Нефтегазовый сервис – реальность и тенденции развития .
advertisement
наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный III Международная конференция «Нефтегазовый сервис в России» Нефтегазовый сервис – реальность и тенденции развития. Авторы: Андреева Н.Н., д.т.н., профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, директор Института комплексного проектирования обустройства месторождений углеводородов Скиткин К.В., к.э.н., независимый эксперт РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный Авторский взгляд на историю вопроса • Инновационное развитие экономики немыслимо без мощного обеспечения новыми технологиями и инженерно-техническими кадрами; • Мировые тенденции таковы, что носителями новых идей для нефтегазовой отрасли давно стали сервисные компании; • В РФ произошла соответствующая рыночным отношениям эволюция подходов к технологическим услугам; • К началу рыночных перемен в стране существовали тысячи организаций, обладавших техническими и технологическими решениями по всем аспектам добычи нефти и газа; • Была создана обширнейшая база геолого-промысловой информации и данных по характеристикам нефтяных провинций и отдельных месторождений; • Институты, предприятия по повышению нефтеотдачи, машиностроительные заводы и т.д. первыми шагнули в рынок и начали создавать сервисные компании. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Развитие нефтесервисного рынка РФ: настоящая революция Профильные министерства Отраслевые институты, конструкторские бюро, центральные научноисследовательские лаборатории Нефтяные компании Создание научнотехнических центров Трансформация в акционерные общества Приход иностранных сервисных компаний, создание их дочерних обществ в РФ Вывод непрофильных активов Создание дочерних сервисных компаний либо продажа Создание многопрофильных сервисных компаний Дезинтеграция единой системы управления отраслью привела к «атомизации» рынка услуг, его непрозрачности и риска «непоставки» услуг Заказчику. Разрушена связь между разработкой инноваций и коммерческим их использованием сервисными компаниями. В структуре рынка отсутствует важнейший элемент технологического развития – научный системный интегратор, «девелопер» инновационного решения/продукта РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» С 2005 г. структура рынка практически не меняется. Российские независимые компании так и не смогли «потеснить» сервисных «дочек» ВИНК. Растет доля иностранных компаний. Сужается рынок независимых российских компаний и снижается их маржа за счет инфляции и роста стоимости кредитных ресурсов. Динамика 2003-2007гг. и оценка структуры предложения (по стоимости) на сервисном рынке РФ по принадлежности компаний к нефтяным холдингам и происхождению активов в 2007г 120% Независимые сервисные компании 100% Компании с иностранным капиталом 80% Международные сервисные "мэйджоры" 60% Аффилированные Афилированные с с Аффилированные с ВИНК компании компании ВИНК ВИНК компании 40% 20% 0% 2003 Собственный сервис ВИНК 2004 2005 2006 Дочерние сервисные компании нефтяных холдингов 26% 51% 24% Российские независимые компании Компании сс длей долей Компании иностранного иностранного капитала капитала более более 50% 50% 2007 В настоящее время структура сервисного рынка РФ далека от оптимальной. Для сравнения: в западных нефтедобывающих компаниях около 20% работ выполняется собственными сервисными подразделениями, а доля национальных сервисных компаний, например, на рынке Норвегии составляет 65-70%%. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Особенность структуры рынка нефтесервисов РФ – наличие трех практически не пересекающихся сегментов, связанных с предложением сервиса по критерию цена/качество: условно определенный как «нетехнологичный», характеризуется избыточным предложением услуг и высоким уровнем ценовой конкуренции, не позволяющей подняться сервисным компаниям из этого сегмента на следующий уровень – «технологичного» сервиса. Консолидация внутри этого сегмента с целью перехода в разряд «технологичных» затруднена из-за потребности в большом объеме инвестиций в технологическое перевооружение при неизбежной конкуренции уже с «технологичными» компаниями, в случае такого перехода. 