Инвестиционный маркетинг.
advertisement
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ. ПОИСК И ОЦЕНКА КОМПАНИИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ. 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА МАКСИМАЛЬНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ СЛИЯНИЯ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ. 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ЦИКЛ ПОГЛОЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ДЕТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КОМПАНИИ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРОДАВЦОМ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛКИ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» СТРАТЕГИЯ КРИТЕРИИ ПОИСКА ПОИСК КАНДИДАТА СБОР ИНФОРМАЦИИ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ ОПРЕДЕЛИТЕ ЧЕТКУЮ ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕ КАК БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВЕДИТЕ ДЕТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАНДИДАТА ДЛЯ КАЖДОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ СОЗДАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ РАЗРАБОТАЙТЕ ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛИТЕ ЧЕТКУЮ СТРАТЕГИЮ ВЫХОДА , ЕСЛИ СДЕЛКА СОРВЕТСЯ ОБЕСПЕЧЬТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПЕРЕНОС ЗНАНИЙ В ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ЦЕЛИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЫНКОВ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ ЗАЩИТА СВОЕЙ ДОЛИ РЫНКА УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВЩИКОВ ПРОЧИЕ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» СТРАТЕГИИ ПРИОБРЕТЕНИЙ СТРАТЕГИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДОБАВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОКУПКА КАНАЛОВ СБЫТА ЗАЩИТА ПОСТАВОК КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ФУНКЦИЙ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ КОМПАНИЯПОКУПАТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ Слияние ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРАТЕГИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДОБАВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ НОВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ ПОКУПКА КОНКУРЕНТА ЗАЩИТА РЫНОЧНОЙ ПОЗИЦИИ БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ ЭКОНОМИЯ НА МАСШТАБЕ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» КОМПАНИЯПОКУПАТЕЛЬ КОМПАНИЯЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРИОБРЕТЕНИЙ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕПРОДАЖА ПОКУПКА-РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ-ПРОДАЖА ПОКУПКА-ДРОБЛЕНИЕ-ПРОДАЖА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 1 Продажа Покупка КОМПАНИЯЦЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2 Продажа СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКА ЧЕРЕЗ КОНГЛОМЕРАТЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИЙ СГЛАЖИВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКА БИЗНЕС 1 БИЗНЕС 2 Холдинг БИЗНЕС 3 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ: ЦЕЛИ: - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НА РЫНКЕ; - УСТРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ; - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ; ЗАДАЧИ ИМИ: - ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА; - ВЫДЕЛИТЬ КОМПАНИЮ-ЦЕЛЬ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ; 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ: ЦЕЛИ: -ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СЫРЬЯ; -КОНТРОЛЬ ЗА РЫНКОМ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ; -ЭКОНОМИЯ НА МАСШТАБАХ ПРОИЗВОДСТВА; ЗАДАЧИ ИМИ: -ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ (ВВЕРХ-ВНИЗ); -ВЫДЕЛИТЬ КОМПАНИЮ-ЦЕЛЬ; 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» КОНГЛОМЕРАТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ: ЦЕЛИ: - СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЛОВОЙ КОНЬЮКТУРЫ; - СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ; - ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СВОИХ ОПЕРАЦИЙ; ЗАДАЧИ ИМИ: - ВЫДЕЛИТЬ РЫНОК С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ; - ВЫДЕЛИТЬ НАИБОЛЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ. 