тренды 2011

Круглый стол:
Информатизация розницы:
тренды 2011
Москва 2011
2
После бури
Постепенное восстановление ритейла в мире:
- восстановление спроса, оборота (прибыли - ?),
- сохранения фокуса на эффективности,
- достигнутый уровень снижения издержек
позволяют вновь инвестировать в ИТ и
Gartner: ИТ-расходы ритейла увеличатся в 2010 г.
на 4,7% - до $149 млрд
2
3
Новые правила игры
1. Новое поколение потребителей:
- другие ценности,
- большой технологический энтузиазм,
- требования новых форматов
предоставления услуг
2. Индивидуализация:
- большая гибкость в обслуживании,
- внимание к индивидуальным
запросам
- обратная связь (соцсети)
3
4
Глобальные задачи
-
-
-
4
Задача оптимизации и повышения
эффективности (виртуализация, Open
Source и пр. )
Задача повышения качества
обслуживания (CRM,
коммуникационные возможности
сенсорных устройств, мобильные
каталоги, мобильные помощники)
Задача видеть будущее
(концептуальные магазины, проекты
торговых залов будущего, роботыпомощники и пр.)
Приоритеты: глобально/локально
5
Западный ритейл - создание «идеального»
пространства для шоппинга
Российский ритейл - становление (отставание на 3-5
лет)
Внешние факторы влияния:
- законодательный «ландшафт»,
- инвестиционный климат,
- ландшафт поставщиков,
- ландшафт потребителей.
Востребованность решений, которые помогают
привлечь покупателя (= повысить доход):
- мультиканальные продажи (включая онлайн,
мобильную связь и т.д.)
- Self-Checkout (включая мобильных помощников)
5
Вспоминая о будущем
6
2003 г. - Retail Forward + Intel:
исследование "20 трендов 2010 года":
- расширение спектра услуг исходя из
разнообразных требований покупателей;
- развитие электронной торговли;
- появление «умного шопинга» + строительство
«умных магазинов»
- продажи через мобильные устройства
Магазины будущего в России: после насыщения
рынка и замедление темпов роста (5-10 лет)
Пока - статусные/имиджевые проекты
(экономически неоправданные)
6
Розница в России: ожидание подъема
7
Росстат:
Оборот розничной торговли в России в 2010 году вырос на 4,4% (16,436 трлн руб.)
В 2009 - спад на 4,9%
Прогноз 2010 - рост на 4,5% (Росстат) / на 5,2% (Минэкономразвития)
Опрос CNews Analytics:
Объем российского рынка торгового оборудования по итогам 2010 г.:
• кассовое оборудование = 50-60 млн долл.
• cистемы безопасности (в том числе, противокражные системы) = около 100 млн
долл.
• весовое оборудование = 40-50 млн долл.
• оборудование автоматической идентификации = 250 млн долл
7
Крупнейшие поставщики ИТ в рознице
8
№
8
Компания
Город
Выручка от проектов в
рознице в 2010 г. (вкл.
НДС), тыс. руб.
Выручка от проектов в
рознице в 2009 г. (вкл.
НДС), тыс. руб.)
Рост 2010/2009
Доля проектов в
рознице в
совокупной выручке,
2010 г.
1 Инфосистемы Джет
Москва
862 184
363 541
137%
10%
2 ДатаКрат
Екатеринбург
600 000
510 000
18%
57%
3 1С-Рарус
Москва
436 000
377 000
16%
н/д
4 Leta Group
Москва
430 525
н/д
н/д
13%
5 Корус Консалтинг
Санкт-Петербург
361 369
224 236
61%
23%
6 ТелеСвязь
Москва
139 027
84 000
66%
5%
7 Computer Business Systems (CBS)
Москва
125 062
55 642
125%
27%
8 АйТи
Москва
112 490
41 898
168%
2%
9 Телеком-Защита
Москва
89 085
н/д
н/д
4%
10 Орбита
Краснодар
81 223
147 564
-45%
4%
11 Форт Диалог
Набережные Челны
79 775
28 316
182%
7%
12 Сател
Москва
74 894
80 292
-7%
3%
13 Микротест
Москва
74 387
69 400
7%
1%
14 Софт Баланс
Санкт-Петербург
73 671
50 932
45%
21%
15 STSS
Москва
62 347
29 120
114%
22%
16 Галактика
Москва
58 003
56 865
2%
6%
17 Стинс Коман
Москва
48 002
29 476
63%
2%
18 Аутсорсинг 24
Москва
46 850
35 490
32%
6%
19 НТЦ Галэкс
Барнаул
43 682
46 786
-7%
8%
20 SH!C
Воронеж
36 989
н/д
н/д
15%
Розница сохраняет потребности
9
Ритейл всегда хотел:
- сокращать издержки
- повышать скорость и качество обслуживания
- повышать лояльность покупателей
Рост стоимости закупок одновременно с
падением платежеспособного спроса - > объем
ИТ-бюджетов:
в 2010 году - 0,7% от оборота
в 2011 году - снижение до 0,5% (?)
9
10
Битва форматов
Гипемаркет - ключевой формат для
развития сетевой розницы на ближайшие
2-3 года
INFOLine:
- в России 477 гипермаркетов (общая
торговая площадь - 3 млн кв. м)
Наибольший показатель выручки с
квадратного метра: "Ашан", "О'Кей",
"Лента", Metro C&C и "Магнит«
В России 5 топ-ритейлеров - 11% от общих
продаж
В США - 55%, в Великобритании - 69%,
во Франции и Германии – 80%
10
Курс на укрупнение
11
Nielsen:
количество гипермаркетов в России в 20042007гг. +50%
в 2010 году + 16% (без учета cash&carry).