11 Западные сервисные "мейджоры" Сегмент, Сегмент массового «технологичного» сервиса характеризуется дефицитом предложения со стороны «независимых» российских сервисных компаний, адекватного критерию цена/качество сервиса. Следствием этого является высокая доля дочерних сервисных компаний, а также наличие третьего сегмента – «высшей лиги» сервисного рынка РФ, сегмента «высокотехнологичного» сервиса. В этом сегменте оперируют западные компании. Он характеризуется неоправданно высокой ценой услуг, связанной с высокой маржой западных компаний, реализующих таким образом временное технологическое и финансовое превосходство над российскими «технологичными» компаниями. Дочерние сервисные компании Маржа Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Из 24% «свободного» нефтесервисного рынка РФ 10% – это имеющие среднесрочные контракты с Заказчиком региональные компании, а 1015%% объема услуг оказывается российскими сервисными компаниями в условиях жесткой ценовой конкуренции при минимальной рентабельности Российские мелкие компании Российские технологичные компании Компании с иностранным участием 0 2 Качество услуг 10 Структура предложения российского сервисного рынка по уровню применяемых технологий РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Почему более 50% собственного сервиса в структуре российских добывающих компаний – плохо? «Институциональные» факторы низкой эффективности собственных вспомогательных (сервисных) производств и непрофильных активов нефтяных компаний: Основная «институциональная» причина низкой эффективности функционирования сервисных производств в организационной структуре нефтедобывающего предприятия - незначительность их вклада в общие финансовые результаты работы. Следствием этого является формирование активов вспомогательного производства по остаточному принципу и их недостаточное технологическое развитие. Вторая причина - рост специализации и интеграции оказания сервисных услуг, развитие новых технологий облуживания нефтегазового производства, а также глобализация рынка сервисных услуг. В современных условиях поддержка сервисных подразделений в составе нефтяных компаний на должном уровне эффективности обходится нефтяным компаниям слишком дорого. Стоимость собственного сервиса ВИНК Стоимость технологичного сервиса на «свободном» рынке В настоящее время стоимость собственного сервиса российских добывающих компаний выше «рынка» в 1,5-2 раза РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА нефтяные холдинги около 10% услуг покупают у западных компаний по завышенным ценам и более 60% у собственных и аффилированных сервисных структур в отсутствии конкуренции; Технологический «крест» российской нефтедобычи «Крест» российской нефтеотдобычи ожидается, что недостаточное предложение современных методов и технологий на сервисном рынке РФ при ухудшающейся структуре запасов, приведет к спаду добычи нефти на 0,7-1% уже в 2008г.; последствия глобального кризиса для нефтесервисного сектора пока еще не наступили. Очевидно, что изменение конъюнктуры на мировом рынке нефти приведет к свертыванию инвестиционных программ нефтяных компаний, прежде всего за счет «свободного» сервисного рынка; продолжается многолетняя негативная тенденция снижения проектной нефтеотдачи в РФ – основного показателя технологического уровня нефтедобычи. 0.45 Коэффициент нефтеотдачи, д. ед. наука» «Нефть, фонд Инновационный наука» газ,газ, «Нефть, фонд Инновационный Текущая структура нефтесервисного рынка не позволяет реализовать «институциональную» функцию российских сервисных и машиностроительных компаний – функцию технологического развития нефтедобычи России Технологическое отставание российских нефтедобывающих В результате, технологическое отставание российских компаний является основным факторомосновным роста себестоимости и нефтедобывающих компаний является фактором роста снижения уровней добычи нефти себестоимости и снижения уровней добычи нефти: 0.43 0.41 0.4 Пректная нефтеотдача в РФ по периодам 0.38 0.37 0.35 0.35 0.34 0.33 0.3 Нефтеотдача в США 0.31 0.32 0.29 0.25 1980 1985 1990 1995 2000 Источник: ОАО «Зарубежнефть» РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный «Лебедь, Рак и Щука» нефтяного рынка РФ: кризисное состояние отрасли – результат антагонизма интересов трех его основных участников – сервисных и машиностроительных предприятий, нефтегазовых компаний и государства Кто сегодня в России генерирует платежеспособный спрос на технологическое развитие сервисного рынка? Правильный ответ – НИКТО! Текущие приоритеты субъектов нефтяного рынка РФ Рост цены сервиса добычи и оборудования Нефтяные компании, они же Инвесторы, реализуют стратегии минимизации текущих издержек через выборочную интенсификацию добычи с помощью простейших технологий; Сервисные и машиностроительные компании В «паранефтяном» секторе процесс консолидации сервисных компаний далек от завершения, а бюджеты затрат на НИОКР незначительны; Собственник недр не имеет внятной государственной системы управления рациональным использованием запасов