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КОМПАНИЮ. УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ ПРОДАВЦОВ ОТРАСЛЬ: ДОБИТЬСЯ ВЫГОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ УГРОЗА ПОЯВЛЕНИЯ ТОВАРОВ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ИМИ): РЫНОК В ЦЕЛОМ; ИГРОКИ РЫНКА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ-ЦЕЛИ; ПАРТНЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ-ЦЕЛЕЙ; ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ-ЦЕЛЕЙ; 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» МЕТОДЫ ИМИ: Рынок в целом Анализ вторичных источников информации; Экспертные интервью; Игроки рынка как потенциальные компании-цели Глубинные интервью с менеджментом компании Экспертные интервью Партнеры потенциальной компании-цели Глубинные интервью с менеджментом компаний-партнеров Потребители продукции потенциальной компании цели Глубинные интервью Анкетирование Фокус-группы 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ВИДЫ ИМИ: ОСНОВНОЕ ИМИ: ЦЕЛЬ – ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА, ВЫБОР И ОЦЕНКА КОМПАНИИЦЕЛИ; ПРЕТЕСТОВОЕ ИМИ (ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА): ЦЕЛЬ – ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РЫНОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ (РЕАКЦИЯ РЫНКА НА ПОГЛОЩЕНИЕ); ПОСТТЕСТОВОЕ ИМИ (РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА): ЦЕЛЬ – ОЦЕНИТЬ РЫНОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ КОМПАНИЮ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ. 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ЭТАПЫ ОСНОВНОГО ИМИ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА, ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ИГРОКОВ РЫНКА: ЗАДАЧИ 1 УРОВНЯ: 1. 2. Оценить потенциал рынка; Выделить группу компаний как потенциальных компаний-целей. 1. ЗАДАЧИ 2 УРОВНЯ: Анализ и оценка основных показателей рынка: 2. 3. Объемы потребления и производства, их динамика; Насыщенность рынка, его емкость; Анализ динамики цен на основную продукцию, сырьё Определение сценариев и оценка перспектив развития рынка. Выделение и предварительная оценка потенциальных компаний-целей: Занимаемая доля рынка (в т.ч. с разбивкой по сегментам); Динамика объемов производства; Развитость сбытовой сети; Ценовая, сбытовая, рекламная стратегия; 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ЭТАПЫ ОСНОВНОГО ИМИ II. ОЦЕНКА И ВЫБОР ВЫДЕЛЕННЫХ КОМПАНИЙ-ЦЕЛЕЙ: ЗАДАЧИ 1 УРОВНЯ: Получение точной информации о рыночных позициях выделенных компаний. Определение возможной реакции рынка на интеграцию. ЗАДАЧИ 2 УРОВНЯ: Получение точных данных о доли на рынке, объемах производства, их динамики; Оценка кадрового, научно-технического потенциала компании; Оценка сбытовой, ценовой, рекламной политик компании; Оценка сроков реализации продукции компании со складов; Оценка рыночной стоимости бренда, уровня лояльности потребителей; Оценка потребительских свойств продукции; Этап жизненного цикла продукции компании; III. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОГЛОЩЕНИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ (ТЕОРИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ); АНАЛИЗ УРОВНЯ И ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ (COMPANY PERFORMANCE). 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» COMPANY PERFORMANCE ПРИБЫЛЬНОСТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ДОЛЯ НА РЫНКЕ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ п о д р а з д е л е н и я Ф У Н К Ц И И ОТДЕЛ ПРИОБРЕТЕНИЙ ГРУПППА ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУППА АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫРАБОТКА ЦЕЛЕЙ КРИТЕРИИ ПОИСКА ПЛАНИРОВАНИЕ СВЯЗЬ С ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СБОР ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИЯХ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ АНАЛИЗ РЫНКА 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» ПЕРЕГОВОРНАЯ ГРУППА ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ ГРУППА РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЙ РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНАЯ ГРУППА СОЗДАЕТСЯ ПОД КАЖДУЮ ПРОГРАММУ ПОГЛОЩЕНИЯ СОБЛЮДАЙТЕ ЧЕТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И ФУНКЦИЙ ПРОВЕРКИ ОТДЕЛЯЙТЕ СБОР ИНФОРМАЦИИ ОТ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ ПОИСКА И ОЦЕНКИ ЗА КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОДИН МЕНЕДЖЕР ГРУППА РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯ ДОЛЖНА УЧАСТВОВАТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОСТУП КО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КРУГ ЛИЦ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии» БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 2003 ЗАО «Современные Бизнес Технологии»
