствующие в регионе инвесторы. Важно представлять и обеспечивать их потребности в информации, административном содействии и т.д. Даже если компания не планирует расширения в ближайшем будущем, она является одним из наиболее эффективных источников привлечения новых инвесторов (практика показывает, что особенно это справедливо в отношении иностранных инвестиций).