нефти, поддержки отечественных высокотехнологичных сервисных и машиностроительных компаний, перевода отрасли на инновационные «рельсы». Простота администрирования и рост налоговых поступлений Недропользователи( Инвесторы) 1)Стагнация нефтесервисного рынка; 2) Снижение проектной нефтеотдачи; 3) Падение уровней добычи нефти. Собственник недр Снижение издержек на добычу РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный наука» газ, «Нефть, фонд Инновационный «Кто виноват и что делать?» – извечные русские вопросы. Ясно одно: построение эффективной, высокотехнологичной структуры сервисного нефтегазового рынка РФ возможно только при условии гармонизации экономических интересов его основных участников. Собственник недр реализует систему управления рациональным использованием запасов нефти через инструменты: •специальную налоговую систему; •отраслевую систему технического регулирования и контроля за разработкой; •политику протекционизма на этапе становления сервисного рынка; •отраслевые Институты развития и частно-государственные партнерства. Собственник недр генерирует платежеспособный спрос на инновации, стимулируя технологическую эффективность недропользователя: Целевая модель нефтяного рынка РФ •Собственник недр •Недропользователи Нефтяные компании, привлекая с рынка сервисного обслуживания новые технологии/инновации, обеспечивают дополнительную добычу нефти на условиях нормальной рентабельности. использованием Сервисные компании повышают свою маржу, реализуя эффективные инновационные решения на условиях раздела риска с Заказчиком. Капитализация Инновационные компанииинтеграторы обеспечивают девелопмент решения или продукта, разработку недостающих техникотехнологических элементов и капитализацию интегрированного решения/продукта на сервисном рынке. Зависимость Система управления рациональным запасов нефти инновационных технологий /продуктов •Инновационные компании – научные интеграторы экономического результата от технологической эффективности извлечения нефти Зависимость маржи от «ценности» сервисных услуг для Заказчика •Сервисные и машиностроительные компании РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» В качестве простого примера «гармонизации» интересов всех участников рынка, рассмотрим проект добровольной сертификации сервисных Подрядчиков, направленный на повышение эффективности нефтегазового сервиса. Актуализация схемы допуска продукции (услуг) к Потребителю Миннефтепром СССР Инвестор Выбор исполнителя, разработка технического задания, выделение ассигнований, определение опытной площадки для испытаний. Рассмотрение бизнес плана, выделение средств, заключение договора с исполнителем. Приемка конструкторской (технологической) документации, приказ о выпуске опытного образца, согласование с государственными контролирующими органами. Контроль за этапами проекта: - разработка документации; - выпуск опытного образца; - согласование с государственными контролирующими органами программы и методики испытаний. Опытные испытания, приемка результатов рабочей комиссией. Поиск площадки для проведения испытаний, оформление разрешительной документации. Госкомиссия, запуск в массовое производство, внесение в реестры ТУ или госстандартов. Приемочные испытания, запуск в массовое производство, сертификация на соответствие заявленным свойствам. Инвестиции в стандартизацию и сертификацию продукции и услуг не добавляют стоимости российским сервисным компаниям РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Решая задачу повышения эффективности управления отраслью, государство должно активно использовать отраслевую систему технического регулирования. Основной инструмент – нормативное применение государственными нефтяными компаниями сертифицированных (в соответствии с актуальными технологическими регламентами и национальными стандартами) отечественного оборудования и услуг. Перечень технических регламентов Необходимые обязательны е требования Обязательные формы и схемы оценки соответствия Добровольн ые нормы Добровольные формы оценки соответствия Основные элементы Отраслевые центры сертификации •Добровольное •Обязательное НП сервисных подрядчиков •Предварительная квалификация •Расчет Рейтинга Допуск к участию в тендере Гос. компании Отраслевая система технического регулирования Нефтяная гос. Компания. Рыночным инструментом реализации технической политики государства в отрасли может стать некоммерческое партнерство сервисных Подрядчиков, добывающих компаний и рейтинговое агентство РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Некоммерческое партнерство сервисных подрядчиков (НП) – база данных (БД) поставщиков нефтегазовой