Растут крупные форматы - постепенно
снижается количество открытых рынков,
киосков и традиционной розницы (до 25%
всего объема продаж)
11
12
Большие станут больше
2011 год: ожидание M&A:
- потенциальные покупатели накопили
достаточно средств или возможностей
(например, привлечения заемных средств)
- продавцы скорректировали цены на свои
активы согласно новым рыночным условиям.
Тенденция : поглощения большими
ритейлерами средних и мелких розничный
сетей, в основном – в регионах
12
13
Возможности и риски для бизнеса
"Альфа-Банк":
- федеральные сети продолжат наращивать свою долю на растущем
рынке за счет региональных сетей и независимых магазинов
- рентабельность может оказаться под давлением из-за конкуренции
и инвестиций в лояльность клиентов (обновление интерьеров,
предложение дополнительных услуг и программы лояльности)
Основные риски для розничных сетей:
- открытие меньшего количества магазинов,
- более низкий трафик
- инфляция, которая может оказать давление на выручку
- растущая конкуренция
- более быстрый по сравнению с ожиданиями рост затрат
13
14
Сделать больше, потратив меньше
По мере выхода из кризиса:
- ритейлеры хотят оптимизировать издержки
- клиент повышает требовательность к сервису
Посткризисный период = эра «умных покупок»
На поле ИТ:
- уровень расходов на внедрение + поддержку
систем приближается к докризисному
- подход к проектам остается прагматичным
- проекты по техническому переоснащению подлежат
серьезной оценке с точки зрения возврата
инвестиции
14
15
ИТ для бизнеса
Задачи топ-менеджмента в ритейле:
- перспективное инвестирование,
- развитие и модернизация ИТ-инфраструктуры,
- внедрение инноваций,
- оптимизация существующих решений.
Параллельные задачи в новом и старом
окружении:
- формирование ИТ-инфраструктуры с нуля в
новых точках
- модернизация ИТ-активов в «старых» точках
(вычислительные мощности, приложения и пр.)
15
16
Актуальные приоритеты
Главный критерий "наличие бизнес-результата":
- от массированных закупок дорогого торгового
оборудования и западных ERP - к точечным проектам
- BI (анализ складских запасов, спроса и т.д.)
- планирование, бюджетирование, контроль затрат,
поддержка принятия решений, моделирование,
прогнозирование спроса
Векторы 2011:
- системы самообслуживания (весы самообслуживания,
системы самосканирования, кассы самообслуживания и
т.д.)
- мобильные терминалы (для сотрудников) + мобильные
помощники (для клиентов)
- развитие систем лояльности (с учетом персонализации
клиентов)
16
17
Онлайн подъем
Ситибанк: объем интернет-покупок в России в
2010 г. вырастет на 53% — примерно до 600 млрд
руб.
В 2012 г. объем рынка составит около 800 млрд
руб.
Торгово-промышленная палата:
Рынок удаленной торговли в России за 10 лет
вырос в 20 раз
объем 2010 = 394 млрд руб.
192 млрд руб. = интернет-торговля
Доля удаленных каналов в розничной торговле
России отстает от мирового уровня примерно в
1,5 раза
17
18
Интернет или терминалы?
«Связной» запускает услугу «Электронный
каталог» - можно выбрать и заказать технику, не
присутствующую на витринах, через
специальные терминалы, установленные в
магазинах (план - 400 терминалов):
- экономия на аренде новых площадей, при
значительном расширении ассортимента
- терминалы эффективнее интернет-канала (в
сети покупает 2% населения России)
Прогноз: увеличение оборота торговых точек
«Связного» на 20%.
18
19
Новая волна
Поиски нового:
- эксперименты с RFID,
- эксперименты с кассами самообслуживания,
- игра с форматами
Ситроникс:
объем российского рынка RFID-чипов - $250 млн в
год (включая импортные чипы)
Если будут реализованы планы правительства по
расширению сферы применения RFID-меток - к
2015 году рынок удвоится ($500 млн)
19
20
Интеллектуализация розницы - 5 лет
«Роснано»: план развернуть в течение пяти
лет сеть так называемых «умных» магазинов
(использование RFID - от склада до парковки)
- ID-карточки позволяют видеть
передвижение поступившего на склад товара
на полки;
- ID-карточки позволяют в автоматическом
режиме списать со счета объем расходов - при
выходе из «умного» магазина покупателю не
нужно рассчитываться
До конца 2012 года первый такой магазин
будет создан в партнерстве с X5 Retail Group
и компанией «Ситроникс».
20
21
В мировом тренде
Кассы самообслуживания (гипермаркеты
Радуга в Пензе и Калуге, Ашан в
Новосибирске) – сомнения относительно
быстрой окупаемости и реальной
востребованности
Green Building - возвращение интереса к
"зеленому" строительству и управлению
торговыми объектами
Российский ритейл осознает потребность в
новых кадрах, свежих идеях в области ИТ,
логистики, коммуникаций, управления и пр.
21
Информатизация розницы: инновации
для роста
22
•
•
•
•
•
В каких технологиях больше всего заинтересованы сегодня российские
ритейлеры?
О каких решениях российский ритейл пока может только мечтать?
Каких изменений стоит ждать на рынке информатизации ритейла в
ближайшие годы?
Как быстро магазины будущего станут в России настоящим?
Окупаются ли в принципе инновации в ритейле - или же к ним надо
отнестись как к маркетинговым расходам?
Приглашаем к обсуждению!
22
Контакты CNews Analytics
23
Мария Попова
Старший аналитик CNews
mpopova@rbc.ru
+7 (495) 363-1157
23
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414