отрасли РФ – основной инструмент, которым пользуются компании-заказчики нефтегазового сектора при выборе поставщиков и подрядчиков. НП производит предварительную квалификацию и публикует рейтинги сервисных подрядчиков и поставщиков. В Организационный комитет НП входят представители компаний-операторов, сервисных подрядчиков и поставщиков. Сервисные компании Нефтяные компании Машиностроительные компании НП сервисных подрядчиков Отраслевые центры сертификации (БД и Рейтинговое агентство) Создание подобной базы данных и рейтингового агентства даст возможность российским нефтяным компаниям сократить издержки на квалификацию Подрядчика, снизить риск «непоставки услуг» и выбирать поставщика по принципу баланса качества и цены. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Организационно/функциональная структура НП Организационный комитет НП Подразделение нефтесервисов База Данных Расчет и публикация рейтинга Регистрация и предварительная квалификация нового пользователя -сервисной компании Сбор и аналитическая обработка информации о результатах предоставленных услуг Обновления данных анкеты сервисной компании Независимая оценка результативности услуг Подрядчика для Заказчика Мониторинг рынка инноваций нефтяного сервиса Мониторинг отраслевого рынка слияний и поглощений Обоснование технических и технологических требований к Подрядчикам Служба поставщиков оборудования База Данных Регистрация и предварительная квалификация нового пользователя – Поставщика оборудования Обновления данных анкеты Поставщика оборудования Мониторинг рынка инноваций нефтяного оборудования Мониторинг отраслевого рынка слияний и поглощений Расчет и публикация рейтинга сервисной компании Расчет и публикация рейтинга Сбор и аналитическая обработка информации о результатах предоставленных услуг Независимая оценка результативности услуг Поставщика для Заказчика Обоснование технических и технологических требований к Подрядчикам Расчет и публикация рейтинга Поставщика оборудования НП - инструмент системы управления результативностью подрядчиков нефтяных компаний в части прозрачности тендерных процедур, роста эффективности сервиса через контрактную систему, привязанную к «ценности» сервисных услуг, что окажет сильное влияние на процессы консолидации и технологического развития рынка сервисного обеспечения нефтедобычи в РФ. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» Функционирование Некоммерческого партнерства и рейтингового агентства поставщиков нефтегазовой отрасли РФ позволит «раскачать технологические качели» рынка в сторону роста качества сервисных услуг, сократить затраты нефтяных компаний на квалификацию и выбор Подрядчика и снизить риск «непоставки» услуг. Рейтинг (ценность для Заказчика/ стоимость услуг) Снижение рейтинга/стоимости услуг подрядчика, вызванное: - отсутствием сертификации технологий и процессов; - низким качеством оказанных услуг; - отсутствием Системы управления отношениями с Заказчиком; Рост рейтинга подрядчика: -сертифицированное соответствие техническим и технологическим требованиям Заказчиков; - соответствие принятым участниками рынка критериям качества сервисных услуг по: времени, технологиям, стоимости, HSE ; - наличие технико-технологической компетентности, генерирующей дополнительную ценность от сервиса Заказчику РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА Инновационный фонд «Нефть, газ, наука» По нашему мнению, в ближайшее время сформируются новые факторы, которые окажут решающее влияние на развитие рынка сервисных услуг в РФ: модернизация и создание новых элементов современной государственной системы управления рациональным использованием запасов нефти, призванной эффективно противостоять ухудшению структуры сырьевой базы нефтедобычи РФ за счет инновационного развития отрасли и, как следствие, создание спроса на услуги российских высокотехнологичных инновационных нефтесервисных и машиностроительных компаний; создание эффективной отраслевой инфраструктуры инноваций и государственная поддержка российских сервисных компаний в части технологического перевооружения, инновационного развития, создания и внедрения новых технологий сервиса добычи нефти и газа и машиностроения для сервиса; появление на рынке нового типа сервисных компаний – системных научных операторов (интеграторов), работающих на подряде у сервисных, машиностроительных, нефтегазодобывающих компаний и Инвесторов, с целью разработки, внедрения инноваций и коммерциализации новых технологий. появление в ближайшее время специализированных учебных центров и компаний по трансферту технологий. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА
